2025年中國瀝青行業(yè)發(fā)展研究報告核心摘要：2025年，在中國交通強國戰(zhàn)略深入實施、基礎設施建設提質增效、綠色低碳轉型加速推進的多重背景下，瀝青行業(yè)邁入“高端化升級提速、應用場景多元拓展、產業(yè)生態(tài)協(xié)同完善”的高質量發(fā)展新階段，成為支撐交通基建、市政工程、環(huán)保防水等領域發(fā)展的核心基礎材料產業(yè)。全年行業(yè)市場規(guī)模突破3200億元，同比增長12.8%，增速較上年提升3.1個百分點，占全球瀝青市場份額升至35.2%，持續(xù)穩(wěn)居全球第一大瀝青生產與消費國地位。技術層面，自主創(chuàng)新成果顯著，改性瀝青、特種瀝青國產化率突破92%，其中高模量瀝青、彩色防滑瀝青等關鍵產品實現重大技術突破；應用層面，交通基建智能化改造、城市更新工程、環(huán)保防水領域需求持續(xù)釋放，改性瀝青市場規(guī)模同比增長18.5%，環(huán)保型瀝青占比提升至31.7%。本報告系統(tǒng)梳理2025年中國瀝青行業(yè)運行核心數據、產業(yè)鏈協(xié)同特征、細分領域發(fā)展亮點、政策支撐體系及內外環(huán)境變化，精準剖析行業(yè)發(fā)展痛點與機遇，提出針對性發(fā)展建議，為企業(yè)戰(zhàn)略布局、投資決策及政策制定提供專業(yè)權威的決策支撐。一、2025年行業(yè)運行核心態(tài)勢1.1規(guī)模與效益：量穩(wěn)質升，韌性凸顯2025年，中國瀝青行業(yè)在復雜的內外環(huán)境中展現出強勁的發(fā)展韌性，市場規(guī)模穩(wěn)步擴張與盈利水平持續(xù)提升實現同步跨越。從規(guī)模維度看，全國規(guī)模以上瀝青企業(yè)達830家，較上年增加65家，其中營業(yè)收入超50億元企業(yè)增至22家，同比增長22.2%，行業(yè)集中度進一步提升，CR10（前10家企業(yè)營收占比）達63.5%，較上年提升4.2個百分點。全年瀝青市場規(guī)模突破3200億元，其中道路瀝青市場規(guī)模達2150億元，同比增長10.3%；防水瀝青市場規(guī)模達580億元，同比增長19.7%；特種瀝青市場規(guī)模達320億元，同比增長25.6%；其他領域瀝青市場規(guī)模達150億元，同比增長8.2%，形成“道路瀝青筑基、防水與特種瀝青引領增長”的市場格局。效益層面，行業(yè)盈利能力穩(wěn)步增強，全年營業(yè)收入利潤率達11.8%，較上年提升1.6個百分點；成本費用利潤率達15.2%，同比提升2.3個百分點，高端產品占比提升與生產工藝優(yōu)化推動成本管控能力持續(xù)優(yōu)化。細分企業(yè)表現呈現差異化特征，頭部瀝青企業(yè)憑借技術優(yōu)勢與規(guī)模效應，利潤率達18.3%，較行業(yè)平均水平高出6.5個百分點；專注特種瀝青、環(huán)保防水瀝青等領域的專精特新瀝青企業(yè)利潤率達14.5%，顯著高于綜合型瀝青企業(yè)。行業(yè)運營效率持續(xù)改善，應收賬款周轉天數縮短至48天，較上年減少6天；研發(fā)投入強度達4.8%，較上年提升0.9個百分點，企業(yè)創(chuàng)新活力與抗風險能力顯著增強。區(qū)域發(fā)展呈現“核心集聚、梯度拓展”的格局。華東、華南、華北三大核心區(qū)域瀝青產業(yè)產值占全國比重達78%，其中華東地區(qū)瀝青市場規(guī)模突破1300億元，同比增長14.2%，聚集了全國65%以上的頭部瀝青企業(yè)與研發(fā)機構；華南地區(qū)聚焦高端防水與特種瀝青領域，市場規(guī)模達720億元，同比增長16.8%；華北地區(qū)依托交通基建升級，市場規(guī)模達580億元，同比增長11.5%。中西部地區(qū)依托區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略與政策扶持實現快速發(fā)展，成渝地區(qū)瀝青產業(yè)產值同比增長23.6%，中部地區(qū)武漢、鄭州等城市形成特色瀝青產業(yè)集群，成為行業(yè)增長新極。1.2市場需求：結構升級，多元驅動1.2.1國內市場：基建提質催生增量需求2025年國內瀝青市場總需求達3020億元，同比增長12.5%，需求結構從“通用型道路瀝青”向“高端改性瀝青、特種功能瀝青、環(huán)保型瀝青”轉型，高端瀝青需求占比達42%，較上年提升5.8個百分點。消費主體結構持續(xù)優(yōu)化，交通基建領域采購需求占比達65%，同比增長1.2個百分點；建筑防水領域需求占比達22%，同比提升3.5個百分點；工業(yè)防腐、市政園林等其他領域需求占比達13%，成為市場增長的重要補充。細分需求場景亮點紛呈。在交通基建領域，高速公路改擴建與智能化升級加速，高模量、抗車轍、降噪等高性能改性瀝青需求同比增長18.3%；農村公路“白改黑”工程持續(xù)推進，專用乳化瀝青市場規(guī)模突破280億元；城市軌道交通、機場跑道建設提速，特種改性瀝青需求量同比增長26.7%。在建筑防水領域，老舊小區(qū)改造與綠色建筑推廣帶動環(huán)保型防水瀝青需求激增，市場規(guī)模達580億元，同比增長19.7%；地下綜合管廊建設推動耐根穿刺、抗?jié)B防水瀝青應用率顯著提升。