ERP

目

調(diào)

研

提

綱

一、高層領(lǐng)導(dǎo)訪談提綱

1.目前您公司在市場(chǎng)上的定位和目標(biāo)是什么？

2.您公司長(zhǎng)期的發(fā)展直至達(dá)到今天的業(yè)績(jī)，您認(rèn)為,取得成功最關(guān)鍵的因素是什么？

3.企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)、中期發(fā)展目標(biāo)是什么？您認(rèn)為，有哪些重大的內(nèi)外部環(huán)境變

化，會(huì)影響中期目標(biāo)、長(zhǎng)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？

4.您認(rèn)為，當(dāng)前企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理重點(diǎn)在哪里？目前，在這些重點(diǎn)上的投入是否足

夠？

5.您認(rèn)為，企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理的難點(diǎn)在哪里？其中，最大的瓶頊環(huán)節(jié)是什么？

6.您認(rèn)為，當(dāng)前的組織架構(gòu)與部門(mén)設(shè)置是否能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要？有哪些優(yōu)點(diǎn)？還

有哪些不足？

7.項(xiàng)目開(kāi)展難點(diǎn)上您的考慮：主要難點(diǎn)？阻力因素？變革力度？培訓(xùn)強(qiáng)度？

8.您對(duì)企業(yè)當(dāng)前信息化應(yīng)用的效果怎么評(píng)價(jià)？您親自使用哪些系

統(tǒng)？您認(rèn)為，這些信息系統(tǒng)您的工作帶來(lái)哪些幫助？

二、業(yè)務(wù)調(diào)研部分

（-1銷(xiāo)售部分

1.銷(xiāo)售部門(mén)組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)劃分

2.您公司銷(xiāo)售網(wǎng)的結(jié)構(gòu)？職責(zé)？權(quán)限？控制機(jī)制？是否有銷(xiāo)售子公司？子公司的作

用？與子公司之間的關(guān)系？控制？

3.銷(xiāo)售業(yè)務(wù)所面對(duì)的主要客戶類(lèi)型？（如：批發(fā)商、零售商等）客戶的類(lèi)型的劃分原

則和標(biāo)準(zhǔn)是什么？針對(duì)于不同的客戶類(lèi)型，在管理層次上有何不同？

4.有哪些銷(xiāo)售模式（批發(fā)、零售？協(xié)議銷(xiāo)售？經(jīng)銷(xiāo)？代銷(xiāo)？賒銷(xiāo)），目前主要的銷(xiāo)售模

式是哪一種？

5.如何進(jìn)行客戶的信用控制，資產(chǎn)/I見(jiàn)金抵押、信用額度等?

6.有無(wú)銷(xiāo)售預(yù)算的控制？

7.銷(xiāo)售定價(jià)原則？

8.目前的銷(xiāo)售計(jì)劃或銷(xiāo)售定單的來(lái)源，是否來(lái)自于下級(jí)分公司、經(jīng)營(yíng)部的要貨清單？

如果是,其要貨提前期？要貨周期各是多少？如何進(jìn)行要貨計(jì)劃的平衡與確認(rèn)？

9.銷(xiāo)售過(guò)程中如何對(duì)訂單的可承諾量進(jìn)行檢查，如現(xiàn)有庫(kù)存、安全庫(kù)存、已安排生產(chǎn)

計(jì)劃等？

10.對(duì)發(fā)票如何進(jìn)行管理？

11.目前有無(wú)對(duì)銷(xiāo)售的商品做多種角度的分析，比如按銷(xiāo)售商品的品種、包裝、地區(qū)、

季節(jié)等因素來(lái)分析及預(yù)測(cè)在哪個(gè)季節(jié)，地區(qū)，銷(xiāo)售哪些包裝、品種的商品會(huì)獲益最大？

（二｝采購(gòu)部分

1.采購(gòu)部門(mén)的業(yè)務(wù)劃分、主要的業(yè)務(wù)職責(zé)？

2.目前公司對(duì)于供應(yīng)商的選擇有無(wú)嚴(yán)格的控制流程？選擇的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

3.長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議的制訂及更新周期

4.有無(wú)對(duì)供應(yīng)商考核的流程？有無(wú)具體的考核標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)是否是能量化的指標(biāo)？

5.目前主要的采購(gòu)方式？

2.所有材料的入、轉(zhuǎn)、發(fā)料是否每批明確批號(hào)？

3.目前的原料采購(gòu)入庫(kù)批號(hào)管理流程？原料領(lǐng)料是否采用批號(hào)控制先進(jìn)先出原則？

4.當(dāng)成品流轉(zhuǎn)到各銷(xiāo)售辦事處或分公司，再進(jìn)一步到承銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)或終端客戶，能否追蹤

