MTL+AI營銷獲客體系搭建指南—讓獲客增長可預(yù)測如需了解更多信息，歡迎訪問:/前言INTRODUCTION為何要做這份指南？營銷獲客看似簡單，寫一篇文章、發(fā)一張海報(bào)、辦一場活動(dòng)，投一下

SEO，好像用戶自己就來了。但實(shí)則不然，ToB的營銷獲客的難點(diǎn)并非在于內(nèi)容的生產(chǎn)，而是在于對(duì)用戶真實(shí)需求的理解，以及用戶線索在企業(yè)內(nèi)部的流轉(zhuǎn)難題。當(dāng)然，許多企業(yè)也意識(shí)到了這個(gè)問題，并紛紛開始營銷系統(tǒng)的建設(shè)。此時(shí)伴隨著近兩年

AI在營銷領(lǐng)域的落地和應(yīng)用，如何將

AI能力融入到MTL體系之中，加速體系內(nèi)的線索流轉(zhuǎn)和運(yùn)營效率，就成為了許多企業(yè)關(guān)心的難題。如果沒有科學(xué)的、正確的、系統(tǒng)的方法論指導(dǎo)，倉促上馬建設(shè)營銷系統(tǒng)，往往最終導(dǎo)致效果不佳，浪費(fèi)了大量的時(shí)間和人力成本投入。此外對(duì)于市場部而言，作為一個(gè)本就是需要投入才會(huì)有產(chǎn)出的成本部門，如今還需要再額外花費(fèi)成本來建設(shè)系統(tǒng)和體系，如果沒有產(chǎn)生正面效益，在內(nèi)部的壓力可想而知。因此，一份系統(tǒng)介紹B2B企業(yè)從0-1建設(shè)

AI+MTL營銷獲客體系的指南就十分有必要，這也是致趣百川推出這份指南的主要原因。本指南詳細(xì)介紹了一套相對(duì)完善的

B2B企業(yè)AI+MTL

營銷獲客體系搭建流程，系統(tǒng)回答了ToB市場部在營銷層面該做什么、該怎么做、由誰來做

，以及如何在企業(yè)內(nèi)將MTL體系成功運(yùn)營起來從而產(chǎn)出實(shí)際業(yè)務(wù)價(jià)值等問題。企業(yè)營銷獲客體系建設(shè)不易，希望我們?cè)诒局改系慕?jīng)驗(yàn)總結(jié)對(duì)您有積極意義。適合哪些人閱讀？?負(fù)責(zé)規(guī)劃企業(yè)整體營銷策略的CMO或其它高層人員?

市場總監(jiān)以及市場團(tuán)隊(duì)所有成員?

銷售等與市場有密切協(xié)作關(guān)系的其它部門問題二：權(quán)限分配不明，部門之間數(shù)據(jù)不通問題三：系統(tǒng)上線后直接躺平，寄希望于系統(tǒng)能帶來翻天覆地的改變PART.02應(yīng)用數(shù)字營銷系統(tǒng)的三大誤區(qū)1.決策層的典型誤區(qū)：表現(xiàn)在立項(xiàng)之初，只拍板不推進(jìn)2.市場人員的典型誤區(qū)：急于求成，對(duì)新系統(tǒng)信心不足3.銷售人員的典型誤區(qū)：抗拒調(diào)整，不想調(diào)整已習(xí)慣的工作流PART.03正確理解MTL+AI體系1.什么是MTL

？2.AI如何結(jié)合MTL

？3.MTL+AI，用

AI加速從MQL到SQL的轉(zhuǎn)化進(jìn)程4.MTL+AI，用

AI提升線索轉(zhuǎn)化成功率5.總結(jié)PART.04如何從0-1建設(shè)MTL+AI營銷獲客體系1.第一階段：明確系統(tǒng)建設(shè)需求，搭配對(duì)應(yīng)的MTL策略2.第二階段：AI營銷技術(shù)選型3.第三階段：運(yùn)用

AI能力，搭建線索轉(zhuǎn)化體系4.第四階段：系統(tǒng)建設(shè)迭代目錄CONTENTSPART.01MTL+AI=可預(yù)測的營收引擎當(dāng)前B2B企業(yè)營銷獲客體系建設(shè)的典型困擾5.第五階段：組織能力建設(shè)PART.05問題一：營銷獲客體系是為誰建的？

PART

.01當(dāng)前B2B企業(yè)營銷獲客體系建設(shè)的典型困擾PART01|

當(dāng)前B2B企業(yè)營銷獲客體系建設(shè)的典型困擾獲客本身并不難，難的是長期持續(xù)地保持高效獲客的狀態(tài)，以及穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的營銷獲客流程。當(dāng)營銷系統(tǒng)上線后在企業(yè)中能被持續(xù)使用，并相較于過去的leads、MQL、SQL等數(shù)據(jù)產(chǎn)生質(zhì)的飛躍，才能證明一款營銷系統(tǒng)的成功，才能讓市場部進(jìn)入到“有持續(xù)線索進(jìn)入、有自動(dòng)化線索孵化能力、有更高的線索轉(zhuǎn)化效率”的正向循環(huán)狀態(tài)，進(jìn)而對(duì)企業(yè)持續(xù)產(chǎn)生價(jià)值。然而根據(jù)致趣百川的觀察，當(dāng)前許多

ToB市場部在做事情、搭系統(tǒng)時(shí)并沒有明確的目標(biāo)，只是因?yàn)椤八隽恕彼晕乙惨?，關(guān)于“這套系統(tǒng)如何建設(shè)、這套體系如何運(yùn)轉(zhuǎn)、市場部以及其他人員在體系中扮演怎樣的角色、最終希望達(dá)成怎樣具體的目標(biāo)、工作流程變動(dòng)”等可能會(huì)遇到的問題和目標(biāo)，并沒有思考得特別清楚。問題一：營銷獲客體系是為誰建的？首先，我們要搞明白一個(gè)問題，這套營銷獲客體系是為誰建的？市場部嗎？

