銷售合同標(biāo)準(zhǔn)化審查與簽訂流程工具指南一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本流程工具適用于企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)中各類銷售合同的規(guī)范管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，涵蓋產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供、定制開發(fā)等場(chǎng)景。當(dāng)銷售部門與客戶達(dá)成合作意向、需通過書面合同明確雙方權(quán)利義務(wù)時(shí)，可依據(jù)本流程開展合同審查、修訂與簽訂工作，保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、條款清晰明確，降低履約風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)合法權(quán)益。適用于銷售業(yè)務(wù)員、銷售經(jīng)理、法務(wù)專員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)審批人員協(xié)同使用。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解步驟1：需求對(duì)接與合同起草責(zé)任主體：銷售業(yè)務(wù)員*操作說明：銷售業(yè)務(wù)員*與客戶充分溝通，明確合作細(xì)節(jié)，包括產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交付時(shí)間、交付地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等核心條款；依據(jù)客戶需求及公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板，起草《銷售合同（初稿）》，保證合同信息完整，包括雙方主體信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址、法定代表人等）、合同標(biāo)的、履行期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)約定等；將合同初稿及附件（如產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表、交付清單等）提交至銷售經(jīng)理*進(jìn)行初步審核。輸出成果：《銷售合同（初稿）》《客戶需求確認(rèn)記錄》步驟2：銷售部門內(nèi)部審核責(zé)任主體：銷售經(jīng)理*操作說明：審核合同初稿中的商務(wù)條款是否與客戶溝通結(jié)果一致，包括價(jià)格、數(shù)量、交付時(shí)間、付款節(jié)點(diǎn)等是否在銷售政策允許范圍內(nèi)；核對(duì)客戶主體信息是否準(zhǔn)確有效（如通過“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢客戶是否存在經(jīng)營(yíng)異常、嚴(yán)重違法記錄等），保證合作方具備履約能力；檢查合同條款是否完整，無遺漏關(guān)鍵信息（如“不可抗力條款”“保密條款”等），對(duì)明顯不合理或存在歧義的條款提出修改建議；審核通過后，將合同及相關(guān)附件提交至法務(wù)專員進(jìn)行法律審查；若審核不通過，退回銷售業(yè)務(wù)員與客戶重新溝通修訂。輸出成果：《銷售合同（商務(wù)審核版）》《商務(wù)審核意見表》（如有修改需標(biāo)注修訂說明）步驟3：法務(wù)專項(xiàng)審查責(zé)任主體：法務(wù)專員*操作說明：重點(diǎn)審查合同的法律合規(guī)性，包括：雙方主體資格是否合法有效，法定代表人或授權(quán)代表簽字是否規(guī)范；合同條款是否符合《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)，是否存在無效或可撤銷風(fēng)險(xiǎn)；違約責(zé)任約定是否明確、合理，爭(zhēng)議解決方式（仲裁/訴訟）及管轄法院是否符合公司利益；知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款、所有權(quán)保留等特殊條款是否完備；對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出具體修改意見，如“付款條件需明確‘銀行轉(zhuǎn)賬’而非‘現(xiàn)金支付’”“爭(zhēng)議解決建議約定為‘甲方所在地人民法院’”等；審核通過后，在合同上簽字確認(rèn)并流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門；若存在法律風(fēng)險(xiǎn)，退回銷售部門與客戶協(xié)商修訂。