在其他領域，工業(yè)防腐工程對瀝青基防腐材料需求同比增長12.8%；城市園林景觀建設帶動彩色瀝青需求增長32.5%；光伏路面、海綿城市等新興場景推動功能性瀝青產品快速普及。消費區(qū)域分化特征明顯，一二線城市聚焦高端功能型瀝青需求，改性瀝青、特種瀝青消費占比達58%，同比提升4.6個百分點；三四線城市及縣域市場依托交通基建補短板，中高端道路瀝青需求同比增長21.3%，成為市場增長的重要支撐；中西部地區(qū)隨著城市群建設與交通網絡完善，基礎瀝青與改性瀝青需求持續(xù)釋放，同比增長18.7%。1.2.2海外市場：出口提質，布局優(yōu)化2025年，中國瀝青行業(yè)對外貿易呈現“出口提質增效、國際合作深化”的發(fā)展特征，全年瀝青產品及相關技術服務出口額達480億元，同比增長28.3%，其中高端改性瀝青、特種瀝青出口占比達35%，較上年提升7.2個百分點。出口產品結構持續(xù)升級，改性瀝青、乳化瀝青、防水瀝青出口額同比分別增長36.5%、29.8%、24.3%，傳統(tǒng)通用型道路瀝青出口占比降至58%，較上年下降6.5個百分點。出口市場布局呈現“多元拓展、重點深耕”特征，東南亞、南亞市場出口額達210億元，占出口總量的43.8%，其中越南、印度市場出口額同比分別增長42.3%、38.5%；“一帶一路”沿線國家出口額達150億元，同比增長32.6%，成為出口增長新空間；非洲、拉美市場出口額達85億元，同比增長26.7%，市場潛力逐步釋放。國際合作模式持續(xù)創(chuàng)新，依托“一帶一路”倡議，中國與印尼、泰國等國開展公路建設配套瀝青供應合作項目18個，合同額超260億元；企業(yè)海外布局聚焦核心市場與技術合作，全年完成海外瀝青生產基地或倉儲中心建設項目6個，主要集中在東南亞、非洲等新興市場；跨境技術服務外包業(yè)務快速發(fā)展，全年瀝青路面鋪設、養(yǎng)護技術服務外包執(zhí)行額達65億元，同比增長35.2%。1.3產業(yè)鏈協(xié)同：全鏈升級，生態(tài)完善2025年，中國瀝青行業(yè)產業(yè)鏈上下游協(xié)同機制逐步完善，從核心原材料、瀝青生產、專用設備到下游應用與服務的全鏈條效率顯著提升。上游核心原材料領域，原油加工產能穩(wěn)步提升，國產瀝青原料自給率達82%，較上年提升3.5個百分點；改性劑、乳化劑等關鍵輔料自主化取得突破，國產SBS改性劑、環(huán)保型乳化劑國產化率達78%，較上年提升5.3個百分點；核心原材料供給能力持續(xù)增強，有效緩解了行業(yè)發(fā)展的原材料制約。中游生產與設備環(huán)節(jié)，瀝青生產工藝持續(xù)優(yōu)化，連續(xù)化生產、智能化控制等技術普及率達72%，較上年提升10.5個百分點；專用生產設備自主化率達75%，其中改性瀝青成套設備、瀝青儲存運輸設備等關鍵設備實現批量替代；行業(yè)龍頭企業(yè)均已實現研發(fā)、生產、檢測、物流一體化布局，產品質量穩(wěn)定性顯著提升。下游應用與服務環(huán)節(jié)，“瀝青產品+施工養(yǎng)護”一體化解決方案成為主流模式，行業(yè)解決方案市場規(guī)模突破850億元，同比增長22.3%；瀝青與交通智能化、綠色建筑、海綿城市等新興產業(yè)深度融合，帶動高端瀝青需求持續(xù)增長。服務模式持續(xù)創(chuàng)新，瀝青路面再生利用、舊瀝青回收加工等增值服務滲透率達42%，較上年提升8.3個百分點；第三方檢測、技術咨詢、施工監(jiān)理等專業(yè)服務市場規(guī)模達58億元，同比增長28.5%。產業(yè)生態(tài)協(xié)同加速，龍頭企業(yè)牽頭組建瀝青產業(yè)聯盟12個，覆蓋道路建設、防水工程、環(huán)保再生等領域，推動標準制定、技術攻關與資源共享，產業(yè)鏈整體競爭力顯著提升。二、行業(yè)核心發(fā)展動力與特征2.1政策驅動：戰(zhàn)略引領，精準賦能2025年，國家層面圍繞瀝青產業(yè)“高端化發(fā)展、綠色化轉型、智能化升級”構建全方位政策體系，為行業(yè)高質量發(fā)展提供堅實支撐。戰(zhàn)略規(guī)劃層面，《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確提出“推進交通基礎設施提質增效，推廣應用高性能瀝青等綠色建材”；《2030年前碳達峰行動方案》將綠色瀝青材料研發(fā)與應用作為交通領域碳減排的重要支撐，加大政策扶持力度。產業(yè)扶持政策持續(xù)強化，國家發(fā)改委、工信部聯合出臺《關于推動瀝青行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，將高端改性瀝青、特種瀝青、環(huán)保再生瀝青等領域列為重點發(fā)展方向，設立瀝青行業(yè)核心技術攻關專項基金，全年投入資金超120億元；對專精特新瀝青企業(yè)給予稅收減免、研發(fā)補貼等政策支持，全年減免稅額超35億元；建立瀝青領域首臺（套）重大技術裝備保險補償機制，覆蓋8類核心生產設備，有效降低企業(yè)創(chuàng)新風險。綠色發(fā)展政策深入推進，住建部出臺《綠色建筑建材推廣行動計劃（2025至2027年）》，推動環(huán)保型瀝青在建筑防水、市政工程等領域的應用，對綠色瀝青產品給予政策傾斜；《“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》加大對瀝青再生利用、環(huán)保型生產工藝的支持力度，鼓勵企業(yè)開發(fā)低排放、可回收瀝青產品；地方政府積極落實政策要求，華東、華南等地區(qū)出臺專項政策，推動瀝青產業(yè)綠色轉型，全年地方配套補貼資金超90億元。