的確，使用者和受益人都是市場部。但系統(tǒng)內(nèi)的如線索管理、用戶360

畫像、自動(dòng)化流程等能力，都是為了助力市場部更好地孵化線索。因此，這套系統(tǒng)本質(zhì)上還是為了更好的服務(wù)銷售，為銷售提供意向度更高、更準(zhǔn)確的線索資源，進(jìn)而為公司的營收帶來正向收益。不想清楚這一點(diǎn)，公司內(nèi)其它部門，尤其是銷售部，會(huì)十分抗拒營銷系統(tǒng)的引入。走出固有的舒適圈，對(duì)任何一個(gè)人來說都是一種挑戰(zhàn)，更何況一個(gè)群體。問題二：

權(quán)限分配不明，

部門之間數(shù)據(jù)不通以某企業(yè)為例，

當(dāng)采購了致趣的MA系統(tǒng)后，系統(tǒng)內(nèi)的權(quán)限分配卻依然按照固有的部門和崗位來進(jìn)行設(shè)置。導(dǎo)致各部門之間仍然只能看到自己原有的數(shù)據(jù)，如市場部只能看到線索收集上來的情況，轉(zhuǎn)出后銷售的跟進(jìn)情況卻無從得知。再比如，公司市場部內(nèi)的不同員工做了不同的權(quán)限設(shè)置。在進(jìn)行用戶分組時(shí)，每個(gè)人只能看到自己設(shè)置的分組，本來能夠直接復(fù)用他人創(chuàng)建的具備“某行業(yè)、某行為”特征的分組，現(xiàn)在就需要自己再額外單獨(dú)創(chuàng)建一次，浪費(fèi)資源也浪費(fèi)時(shí)間。這樣就會(huì)導(dǎo)致營銷自動(dòng)化的流程難以推進(jìn)下去，也會(huì)帶來部門中各員工“只掃門前雪”的情況，十分不利于市場部年度目標(biāo)的達(dá)成。-

02

-問題三：系統(tǒng)上線后直接躺平，寄希望于系統(tǒng)能帶來翻天覆地的改變?cè)S多企業(yè)管理者對(duì)營銷系統(tǒng)抱有一種不切實(shí)際的幻想，認(rèn)為只要投入重金采購并實(shí)施一套先進(jìn)的系統(tǒng)，就能像變魔術(shù)一樣，解決所有營銷獲客的難題，從此可以“躺著”等線索和訂單。這種想法就和看書一樣，買了=看了。營銷系統(tǒng)并不是醫(yī)治百病的良藥，

它只是幫助企業(yè)優(yōu)化流程、提升效率的工具，只負(fù)責(zé)將企業(yè)在營銷獲客層面的病癥，

以數(shù)據(jù)形式暴露出來。最后要不要解決、如何解決，完全取決于企業(yè)以及市場部的能動(dòng)性。系統(tǒng)上線只是萬里長征的第一步，后續(xù)需要對(duì)流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行不斷地完善：?

內(nèi)容創(chuàng)作：根據(jù)用戶畫像和行為，不斷生產(chǎn)有價(jià)值的內(nèi)容來“喂養(yǎng)”自動(dòng)化流程；?

流程優(yōu)化：A/B測試不同的郵件文案、觸達(dá)時(shí)機(jī)、培育路徑，持續(xù)優(yōu)化轉(zhuǎn)化率；?

數(shù)據(jù)分析：定期復(fù)盤活動(dòng)報(bào)告、歸因分析，洞察規(guī)律，指導(dǎo)下一步的策略調(diào)整；?

模型迭代：根據(jù)新的數(shù)據(jù)，不斷訓(xùn)練和優(yōu)化

AI線索評(píng)分模型，提升其準(zhǔn)確性。?......如果在系統(tǒng)上線后直接躺平，那么再昂貴的系統(tǒng)也只會(huì)變成一個(gè)“高級(jí)通訊錄”，最終被束之高閣，導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。PART01|

當(dāng)前B2B企業(yè)營銷獲客體系建設(shè)的典型困擾-

03

-PART

.02應(yīng)用數(shù)字營銷系統(tǒng)的三大誤區(qū)PART02|

應(yīng)用數(shù)字營銷系統(tǒng)的三大誤區(qū)01

決策層的典型誤區(qū)：表現(xiàn)在立項(xiàng)之初，只拍板不推進(jìn)決策層的支持對(duì)數(shù)字營銷系統(tǒng)建設(shè)的成功至關(guān)重要。這里的決策層不止局限于市場部，需要得到銷售部以及公司高管的一致認(rèn)可。否則人是有惰性的，在實(shí)踐過程中，流程的調(diào)整、工作習(xí)慣的改變，可能會(huì)在短時(shí)間內(nèi)對(duì)團(tuán)隊(duì)帶來不適應(yīng)感，進(jìn)而產(chǎn)生一些反對(duì)的聲音。因此在系統(tǒng)落地過程中，決策層不能只是負(fù)責(zé)拍板，還需要顯露出自上而下推動(dòng)流程變革的決心。因此，提出建設(shè)方案的高層需要讓各位老板們充分認(rèn)識(shí)到應(yīng)用數(shù)字營銷系統(tǒng)的必要性。另一方面，誠然管理層的支持對(duì)數(shù)字營銷系統(tǒng)項(xiàng)目的成功至關(guān)重要，然而現(xiàn)實(shí)中許多管理人員都抱著“只要指標(biāo)下得好，快馬也能不吃草”的心態(tài)，只談指標(biāo)卻不談資源支持，最終指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)必然會(huì)大打折扣。因此，企業(yè)管理層需要持續(xù)向全公司傳遞該系統(tǒng)對(duì)于實(shí)現(xiàn)營收增長的戰(zhàn)略意義，為項(xiàng)目掃清組織障礙；另一方面，要主導(dǎo)建立跨部門的數(shù)據(jù)治理委員會(huì)，明確數(shù)據(jù)所有權(quán)、使用權(quán)和安全規(guī)范，讓銷售團(tuán)隊(duì)安心，確保數(shù)據(jù)在安全可控的前提下實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。02市場人員的典型誤區(qū)：急于求成，對(duì)新系統(tǒng)信心不足由于營銷獲客系統(tǒng)的主要推動(dòng)者和使用者是市場部，因此市場部本身就帶有一定的成本壓力。尤其是如今各家企業(yè)都在“降本增效”，如果引入新系統(tǒng)后效果不佳，勢必會(huì)引發(fā)新一輪的“口誅筆伐”。如果帶著這樣的心態(tài)，往往會(huì)使得市場部將自己“焦慮、急躁”的心態(tài)強(qiáng)加營銷系統(tǒng)建設(shè)過程中，如此一來也會(huì)讓自己對(duì)于目標(biāo)的判斷不清晰，進(jìn)而產(chǎn)生以下兩個(gè)誤區(qū)：?

