銷售合同審查與簽訂標(biāo)準(zhǔn)流程工具一、適用工作場景與目標(biāo)本工具適用于企業(yè)銷售部門、法務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)崗位在開展銷售合同管理工作時(shí)，規(guī)范從合同啟動(dòng)到簽訂完成的全流程操作。具體場景包括：與客戶首次達(dá)成合作意向時(shí)的合同簽訂、續(xù)簽合同的審查、重大銷售訂單的合同審批等。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證合同條款合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，有效防范履約風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提升跨部門協(xié)作效率，保障企業(yè)銷售目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。二、流程步驟詳解（一）合同啟動(dòng)與基礎(chǔ)信息核對操作目標(biāo)：明確合作需求，保證基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確完整，為后續(xù)合同起草奠定基礎(chǔ)。關(guān)鍵動(dòng)作：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人*與客戶對接，確認(rèn)合作背景（如產(chǎn)品/服務(wù)需求、采購數(shù)量、目標(biāo)交付時(shí)間等），收集客戶主體資格信息（包括營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證件號(hào)碼明、授權(quán)委托書（如簽約非法定代表人）等）。核對客戶信息有效性：通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”或第三方信用平臺(tái)查詢客戶是否存在經(jīng)營異常、嚴(yán)重違法失信等情況，評(píng)估合作風(fēng)險(xiǎn)。填寫《合同啟動(dòng)信息核對表》（詳見“配套工具模板”），明確合同類型（如產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供）、預(yù)計(jì)簽約金額、核心需求（如付款方式、交付地點(diǎn)）等關(guān)鍵信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人*審核后，啟動(dòng)合同起草流程。（二）合同文本起草與初步審核操作目標(biāo)：依據(jù)基礎(chǔ)信息起草合同條款，保證核心內(nèi)容準(zhǔn)確，符合企業(yè)銷售政策。關(guān)鍵動(dòng)作：使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板（如無模板，參考行業(yè)通用范本），結(jié)合客戶需求起草合同文本，重點(diǎn)明確以下條款：簽約主體：寫明雙方全稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址、法定代表人/授權(quán)代表；標(biāo)的物：產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如國標(biāo)、行標(biāo)或雙方約定標(biāo)準(zhǔn)）；價(jià)款與支付：含稅/不含稅金額、單價(jià)、總金額，支付方式（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例及支付節(jié)點(diǎn)）、賬戶信息；履行期限：交付時(shí)間、驗(yàn)收周期、服務(wù)期限；違約責(zé)任：明確逾期付款、交付遲延、質(zhì)量不符等情形的違約金計(jì)算方式或賠償標(biāo)準(zhǔn)；爭議解決：約定由企業(yè)所在地有管轄權(quán)法院訴訟解決（或優(yōu)先仲裁，需明確仲裁機(jī)構(gòu)）。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人*對照《合同啟動(dòng)信息核對表》核對基礎(chǔ)信息（如金額、數(shù)量、交付時(shí)間）與合同文本一致性，避免筆誤或遺漏。部門負(fù)責(zé)人*審核商務(wù)條款合理性（如價(jià)格是否符合銷售政策、信用期限是否在授權(quán)范圍內(nèi)），簽字確認(rèn)后提交法務(wù)部門審查。（三）法律合規(guī)性審查（法務(wù)部門）操作目標(biāo)：識(shí)別合同法律風(fēng)險(xiǎn)，保證條款合法合規(guī)，避免法律糾紛。關(guān)鍵動(dòng)作：法務(wù)審核人*重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：主體資格：客戶簽約主體是否與營業(yè)執(zhí)照一致，授權(quán)委托書是否在有效期內(nèi)，授權(quán)范圍是否涵蓋本次簽約；條款合法性：是否存在“霸王條款”、違反法律強(qiáng)制性規(guī)定的內(nèi)容（如約定“爭議管轄地為客戶所在地”但未協(xié)商一致）；權(quán)利義務(wù)對等性：雙方責(zé)任、義務(wù)是否明確，是否存在單方面加重企業(yè)責(zé)任的情形；風(fēng)險(xiǎn)防范條款：質(zhì)量異議期限、違約責(zé)任可執(zhí)行性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬（如涉及）、保密義務(wù)等是否完善。法務(wù)審核人*出具《法律審查意見書》，對存在風(fēng)險(xiǎn)的條款提出修改建議（如“建議將‘驗(yàn)收合格后付款’明確為‘驗(yàn)收合格后15個(gè)工作日內(nèi)支付尾款’”），反饋至業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門與客戶溝通法務(wù)意見，對需修改的條款進(jìn)行協(xié)商，重大修訂（如變更金額、履行期限）需重新提交法務(wù)審查，直至合規(guī)。（四）商務(wù)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合審查（業(yè)務(wù)+財(cái)務(wù)部門）操作目標(biāo)：防范商務(wù)履約風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)資金風(fēng)險(xiǎn)，保證合同可執(zhí)行。關(guān)鍵動(dòng)作：商務(wù)條款復(fù)核：業(yè)務(wù)部門確認(rèn)修訂后的合同條款是否符合客戶最終需求，交付標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等是否與銷售承諾一致，避免履約爭議。