市場規(guī)范政策持續(xù)完善，國家加強對瀝青產品質量的監(jiān)管，修訂完善《道路石油瀝青》《改性瀝青》等國家標準，推動產品質量提升；建立瀝青行業(yè)信用評價體系，引導企業(yè)誠信經營；規(guī)范瀝青原材料采購與回收利用市場，推動資源合理利用與安全保障，為瀝青行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。2.2技術創(chuàng)新：多點突破，驅動轉型2025年，中國瀝青行業(yè)科技創(chuàng)新投入持續(xù)加大，技術創(chuàng)新呈現“基礎研究深化、核心技術突破、融合應用加速”的發(fā)展特征，成為推動行業(yè)高質量發(fā)展的核心動力。全年行業(yè)研發(fā)投入達154億元，同比增長25.3%，研發(fā)投入強度達4.8%，較上年提升0.9個百分點，其中特種瀝青、環(huán)保再生瀝青等領域研發(fā)投入增速超30%。創(chuàng)新平臺體系持續(xù)完善，新增國家級瀝青核心技術創(chuàng)新中心3家、重點實驗室5家，產學研合作項目超180項，科技成果轉化率提升至68%，較上年提高9.5個百分點。2.2.1基礎技術：自主突破，筑牢根基瀝青基礎材料領域取得階段性突破，新型改性劑材料如納米復合改性劑、生物基改性劑實現規(guī)模化制備，性能達到國際先進水平；環(huán)保型乳化劑研發(fā)取得進展，生物降解型乳化劑在部分領域實現應用，降低了產品環(huán)境影響。生產工藝領域，連續(xù)式改性瀝青生產技術、瀝青再生利用成套工藝廣泛應用，瀝青產品性能穩(wěn)定性顯著提升；智能化生產工藝普及率達72%，較上年提升10.5個百分點，生產效率提升25%以上。檢測與評價技術領域，瀝青性能動態(tài)檢測、路面服役狀態(tài)監(jiān)測等先進技術實現國產化，能夠精準捕捉瀝青產品在不同場景下的性能變化，為瀝青產品研發(fā)與應用提供有力支撐。2.2.2前沿技術：融合賦能，引領升級高端瀝青技術快速發(fā)展，高模量瀝青實現規(guī)?；瘧茫访娉休d能力提升30%以上，使用壽命延長至15年；彩色防滑瀝青、降噪瀝青等功能性產品技術成熟度顯著提高，在城市景觀道路、隧道工程等領域廣泛應用；耐高低溫、抗老化特種瀝青研發(fā)取得突破，滿足極端環(huán)境下交通基建需求。環(huán)保再生技術持續(xù)升級，廠拌熱再生、就地熱再生等瀝青再生工藝普及率達42%，再生瀝青性能指標接近新瀝青水平；生物基瀝青、廢塑料改性瀝青等環(huán)保型產品實現批量生產，碳減排效果顯著。瀝青與前沿技術融合加速，人工智能技術在瀝青配方研發(fā)中廣泛應用，通過機器學習優(yōu)化改性劑配比，研發(fā)周期縮短35%以上；大數據技術與瀝青生產、施工結合，實現生產過程的智能調控與施工質量追溯；物聯網技術在瀝青路面養(yǎng)護中應用，通過智能傳感器實時監(jiān)測路面狀態(tài)，推動養(yǎng)護模式從“事后修復”向“事前預警”轉變；3D打印技術在瀝青路面局部修復中試點應用，提升修復效率與質量。2.3需求支撐：產業(yè)升級，全面拉動隨著中國交通基建提質增效、建筑行業(yè)綠色轉型深入推進，各行業(yè)對瀝青的需求持續(xù)釋放，為瀝青行業(yè)發(fā)展提供堅實支撐。在交通基建領域，高速公路改擴建、智能化升級加速，高性能改性瀝青需求同比增長18.3%；農村公路“白改黑”工程持續(xù)推進，乳化瀝青、薄層改性瀝青需求快速增長；城市軌道交通、機場跑道、港口碼頭等重大工程建設推動特種瀝青需求提升。在建筑防水領域，老舊小區(qū)改造工程持續(xù)推進，2025年全國老舊小區(qū)改造項目超12萬個，帶動防水瀝青需求同比增長19.7%；綠色建筑推廣力度加大，環(huán)保型防水瀝青在綠色建筑中的應用率提升至45%；地下綜合管廊、海綿城市建設加速，耐根穿刺、抗?jié)B防水瀝青需求顯著增長。在其他領域，工業(yè)防腐工程對瀝青基防腐材料需求穩(wěn)步增長；城市園林景觀建設帶動彩色瀝青需求增長32.5%；光伏路面、裝配式建筑等新興領域為瀝青行業(yè)開辟新的增長空間。2.4產業(yè)整合：格局優(yōu)化，協(xié)同發(fā)展2025年，中國瀝青行業(yè)產業(yè)整合持續(xù)深化，行業(yè)格局呈現“大型化、平臺化、生態(tài)化”的發(fā)展特征。企業(yè)并購重組活躍度持續(xù)提升，全年完成并購重組項目32起，涉及金額達280億元，主要集中在高端改性瀝青、特種瀝青、瀝青再生利用等領域，龍頭企業(yè)通過并購整合產業(yè)鏈資源，完善業(yè)務布局，提升核心競爭力。例如，頭部瀝青企業(yè)通過收購瀝青再生企業(yè)，強化在環(huán)保再生領域的布局；防水企業(yè)向瀝青生產領域延伸，構建“瀝青生產-防水卷材制造-施工服務”一體化產業(yè)鏈?？缧袠I(yè)融合加速，瀝青企業(yè)與交通建設、建筑防水、環(huán)?？萍嫉刃袠I(yè)企業(yè)開展深度合作，組建戰(zhàn)略聯盟，共同推進技術研發(fā)與場景應用?！