誤區(qū)一：急于求成，期望過高。

由于市場部本身帶有“成本中心”的原罪，急于證明新系統(tǒng)的價(jià)值。這種心態(tài)會(huì)導(dǎo)致在項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)，試圖“一口吃成個(gè)胖子”，希望系統(tǒng)一上線就能解決所有問題，實(shí)現(xiàn)所有高級(jí)功能。結(jié)果往往是項(xiàng)目范圍過于龐大，實(shí)施周期漫長，團(tuán)隊(duì)疲于奔命，最終卻因?yàn)閺?fù)雜度過高而難以落地。當(dāng)短期內(nèi)看不到顯著效果時(shí)，團(tuán)隊(duì)信心受挫，甚至開始懷疑當(dāng)初的選擇。?

誤區(qū)二：路徑依賴，信心不足。

面對(duì)一個(gè)功能強(qiáng)大的新系統(tǒng)，市場人員可能會(huì)感到不知所措，習(xí)慣性地沿用舊的工作模式。例如，有了自動(dòng)化培育流程，卻依然手動(dòng)、無差別地群發(fā)郵件；有了線索評(píng)分，卻依然將所有線索一股腦地丟給銷售。這背后是對(duì)新工具、新方法的不熟悉和不自信。-

05

-因此，市場部需要重新梳理清楚自己的業(yè)務(wù)需求和重心，逐步推進(jìn)。?

首先，必須重新梳理業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)，采用“小步快跑、迭代優(yōu)化”的策略。先聚焦于一個(gè)核心痛點(diǎn)（如激活沉睡線索），打造一個(gè)“樣板間”來建立團(tuán)隊(duì)信心和內(nèi)部口碑。?

其次，市場部更要主動(dòng)學(xué)習(xí)和擁抱新的工作方式，將工作重心從“悶頭執(zhí)行”轉(zhuǎn)向“計(jì)劃策略”，利用系統(tǒng)提供的能力，不斷測試、學(xué)習(xí)和優(yōu)化，用數(shù)據(jù)證明自己的價(jià)值。03

銷售人員的典型誤區(qū)：抗拒調(diào)整，不想調(diào)整已習(xí)慣的工作流“為什么我不能像以前一樣直接在Salesforce里操作？”、“這又多了一個(gè)

App，太麻煩了！”可以預(yù)見，在推進(jìn)數(shù)字營銷系統(tǒng)的過程中，一定會(huì)有銷售發(fā)出上述這樣的感嘆。數(shù)字化營銷系統(tǒng)，很大程度上改變的是營銷人的工作習(xí)慣，對(duì)于銷售的影響反而是最小的，但也并非沒有。如將系統(tǒng)與原有的

CRM

系統(tǒng)（Salesforce、銷售易）實(shí)現(xiàn)對(duì)接后，銷售的工作流程也會(huì)發(fā)生相應(yīng)的轉(zhuǎn)變，如在收到SDR轉(zhuǎn)出的線索時(shí)，銷售需要在手機(jī)上的“輕量型CRM”中進(jìn)行聯(lián)系客戶、接收

/拒收的操作，完全不會(huì)涉及到Salesforce的環(huán)節(jié)，他們會(huì)感到不適和抵觸，也是正常的情況。此外，在許多傳統(tǒng)B2B企業(yè)中，銷售長期處于核心位置，缺乏針對(duì)線索的反饋習(xí)慣。而數(shù)字營銷系統(tǒng)，推崇的就是用戶線索的數(shù)據(jù)整合與閉環(huán)。如此一來，銷售在拒收時(shí)需要填寫對(duì)應(yīng)的拒收信息，本質(zhì)上是增加了銷售的工作量。另一方面，銷售對(duì)于數(shù)據(jù)安全方面的考慮，要比大多數(shù)市場人所認(rèn)為的要慎重的多。由于營銷系統(tǒng)連接的是市場部與銷售部這兩端，無可避免的需要打通銷售部的客戶管理工具（Salesforce、銷售易等）。部分銷售會(huì)擔(dān)心一旦開放接口，會(huì)導(dǎo)致用戶信息泄露，進(jìn)而帶來業(yè)績上的損失。因?yàn)楫?dāng)聽到要將

MA

系統(tǒng)與CRM打通時(shí)，銷售的第一反應(yīng)往往是：“市場部是不是想把我的客戶數(shù)據(jù)都拿走？”“數(shù)據(jù)打通后，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致客戶資源泄露和流失？”這種擔(dān)憂是真實(shí)且合理的。如果不能在項(xiàng)目初期就給出一套清晰、可信的數(shù)據(jù)安全和權(quán)限管理方案，銷售部門的抵觸情緒將成為項(xiàng)目最大的“攔路虎”。通過總結(jié)這些問題和誤區(qū)可以發(fā)現(xiàn)，要讓數(shù)字營銷系統(tǒng)落地成功，讓系統(tǒng)在企業(yè)內(nèi)部真正用起來，除了選擇合適的工具以外，還要有數(shù)據(jù)、有人、有方法，這些因素對(duì)數(shù)字營銷項(xiàng)目在公司內(nèi)落地的成功有很大影響。

