私人銀行實(shí)戰(zhàn)營銷專家：鄭文斯【專家簡介】：連續(xù)4年興業(yè)銀行總行私行投顧工作坊總行指定專家講師農(nóng)總行私行輪訓(xùn)連續(xù)三年特邀私行賦能專家講師工行、建行、農(nóng)行、中行、招商、渣打、交行、恒生、興業(yè)、廣發(fā)、郵政儲(chǔ)蓄銀行特約咨詢培訓(xùn)專家導(dǎo)師國內(nèi)稀有最高級(jí)別金融證照大滿貫:特許金融分析師CFA注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師CFP注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM國內(nèi)投資顧問(IC)業(yè)內(nèi)第一人:財(cái)富管理從業(yè)22年;投資顧問(IC)經(jīng)驗(yàn)19年,投顧團(tuán)隊(duì)管理和培育經(jīng)驗(yàn)17年管理過最大投顧團(tuán)隊(duì)89人投顧培育人數(shù)超過2000名“專業(yè)”x“實(shí)戰(zhàn)”的超大單傳奇:最大單次成交金額:總保費(fèi)15億+基金1億最長連續(xù)成交紀(jì)錄:176次快速提升中收的業(yè)務(wù)推動(dòng)大神:2024年陪訪成功率:基金89%,大額保單/家族信托:65%2024年沙龍路演每場平均成交金額:基金1280萬/大額保單:保費(fèi)460萬2024年沙龍路演單場最大成交金額:大額保單總保費(fèi)6200萬超過1000天銀行培訓(xùn)、超過800場沙龍路演、超過5000次理財(cái)經(jīng)理陪訪經(jīng)驗(yàn)秒懂高凈值人士需求的全球財(cái)富管理專家22年經(jīng)濟(jì)分析、高凈值人士全球財(cái)富管理及傳承經(jīng)驗(yàn)(渣打銀行、交通銀行、恒生銀行、中國銀行)曾任交通銀行私行全球?qū)＜覉F(tuán)代表曾任宜信財(cái)富全國投資顧問(IC)總監(jiān)3間香港大學(xué)客席講師(香港中文大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港理工大學(xué))超過5000位高凈值人士財(cái)富管理獨(dú)立咨詢經(jīng)驗(yàn)“UP2U富產(chǎn)科”公眾號(hào)創(chuàng)始人“大單俱樂部”創(chuàng)始人,每月2場直播,每場超過1000名銀行理財(cái)經(jīng)理上線收看直播,直播回看平均每場3000次【行業(yè)經(jīng)驗(yàn)】：鄭文斯老師財(cái)富管理從業(yè)22年，投資顧問(IC)經(jīng)驗(yàn)19年,投顧團(tuán)隊(duì)管理和培育經(jīng)驗(yàn)17年，擅長基金與大額保單的高效營銷、私行高凈值人士的全球財(cái)富管理和資產(chǎn)配置、新時(shí)代的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與傳承、投資顧問必備技能與團(tuán)隊(duì)提升管理、全球宏觀市場分析及產(chǎn)品亮點(diǎn)包裝法、私募股權(quán)與另類投資的營銷方法、高效銷售團(tuán)隊(duì)管理和業(yè)務(wù)推動(dòng)實(shí)操、新時(shí)代獲客與社群營銷方法、如何承辦一場高效成單的沙龍路演，能真正理解學(xué)員實(shí)操困難,一針見血捅破常見問題,結(jié)合實(shí)戰(zhàn)案例,接地氣地給出有效解決方法。瞄準(zhǔn)業(yè)績提升這單一目標(biāo),以終為始設(shè)計(jì)多元化方法和技巧,讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融匯貫通。【主講課程】：私人銀行&高凈值客戶:《降到2.5又如何?