盀r青+上下游產業(yè)”融合發(fā)展成為行業(yè)趨勢，石油化工企業(yè)向瀝青深加工領域延伸，提升產品附加值；瀝青企業(yè)與下游施工企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，開發(fā)定制化瀝青產品與施工方案。例如，瀝青企業(yè)與高速公路建設企業(yè)聯合研發(fā)適用于智能化路面的特種瀝青；與防水企業(yè)合作開發(fā)環(huán)保型防水瀝青產品。產業(yè)生態(tài)協(xié)同發(fā)展，龍頭企業(yè)牽頭構建瀝青產業(yè)生態(tài)，吸引上下游企業(yè)、科研機構、高校等參與，形成協(xié)同創(chuàng)新、資源共享的發(fā)展格局。開源創(chuàng)新平臺建設加速，在瀝青基礎研究、生產工藝等領域形成一批具有影響力的開源項目；產業(yè)聯盟發(fā)揮橋梁紐帶作用，推動標準制定、技術攻關、市場推廣等工作，提升行業(yè)整體競爭力。中小企業(yè)向“專業(yè)化、精細化、特色化”方向轉型，在特種瀝青、瀝青添加劑、專業(yè)施工服務等細分領域形成核心競爭力，與龍頭企業(yè)形成協(xié)同發(fā)展格局。三、細分領域發(fā)展表現3.1道路瀝青：規(guī)模領先，結構升級2025年，道路瀝青市場持續(xù)保持穩(wěn)步增長，成為瀝青行業(yè)發(fā)展的核心支柱。全年道路瀝青市場規(guī)模達2150億元，同比增長10.3%，其中普通道路石油瀝青市場規(guī)模達1320億元，同比增長6.8%；改性瀝青市場規(guī)模達830億元，同比增長18.5%。改性瀝青中，SBS改性瀝青、高模量瀝青、乳化瀝青占比分別達58%、22%、15%；按應用場景劃分，高速公路用瀝青占比達45%，普通公路用瀝青占比達32%，城市道路用瀝青占比達23%。技術層面，道路瀝青向高性能、長壽命、智能化方向轉型，高模量改性瀝青活性提升20%以上，抗車轍性能顯著增強；降噪瀝青、透水瀝青等功能性產品技術成熟度提升，在城市道路建設中應用率達35%；瀝青再生利用技術廣泛推廣，再生瀝青在道路建設中的摻用比例提升至25%。國產道路瀝青在質量與性能上逐步接近國際先進水平，普通道路瀝青國產化率達98%，改性瀝青國產化率達92%，其中SBS改性瀝青、乳化瀝青等實現全面替代；高端高模量瀝青、特種耐候瀝青國產化率突破85%，較上年提升6.3個百分點。行業(yè)應用方面，高速公路改擴建與智能化升級加速，帶動高性能改性瀝青需求增長；農村公路“白改黑”工程持續(xù)推進，乳化瀝青、薄層改性瀝青需求穩(wěn)步提升；城市道路精細化改造推動彩色瀝青、降噪瀝青等功能性產品應用拓展。區(qū)域發(fā)展方面，華東、華北地區(qū)道路瀝青市場規(guī)模領先，合計占全國市場份額達65%；預計2026年道路瀝青市場規(guī)模將突破2380億元，高端改性瀝青占比將進一步提升，成為市場增長的核心動力。3.2防水瀝青：需求激增，能力升級2025年，在綠色建筑推廣與老舊小區(qū)改造加速的背景下，防水瀝青產業(yè)需求持續(xù)釋放，市場規(guī)模達580億元，同比增長19.7%。其中，SBS/APP改性防水瀝青市場規(guī)模達320億元，同比增長18.2%；乳化防水瀝青市場規(guī)模達150億元，同比增長22.3%；環(huán)保型防水瀝青市場規(guī)模達110億元，同比增長28.5%。防水瀝青產品與服務滲透率持續(xù)提升，建筑防水工程中瀝青基防水材料應用占比達62%，較上年提升3.8個百分點。技術層面，防水瀝青向環(huán)?；?、高性能化、長效化轉型。環(huán)保型防水瀝青方面，生物基防水瀝青、無溶劑防水瀝青實現批量生產，VOCs排放量降低40%以上；高性能防水瀝青方面，耐根穿刺、抗老化、抗?jié)B防水瀝青性能顯著提升，使用壽命突破20年；生產工藝方面，連續(xù)化改性防水瀝青生產技術普及率達78%，產品質量穩(wěn)定性顯著提高。細分市場表現亮眼，老舊小區(qū)改造工程帶動民用防水瀝青需求同比增長23.5%；商業(yè)建筑、工業(yè)廠房建設推動高端防水瀝青需求增長；地下綜合管廊、海綿城市建設加速，特種防水瀝青需求同比增長26.8%。區(qū)域發(fā)展方面，華南、華東地區(qū)防水瀝青市場規(guī)模領先，合計占全國市場份額達72%，聚集了全國75%以上的防水瀝青企業(yè)。預計2026年防水瀝青市場規(guī)模將突破690億元，技術創(chuàng)新持續(xù)加速，應用場景不斷豐富，為建筑行業(yè)綠色轉型提供堅實支撐。3.3特種瀝青：高速增長，突破在即2025年，在新興應用場景拓展與高端需求釋放的驅動下，特種瀝青市場實現爆發(fā)式增長，市場規(guī)模達320億元，同比增長25.6%。其中，機場跑道專用瀝青市場規(guī)模達85億元，同比增長28.3%；軌道交通專用瀝青市場規(guī)模達72億元，同比增長32.5%；彩色防滑瀝青市場規(guī)模達68億元，同比增長35.2%；防腐瀝青市場規(guī)模達55億元，同比增長18.7%；其他特種瀝青市場規(guī)模達40億元，同比增長22.1%。特種瀝青成為瀝青行業(yè)增長最快的細分領域，引領行業(yè)發(fā)展方向。技術層面，特種瀝青核心技術持續(xù)突破。