廠PART02|

應(yīng)用數(shù)字營銷系統(tǒng)的三大誤區(qū)-

06

-

PART

.03正確理解MTL+AI體系02

AI如何結(jié)合MTL

？如果說MTL為營銷獲客搭建了堅(jiān)實(shí)的“骨架”，那么AI則為這副骨架注入了智慧的“大腦”和強(qiáng)大的“肌肉”。也正因如此，AI技術(shù)并非要顛覆

MTL，而是作為“超級(jí)放大器”，在

MTL的每一個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)效率和效果的指數(shù)級(jí)提升。尤其是在從

MQL

到SQL這一轉(zhuǎn)化進(jìn)程中，AI

的應(yīng)用正在重塑

B2B

營銷的效率邊界。在這里，我們就要思考，如何將

AI融入到已經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)成熟的MTL流程當(dāng)中。首先，我們需要梳理出B2B企業(yè)當(dāng)前所需要的

AI營銷能力與場景。如下圖所示，我們可以將

AI應(yīng)用，大致分為“應(yīng)用層、AI服務(wù)層、AI平臺(tái)層、模型層以及數(shù)據(jù)層”這五個(gè)層級(jí)。PART03

|

正確理解MTL+AI體系01什么是MTL

？隨著越來越多B2B企業(yè)對(duì)線索管理認(rèn)知的加深，通過一套成熟的體系來建立流程化、可控制、可持續(xù)、可重復(fù)的線索管理機(jī)制就非常重要，這就是MTL的價(jià)值。簡單來說，

MTL是一套關(guān)于獲客及線索管理的，綜合的營銷流程與方法論。基于對(duì)細(xì)分市場的深入洞察，企業(yè)可以在市場側(cè)圍繞產(chǎn)品、解決方案等內(nèi)容展開端到端的個(gè)性化營銷活動(dòng)，通過持續(xù)的觸達(dá)來產(chǎn)生可觀的線索數(shù)量，以驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)的加速增長。B2BMarketing基建策略實(shí)踐應(yīng)用ABM

LBM-

08

-對(duì)于大多數(shù)

B2B市場部而言，主要集中在應(yīng)用層的“AI

郵件、AIChatbot、AI企微、AISDR”等一線營銷場景?；谥氯ぐ俅▽?duì)

B2B市場部AI應(yīng)用能力的分層，能夠?qū)I

能力使用到服務(wù)層，就足以為營銷效果帶來巨大的改善，如這一層級(jí)的用戶畫像分析功能。在

MTL體系中，包含有“市場洞察、市場管理、銷售賦能、需求發(fā)現(xiàn)、質(zhì)量保證”這五部分，AI主要的應(yīng)用場景就集中于此。?

市場洞察：o

AI客戶畫像分析：通過

AI技術(shù)深入挖掘客戶數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)識(shí)別潛在客戶的特征和需求o

智能標(biāo)簽系統(tǒng)：基于用戶屬性、行為數(shù)據(jù)等特征，通過

AI算法自動(dòng)打標(biāo)簽并實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)分組管理o

數(shù)據(jù)智能分析：利用

AI分析多渠道客戶數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)身份自動(dòng)關(guān)聯(lián)和合并，構(gòu)建360°客戶畫像?

市場管理：oAI內(nèi)容生成：通過

AIGC技術(shù)快速生成個(gè)性化營銷內(nèi)容，包括郵件、企微消息、微信圖文等o智能落地頁：基于用戶畫像生成千人千面的個(gè)性化落地頁，在最終轉(zhuǎn)化頁面提高轉(zhuǎn)化率o

多渠道個(gè)性化觸達(dá)：AI根據(jù)用戶興趣和畫像推薦營銷內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)活動(dòng)邀約、內(nèi)容推廣等場景下的1:1個(gè)性化溝通PART03

|

正確理解MTL+AI體系-

09

-?

銷售賦能：o

AISDR/銷售助手：協(xié)助SDR及銷售實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的用戶溝通，提供跟進(jìn)策略推薦和個(gè)性化營銷材料推薦o

智能線索預(yù)測：通過AI算法基于現(xiàn)有人群包用戶屬性進(jìn)行智能擴(kuò)充，

自動(dòng)化流程建立，持續(xù)產(chǎn)出線索o

AI外呼系統(tǒng)：基于CDP數(shù)據(jù)形成的用戶畫像，借助

AI技術(shù)生成個(gè)性化外呼策略及話術(shù)?

需求發(fā)現(xiàn)：oAI線索打分：設(shè)定智能線索打分模型，根據(jù)身份匹配度、行為活躍度等維度自動(dòng)評(píng)估線索質(zhì)量o智能孵化流程：基于特定人群設(shè)置個(gè)性化孵化流，通過

AI

自動(dòng)觸發(fā)相應(yīng)的營銷動(dòng)作o

自動(dòng)化流程設(shè)置：AI輔助營銷自動(dòng)化流程設(shè)置，提升觸達(dá)效率和轉(zhuǎn)化效果?

