[員工姓名]試用期考核報告一、員工基本信息員工姓名：XXX崗位名稱：XXX（如：保險客戶經(jīng)理/核保專員/客戶服務崗）入職日期：XXXX年XX月XX日試用期：XX個月（自XX年XX月至XX年XX月）二、試用期工作內容概述試用期內，該員工圍繞崗位核心職責開展工作，主要內容包括：客戶服務與維護：承接客戶咨詢、保單信息變更、理賠協(xié)助等工作，累計服務客戶XX人次，處理理賠咨詢XX起，協(xié)助客戶完成資料補充XX次，有效提升客戶服務體驗。業(yè)務拓展與執(zhí)行：參與市場調研，協(xié)助團隊開展客戶拜訪XX次，完成新保單洽談XX份（其中XX份成功轉化）；同步負責保單錄入、歸檔及數(shù)據(jù)整理，確保業(yè)務資料準確率達XX%以上。專業(yè)能力提升：主動參與公司產(chǎn)品培訓、合規(guī)制度學習，完成XX場內部培訓課程，結合工作實踐提出XX項流程優(yōu)化建議（如簡化保單錄入字段、優(yōu)化客戶咨詢話術庫）。三、考核維度與表現(xiàn)分析（一）工作業(yè)績目標完成度：試用期內，參與的新單業(yè)務轉化量、客戶服務滿意度等核心指標達標，其中客戶服務好評率達XX%，保單錄入及時率超團隊平均水平XX%。工作質量：在保單審核、客戶資料管理中，未出現(xiàn)因操作失誤導致的客戶投訴或流程延誤；協(xié)助處理的XX起復雜理賠咨詢，均在XX個工作日內給出清晰解決方案，客戶反饋良好。（二）專業(yè)能力保險知識應用：能熟練講解公司主力產(chǎn)品（如重疾險、醫(yī)療險）的條款細則，在客戶咨詢中準確解答保障范圍、費率計算、免責條款等問題，試用期內客戶因“條款誤解”產(chǎn)生的投訴為0。業(yè)務技能：熟練操作公司核心業(yè)務系統(tǒng)（如保單管理系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)），獨立完成保單錄入、批改、退保等全流程操作；溝通技巧扎實，在客戶異議處理中，通過需求挖掘與方案優(yōu)化，成功挽回XX位意向流失客戶。（三）職業(yè)素養(yǎng)責任心：在一次客戶理賠資料審核中，主動發(fā)現(xiàn)材料邏輯瑕疵（如就診時間與保單生效期沖突），及時與客戶溝通并協(xié)助補充證明，避免理賠糾紛，體現(xiàn)出較強的風險意識與責任心。學習主動性：試用期內自主學習《保險法》《人身保險核保規(guī)則》等專業(yè)資料，結合工作提出XX項優(yōu)化建議（如針對老年客戶優(yōu)化投保告知流程），被納入部門改進計劃。紀律性：考勤全勤，無遲到、早退或違規(guī)操作記錄；嚴格遵守公司保密制度，客戶信息、業(yè)務數(shù)據(jù)管理規(guī)范。（四）團隊協(xié)作積極參與團隊客戶宣講會籌備，負責資料整理、客戶邀約及現(xiàn)場服務，協(xié)助團隊超額完成當月宣講轉化目標（實際轉化量為目標的XX%）。日常工作中主動分享客戶溝通案例、系統(tǒng)操作技巧，幫助新入職同事快速熟悉業(yè)務流程，獲團隊成員一致認可。四、考核結論與建議（一）綜合評價該員工試用期內工作業(yè)績達標，專業(yè)能力與職業(yè)素養(yǎng)表現(xiàn)突出，團隊協(xié)作意識強。在客戶服務、業(yè)務執(zhí)行中展現(xiàn)出的責任心與學習能力，有效支撐了崗位工作的開展，未出現(xiàn)重大失誤或合規(guī)風險。（二）改進建議建議在后續(xù)工作中：1.加強復雜保單（如年金險、高端醫(yī)療險）的條款研究，提升對高凈值客戶需求的挖掘與方案設計能力；2.參與公司“大客戶服務案例庫”建設，通過復盤優(yōu)質案例優(yōu)化溝通策略，進一步增強客戶粘性。（三）轉正建議結合試用期表現(xiàn)，建議予以轉正，正式納入公司員工序列。后續(xù)可根據(jù)崗位發(fā)展需