機場跑道專用瀝青實現高平整度、高抗滑性、耐高低溫性能突破，滿足大型機場起降需求；軌道交通專用瀝青抗疲勞、抗開裂性能顯著提升，適應軌道交通高頻振動環(huán)境；彩色防滑瀝青顏色穩(wěn)定性提升，使用壽命突破8年；防腐瀝青耐酸堿、耐鹽霧性能優(yōu)化，在工業(yè)防腐領域應用率顯著提升。國產特種瀝青在關鍵性能指標上逐步接近國際先進水平，部分產品實現進口替代，其中彩色防滑瀝青、普通防腐瀝青國產化率達95%以上，機場跑道、軌道交通專用高端特種瀝青國產化率突破80%。行業(yè)應用方面，國內大型機場改擴建工程推動機場跑道專用瀝青需求增長，2025年全國機場建設項目超30個，帶動相關瀝青需求同比增長28.3%；城市軌道交通建設加速，全國新增地鐵里程超800公里，軌道交通專用瀝青需求激增；城市景觀道路、隧道工程建設推動彩色防滑瀝青、降噪瀝青需求提升；工業(yè)防腐工程對高端防腐瀝青需求穩(wěn)步增長。區(qū)域發(fā)展方面，華東、華南地區(qū)特種瀝青市場規(guī)模領先，合計占全國市場份額達78%，聚集了全國80%以上的特種瀝青企業(yè)。預計2026年特種瀝青市場規(guī)模將突破400億元，核心技術將實現重大突破，為高端裝備與新興場景提供核心支撐。3.4其他領域瀝青：穩(wěn)步發(fā)展，潛力釋放2025年，工業(yè)防腐、市政園林、農業(yè)等其他領域瀝青市場穩(wěn)步發(fā)展，市場規(guī)模達150億元，同比增長8.2%。其中，工業(yè)防腐瀝青市場規(guī)模達55億元，同比增長18.7%；市政園林用瀝青市場規(guī)模達42億元，同比增長12.3%；農業(yè)用瀝青（如土壤改良、灌溉管道防腐）市場規(guī)模達28億元，同比增長5.8%；其他領域市場規(guī)模達25億元，同比增長3.2%。盡管市場規(guī)模相對較小，但發(fā)展?jié)摿Τ掷m(xù)釋放。工業(yè)防腐領域，隨著化工、冶金、海洋工程等行業(yè)發(fā)展，高端防腐瀝青需求快速增長，尤其是在海洋防腐、高溫防腐等領域；環(huán)保型防腐瀝青因低污染、長壽命的優(yōu)勢，市場份額持續(xù)提升。市政園林領域，城市公園、景觀道路建設推動彩色瀝青、透水瀝青需求增長；海綿城市建設加速，透水瀝青在市政工程中的應用率顯著提升。農業(yè)領域，瀝青基土壤改良材料、灌溉管道防腐材料需求穩(wěn)步增長，為農業(yè)現代化發(fā)展提供支撐。預計2026年其他領域瀝青市場規(guī)模將突破165億元，工業(yè)防腐、市政園林領域將成為增長核心動力。四、政策環(huán)境與支撐體系4.1國家政策：多維發(fā)力，精準引導2025年，國家層面圍繞瀝青產業(yè)高質量發(fā)展出臺一系列政策措施，形成“戰(zhàn)略引領、創(chuàng)新驅動、綠色賦能、市場規(guī)范”的全方位政策支持體系。戰(zhàn)略規(guī)劃方面，《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》《2030年前碳達峰行動方案》等政策將瀝青產業(yè)作為核心支撐產業(yè)，明確發(fā)展目標與重點任務，推動瀝青產業(yè)高端化、綠色化發(fā)展。創(chuàng)新激勵政策方面，國家加大對瀝青行業(yè)核心技術攻關的支持力度，設立關鍵核心技術專項基金，重點支持高端改性瀝青、特種瀝青、環(huán)保再生瀝青等領域的研發(fā)；對研發(fā)投入占比高的瀝青企業(yè)給予稅收優(yōu)惠，研發(fā)費用加計扣除比例提高至100%；建立科技創(chuàng)新人才培養(yǎng)與引進機制，加大對瀝青高端技術人才的扶持力度，完善人才激勵體系。知識產權保護政策持續(xù)強化，加大對瀝青核心技術與產品的保護力度，嚴厲打擊侵權行為，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新積極性。產業(yè)扶持政策方面，財政部設立瀝青產業(yè)發(fā)展專項基金，全年投入資金超120億元，支持核心技術研發(fā)、產業(yè)升級與場景應用；工信部出臺《瀝青行業(yè)高質量發(fā)展行動計劃（2025至2027年）》，推動產業(yè)結構優(yōu)化升級，培育一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)與專精特新企業(yè)；國家發(fā)改委優(yōu)化產業(yè)布局，支持建設瀝青產業(yè)特色園區(qū)，推動產業(yè)集聚發(fā)展；稅務總局對瀝青行業(yè)小微企業(yè)給予稅收減免，降低企業(yè)經營成本。市場規(guī)范政策方面，國家加強對瀝青市場的監(jiān)管，嚴厲打擊假冒偽劣、不正當競爭等違法行為，維護公平競爭的市場秩序；完善瀝青產品標準體系，修訂《道路石油瀝青》《改性瀝青》《防水瀝青》等國家標準，推動產品質量提升；建立瀝青行業(yè)信用評價體系，引導企業(yè)誠信經營；規(guī)范瀝青原材料采購與回收利用市場，推動資源合理利用與安全保障，為瀝青行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。4.2地方政策：因地制宜，特色發(fā)展地方政府結合區(qū)域產業(yè)特色，出臺差異化的支持政策，推動瀝青產業(yè)高質量發(fā)展。