質(zhì)量保證：oAI質(zhì)量監(jiān)控：通過建立數(shù)據(jù)化的

ROI評(píng)估體系，結(jié)合內(nèi)容、活動(dòng)等數(shù)據(jù)看板，以可視化的數(shù)據(jù)追蹤營銷效果o智能優(yōu)化：AI基于數(shù)據(jù)分析自動(dòng)識(shí)別商機(jī)，實(shí)現(xiàn)營銷策略的持續(xù)優(yōu)化和調(diào)整（AI

賦能下的

MTL&

LTC流程）PART03

|

正確理解MTL+AI體系-

10

-綜上所述，只有結(jié)合AI能力，建立適合企業(yè)自身的MTL流程機(jī)制，才是營銷可持續(xù)的關(guān)鍵。通過將AI能力深度融入

MTL體系的各個(gè)環(huán)節(jié)，企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)從線索獲取到轉(zhuǎn)化的全流程智能化，顯著提升營銷效率和轉(zhuǎn)化效果。03MTL+AI，用

AI加速從MQL到SQL的轉(zhuǎn)化進(jìn)程AI技術(shù)在MTL體系中的應(yīng)用正在重塑B2B營銷的效率邊界，具體體現(xiàn)在以下三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：?

個(gè)性化內(nèi)容生成與觸達(dá)通過AIGC技術(shù)，企業(yè)可根據(jù)客戶行業(yè)、職位及行為數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)生成多種差異化內(nèi)容。根據(jù)致趣百川系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)顯示，AI

郵件相比普通郵件打開率提升8.75倍，白皮書下載率提升2.6倍。AI外呼系統(tǒng)基于CDP數(shù)據(jù)形成的用戶畫像，生成個(gè)性化外呼策略及話術(shù)，提供清晰的引導(dǎo)鏈路賦能用戶轉(zhuǎn)化。?

智能線索孵化與培育營銷自動(dòng)化工作流可實(shí)現(xiàn)"線索流入-孵化-轉(zhuǎn)化-續(xù)費(fèi)"的全生命周期管理。系統(tǒng)自動(dòng)完成初次問候-需求挖掘-內(nèi)容推送的全流程，當(dāng)識(shí)別用戶對(duì)特定解決方案感興趣時(shí)（如多次下載相關(guān)內(nèi)容）

，自動(dòng)向SDR發(fā)出提醒，優(yōu)先聯(lián)系高意向用戶，顯著提升MQL到SQL的轉(zhuǎn)化率。?

預(yù)測性線索評(píng)分AI模型通過分析潛在客戶的瀏覽行為、購買歷史、社交媒體活動(dòng)等數(shù)據(jù)，

預(yù)測其轉(zhuǎn)化為客戶的可能性，并據(jù)此對(duì)線索進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序。某工業(yè)設(shè)備廠商通過

AI線索評(píng)分，將試用評(píng)估階段的轉(zhuǎn)化率顯著提高。04MTL+AI，用AI提升線索轉(zhuǎn)化成功率通過將AI深度整合到

MTL體系中，企業(yè)能夠顯著提升線索轉(zhuǎn)化的效率與質(zhì)量。系統(tǒng)基于AI評(píng)分和孵化流程，向銷售團(tuán)隊(duì)推送經(jīng)過培育的“熱線索”，這些線索附帶了詳細(xì)的行為軌跡（如瀏覽內(nèi)容、參與活動(dòng)記錄），使銷售人員在聯(lián)系前就能全面掌握客戶需求，大幅提升溝通精準(zhǔn)度和成交率。同時(shí)，AI通過智能過濾和優(yōu)先級(jí)排序，自動(dòng)篩除低質(zhì)線索，減少銷售團(tuán)隊(duì)的時(shí)間浪費(fèi)，讓其更專注于高潛力客戶的跟進(jìn)與閉環(huán)。這一轉(zhuǎn)化過程的優(yōu)化，直接推動(dòng)了業(yè)務(wù)收入的增長。高質(zhì)量線索意味著更短的銷售周期和更高的轉(zhuǎn)化率，從而提升銷售傭金收入。此外，AI模型能夠?qū)崟r(shí)分析轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)，持續(xù)優(yōu)化評(píng)分算法與孵化策略，例如通過歷史數(shù)據(jù)識(shí)別高轉(zhuǎn)化行為模式，動(dòng)態(tài)調(diào)整觸達(dá)內(nèi)容與時(shí)機(jī)，形成越用越精準(zhǔn)的良性循環(huán)。最終，MTL+AI體系不僅提升了轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)的效率，更通過數(shù)據(jù)智能實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)的、可衡量的營收增長。PART03

|

正確理解MTL+AI體系-

11

-

廠05

總結(jié)AI與MTL的結(jié)合，構(gòu)建了一個(gè)從“廣泛撒網(wǎng)”到“精準(zhǔn)制導(dǎo)”的智能化營銷體系。它不僅提升了效率，更核心的是，它通過數(shù)據(jù)和智能，讓營銷的每一個(gè)環(huán)節(jié)都變得更加精準(zhǔn)、個(gè)性化和可預(yù)測。PART03

|

正確理解MTL+AI體系-

12

-

PART

.04如何從0-1建設(shè)MTL+AI營銷獲客體系PART04

|

如何從0-1建設(shè)MTL+AI營銷獲客體系理論的價(jià)值在于指導(dǎo)實(shí)踐。了解了

AI+MTL的強(qiáng)大能力和潛在陷阱后，接下來的關(guān)鍵是如何一步步將它在企業(yè)內(nèi)部落地。這并非一個(gè)簡單的軟件安裝過程，而是一個(gè)涉及戰(zhàn)略、組織、流程和技術(shù)的系統(tǒng)工程。本章節(jié)，我們將圍繞明確需求、工具選型、項(xiàng)目規(guī)劃與系統(tǒng)完善這四個(gè)階段，為您提供一份具備高度實(shí)操性的行動(dòng)指南。-

14

-01第一階段：明確系統(tǒng)建設(shè)需求，搭配對(duì)應(yīng)的MTL策略數(shù)字營銷系統(tǒng)，往往都是由市場總監(jiān)或

CMO來驅(qū)動(dòng)的，且后續(xù)的系統(tǒng)落地方案也只有和企業(yè)的實(shí)際營銷需求契合才能產(chǎn)生價(jià)值。因此，在系統(tǒng)建設(shè)前期的立項(xiàng)階段就要先明確各個(gè)部門、管理層對(duì)系統(tǒng)的預(yù)期和大致需求，這些需求要能夠支撐數(shù)字營銷系統(tǒng)的前期設(shè)計(jì)與工具選型。而在項(xiàng)目正式啟動(dòng)階段則要弄清楚詳細(xì)需求，也就是具體到營銷渠道、線索鏈路、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)等層面的需求，這關(guān)乎項(xiàng)目的落地環(huán)節(jié)。因此，此階段的參與人員主要由以下四部分組成：?

