“CHINAINTELLIGENCEELECTRICALVEHICLE”SERIESCopyrightreservedtoEqualOceanIntelligence,December目錄目錄CONTENT

增 換 首偏好升級,保持原來水平,

偏好降級

路側(cè)智能設(shè)備

電氣化相關(guān)部件 智能化相關(guān)部

電動化、智能化創(chuàng)造增量零部件，電動化、智能化創(chuàng)造增量零部件，

智能汽車整車銷售服 操作系統(tǒng)、軟件服 尊重的需 為身邊人所認生理opypastefonts. SOTA類似手機上的應(yīng)用程序APP的在線升級，對應(yīng)到汽車上，SOTA僅限于以汽車中控大屏及相關(guān)ECU（行車電腦）為主的更新。

近半數(shù)消費者對OT功能感興趣且認可通過OT方式進行車輛性能與功能升級，且這部分人群中%頻率（次/季度有支付意愿無支付意愿 “馬力加算力2020NIO汽車產(chǎn)業(yè)需要ICT發(fā)布軟件包到和FOTA

芯片需求：

10.2(HUD)12.812.315.612.316.212.312.38.815.4AIMate智能助力，820A39英寸（12.812.3隨著座艙對環(huán)境感知、車輛狀況、用戶習(xí)慣感知的進一步覆蓋，將形成“人-車-路”三位一體深度感知，并基于此構(gòu)建場景引擎與機器主動式“當前車機芯片算力落后手機端1~2語音識別人臉識別觸屏識別手勢識別虹膜識別相針關(guān)對行場動景建主議動發(fā)預(yù)生測的該事場情景檢基測于場人景路變信化息義對理場解景聽歌、聽書、游戲停車、加油、違章預(yù)警地圖導(dǎo) 音樂播 電臺廣 兒童教 新聞資 視頻播 生活服 辦 游 健 IVI觸控顯示屏智能座椅空調(diào)系統(tǒng)駕駛員身份識 遺留物體檢疲勞監(jiān) 人臉屬性分 座位占用檢危險動作識 安全座椅檢注視區(qū)域識 寵物檢人臉識別開車 輪胎信人臉識別開尾 電池管理信 車輛狀態(tài)信 阿爾法SHI1個三目前向攝像頭-1個單目前向視覺裝置-5個高精毫米波雷達-2個激光雷 -1個800萬像素輔助-4個高清環(huán)視攝像頭-1個雙目攝像 -7個800萬像素長距高清-3顆激光雷 -4個環(huán)視攝像 -12個超聲波傳感器-5個毫米波雷 -2個高清前視攝像頭-1個人臉識別攝 -6顆毫米波雷5個毫米波雷 -3個毫米波雷 -4個環(huán)視攝像 -12個超聲波傳感 -1個前向毫米波雷達-5個毫米波雷 -1個250m超長感知毫米-12顆超聲波雷智能駕駛-12個超聲波傳感器-12個超聲波雷 -10個高感知攝像頭-4個環(huán)視攝像 -4個角毫米波雷 -12個超聲波雷 -4個環(huán)視攝像 波雷 -9顆ADS攝像1套高精定位系 -9個高感知攝像 -12個超聲波傳感器-1個駕駛行為檢測攝-4個盲區(qū)攝像 -12個短距超聲波雷 -4顆環(huán)視攝像 -1套高精定位單 -4個環(huán)視攝像 像 -12個超聲波傳感器-4個短距環(huán)視高清攝像5個毫米波傳感器-211 Nvidia Nvidia 8.4 Mobileye Mobileye Nvidia 地平線征程 零跑凌芯 華為 視覺和感知以及路徑規(guī)劃，最高持NOA導(dǎo)航輔助駕駛功能，支駛域控制 V/X、哪吒U、威馬EX5、小鵬寶馬iX、極氪 理想ONE2021 零跑 極狐阿爾法SHI 智軟件定義汽車開發(fā)模式下，車輛售出后會