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審查：財(cái)務(wù)審核人*重點(diǎn)核查：付款節(jié)點(diǎn)：預(yù)付款比例是否符合企業(yè)信用政策（如一般不超過30%），尾款支付是否與驗(yàn)收強(qiáng)綁定；稅務(wù)合規(guī)：發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票）、開具時(shí)間（如交付后7個(gè)工作日內(nèi)）、稅率是否準(zhǔn)確；財(cái)務(wù)影響：合同金額是否超出部門預(yù)算，是否存在大額信用風(fēng)險(xiǎn)（如客戶歷史付款記錄不良）。業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)部門共同簽署《商務(wù)財(cái)務(wù)審查表》，確認(rèn)無異議后，按審批層級(jí)提交內(nèi)部審批。（五）內(nèi)部審批流程操作目標(biāo)：通過多級(jí)審批明確合同責(zé)任，保證重大合同經(jīng)決策層把關(guān)。關(guān)鍵動(dòng)作：常規(guī)審批（金額≤10萬元）：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→法務(wù)部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人*依次審批，保證條款合規(guī)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。重大審批（金額＞10萬元或涉及戰(zhàn)略客戶/新產(chǎn)品）：在常規(guī)審批基礎(chǔ)上，增加分管領(lǐng)導(dǎo)審批，必要時(shí)提交總經(jīng)理審議，重點(diǎn)評(píng)估合同對企業(yè)經(jīng)營的影響及風(fēng)險(xiǎn)承受能力。審批過程中，若某環(huán)節(jié)不通過，由該環(huán)節(jié)提出人明確修改意見，業(yè)務(wù)部門牽頭落實(shí)修訂后重新提交審批，直至全流程通過。（六）合同簽訂與用印管理操作目標(biāo)：規(guī)范合同簽訂行為，保證合同生效及法律效力。關(guān)鍵動(dòng)作：審批通過后，由授權(quán)經(jīng)辦人*（需持有《授權(quán)委托書》）與客戶簽訂合同：保證雙方簽字蓋章清晰（個(gè)人簽字需按手印，單位需蓋公章或合同專用章，騎縫章需齊全）；合同份數(shù)滿足需求（如正本2份，雙方各執(zhí)1份；副本根據(jù)內(nèi)部管理需要增加）。用印前，用印管理員*核對審批文件是否齊全（含《合同審批表》《法律審查意見書》等），與合同文本內(nèi)容是否一致，無誤后加蓋企業(yè)印章。填寫《合同簽訂登記表》（詳見“配套工具模板”），記錄合同編號(hào)、簽約日期、用印類型、歸檔責(zé)任人等信息，同步更新《合同臺(tái)賬》。（七）合同歸檔與履約跟蹤操作目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)合同全生命周期管理，保證履約過程可追溯。關(guān)鍵動(dòng)作：歸檔：簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人*將合同正本、審批文件、修訂記錄、客戶資質(zhì)材料等整理成冊，提交檔案管理部門歸檔，電子版同步至企業(yè)合同管理系統(tǒng)。履約跟蹤：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況，包括：交付：確認(rèn)產(chǎn)品/服務(wù)是否按約定時(shí)間、地點(diǎn)交付，留存交付憑證（如物流單、簽收單）；驗(yàn)收：按合同約定組織客戶驗(yàn)收，簽署《驗(yàn)收合格證明》，明確驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)間；收款：財(cái)務(wù)部門根據(jù)付款節(jié)點(diǎn)催收，業(yè)務(wù)部門配合跟進(jìn)，逾期未付款的及時(shí)啟動(dòng)違約責(zé)任條款。履約完成后，更新《合同履約記錄表》，將合同狀態(tài)標(biāo)記為“已完結(jié)”，納入歷史檔案管理。三、配套工具模板模板1：合同啟動(dòng)信息核對表合同編號(hào)客戶名稱（全稱）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼合作項(xiàng)目/產(chǎn)品預(yù)計(jì)簽約金額（萬元）合同類型核心需求（交付時(shí)間、付款方式等）客戶資質(zhì)材料清單□營業(yè)執(zhí)照□授權(quán)委托書□其他：________信息收集人*收集日期部門負(fù)責(zé)人*審核意見模板2：合同修訂記錄表修訂條款編號(hào)原條款內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因（法務(wù)/財(cái)務(wù)/客戶要求）提出部門修訂人*修訂日期確認(rèn)人*（業(yè)務(wù)/法務(wù)/財(cái)務(wù)）模板3：合同簽訂登記表合同編號(hào)簽約雙方簽約日期合同金額（萬元）履行期限合同份數(shù)用印類型（公章/合同章）用印經(jīng)辦人*歸檔日期歸檔人*備注四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與執(zhí)行要點(diǎn)（一）主體資格審查不可忽視簽約前務(wù)必核實(shí)客戶主體資格，避免與分公司、項(xiàng)目部等無法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的主體簽約（需提供總公司授權(quán)書）；對高風(fēng)險(xiǎn)客戶（如新成立企業(yè)、信用記錄異常）可要求提供擔(dān)?；蚪档托庞妙~度。（二）條款表述需清晰明確合同中避免使用“盡快”“合理”“約”等模糊詞匯，時(shí)間、金額、數(shù)量等需量化（如“交付時(shí)間：2024年X月X日前”“違約金：逾期付款金額的0.05%/天”），防止履約時(shí)產(chǎn)生爭議。（三）風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任需前置防范違約責(zé)任條款應(yīng)具體化，明確違約情形、計(jì)算方式及舉證責(zé)任；涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密的，需單獨(dú)約定保密條款及保密期限（如“保密義務(wù)持續(xù)至合同終止后3年”）。（四）跨部門協(xié)作需高效順暢業(yè)務(wù)部門需及時(shí)向法務(wù)、財(cái)務(wù)部門