到每批次號(hào)碼？

5.有無(wú)對(duì)積壓商品的統(tǒng)計(jì)、分析？對(duì)于按批次管理的物品，有無(wú)進(jìn)行物料有效期預(yù)警

管理？

6.目前針對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，企業(yè)是否采用了ABC分類(lèi)法，如果已采用，其標(biāo)準(zhǔn)？

7.針對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的物品，是否設(shè)有安全庫(kù)存？最大走存？如果設(shè)有，設(shè)置的依據(jù)、算法

是什么？

8.目前倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)方法？盤(pán)點(diǎn)頻度、周期？（比如按ABC分類(lèi)碼、按本月是否出庫(kù)等

因素確定周期X

9.針對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的管理，有無(wú)具體的考核指標(biāo)？比如：庫(kù)存準(zhǔn)確率分析？庫(kù)存資金周轉(zhuǎn)

率等？

10.對(duì)于特殊的有存儲(chǔ)條件要求的原輔料,在倉(cāng)庫(kù)管理上有無(wú)特殊要求？

11.檢驗(yàn)是一個(gè)重要環(huán)節(jié)就本業(yè)務(wù)部門(mén)涉及檢驗(yàn)的有哪些環(huán)節(jié)？如何進(jìn)行？有何執(zhí)

行標(biāo)準(zhǔn)？（如采購(gòu)入庫(kù)、成品入庫(kù)過(guò)程的檢驗(yàn)）？

12.有關(guān)貨物在各倉(cāng)庫(kù)之間、各分公司之間的調(diào)撥流程、授權(quán)控制？有無(wú)供應(yīng)商庫(kù)？

在貨物移動(dòng)的同時(shí)，財(cái)務(wù)如何處理（針對(duì)于內(nèi)部調(diào)撥和外部的調(diào)撥）？

13.總公司對(duì)各分公司、各經(jīng)營(yíng)部的庫(kù)存管理目前處于一種什么狀態(tài)?（是否能隨時(shí)

跟蹤各分公司、經(jīng)營(yíng)部的成品、半成品的庫(kù)存？）對(duì)各級(jí)部門(mén)的跟蹤能否細(xì)化到批次管理？

有無(wú)報(bào)表的匯總、統(tǒng)計(jì)？

14.您認(rèn)為目前在庫(kù)存管理方面最困擾企業(yè)的是什么？日常工作量最大的部分是什

么？企業(yè)急需解決的問(wèn)題是什么？

（四）生產(chǎn)部分

1.生產(chǎn)部門(mén)組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工

2.物料如何分類(lèi)（如：采購(gòu)件、半成品、成品等）？物料有無(wú)統(tǒng)一的編碼？其規(guī)則如

何？

3.請(qǐng)介紹主要產(chǎn)品系列，并產(chǎn)品如何分類(lèi)？

4.請(qǐng)簡(jiǎn)述物料清單與工藝路線定義的主要過(guò)程？及目前物料清單/工藝路線管理與使

用方面,存在哪些問(wèn)題？

5.對(duì)于替代物料的管理？

6.請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述典型的產(chǎn)品工藝，如片劑、制劑等產(chǎn)品生產(chǎn)工藝

7.生產(chǎn)計(jì)劃策略？面向庫(kù)存生產(chǎn)或面向訂單生產(chǎn)?

8.周生產(chǎn)計(jì)劃與每批生產(chǎn)記錄的制訂與下達(dá)流程？目前的車(chē)間計(jì)劃是屬于周計(jì)劃還是

月計(jì)劃？

9.在年、月、周生產(chǎn)計(jì)劃的制訂中,如何平衡設(shè)備能力，是否存在能力瓶頸？

10.計(jì)劃部門(mén)如何監(jiān)控計(jì)劃的執(zhí)彳亍情況？

11.車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)變動(dòng)的頻率有多大？計(jì)劃有變是如何進(jìn)行調(diào)整的？

12.車(chē)間領(lǐng)料的流程：倉(cāng)庫(kù)部門(mén)對(duì)備料區(qū)的管理、前處理工作、以及與車(chē)間的交接工

作

13.生產(chǎn)部門(mén)有無(wú)自己的倉(cāng)庫(kù)，如原料暫存區(qū)、中間產(chǎn)品庫(kù)存或成品庫(kù)區(qū)？是如何管