輸出成果：《銷售合同（法務(wù)審核版）》《法務(wù)審查意見表》（如有修改需附修訂說明）步驟4：財(cái)務(wù)條款確認(rèn)責(zé)任主體：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人*操作說明：審核合同中的財(cái)務(wù)條款是否符合公司財(cái)務(wù)管理制度，包括：價(jià)格構(gòu)成是否清晰（是否含稅、稅率類型等），與公司報(bào)價(jià)政策一致；付款方式、付款節(jié)點(diǎn)、賬戶信息是否準(zhǔn)確（如開戶行、賬號(hào)需與公司財(cái)務(wù)公示信息一致）；發(fā)票類型（增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開具時(shí)間及交付方式是否符合稅務(wù)規(guī)定；涉及保證金、預(yù)付款、質(zhì)保金等條款的，資金安排是否合理，風(fēng)險(xiǎn)可控；對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出修改意見，如“預(yù)付款比例不得超過合同總金額30%”“質(zhì)保金條款需明確‘質(zhì)保期滿后15日內(nèi)無息返還’”等；審核通過后，將合同流轉(zhuǎn)至銷售總監(jiān)*或總經(jīng)理進(jìn)行最終審批；若審核不通過，退回銷售部門與客戶協(xié)商調(diào)整。輸出成果：《銷售合同（財(cái)務(wù)審核版）》《財(cái)務(wù)審核意見表》（如有修改需附修訂說明）步驟5：客戶溝通與合同定稿責(zé)任主體：銷售業(yè)務(wù)員、銷售經(jīng)理操作說明：銷售業(yè)務(wù)員*匯總法務(wù)、財(cái)務(wù)部門的修改意見，與客戶進(jìn)行逐條溝通，達(dá)成一致后形成《銷售合同（修訂版）》；對(duì)于客戶提出的非原則性修改意見（如交付時(shí)間微調(diào)、補(bǔ)充附件說明等），需經(jīng)銷售經(jīng)理確認(rèn)后執(zhí)行；對(duì)于原則性修改（如價(jià)格下調(diào)、付款方式變更等），需報(bào)請(qǐng)銷售總監(jiān)審批；雙方對(duì)最終合同條款確認(rèn)無誤后，打印正式合同文本（一式X份，根據(jù)實(shí)際需求確定份數(shù)，通常客戶執(zhí)X份，公司執(zhí)X份），保證合同文本清晰、無涂改，關(guān)鍵條款處無歧義。輸出成果：《銷售合同（最終版）》《客戶溝通記錄》步驟6：最終審批與簽訂責(zé)任主體：銷售總監(jiān)*、總經(jīng)理、客戶授權(quán)代表操作說明：銷售總監(jiān)*審核合同的商務(wù)及整體條款合理性，確認(rèn)符合公司銷售策略及風(fēng)險(xiǎn)控制要求后，提交總經(jīng)理簽署；總經(jīng)理對(duì)合同進(jìn)行最終審批，簽署公司名稱及法定代表人（或授權(quán)代表）簽字，并加蓋公司合同專用章（嚴(yán)禁使用公章或財(cái)務(wù)章代替）；客戶授權(quán)代表需在合同上簽字并加蓋客戶單位公章（或合同專用章），保證簽字人與授權(quán)委托書一致，印章清晰可辨；簽訂完成后，銷售業(yè)務(wù)員*收回公司執(zhí)聯(lián)的合同文本，并在1個(gè)工作日內(nèi)提交至行政部或檔案室歸檔。輸出成果：已簽署的《銷售合同》（雙方各執(zhí)X份）《合同簽訂審批表》步驟7：合同歸檔與履約跟蹤責(zé)任主體：行政專員、銷售業(yè)務(wù)員操作說明：行政專員*對(duì)已簽訂合同進(jìn)行編號(hào)登記，建立《合同臺(tái)賬》，記錄合同編號(hào)、簽訂日期、客戶名稱、合同金額、履行期限、歸檔位置等信息；銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況，包括產(chǎn)品交付、驗(yàn)收、款項(xiàng)回收等，及時(shí)向銷售經(jīng)理匯報(bào)履約進(jìn)度；合同履行完畢或終止后，行政專員*將合同正本及附件（如訂單、驗(yàn)收單、付款憑證等）統(tǒng)一整理歸檔，保存期限不少于合同履行期后5年。