25

G9XPILOT4.091

2NVIDIAOrin-

124

508

35125121211180015

11115121V2X2

4NVIDIAOrin-10161NvidiaXavier30TopsNVIDIAOrin-4NVIDIAOrin-1016

500K 80K

200K5K

x6x6攝像頭x1

20KDNN模型x10x12毫米波雷達x5攝像頭x5

DNN模型x20x12毫米波雷達x6激光雷達x1

DNN模型x40x12毫米波雷達x6激光雷達x3

DNN模型xNx12毫米波雷達x6激光雷達x5

V9S500-A1000Pro

J5

Ascend910A2000

Atlan1000TOPSJ6516TOPSOrin

XavierTDA4 V3H

V3UEyeQ5

A1000

X9U100K300

“軟件在芯片上運行的效率才是評價芯

EyeQ4

J3

SE100090~100kDMIPS900+GFLPOS8+TOPSV9111KDMIPS1205GLOPS

SA6155P40kDMIPS430GFLOPSSA8155P85kDMIPS1142GFLOPS3TOPSSA8195P150kDMIPS2100GFLOPS 優(yōu)秀的芯片公司絕不能只把算力作為

A396048.5KDMIPSR-CARH340kDMIPS

麒麟990A80KDMIPS768GLOPS驍龍820A45kDMIPS

TegaX2麒麟710A

驍龍602A

Jacinto612~24kDMIPS Imx826kDMIPS128GFLOPS

J2在打造芯片時追求的目標應(yīng)該是，以

OPS

最真實的AI效能（MAPS/Watt&

功耗、OPS利用率）算力能否兼容將來可能出 本

Benchmarking（AIIA）xxxAI==TOPS/Watt&TOPS/$xUtilizationx

靈活 成

在 在 動力、底盤控制 AI單元-GPU/FPGA/ASICAI單元器件器件 ＞10倍 ＞10倍 ＞4倍功耗挑 散熱挑 整機功 ＞10倍 ＞10倍＞6標準深度學(xué)習(xí)和視覺模塊 傳感器模 網(wǎng)聯(lián)模 運控模 AUTOSAR 管理平面和實時控制平 分布式通 Hypervisor及BSP 調(diào)當前車規(guī)級芯片最先進的制程工藝為7n，因此若要實現(xiàn)高算力車載計算平臺，只能通過堆 方案方案 視覺特征提 點云目標檢20x加 11x加10~50x

2019.4

2020.1A2020.8A12020.10CVPRLPCV

2021.6NVIDIAHackathon2021.11BMWChinaITInnovationChallenge我們認為，猶如帶著鐐銬舞蹈一般，計算平臺的挑戰(zhàn)在于硬件和功耗等資 與基原于始超方星案未的來能庫對產(chǎn)比品

3D點云感 部 挑 更多更好的傳感 矛

高級別自動駕駛應(yīng) 高級輔助駕駛應(yīng) 高級別自動駕駛應(yīng) 高級輔助駕駛應(yīng) （Robotaxi、Robobus、Robotruck）（HWP、TJA、AVP、中間件（NOVA-Drive）AUTOSARAP|認證和訪問管理平臺健康管理狀態(tài)管 視覺識別點云識別可行駛區(qū)域軌跡預(yù) 環(huán)境感知融合定位地圖引擎云控接 開動發(fā)仿部真優(yōu)具化鏈部（）異構(gòu)計算平臺（NOVA-Box控制計算單元通用計算單元

OEM

高精度TDC芯片芯片化芯片化芯片化

02通過云端、通信網(wǎng)端、邊端、車端的連接融合，可建立一個充滿計算和通信能力的環(huán)境，形成智能汽車算力服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。新的計算架構(gòu)下，

協(xié)同計算框架和車路云協(xié)同基礎(chǔ)軟件（ICVEC）車云協(xié)同計算框架利用5G和邊緣云（C）網(wǎng)絡(luò)和計算資源，將CS跨平臺運行在邊緣云或中心云，利用5的低延時特性構(gòu)建數(shù)據(jù)通道，實現(xiàn)車端軟件與云端應(yīng)用協(xié)同工作，打破了車端硬件的限制，利用云端彈性可擴展的計算資源，為車端軟件