理的？

14.如何跟蹤每批生產(chǎn)記錄的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),如材料投料情況、生產(chǎn)工藝參數(shù)的控制、每

批的完工情況、殘次品的記錄等。

15.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良品或偏差情況如何處理？

16.生產(chǎn)過(guò)程中/產(chǎn)品產(chǎn)出與質(zhì)量檢驗(yàn)的接口

17.生產(chǎn)成本的估算與實(shí)際成本統(tǒng)計(jì)是否需要具體到每一批生產(chǎn)記錄？

18.有否外辦加工業(yè)務(wù),及相應(yīng)處理流程？

19.車(chē)間在制品盤(pán)點(diǎn)是如何處理的？

20.對(duì)ERP系統(tǒng)有哪些需求和期望？

（五）財(cái)務(wù)部分

1.集團(tuán)整個(gè)財(cái)務(wù)核算體系組織結(jié)構(gòu)及各崗位設(shè)置。

2.集團(tuán)財(cái)務(wù)和各主體、非主體核算單位財(cái)務(wù)之間關(guān)系，集團(tuán)財(cái)務(wù)擔(dān)任何種角色？

3.集團(tuán)需合并哪些會(huì)計(jì)報(bào)表，借助哪些工具和手段？

4.運(yùn)費(fèi)如何核算和管理？

5.是否建立客戶信用額度控制制度，由誰(shuí)控制？

6.有無(wú)折扣、讓利、返利核算,現(xiàn)金返利如何控制？

7.應(yīng)付帳款管理流程，包括發(fā)票審批、付款審批等？

8.材料發(fā)票如何與采購(gòu)定單、送貨單、檢驗(yàn)驗(yàn)收單核對(duì)，如何保證財(cái)務(wù)帳與倉(cāng)庫(kù)帳相

符？

9.材料采購(gòu)價(jià)格由誰(shuí)制定和控制，價(jià)格變動(dòng)頻率，如何保證發(fā)票價(jià)格和采購(gòu)定單價(jià)格

相符？

10.固定資產(chǎn)管理流程，包括固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)整、轉(zhuǎn)移、重估及報(bào)廢等？

11.固定資產(chǎn)使用哪種折舊方法，和稅務(wù)使用的折舊方法是否相同？

12.成本管理流程？

13.目前采用何種成本核算方法，實(shí)際、標(biāo)準(zhǔn)或平均？

14.成本核算能否核算到各半成品及加工工序？

15.是否有副產(chǎn)品或中間產(chǎn)品，其成本如何核算？

16.質(zhì)量成本如何控制？

17.如何對(duì)成本差異進(jìn)行分析,如何歸集和分?jǐn)偅?/p>

18.如何進(jìn)行成本考核和控制，考核到公司、車(chē)間還是工段？

19.如何進(jìn)行成本分析，事前、事中還是事后？

20.是否有完善的預(yù)算管理制度、制定的依據(jù)和原則？

21.融資與對(duì)外投資管理？

（六）品質(zhì)管理部分

1.請(qǐng)您介紹公司在品質(zhì)管理工作方面的現(xiàn)狀（工作流程、策略、標(biāo)準(zhǔn)、人員等X

2.請(qǐng)您介紹公司在未來(lái)的品管工作方面應(yīng)該如何去改進(jìn)和提升、達(dá)到什么水平。

（七）項(xiàng)目工程管理部分

1.請(qǐng)您介紹公司在項(xiàng)目工程管理工作方面的現(xiàn)狀（工作流程、策略、方法、人員等I

2.請(qǐng)您介紹公司在項(xiàng)目方面的分類(lèi)。（比如研發(fā)、基建）

3.公司在項(xiàng)目前期有沒(méi)有可行性研究？

4.公司在項(xiàng)目預(yù)算方面有沒(méi)有控制，如何控制？

5.公司如何控制項(xiàng)目的進(jìn)度？

6.公司如何配備調(diào)度項(xiàng)目資源？

7.公司如何控制項(xiàng)目的成本？

8、公司如何確保項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)？

9.請(qǐng)您介紹公司在天來(lái)的工程管理工作方面應(yīng)該如何去改善、達(dá)到什么水平。

（A）人力貫源部分

1.集團(tuán)整個(gè)組織結(jié)構(gòu)

2.集團(tuán)人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃？

3.集團(tuán)人力資源現(xiàn)狀（分析）?

4.人事招聘，培訓(xùn)，績(jī)效考核，員工發(fā)展，薪資核算等業(yè)務(wù)流程？

5.各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)人事部門(mén)不滿的主要原因有哪些？

6.人事部門(mén)是否對(duì)