顛覆傳統(tǒng)的大額保單&分紅險(xiǎn)營銷技巧》《顛覆傳統(tǒng)的家族信托營銷技巧》x實(shí)戰(zhàn)案例破解訓(xùn)練營《拉近成交的KYC2.0秘技》《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護(hù)》《臨界提升和防流失與流失客戶挽回》《如何做大客戶的AUM》宏觀經(jīng)濟(jì)&市場分析:《市場分析方法—市場基本面vs圖表技術(shù)面》《讓客戶主動(dòng)投資的基金營銷法》《新時(shí)代基金營銷、虧損處理和獲新客技巧》投顧培養(yǎng):《版權(quán)注冊(cè)課程---投資顧問全方位業(yè)務(wù)推動(dòng)能力》《投顧手把手輔導(dǎo)項(xiàng)目》【授課風(fēng)格】：懂營銷、接地氣、出效果金融營銷培訓(xùn)界最強(qiáng)營銷能力老司機(jī)，多年大單紀(jì)錄保持者,真正理解學(xué)員實(shí)操困難,一針見血捅破常見問題,結(jié)合實(shí)戰(zhàn)案例,接地氣地給出有效解決方法。瞄準(zhǔn)業(yè)績提升這單一目標(biāo),以終為始設(shè)計(jì)多元化方法和技巧,讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融匯貫通。善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程,利用場景化進(jìn)行內(nèi)容講解和演繹，善于引發(fā)學(xué)員自主思考，加強(qiáng)所學(xué)內(nèi)容理解。擅長進(jìn)行現(xiàn)場演練點(diǎn)評(píng)，點(diǎn)評(píng)觀點(diǎn)犀利、分寸有度并給予指導(dǎo)建議。行業(yè)背景涵蓋銀行,私行、三方財(cái)富;資歷集中銷售,銷售管理,業(yè)務(wù)推動(dòng),投資顧問與培訓(xùn);以最“前線”視野對(duì)于銷售痛點(diǎn)提出有效解決方案?！痉?wù)過的客戶但不僅限于】：建設(shè)銀行甘肅分行《資產(chǎn)配置下的期繳保險(xiǎn)銷售技巧》7期建設(shè)銀行上海分行《投資顧問的工作法》、《投顧綜合能力提升》、《震蕩市場下的基金營銷體系搭建》、《高凈值客戶營銷》建設(shè)銀行西寧分行《投資顧問業(yè)務(wù)推動(dòng)能力和銷售技巧訓(xùn)練》建設(shè)銀行寧波分行《高凈值人士財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)及資產(chǎn)配置設(shè)計(jì)方案》建設(shè)銀行北京分行《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護(hù)》、《北京建行線上保險(xiǎn)訓(xùn)練營》3期建設(shè)銀行浙江私行《客戶雷達(dá)和捕撈攻略-高端客戶特點(diǎn)與軟肋》、《公募與私募基金配置》、《市場環(huán)境下客戶產(chǎn)品推薦營銷》、《線上投資建議》2期建設(shè)銀行廣州分行《銀保訓(xùn)練營》2期建設(shè)銀行常州分行《高凈值客戶營銷心理、需求與服務(wù)》工商銀行北京分行《金融市場解讀》、《客戶需求導(dǎo)向的營銷技法——資產(chǎn)配置》、《基金獲利底層邏輯與基金銷售技巧提升》、《新形勢(shì)下的期交保險(xiǎn)銷售技能提升》、《中高端客戶年金險(xiǎn)營銷切入和流程》、《中收產(chǎn)品營銷溝通話術(shù)與異議處理》工商銀行東莞分行《KYC需求深挖—翻開客戶手中的牌》工商銀行常熟分行《權(quán)益類產(chǎn)品的虧損與維護(hù)》工行蘇州新區(qū)支行《權(quán)益類產(chǎn)品的虧損與維護(hù)》工行張家港分行《權(quán)益類產(chǎn)品的虧損與維護(hù)》工商銀行北京分行《“基”遇領(lǐng)先，“?！