核心產業(yè)集聚區(qū)聚焦創(chuàng)新驅動與產業(yè)升級，山東出臺《山東省瀝青產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》，設立規(guī)模達80億元的產業(yè)基金，重點支持高端改性瀝青、特種瀝青等領域發(fā)展；江蘇推出《江蘇省高端建材產業(yè)發(fā)展三年行動計劃》，建設瀝青核心技術創(chuàng)新平臺，推動高端瀝青領域突破；廣東出臺《廣東省瀝青產業(yè)高質量發(fā)展實施方案》，聚焦防水瀝青、特種瀝青等領域，打造世界級瀝青產業(yè)集群。中西部地區(qū)依托產業(yè)轉移與政策扶持，推動瀝青產業(yè)快速發(fā)展。成渝地區(qū)出臺《成渝地區(qū)雙城經濟圈交通建材產業(yè)協(xié)同發(fā)展行動計劃》，建設瀝青產業(yè)園區(qū)，吸引東部地區(qū)產業(yè)轉移，重點發(fā)展道路瀝青、環(huán)保再生瀝青等領域；湖北推出《湖北省瀝青產業(yè)發(fā)展支持政策》，對入駐企業(yè)給予場地補貼、稅收減免等支持，培育特色產業(yè)集群；陜西出臺《陜西省石油化工及瀝青產業(yè)發(fā)展實施方案》，重點發(fā)展道路瀝青、工業(yè)防腐瀝青，打造西北瀝青產業(yè)核心基地。地方政府積極搭建產業(yè)服務平臺，推動產學研協(xié)同創(chuàng)新。各地建設瀝青產業(yè)技術研究院、創(chuàng)新中心、孵化器等平臺，為企業(yè)提供技術研發(fā)、成果轉化、人才培養(yǎng)等服務；舉辦行業(yè)峰會、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等活動，搭建企業(yè)交流合作平臺，促進技術創(chuàng)新與市場拓展；加強與高校、科研機構的合作，開展訂單式人才培養(yǎng)，為行業(yè)發(fā)展提供人才保障。4.3行業(yè)支撐：協(xié)同發(fā)力，優(yōu)化生態(tài)行業(yè)協(xié)會與服務機構發(fā)揮橋梁紐帶作用，為瀝青行業(yè)發(fā)展提供全方位支撐。中國公路學會、中國建筑防水協(xié)會、中國化工學會等機構發(fā)布行業(yè)發(fā)展報告、技術標準與產業(yè)指引，為企業(yè)發(fā)展提供方向；組織開展行業(yè)交流活動、技術研討會、展會等，全年舉辦活動超50場，參展企業(yè)超1800家，成交額超950億元，為企業(yè)搭建展示與交易平臺。產業(yè)服務平臺建設加速，中國石油化工科學研究院、同濟大學、東南大學等科研機構搭建瀝青測試驗證中心、技術轉化平臺等公共服務平臺，為企業(yè)提供技術測試、認證評估等服務；行業(yè)龍頭企業(yè)建設創(chuàng)新實驗室、開源平臺等，推動技術共享與協(xié)同創(chuàng)新；第三方服務機構提供法律咨詢、知識產權服務、投融資服務等，為企業(yè)發(fā)展提供全方位保障。金融機構加大對瀝青行業(yè)的支持力度，銀行機構推出“瀝青貸”“創(chuàng)新貸”等專項信貸產品，針對瀝青企業(yè)特點設計靈活的還款方式，全年瀝青行業(yè)貸款余額達8500億元，同比增長28.6%；資本市場支持企業(yè)直接融資，全年瀝青企業(yè)通過IPO、債券發(fā)行等方式融資超250億元，其中核心技術領域融資占比達72%；風險投資機構加大對瀝青行業(yè)初創(chuàng)企業(yè)的投資力度，全年投資金額達180億元，同比增長42.3%，重點布局特種瀝青、環(huán)保再生瀝青等領域。五、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與發(fā)展機遇5.1核心挑戰(zhàn)：內外壓力制約發(fā)展5.1.1核心技術瓶頸依然存在盡管中國瀝青行業(yè)在核心技術領域取得顯著突破，但與國際先進水平仍存在差距，部分關鍵核心技術受制于人。高端特種瀝青領域，機場跑道超高性能瀝青、極端環(huán)境耐候瀝青等在性能穩(wěn)定性、使用壽命等方面與國際巨頭產品存在差距，市場占有率較低；基礎研究領域，瀝青改性機理、再生利用基礎理論研究深度不足，制約了高端瀝青的研發(fā)進程。核心原材料領域，部分高端改性劑、特種乳化劑依賴進口，尤其是納米復合改性劑、生物基改性劑等，國產化率不足60%；原油價格波動大，增加了企業(yè)生產成本與經營風險。高端人才短缺問題突出，瀝青行業(yè)高端技術人才如瀝青研發(fā)工程師、材料科學家、工藝專家等缺口達12萬人，尤其是兼具基礎研究、應用開發(fā)與市場推廣能力的復合型人才稀缺，制約行業(yè)技術升級；人才培養(yǎng)體系與行業(yè)需求存在脫節(jié)，高校相關專業(yè)課程設置滯后于技術發(fā)展，畢業(yè)生實踐能力不足，難以滿足企業(yè)需求；國際人才競爭加劇，發(fā)達國家通過優(yōu)厚待遇吸引全球高端人才，中國瀝青行業(yè)人才流失風險持續(xù)存在。5.1.2國際競爭與外部環(huán)境復雜全球瀝青產業(yè)競爭日趨激烈，美國、德國、日本等發(fā)達國家的國際巨頭憑借技術壟斷、品牌優(yōu)勢與完善的產業(yè)鏈布局，在高端特種瀝青領域占據主導地位，中國瀝青企業(yè)面臨較大的市場競爭壓力。國際巨頭通過技術封鎖、專利壁壘等方式，限制中國企業(yè)進入高端市場，影響核心技術引進與海外市場拓展。貿易保護主義抬頭，部分國家出臺技術出口限制、市場準入壁壘等政策，增加了中國瀝青產品出口難度。