銷售合同評(píng)審表多維度審核必備版一、適用場(chǎng)景與核心價(jià)值本工具適用于企業(yè)銷售合同簽訂前的全流程審核，覆蓋新簽合同、續(xù)簽合同、大額訂單合同及特殊條款（如定制化服務(wù)、跨境交易）等場(chǎng)景。通過(guò)多維度、系統(tǒng)化評(píng)審，可有效規(guī)避合同法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、交付風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)權(quán)益與業(yè)務(wù)合規(guī)，同時(shí)明確各部門職責(zé)，提升合同審批效率，避免因條款疏漏導(dǎo)致的后續(xù)糾紛或經(jīng)濟(jì)損失。二、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審流程（一）評(píng)審準(zhǔn)備階段資料收集：銷售負(fù)責(zé)人需整理完整的合同資料，包括但不限于：合同文本（草案）、對(duì)方主體資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(shū)等）、技術(shù)附件（如產(chǎn)品規(guī)格書(shū)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）、過(guò)往合作記錄（如有）、報(bào)價(jià)單及付款條件說(shuō)明等。確定評(píng)審維度與責(zé)任人：根據(jù)合同類型，明確需參與的評(píng)審部門及負(fù)責(zé)人，至少包含：銷售部門（商務(wù)條款）、法務(wù)部門（法律條款）、財(cái)務(wù)部門（財(cái)務(wù)條款）、交付部門（履約能力），必要時(shí)邀請(qǐng)技術(shù)部門或管理層參與。（二）分維度評(píng)審執(zhí)行1.商務(wù)條款審核（銷售負(fù)責(zé)人*經(jīng)理牽頭）核心審核點(diǎn)：價(jià)格條款：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、折扣政策是否清晰，是否含稅，價(jià)格有效期是否符合約定；付款方式：付款節(jié)點(diǎn)（如預(yù)付款、到貨款、驗(yàn)收款、質(zhì)保金）比例及時(shí)間是否合理，賬戶信息是否準(zhǔn)確；交付周期：交貨時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式是否明確，是否考慮產(chǎn)能與物流風(fēng)險(xiǎn)；違約責(zé)任：雙方違約條款是否對(duì)等，違約金計(jì)算方式是否合理；其他約定：如促銷支持、售后服務(wù)范圍、獨(dú)家代理權(quán)等特殊條款是否符合企業(yè)政策。輸出：填寫(xiě)《商務(wù)條款評(píng)審表》，標(biāo)注“通過(guò)/需修改/不通過(guò)”，并說(shuō)明具體修改意見(jiàn)。2.法律條款審核（法務(wù)專員*牽頭）核心審核點(diǎn)：主體資格：對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，授權(quán)委托書(shū)是否加蓋公章且授權(quán)范圍與合同內(nèi)容一致，避免無(wú)權(quán)代理風(fēng)險(xiǎn)；條款完整性：合同是否包含標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等必備要素；法律風(fēng)險(xiǎn)條款：免責(zé)條款是否顯眼且公平，管轄權(quán)約定是否符合企業(yè)便利原則（如優(yōu)先選擇企業(yè)所在地法院），知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬是否明確，不可抗力條款是否合理；合規(guī)性：是否符合《民法典》《合同法》等法律法規(guī)，行業(yè)特殊規(guī)定（如醫(yī)療器械、食品行業(yè)的資質(zhì)要求）是否滿足。輸出：出具《法律條款審核意見(jiàn)書(shū)》，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)條款標(biāo)注“紅色預(yù)警”，并提供修改建議。3.財(cái)務(wù)條款審核（財(cái)務(wù)主管*牽頭）核心審核點(diǎn)：發(fā)票管理：發(fā)票類型（增值稅專用/普通）、開(kāi)具時(shí)間（如付款前/后）、稅率是否符合稅務(wù)規(guī)定；成本與利潤(rùn)：合同價(jià)格是否覆蓋成本（含物流、稅費(fèi)、售后），利潤(rùn)率是否符合企業(yè)目標(biāo)；信用政策：客戶賬期是否在授信范圍內(nèi)，逾期付款的違約金是否覆蓋資金成本；資金風(fēng)險(xiǎn)：大額預(yù)付款是否設(shè)置履約擔(dān)保（如保證金、銀行保函），分階段付款是否對(duì)應(yīng)履約節(jié)點(diǎn)。輸出：填寫(xiě)《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，標(biāo)注“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高/中/低）”，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)條款提出調(diào)整方案。4.履約能力審核（交付經(jīng)理*牽頭）核心審核點(diǎn)：交付可行性：產(chǎn)能、庫(kù)存、供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駶M足交貨周期，特殊定制產(chǎn)品的技術(shù)能力是否達(dá)標(biāo)；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確（如國(guó)標(biāo)、行標(biāo)或雙方約定），質(zhì)量異議處理流程是否規(guī)范；物流與售后：物流責(zé)任劃分（運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移點(diǎn)），售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、維修范圍及備件供應(yīng)是否明確；應(yīng)急方案：如延遲交貨、質(zhì)量問(wèn)題的替代方案或補(bǔ)償機(jī)制是否約定。輸出：提交《履約能力評(píng)估報(bào)告》，說(shuō)明“可履約/需調(diào)整/不可履約”及理由。（三）評(píng)審結(jié)果匯總與反饋匯總意見(jiàn)：銷售負(fù)責(zé)人將各部門評(píng)審意見(jiàn)整理成《合同評(píng)審匯總表》，標(biāo)注爭(zhēng)議條款及未達(dá)成共識(shí)的內(nèi)容。