企業(yè)項(xiàng)目采購(gòu)審批模板（電子化）一、適用范圍與場(chǎng)景二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程第一步：采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)起申請(qǐng)人準(zhǔn)備材料：申請(qǐng)人（項(xiàng)目經(jīng)辦人）需根據(jù)項(xiàng)目需求，明確采購(gòu)品名、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算金額、資金來(lái)源（如部門(mén)預(yù)算、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等），并收集相關(guān)附件，包括但不限于：項(xiàng)目需求說(shuō)明（加蓋部門(mén)公章的掃描件）；至少3家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單（或比價(jià)記錄，掃描件）；大額采購(gòu)（如超過(guò)5萬(wàn)元）需提供市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告或技術(shù)參數(shù)評(píng)估表。登錄系統(tǒng)填寫(xiě)申請(qǐng)：申請(qǐng)人通過(guò)企業(yè)OA系統(tǒng)或采購(gòu)管理平臺(tái)，進(jìn)入“采購(gòu)審批”模塊，選擇“項(xiàng)目采購(gòu)”類(lèi)型，逐項(xiàng)填寫(xiě)《項(xiàng)目采購(gòu)審批表》（見(jiàn)模板表格），準(zhǔn)備好的附件材料，確認(rèn)信息無(wú)誤后提交。第二步：部門(mén)負(fù)責(zé)人初審審核重點(diǎn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人登錄系統(tǒng)，查看提交的采購(gòu)申請(qǐng)，重點(diǎn)審核：采購(gòu)內(nèi)容是否與部門(mén)年度工作計(jì)劃及項(xiàng)目目標(biāo)一致；預(yù)算金額是否在部門(mén)預(yù)算額度內(nèi)，是否存在超預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)；采購(gòu)附件是否齊全（如需求說(shuō)明、報(bào)價(jià)單等）。審核操作：若審核通過(guò)，“同意”并填寫(xiě)審核意見(jiàn)（如“符合項(xiàng)目需求，同意采購(gòu)”）；若需補(bǔ)充材料，“駁回”并注明需補(bǔ)充的內(nèi)容，系統(tǒng)將自動(dòng)通知申請(qǐng)人修改后重新提交。第三步：財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核復(fù)核重點(diǎn)：財(cái)務(wù)專(zhuān)員登錄系統(tǒng)，對(duì)部門(mén)初審?fù)ㄟ^(guò)的申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)審核：資金來(lái)源是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度（如是否有預(yù)算指標(biāo)、是否涉及專(zhuān)項(xiàng)資金）；報(bào)價(jià)單與預(yù)算金額的合理性（如單價(jià)是否高于市場(chǎng)均價(jià)，總價(jià)是否超預(yù)算）；供應(yīng)商資質(zhì)是否符合要求（如是否為合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的單位，需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件掃描件）。復(fù)核操作：若復(fù)核通過(guò)，“同意”并填寫(xiě)復(fù)核意見(jiàn)（如“資金來(lái)源合規(guī)，報(bào)價(jià)合理”）；若發(fā)覺(jué)預(yù)算超標(biāo)或資質(zhì)問(wèn)題，“否決”并說(shuō)明原因，退回申請(qǐng)人或部門(mén)負(fù)責(zé)人調(diào)整。第四步：分管領(lǐng)導(dǎo)審批審批權(quán)限劃分：根據(jù)采購(gòu)金額及項(xiàng)目類(lèi)型，由不同層級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)審批：金額≤2萬(wàn)元：由項(xiàng)目所屬部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2萬(wàn)元＜金額≤10萬(wàn)元：由分管副總審批；金額＞10萬(wàn)元：由總經(jīng)理審批（重大項(xiàng)目需提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議）。審批操作：分管領(lǐng)導(dǎo)登錄系統(tǒng)，查看各部門(mén)審核意見(jiàn)及采購(gòu)詳情，重點(diǎn)從項(xiàng)目必要性、成本控制、合規(guī)性等角度進(jìn)行審批，“同意”或“否決”并簽署審批意見(jiàn)。第五步：采購(gòu)執(zhí)行與歸檔采購(gòu)執(zhí)行：最終審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)將采購(gòu)申請(qǐng)推送至采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)審批結(jié)果執(zhí)行采購(gòu)（如簽訂合同、下單采購(gòu)、跟進(jìn)交付）。歸檔管理：采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)專(zhuān)員需將采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等掃描件至系統(tǒng)，與原采購(gòu)申請(qǐng)表關(guān)聯(lián)，形成完整的電子檔案，方便后續(xù)查閱與審計(jì)。三、電子化審批表單結(jié)構(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)審批表項(xiàng)目基本信息項(xiàng)目名稱(chēng)例：“辦公樓智能化系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目”申請(qǐng)人*（姓名）所屬部門(mén)例：信息技術(shù)部聯(lián)系方式（內(nèi)部分機(jī)號(hào)，不涉及隱私）申請(qǐng)日期YYYY年MM月DD日采購(gòu)內(nèi)容明細(xì)序號(hào)物資/服務(wù)名稱(chēng)1智能辦公桌2會(huì)議平板資金信息資金來(lái)源例：2024年度部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算預(yù)算總金額31,000元附件清單□項(xiàng)目需求說(shuō)明（蓋章）□3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)單□市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（可選）審批意見(jiàn)部門(mén)審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：*（姓名）日期：YYYY年MM月DD日財(cái)務(wù)復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核人：*（姓名）日期：YYYY年MM月DD日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)審批人：*（姓名）日期：YYYY年MM月DD日最終審批意見(jiàn)（總經(jīng)理）審批人：*（姓名）日期：YYYY年MM月DD日四、關(guān)鍵操作提示與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避信息填寫(xiě)規(guī)范：采購(gòu)明細(xì)需具體明確，避免使用“一批”“若干”等模糊表述，規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等需與項(xiàng)目需求嚴(yán)格對(duì)應(yīng)；預(yù)算金額需包含運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)等所有相關(guān)費(fèi)用，保證與最終采購(gòu)總金額偏差不超過(guò)10%。附件材料要求：報(bào)價(jià)單需加蓋供應(yīng)商公章（或電子簽章），注明聯(lián)系人及電話（僅用于內(nèi)部核實(shí)，不對(duì)外公開(kāi)）；若為單一來(lái)源采購(gòu)（如專(zhuān)利產(chǎn)品、定制化服務(wù)），需提供《單一來(lái)源采購(gòu)說(shuō)明》，詳細(xì)說(shuō)明無(wú)法從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的理由。審批時(shí)限提醒：各環(huán)節(jié)審批人需在收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，逾期未操作系統(tǒng)將自動(dòng)提醒；緊急采購(gòu)項(xiàng)目（如設(shè)備故障維修需立即采購(gòu)），需在申請(qǐng)時(shí)勾選“緊急”選項(xiàng)，同步電話通知審批人，保證流程加速。系統(tǒng)操作注意事項(xiàng)：提交申請(qǐng)前需檢查所有附件是否成功（可“預(yù)覽”確認(rèn)）；審批流程不可逆，若需撤回申請(qǐng)，需在當(dāng)前審批人未操作時(shí)“撤回”，并說(shuō)明原因；采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yàn)收單需由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)（電子簽章或掃描件）后，否則