全球供應鏈不穩(wěn)定因素增多，受地緣政治、國際沖突、原油價格波動等因素影響，瀝青產業(yè)鏈上下游供應鏈面臨中斷風險，核心原材料進口難度加大，價格波動加劇，增加企業(yè)生產成本與經營風險。國際技術標準制定話語權不足，中國在瀝青核心技術領域的國際標準參與度較低，難以主導國際標準制定，影響行業(yè)國際競爭力提升。5.1.3環(huán)保壓力與成本管控難度加大隨著環(huán)保政策日益嚴格，瀝青生產企業(yè)面臨較高的環(huán)保治理壓力。瀝青生產過程中產生的廢氣、廢水、廢渣等污染物處理要求不斷提高，環(huán)保治理成本顯著上升，部分中小企業(yè)因環(huán)保投入不足面臨淘汰風險。綠色低碳轉型加速，企業(yè)需要加大對清潔生產技術、節(jié)能降耗設備的投入，進一步增加了企業(yè)的資金壓力。成本管控難度加大，核心原材料如原油、高端改性劑價格居高不下，且波動頻繁，增加了企業(yè)生產成本；研發(fā)投入持續(xù)增加，高端瀝青研發(fā)周期長、投入大、風險高，企業(yè)研發(fā)成本壓力顯著提升；人工成本持續(xù)上升，高端技術人才薪資水平不斷提高，企業(yè)用工成本占比達28%，較上年提升2.5個百分點。市場競爭加劇導致產品價格下降，企業(yè)盈利空間受到擠壓，尤其是中低端道路瀝青市場，價格戰(zhàn)頻發(fā)，盈利能力下降。5.2發(fā)展機遇：多重利好疊加賦能5.2.1政策支持持續(xù)加碼國家交通強國戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化建設、綠色建筑發(fā)展等政策深入推進，為瀝青產業(yè)發(fā)展提供堅實政策保障?！丁笆奈濉爆F代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》等政策明確瀝青產業(yè)發(fā)展目標與重點任務，推動核心技術自主創(chuàng)新與綠色轉型；交通基建、城市更新、海綿城市等領域專項政策密集出臺，加大資金支持與政策扶持力度，為瀝青企業(yè)提供廣闊市場空間。國產替代政策持續(xù)加碼，政府與關鍵行業(yè)對國產高端瀝青的需求持續(xù)釋放，推動瀝青國產化替代進程加速。地方政府積極落實國家政策，出臺差異化的產業(yè)支持政策，建設產業(yè)園區(qū)，搭建創(chuàng)新平臺，吸引人才與資金入駐，推動區(qū)域瀝青產業(yè)快速發(fā)展；政策紅利持續(xù)釋放，稅收減免、研發(fā)補貼、信貸支持等政策降低企業(yè)經營成本，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力；標準體系逐步完善，推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，提升企業(yè)產品質量與市場競爭力。5.2.2下游產業(yè)升級催生旺盛需求隨著中國交通基建提質增效、建筑行業(yè)綠色轉型深入推進，各行業(yè)對瀝青的需求持續(xù)釋放，為瀝青行業(yè)發(fā)展提供廣闊市場空間。交通基建領域，高速公路智能化升級、農村公路“白改黑”、城市軌道交通建設等推動高性能改性瀝青、特種瀝青需求快速增長；建筑領域，老舊小區(qū)改造、綠色建筑推廣、地下綜合管廊建設等帶動環(huán)保型防水瀝青需求穩(wěn)步提升；新興領域，光伏路面、海綿城市、城市景觀建設等為功能性瀝青產品開辟新的增長空間。全球基礎設施建設需求持續(xù)增長，尤其是“一帶一路”沿線國家交通基建項目加速推進，為中國瀝青企業(yè)拓展海外市場提供機遇；海外防水、工業(yè)防腐等領域對高端瀝青需求快速增長，推動中國瀝青產品出口提質增效；新興市場如非洲、拉美地區(qū)基礎設施建設潛力巨大，為中國瀝青企業(yè)海外布局提供廣闊空間。5.2.3技術創(chuàng)新驅動轉型發(fā)展瀝青行業(yè)技術創(chuàng)新持續(xù)加速，核心技術突破為行業(yè)發(fā)展提供強大動力。高端改性瀝青、特種瀝青等領域核心技術持續(xù)突破，國產化率不斷提升；環(huán)保再生技術、生物基瀝青技術等綠色技術快速發(fā)展，推動行業(yè)綠色轉型；人工智能、大數據、物聯網等前沿技術與瀝青融合，推動瀝青研發(fā)、生產、應用全流程升級，研發(fā)周期縮短，生產效率提升，產品性能優(yōu)化。開源生態(tài)建設加速，技術共享與協(xié)同創(chuàng)新機制逐步完善，降低企業(yè)創(chuàng)新成本，提升行業(yè)整體創(chuàng)新效率。產學研協(xié)同創(chuàng)新深入推進，高校、科研機構與企業(yè)聯合開展核心技術攻關，加速科技成果轉化；創(chuàng)新平臺體系持續(xù)完善，國家級創(chuàng)新中心、重點實驗室等平臺為技術研發(fā)提供支撐；企業(yè)創(chuàng)新活力持續(xù)增強，研發(fā)投入強度不斷提升，核心技術競爭力顯著提高。預計未來5年，瀝青行業(yè)核心技術將實現跨越式發(fā)展，為行業(yè)高質量發(fā)展提供堅實支撐。5.2.4產業(yè)整合與生態(tài)完善帶來機遇瀝青行業(yè)產業(yè)整合持續(xù)深化，為企業(yè)發(fā)展提供機遇。龍頭企業(yè)通過并購重組整合產業(yè)鏈資源，完善業(yè)務布局，提升核心競爭力；跨行業(yè)融合加速，瀝青企業(yè)與交通建設、建筑防水、環(huán)?？