溝通協(xié)調(diào)：組織評(píng)審部門召開(kāi)溝通會(huì)（或線上同步），針對(duì)爭(zhēng)議條款協(xié)商解決方案，保證各方意見(jiàn)一致。修改確認(rèn)：銷售部門根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改合同文本，再次提交各部門確認(rèn)，直至所有評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。（四）最終審批與歸檔分級(jí)審批：根據(jù)合同金額及重要性，確定審批層級(jí)（如銷售負(fù)責(zé)人→業(yè)務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理），審批人簽署《合同審批單》。歸檔管理：審批通過(guò)的合同文本（最終版）由銷售部門統(tǒng)一編號(hào)，同步歸檔電子版與紙質(zhì)版（含評(píng)審意見(jiàn)表、審批單等附件），保存期限不少于合同履行期后3年。三、多維度評(píng)審表模板銷售合同評(píng)審表（必備版）合同基本信息合同名稱合同編號(hào)甲方（采購(gòu)方）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼乙方（銷售方）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼簽訂日期合同類型□新簽□續(xù)簽□其他合同總金額（元）幣種銷售負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話（一）商務(wù)條款評(píng)審審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求/合同內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)（通過(guò)/需修改/不通過(guò)）責(zé)任人價(jià)格條款單價(jià)、總價(jià)、折扣是否清晰，含稅價(jià)是否明確*經(jīng)理付款方式付款節(jié)點(diǎn)、比例、賬戶信息是否合理*經(jīng)理交付周期交貨時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式是否明確*經(jīng)理違約責(zé)任雙方違約條款是否對(duì)等，違約金計(jì)算是否合理*經(jīng)理特殊約定（如促銷、售后）是否符合企業(yè)政策，權(quán)責(zé)是否清晰*經(jīng)理（二）法律條款審核審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求/合同內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高/中/低）審核人主體資格對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(shū)是否有效*專員條款完整性是否包含必備要素（標(biāo)的、價(jià)款、違約責(zé)任等）*專員免責(zé)條款是否顯眼、公平，是否存在“霸王條款”*專員管轄權(quán)約定是否優(yōu)先選擇企業(yè)所在地法院*專員知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬是否明確，是否存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)*專員（三）財(cái)務(wù)條款審核審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求/合同內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高/中/低）審核人發(fā)票管理類型、開(kāi)具時(shí)間、稅率是否符合稅務(wù)規(guī)定*主管成本利潤(rùn)是否覆蓋成本，利潤(rùn)率是否符合目標(biāo)*主管信用政策賬期是否在授信范圍內(nèi)，逾期違約金是否合理*主管資金風(fēng)險(xiǎn)大額預(yù)付款是否有擔(dān)保措施*主管（四）履約能力審核審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求/合同內(nèi)容評(píng)估結(jié)果（可履約/需調(diào)整/不可履約）審核人交付可行性產(chǎn)能、供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駶M足交貨周期*經(jīng)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確，異議處理流程是否規(guī)范*經(jīng)理物流與售后責(zé)任劃分、響應(yīng)時(shí)間是否明確*經(jīng)理應(yīng)急方案延遲、質(zhì)量問(wèn)題是否有替代方案*經(jīng)理（五）評(píng)審結(jié)論與審批綜合評(píng)審結(jié)論□通過(guò)□有條件通過(guò)（需修改：_________________）□不通過(guò)修改意見(jiàn)匯總銷售負(fù)責(zé)人簽字日期：法務(wù)部門簽字日期：財(cái)務(wù)部門簽字日期：交付部門簽字日期：業(yè)務(wù)總監(jiān)審批日期：總經(jīng)理審批日期：四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避時(shí)效性管理：各部門需在收到合同后2個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審，緊急合同（如客戶限定簽約時(shí)間）可提前協(xié)調(diào)，但不得必要審核環(huán)節(jié)。職責(zé)明確：嚴(yán)禁“代簽”評(píng)審意見(jiàn)，評(píng)審人需對(duì)審核內(nèi)容負(fù)責(zé)，如因?qū)徍耸杪?dǎo)致?lián)p失，將追究相應(yīng)責(zé)任。條款一致性：保證合同文本與附件（如報(bào)價(jià)單、技術(shù)協(xié)議）內(nèi)容一致，避免“陰陽(yáng)合同”或條款沖突。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)重點(diǎn)關(guān)注：對(duì)方為首次合作或信用記錄不佳的客戶，需增設(shè)“預(yù)付款擔(dān)保”或“縮短賬期”條款；合同中模糊表述（如“盡快”“合理范圍”）需明確量化標(biāo)準(zhǔn)（如“3個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)”“不超過(guò)5個(gè)工作日”）