數(shù)字營銷系統(tǒng)建設(shè)的提出者，負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)建設(shè)過程的主導(dǎo)，并負(fù)責(zé)歸納整理來自公司各部門以及管理層的預(yù)期以及需求。根據(jù)實(shí)際情況，需要對(duì)預(yù)期進(jìn)行合理管控，并對(duì)相關(guān)需求進(jìn)行分類整理、安排優(yōu)先級(jí)；?

市場部員工，如內(nèi)容運(yùn)營、活動(dòng)、SDR等市場部員工，要積極參與到系統(tǒng)建設(shè)前期的需求統(tǒng)計(jì)中來，通過梳理自己工作中繁瑣不夠自動(dòng)化的流程，確保系統(tǒng)完成后能夠真正解決自己的痛點(diǎn)問題。畢竟市場部員工才是這款工具的最直接使用者；?

公司管理層，在系統(tǒng)建設(shè)前期，管理層的核心角色是戰(zhàn)略決策者與資源保障者，他們需主導(dǎo)界定系統(tǒng)對(duì)營收增長的戰(zhàn)略意義，將其定位為提升線索轉(zhuǎn)化效率的核心引擎，而非單純成本項(xiàng)目，并設(shè)定可衡量的頂層目標(biāo)（如MQL轉(zhuǎn)化率提升）?

上下游的協(xié)作者，包括銷售、客戶成功等部門，銷售部門需參與需求調(diào)研，明確對(duì)線索質(zhì)量、跟進(jìn)工具及數(shù)據(jù)反饋（如拒收原因填報(bào)）的要求，并在測試階段驗(yàn)證線索流轉(zhuǎn)流程與CRM集成的實(shí)效性?？蛻舫晒F(tuán)隊(duì)則需提供已成交客戶的畫像與行為數(shù)據(jù)，輔助優(yōu)化目標(biāo)客戶模型，并參與設(shè)計(jì)售后培育策略，實(shí)現(xiàn)全生命周期管理閉環(huán)。PART04

|

如何從0-1建設(shè)MTL+AI營銷獲客體系-

15

-（需求調(diào)研邏輯圖）業(yè)務(wù)流程梳理，為MTL策略的落地提供基礎(chǔ)在

AI+MTL營銷獲客體系搭建中，業(yè)務(wù)流程梳理是奠基性的第一步，

目的在于清晰刻畫并優(yōu)化從市場觸達(dá)到線索轉(zhuǎn)化的全過程，為后續(xù)的系統(tǒng)落地和數(shù)據(jù)整合打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。明確梳理目標(biāo)與范圍：首先需明確梳理的重點(diǎn)是用戶從市場到線索，再到

SQL

的（MTL）流程，這通常包括市場洞察、營銷活動(dòng)、線索生成與孵化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。項(xiàng)目初期應(yīng)劃定梳理的范圍，例如是覆蓋全流程還是聚焦于某個(gè)痛點(diǎn)環(huán)節(jié)（如線索質(zhì)量提升），避免范圍過大難以深入。界定各關(guān)鍵環(huán)節(jié)及行為流程：

團(tuán)隊(duì)內(nèi)部明確幾個(gè)流程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，這個(gè)節(jié)點(diǎn)通常是圍繞線索生命周期來制定的，如“用戶在官網(wǎng)看到內(nèi)容-留資注冊(cè)-SDR后臺(tái)看到用戶信息-通話-轉(zhuǎn)出-

銷售接收

-簽單”。企業(yè)內(nèi)部要在每個(gè)環(huán)節(jié)中設(shè)計(jì)好過渡，保證用戶旅程不斷點(diǎn)。組建跨職能梳理團(tuán)隊(duì)：業(yè)務(wù)流程梳理絕非市場部單獨(dú)的任務(wù)，需要銷售、客戶成功團(tuán)隊(duì)甚至部分代表性客戶的積極參與。他們的視角能幫助更全面地識(shí)別流程中的斷點(diǎn)、冗余和協(xié)作障礙，確保梳理出的流程貼合業(yè)務(wù)實(shí)際。扎實(shí)的業(yè)務(wù)流程梳理，

如同為

AI+MTL這座大廈繪制了精準(zhǔn)的“施工藍(lán)圖”，能有效避免系統(tǒng)上線后與實(shí)際業(yè)務(wù)“兩張皮”的情況，是實(shí)現(xiàn)營銷獲客體系智能化的堅(jiān)實(shí)第一步。PART04

|

如何從0-1建設(shè)MTL+AI營銷獲客體系-

16

-02第二階段：AI營銷技術(shù)選型在明確了需求之后，才能開始選擇合適的工具。市場上工具繁多，切忌盲目跟風(fēng)，選擇“最貴”或“最有名”的，而應(yīng)選擇“最適合”自己的。就如同電腦裝機(jī)一樣，直接買廠商配套好的，和我們自己單獨(dú)買硬盤、顯卡來組裝，這兩種方式各有優(yōu)劣。在SaaS領(lǐng)域，我們統(tǒng)一將前者稱為平臺(tái)化方案。（1）平臺(tái)化vs.產(chǎn)品組合?