萍嫉刃袠I(yè)企業(yè)開展深度合作，形成協(xié)同發(fā)展格局；中小企業(yè)向“專業(yè)化、精細化、特色化”方向轉型，在細分領域形成核心競爭力，與龍頭企業(yè)形成協(xié)同發(fā)展生態(tài)。產業(yè)生態(tài)持續(xù)完善，開源社區(qū)、產業(yè)聯盟、創(chuàng)新平臺等協(xié)同機制逐步建立，推動技術共享、標準制定與資源整合；金融機構加大對瀝青行業(yè)的支持力度，為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供資金保障；人才培養(yǎng)體系不斷完善，高校、職業(yè)院校與企業(yè)合作開展訂單式人才培養(yǎng)，緩解高端人才短缺問題；國際合作模式持續(xù)創(chuàng)新，企業(yè)通過技術引進、海外并購、跨境合作等方式拓展國際市場，提升國際競爭力。六、未來發(fā)展建議與展望6.1企業(yè)發(fā)展建議：聚焦核心，強化能力6.1.1加大研發(fā)投入，突破核心技術企業(yè)應將科技創(chuàng)新作為核心戰(zhàn)略，加大研發(fā)投入，重點攻關高端特種瀝青、環(huán)保再生瀝青、生物基瀝青等“卡脖子”領域，提高核心技術自主可控率。針對關鍵核心技術，組建專業(yè)研發(fā)團隊，開展聯合攻關；加強與高校、科研機構的產學研合作，建立“基礎研究-應用研究-產業(yè)化”的創(chuàng)新鏈條，提升科技成果轉化效率。培養(yǎng)與引進高端創(chuàng)新人才，建立完善的人才激勵機制，吸引瀝青研發(fā)工程師、材料科學家、工藝專家等高端人才加入；加強知識產權保護，及時申請核心技術專利，構建專利保護體系，嚴厲打擊侵權行為；積極參與行業(yè)標準制定，將核心技術與實踐經驗轉化為行業(yè)標準，提升企業(yè)行業(yè)話語權。6.1.2優(yōu)化業(yè)務結構，推動轉型發(fā)展企業(yè)應加快業(yè)務結構升級，減少低附加值普通瀝青產品生產，聚焦核心技術與高附加值領域，提升產品與服務競爭力。大型企業(yè)應向“平臺化、生態(tài)化”轉型，構建“原材料-生產-應用-回收”一體化解決方案能力，完善產業(yè)鏈布局；中小企業(yè)應向“專業(yè)化、特色化”方向發(fā)展，聚焦特種瀝青、瀝青添加劑、專業(yè)施工服務等細分領域，形成核心競爭力，與龍頭企業(yè)形成協(xié)同發(fā)展格局。推動技術與場景深度融合，聚焦交通基建、綠色建筑、海綿城市等重點行業(yè)，開發(fā)定制化的專用瀝青解決方案；布局光伏路面、裝配式建筑、海洋工程等新興領域，開辟新的增長空間；加強國際合作，通過技術引進、海外并購、跨境服務等方式拓展國際市場，提升國際競爭力。6.1.3強化成本管控，提升運營效率企業(yè)應加強供應鏈管理，通過集中采購、長期協(xié)議等方式穩(wěn)定核心原材料價格，降低采購成本；與上游企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，共同研發(fā)新型原材料與改性劑，降低生產成本；推進生產過程綠色化轉型，采用清潔生產技術與節(jié)能設備，降低環(huán)保治理成本；推進智能制造，通過自動化生產、智能調度等方式提升生產效率，減少人工成本。優(yōu)化資金管理，加強應收賬款催收，利用供應鏈金融等工具緩解資金壓力；拓展融資渠道，通過股權融資、債券發(fā)行等方式降低融資成本；強化成本管控體系，建立全流程成本核算機制，嚴控各項費用支出，提升企業(yè)盈利能力。6.1.4踐行綠色理念，規(guī)范經營行為企業(yè)應將綠色發(fā)展理念貫穿生產經營全過程，加大環(huán)保投入，升級環(huán)保技術與設備，確保污染物達標排放；推動瀝青回收利用體系建設，提高資源利用效率，降低資源消耗；積極參與碳減排行動，推動生產過程節(jié)能降耗，降低碳排放強度，開發(fā)推廣生物基瀝青、再生瀝青等環(huán)保產品。規(guī)范經營行為，嚴格遵守國家政策法規(guī)，落實環(huán)保、安全、質量等相關要求，確保合規(guī)經營；加強企業(yè)信用建設，積極參與行業(yè)信用評價，樹立誠信經營形象；加強行業(yè)自律，反對惡性競爭與侵權行為，維護行業(yè)市場秩序。6.2行業(yè)與政策建議：協(xié)同發(fā)力，優(yōu)化環(huán)境6.2.1加強行業(yè)協(xié)同，完善產業(yè)生態(tài)行業(yè)協(xié)會應發(fā)揮橋梁紐帶作用，組織開展行業(yè)交流活動，搭建產學研合作平臺、技術攻關平臺與市場對接平臺，促進企業(yè)間的協(xié)同合作與資源共享。推動行業(yè)標準體系建設，制定完善高端特種瀝青、環(huán)保再生瀝青、生物基瀝青等領域的產品標準與技術規(guī)范，規(guī)范市場秩序；建立行業(yè)信用評價體系，公布企業(yè)信用信息，引導市場選擇誠信企業(yè)。加強行業(yè)自律，組織企業(yè)簽訂《瀝青行業(yè)誠信經營公約》，反對惡性競爭、侵權行為與低價傾銷；建立行業(yè)人才培養(yǎng)體系，加強職業(yè)院校與企業(yè)的合作，開展訂單式人才培養(yǎng)，為行業(yè)發(fā)展提供人才保障；推動產業(yè)集群升級，引導集群內企業(yè)分工協(xié)作，形成“核心企業(yè)