通 電 消費電 汽 工業(yè)和其

中國汽車銷量（單位：萬輛 中國汽車計算芯片市場規(guī)模（單位：億美元

高通、英偉達搶先布局車載計算芯片，奪得市場先 消費電子芯片巨頭以并購方式深挖護城

2015年，推出基于TegraX1SoC的DRIVEPX，2018年，發(fā)布自動駕駛SoC芯片DRIVEXavier，單芯片算力達30TOPS，2019年，發(fā)布自動駕駛系統(tǒng)級芯片DRIVEOrin，單芯片算力達254TOPS，2021年，發(fā)布業(yè)內(nèi)首款1000TOPS算力的系統(tǒng)級芯片DRIVEAltan，預(yù)計

年月啟動對賽靈思的并購交易，并購金額預(yù)計為億美元；賽靈思是當前全球最大的PGA芯片廠商，在及以下的自動駕駛領(lǐng)域有廣泛易。2年AR芯片。年億美元，AiveSapagnRide

新興芯片科技公司乘國產(chǎn)化之勢迅速崛 新興芯片科技公司積極構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài) 新興芯片科技公司崛起原因與產(chǎn)業(yè)定位分

AIIP輪近

最近一輪融資及金額：C

考+工具鏈”的產(chǎn)品服務(wù)模式；主機廠自研/ 主機廠負責整車架構(gòu)與產(chǎn)品定義以及來自Tier1 主機廠負責整車架構(gòu)與產(chǎn)品定義以及來自Tier1 er1根據(jù)車企需求，定制生產(chǎn)含傳統(tǒng)傳感器、黑盒子式ECU標準化產(chǎn)品生產(chǎn)能力，具有很強話語權(quán)、定價權(quán)。傳統(tǒng)Tier1r芯片廠商在汽車供應(yīng)鏈中一般處于ie傳統(tǒng)Tier1r

成工作；直接參與到如計算芯片、基礎(chǔ)軟件、功能應(yīng)在新型合作關(guān)系中，芯片廠商與主機廠建立更加緊密的協(xié)作協(xié)作關(guān)系，主機廠在產(chǎn)品定義與設(shè)計環(huán)節(jié)直接跳過e1，與芯片廠商合作；芯片廠商在產(chǎn)業(yè)生態(tài)中地位提升，議價能力增強。新型Tier1新型Tier1r

5G5G 打造開放的平臺型智能駕駛計算平臺，提供底層硬件、傳感器的標準化接口與標準化DK，主機廠或自動駕駛科技公司可基于MD快速實現(xiàn)定制化開發(fā)；D硬件可替換、軟件可升級、傳感器即插即用等優(yōu)勢；MDCMDC場景：面向商用車/場景：面向乘用車作業(yè)車在港口、礦L2+自動駕駛場景MDC MDC 場景：面向乘用 場景：乘用車 自動駕駛場性能提升01全棧自研解決方案與優(yōu)秀的產(chǎn)品 02軟硬件生態(tài)建設(shè)與資源投

01制裁陰霾下的芯片能否保證持續(xù)供 02全棧能力與HI合作模式引車企猜

的“HUAWEIinside”模式在一定程度上引發(fā)

-2021年4月，推出云邊一體小站，包括

車端：

數(shù)據(jù)包：最大

時延：<100ms，

速率：>50Mbps，

中國移動：依托中移物聯(lián)網(wǎng)5GV2X核心設(shè)備與解決2017-20212019上海，在東海大橋部署路側(cè)單元V2X設(shè)備，助力

已與吉利、寶馬、長安、百度開展5GMECV2X試點

.~.51O

設(shè)計開發(fā) 設(shè)制試驗與認證 生產(chǎn)準備量試與投產(chǎn)項目批準（定點第16到20月第21到26月第27到34 項目批準（定點

車規(guī)級認

車載計算芯片在上車之后需滿足產(chǎn)品5~年的使用需求。如何滿足汽車產(chǎn)品生命周期內(nèi)OTA軟件與算法升級帶來的持續(xù)上漲0101020101020301010203

數(shù)據(jù)安全問 數(shù)據(jù)中心成本問 數(shù)據(jù)中心能耗問