金融服務部理財顧問業(yè)績評估考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分銷售業(yè)績個人理財產(chǎn)品銷售額40%500萬元按實際銷售額占目標銷售額的比例計分，例如：100%目標得滿分，80%得80分，60%得60分，以此類推。新客戶簽約數(shù)量20個按實際簽約數(shù)量占目標數(shù)量的比例計分，例如：100%目標得滿分，80%得80分，60%得60分，以此類推?？蛻魸M意度評分4.5分（滿分5分）按實際評分占目標評分的比例計分，例如：100%目標得滿分，90%得90分，80%得80分，以此類推。交叉銷售產(chǎn)品數(shù)量5個按實際銷售數(shù)量占目標數(shù)量的比例計分，例如：100%目標得滿分，80%得80分，60%得60分，以此類推?？蛻袅舸媛?0%按實際留存率占目標留存率的比例計分，例如：100%目標得滿分，95%得95分，90%得90分，以此類推?？蛻絷P系維護客戶回訪頻率25%每月至少一次按實際回訪次數(shù)占目標次數(shù)的比例計分，例如：100%目標得滿分，80%得80分，60%得60分，以此類推?？蛻敉对V處理率100%按實際處理率占目標處理率的比例計分，例如：100%目標得滿分，95%得95分，90%得90分，以此類推?？蛻艋顒訁⑴c度80%按實際參與度占目標參與度的比例計分，例如：100%目標得滿分，80%得80分，60%得60分，以此類推?？蛻絷P系深度至少10個核心客戶按實際核心客戶數(shù)量占目標數(shù)量的比例計分，例如：100%目標得滿分，80%得80分，60%得60分，以此類推?？蛻敉扑]率30%按實際推薦率占目標推薦率的比例計分，例如：100%目標得滿分，90%得90分，80%得80分，以此類推。合規(guī)與風險管理合規(guī)培訓完成率20%100%按實際完成率占目標完成率的比例計分，例如：100%目標得滿分，95%得95分，90%得90分，以此類推。合規(guī)事件發(fā)生次數(shù)0次按實際發(fā)生次數(shù)占目標次數(shù)的比例計分，例如：0次得滿分，1次得50分，2次得0分，以此類推。風險提示準確率95%按實際準確率占目標準確率的比例計分，例如：100%目標得滿分，95%得95分，90%得90分，以此類推?？蛻敉对V解決時效3個工作日內(nèi)按實際解決時效占目標時效的比例計分，例如：100%目標得滿分，90%得90分，80%得80分，以此類推。產(chǎn)品銷售合規(guī)性100%按實際合規(guī)性占目標合規(guī)性的比例計分，例如：100%目標得滿分，95%得95分，90%得90分，以此類推。團隊協(xié)作與學習團隊任務完成率15%95%按實際完成率占目標完成率的比例計分，例如：100%目標得滿分，95%得95分，90%得90分，以此類推。團隊活動參與度80%按實際參與度占目標參與度的比例計分，例如：100%目標得滿分，80%得80分，60%得60分，以此類推。新知識學習完成率100%按實際完成率占目標完成率的比例計分，例如：100%目標得滿分，95%得95分，90%得90分，以此類推。內(nèi)部培訓分享次數(shù)2次按實際分享次數(shù)占目標次數(shù)的比例計分，例如：100%目標得滿分，80%得80分，60%得60分，以此類推。團隊協(xié)作評價4.5分（滿分5分）按實際評分占目標評分的比例計分，例如：100%目標得滿分，90%得90分，80%得80分，以此類推。本考核表旨在全面評估金融服務部理財顧問的工作表現(xiàn)，涵蓋銷售業(yè)績、客戶關系維護、合規(guī)與風險管理、團隊協(xié)作與學習四個維度。請根據(jù)各指標的實際完成情況進行評分，最終得分將作為績效評估的重要依據(jù)。具體使用時，請確保各指標目標值設定合理，評分標準清晰明確，以確?？己说目陀^性和公正性。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：