輸出成果：《合同臺(tái)賬》《合同歸檔清單》《履約跟蹤記錄》三、流程跟蹤表模板步驟編號(hào)環(huán)節(jié)名稱責(zé)任部門/人操作說明完成時(shí)限輸出成果備注（如修改說明）1需求對(duì)接與起草銷售業(yè)務(wù)員*根據(jù)客戶需求起草合同初稿，提交銷售經(jīng)理審核需求確認(rèn)后1個(gè)工作日《銷售合同（初稿）》需附《客戶需求確認(rèn)記錄》2銷售內(nèi)部審核銷售經(jīng)理*審核商務(wù)條款、客戶信息，無問題后提交法務(wù)初稿提交后1個(gè)工作日《銷售合同（商務(wù)審核版）》如需修改，注明修訂條目3法務(wù)審查法務(wù)專員*審查法律合規(guī)性，出具意見，無風(fēng)險(xiǎn)后提交財(cái)務(wù)商務(wù)審核版提交后1個(gè)工作日《銷售合同（法務(wù)審核版）》重大風(fēng)險(xiǎn)需書面說明4財(cái)務(wù)確認(rèn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人*審核財(cái)務(wù)條款，確認(rèn)無問題后提交最終審批法務(wù)審核版提交后1個(gè)工作日《銷售合同（財(cái)務(wù)審核版）》涉及資金條款需重點(diǎn)標(biāo)注5客戶溝通與定稿銷售業(yè)務(wù)員、銷售經(jīng)理與客戶協(xié)商修訂意見，形成最終版合同意見匯總后2個(gè)工作日《銷售合同（最終版）》需雙方確認(rèn)所有條款6最終審批與簽訂銷售總監(jiān)*、總經(jīng)理、客戶公司內(nèi)部審批后，與客戶正式簽訂最終版確認(rèn)后1個(gè)工作日已簽署《銷售合同》保證印章、簽字規(guī)范7歸檔與履約跟蹤行政專員、銷售業(yè)務(wù)員合同編號(hào)歸檔，建立臺(tái)賬，跟蹤履約簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)《合同臺(tái)賬》《歸檔清單》履約中需定期更新進(jìn)度四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與操作要點(diǎn)合同主體審查：簽訂前務(wù)必核實(shí)客戶主體資格，通過官方渠道查詢其工商登記信息、涉訴記錄及信用狀況，避免與無經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或存在嚴(yán)重失信行為的客戶合作，保證簽約人具備合法授權(quán)（如需提供《授權(quán)委托書》）。條款表述清晰：合同中的關(guān)鍵條款（如“交付時(shí)間”“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”“付款條件”）需明確具體，避免使用“盡快”“大約”等模糊表述，防止履約時(shí)產(chǎn)生歧義。例如“交付時(shí)間”應(yīng)明確為“YYYY年MM月DD日前”，“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”需引用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或雙方確認(rèn)的技術(shù)參數(shù)文件。法律合規(guī)性優(yōu)先：法務(wù)審查環(huán)節(jié)不可，重點(diǎn)關(guān)注違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等條款，保證符合法律法規(guī)要求。例如違約責(zé)任約定不應(yīng)顯失公平，爭(zhēng)議解決方式建議優(yōu)先選擇“甲方所在地人民法院”或雙方認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)條款嚴(yán)謹(jǐn)：付款方式、發(fā)票類型、賬戶信息等需與公司財(cái)務(wù)制度一致，預(yù)付款、質(zhì)保金等比例需符合公司風(fēng)險(xiǎn)控制要求，避免出現(xiàn)“口頭承諾”替代書面條款的情況。簽訂過程規(guī)范：合同簽訂時(shí)需核對(duì)雙方簽字蓋章是否完整、清晰，公司方必須使用合同專用章，嚴(yán)禁個(gè)人私自蓋章；客戶方需核實(shí)簽字人身份與授權(quán)范圍，保證合同效力