平臺(tái)化方案：指提供從AI營銷到CDP再到MA的營銷一體化能力綜合性平臺(tái)。優(yōu)點(diǎn)是數(shù)據(jù)天然打通，功能協(xié)同性好，減少集成成本。缺點(diǎn)是可能在某一單點(diǎn)功能上不如垂直領(lǐng)域的頂尖工具；?

產(chǎn)品組合方案：

企業(yè)自行選擇不同廠商的頂尖工具，如選擇

A家的企微工具，B家的數(shù)字營銷系統(tǒng)，

C家的數(shù)據(jù)中心平臺(tái)，D家SDR工具，然后通過

API將它們集成起來。優(yōu)點(diǎn)是每個(gè)工具都是同類最佳，功能強(qiáng)大。缺點(diǎn)是集成難度高、成本大，后期維護(hù)復(fù)雜，容易形成新的“數(shù)據(jù)孤島”；選擇建議：對(duì)于大多數(shù)

B2B企業(yè)，尤其是首次建設(shè)營銷體系的公司，強(qiáng)烈建議優(yōu)先選擇一體化的平臺(tái)化方案，以確保核心流程的順暢和數(shù)據(jù)的統(tǒng)一。（2）選型需重點(diǎn)考慮的幾個(gè)維度?

核心功能完備性：是否具備強(qiáng)大的CDP、營銷自動(dòng)化、內(nèi)容管理、AI

能力（特別是數(shù)據(jù)分析和AIGC生成能力）、多渠道觸達(dá)（郵件/短信/公眾號(hào)/企微）等核心功能；?

集成與開放性：與企業(yè)現(xiàn)有CRM（Salesforce,銷售易等）的集成是否是標(biāo)準(zhǔn)化的、雙向的？API接口是否豐富、友好？?

AI能力成熟度：

AI功能是“PPT功能”還是真正落地可用？要求供應(yīng)商提供AI評(píng)分模型的算法邏輯說明、成功案例和效果數(shù)據(jù)；?

行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與服務(wù)：供應(yīng)商是否深刻理解

B2B

業(yè)務(wù)邏輯？是否有豐富的同行業(yè)客戶成功案例？能否提供從戰(zhàn)略咨詢、實(shí)施部署到持續(xù)運(yùn)營的全方位服務(wù)？?

易用性與擴(kuò)展性：系統(tǒng)界面是否對(duì)非技術(shù)人員友好？能否支持企業(yè)未來業(yè)務(wù)的擴(kuò)展？PART04

|

如何從0-1建設(shè)MTL+AI營銷獲客體系-

17

-（1）拉新獲客：用AI驅(qū)動(dòng)流量線索的精準(zhǔn)獲取對(duì)于

B2B企業(yè)的獲客，無非就分為“內(nèi)容和活動(dòng)”這兩大部分（這里將官網(wǎng)劃分到內(nèi)容層面），我們所開展的營銷獲客工作，本質(zhì)上也是圍繞著內(nèi)容和活動(dòng)這兩種形式來展開。內(nèi)容營銷：利用AIGC技術(shù)批量生成個(gè)性化內(nèi)容（如行業(yè)白皮書、案例解讀），并根據(jù)用戶畫像自動(dòng)匹配分發(fā)渠道。此外也可以通過

AI分析SEM關(guān)鍵詞、社交媒體互動(dòng)數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化廣告投放策略，降低獲客成本?；顒?dòng)運(yùn)營：依據(jù)系統(tǒng)內(nèi)的用戶畫像，對(duì)活動(dòng)進(jìn)行精準(zhǔn)邀約，提升邀約效率和活動(dòng)效果。（2）用戶運(yùn)營：基于AI應(yīng)用，提升用戶觸達(dá)效率AI郵件+AI短信郵件作為

B2B企業(yè)激活用戶的重要渠道，但如今的內(nèi)容千篇一律導(dǎo)致打開率低，且文字冗長影響閱讀體驗(yàn)，導(dǎo)致近年激活效率持續(xù)下滑。另一方面，當(dāng)前各家運(yùn)營商對(duì)于營銷短信的管控力度不斷加強(qiáng)，營銷短信也面臨著不小的難題。03第三階段：運(yùn)用

AI能力，搭建線索轉(zhuǎn)化體系本階段核心目標(biāo)是將AI技術(shù)深度融入MTL流程，通過建立合理的線索運(yùn)營流程，讓轉(zhuǎn)化鏈路逐漸清晰，進(jìn)而構(gòu)建一套囊括線索獲取到轉(zhuǎn)化閉環(huán)的智能運(yùn)營體系。PART04

|

如何從0-1建設(shè)MTL+AI營銷獲客體系-

18

-（AI

郵件與AI短信的效果）其中，標(biāo)簽體系是致趣百川AI郵件與AI短信實(shí)現(xiàn)“千人千面”觸達(dá)的底層邏輯，通過在致趣系統(tǒng)內(nèi)將用戶行為分別歸類，如

AI會(huì)為用戶和內(nèi)容打上“行業(yè)、興趣類別、購買意向等級(jí)、產(chǎn)品類別、內(nèi)容形式、發(fā)布時(shí)間”等多維度標(biāo)簽，實(shí)現(xiàn)用戶與內(nèi)容的精準(zhǔn)匹配，提高推薦內(nèi)容的相關(guān)性?；谑占臄?shù)據(jù)，AI

郵件和短信可以構(gòu)建用戶需求模型。通過上一步所形成的用戶行為軌跡，進(jìn)而自動(dòng)生成用戶360

畫像，圍繞該畫像，即可推斷出用戶的相關(guān)需求。在確保內(nèi)容符合運(yùn)營商標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，通過AI能力優(yōu)化短信內(nèi)容和發(fā)送策略，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化、高相關(guān)性的短信觸達(dá)。數(shù)據(jù)顯示，采用AI畫像的短信群發(fā)點(diǎn)擊率可達(dá)普通短信的

4倍，白皮書下載率提升2.6倍。AI郵件與短信的應(yīng)用場景?