瘪{護(hù)航——代銷業(yè)務(wù)訓(xùn)練營》農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)分行《高凈值客戶沙龍》農(nóng)業(yè)銀行陽江分行《基金凈值波動(dòng)處理與虧損客戶維護(hù)》《基金虧損心理疏導(dǎo)》農(nóng)業(yè)銀行東莞分行《家族信托》農(nóng)業(yè)銀行佛山分行《私行高凈值人士的全球財(cái)富管理和資產(chǎn)配置》農(nóng)業(yè)銀行嘉興分行《財(cái)富管理視角下的宏觀經(jīng)濟(jì)與組合營銷》、《高凈值客群分析與精準(zhǔn)KYC》、《多維度客戶信任建立&新時(shí)代客戶開拓》中國銀行日照分行《保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)推動(dòng)計(jì)劃》中國銀行廣西分行《基金凈值虧損與投后維護(hù)--客戶沙龍》中國銀行遼寧分行《2024宏觀經(jīng)濟(jì)展望與波動(dòng)市況應(yīng)對(duì)策略》交通銀行長沙分行《保險(xiǎn)金信托家族信托營銷技能提升》興業(yè)銀行總行《私行資產(chǎn)配置檢視落地實(shí)操》、《興業(yè)工作坊投顧輔導(dǎo)項(xiàng)目》興業(yè)銀行福州分行《理財(cái)虧損處理》興業(yè)銀行蘇州分行《凈值型理財(cái)?shù)狡趹?yīng)對(duì)策略及心理輔導(dǎo)》興業(yè)銀行武漢分行《從賣方產(chǎn)品營銷到買方投顧營銷四步法》興業(yè)銀行昆明分行《基金凈值波動(dòng)處理與虧損客戶維護(hù)》中信銀行總行《讓客戶遇見美好未來——讓你的業(yè)務(wù)井噴》（大額保單與保險(xiǎn)金信托）上海中信《凈值波動(dòng)心態(tài)調(diào)整與“凈值虧損層面”異議處理話術(shù)》光大銀行青島分行《凈值型理財(cái)?shù)狡趹?yīng)對(duì)策略及心理輔導(dǎo)》光大銀行上海分行《凈值型理財(cái)虧損客戶的投訴處理與后續(xù)維護(hù)》浦發(fā)銀行長沙分行《基金售后》廣發(fā)銀行北京分行《基金營銷能力及技巧提升》華夏銀行昆明分行《家族信托在資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承中的應(yīng)用》中國郵政滁州分公司《凈值化時(shí)代權(quán)益類客戶售前中后維護(hù)及異議處理》中國郵政集團(tuán)有限公司浙江省分公司《財(cái)富管理轉(zhuǎn)型趨勢(shì)及打法》安徽郵儲(chǔ)《復(fù)雜性產(chǎn)品線上轉(zhuǎn)化技巧》江西省郵儲(chǔ)《財(cái)富顧問個(gè)人品牌打造》、《高端客戶沙龍策劃與組織》、《高凈值客戶顧問式陪訪》、《高凈值客戶產(chǎn)品服務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)控制》銅陵郵儲(chǔ)《轉(zhuǎn)危為機(jī)-如何正確面對(duì)基金波動(dòng)心態(tài)》浙商銀行《高凈值客戶營銷與拓展》、《家族信托與法商稅務(wù)》、《高端客戶沙龍組織》泉州銀行《基金營銷》徽商銀行合肥分行《疫情下的客戶開發(fā)與維護(hù)新模式》《復(fù)雜性產(chǎn)品營銷技巧與凈值波動(dòng)處理》《線上沙龍活動(dòng)組織設(shè)計(jì)與電話邀約》江蘇銀行泰州分行《開啟銀行客戶線上社群營銷之門》江蘇銀行泰州分行《開啟銀行客戶線上社群營銷之門》杭州銀行總行《基金虧損處理與客戶維護(hù)》中原銀行《期繳保險(xiǎn)銷售技巧》北京農(nóng)商行《國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，資本市場保險(xiǎn)基金投資策略》光大銀行理財(cái)子公司《凈值型理財(cái)?shù)狡趹?yīng)對(duì)策略及心理輔導(dǎo)》諾亞財(cái)富《SR培訓(xùn)課程》遼寧恒天財(cái)富《SPIN&資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)》恒天財(cái)富《基金凈值虧損處理和客戶維護(hù)》、《客戶轉(zhuǎn)介紹落地實(shí)操》恒天睿信家辦《市場波動(dòng)下讓客戶敢于出手投資》華夏保險(xiǎn)公司《2024宏觀經(jīng)濟(jì)展望與家族信托》華泰保險(xiǎn)《高凈值客戶畫像和特征梳理》恒大保險(xiǎn)