線索激活：

喚醒沉睡用戶（如“您關(guān)注的XX

報(bào)告已更新，關(guān)注致趣百川公眾號(hào)，回復(fù)關(guān)鍵詞

XX查看”）；?

活動(dòng)通知：快速觸達(dá)目標(biāo)用戶（如“8月29

日線下峰會(huì)報(bào)名倒計(jì)時(shí)”）；?

產(chǎn)品推廣：推送限時(shí)優(yōu)惠或功能更新（如“AI功能限時(shí)免費(fèi)試用，關(guān)注XX公眾號(hào)領(lǐng)取”）；不過，當(dāng)生成式AI技術(shù)與營銷場景深度融合，“AI郵件

+AI短信”的方式，正在從“批量推送”升級(jí)為“智能精準(zhǔn)觸達(dá)”，具體正在從以下兩個(gè)方面發(fā)生改變：?

動(dòng)態(tài)內(nèi)容快速生成：基于用戶屬性、行為數(shù)據(jù)等信息，企業(yè)可在致趣百川系統(tǒng)中快速生成千人千面的個(gè)性化落地頁；?

個(gè)性化內(nèi)容推薦，快速抓住用戶眼球：

現(xiàn)階段人們的注意力非常稀缺，加之

B2B企業(yè)所服務(wù)的客戶，其場景、痛點(diǎn)、行業(yè)等再往往是多元的，如不能在短時(shí)間內(nèi)快速吸引用戶注意力，用戶十分容易跳出。通過AI能力，系統(tǒng)可根據(jù)用戶痛點(diǎn)，快速調(diào)整內(nèi)容推薦布局，讓用戶第一眼就看到能幫助到自己的解決方案，提升留存和轉(zhuǎn)化率；PART04

|

如何從0-1建設(shè)MTL+AI營銷獲客體系-

19

-（傳統(tǒng)

SDR模式與SDRAgent

的對(duì)比）作為一款強(qiáng)大的“線索加速器”，AISDR通過AI技術(shù)賦能銷售流程的各個(gè)環(huán)節(jié)。它的核心價(jià)值在于將銷售開發(fā)工作從重度依賴個(gè)人經(jīng)驗(yàn)的“手工作坊”模式，升級(jí)為數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、自動(dòng)化、可規(guī)?；摹翱茖W(xué)作戰(zhàn)”模式，最終幫助企業(yè)提升線索轉(zhuǎn)化率、降低運(yùn)營成本，并激活增長動(dòng)能AISDR的應(yīng)用場景?

智能客戶畫像分析：實(shí)時(shí)整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)（CRM、企查查、網(wǎng)站行為等），生成動(dòng)態(tài)客戶畫像側(cè)邊欄；?

自動(dòng)評(píng)估線索質(zhì)量：行業(yè)匹配度、企業(yè)規(guī)模、職位相關(guān)性等維度，并給出評(píng)分；?

線索自動(dòng)跟進(jìn)：

自動(dòng)記錄跟進(jìn)詳情，減少80%手工操作時(shí)間；?

通話記錄智能處理：通話錄音自動(dòng)轉(zhuǎn)寫為文字，提取關(guān)鍵需求、痛點(diǎn)、預(yù)算等信息，同時(shí)結(jié)構(gòu)化更新用戶信息，豐富客戶畫像；?

一鍵撥號(hào)與操作集成：深度集成電話功能，支持一鍵撥號(hào)，避免多系統(tǒng)切換，同時(shí)通話后自動(dòng)彈出記錄模板，簡化流程并降低錯(cuò)誤率。AISDR當(dāng)前市場線索獲取成本持續(xù)走高，傳統(tǒng)SDR團(tuán)隊(duì)在應(yīng)對(duì)海量線索時(shí)，往往受限于人力，難以避免高潛線索因跟進(jìn)不及時(shí)而冷卻流失的問題；

同時(shí)，SDR

的日常工作包含大量重復(fù)性勞動(dòng)，例如手動(dòng)查詢客戶信息、記錄跟進(jìn)信息等，這不僅效率低下，也導(dǎo)致其難以專注于高價(jià)值的溝通和需求挖掘PART04

|

如何從0-1建設(shè)MTL+AI營銷獲客體系-

20

-AI企微許多

B2B企業(yè)在運(yùn)營企業(yè)微信上的用戶時(shí)，只是一味地群發(fā)公眾號(hào)、視頻號(hào)內(nèi)容，這些內(nèi)容對(duì)用戶當(dāng)前的工作并沒有太大意義，引起了用戶的反感。換句話說，就是企業(yè)沒能將企微中大量的用戶轉(zhuǎn)化為銷售線索。用戶只是躺在企微列表中，并不能產(chǎn)生任何價(jià)值。通過致趣百川的

AI企微，企業(yè)可以根據(jù)用戶畫像和行為數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化話術(shù)的自動(dòng)群發(fā)。具體來說，企業(yè)可以利用AI對(duì)客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，將客戶細(xì)分為不同群組或打上標(biāo)簽（如行業(yè)、規(guī)模、興趣偏好等），然后針對(duì)每個(gè)用戶、每個(gè)群組定制不同的營銷話術(shù)和內(nèi)容。此外，也可將AI能力與營銷自動(dòng)化能力相結(jié)合，在用戶觸發(fā)某些條件后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)用戶發(fā)送其專屬的個(gè)性化消息，做到在合適的時(shí)間，將合適的內(nèi)容發(fā)送給合適的人。例如，當(dāng)某用戶近期瀏覽了產(chǎn)品手冊(cè)或參加了某場線下活動(dòng)，系統(tǒng)可以自動(dòng)推送相關(guān)行業(yè)的成功案例或行業(yè)痛點(diǎn)洞察，從而實(shí)現(xiàn)千人千面的觸達(dá)。AI企微應(yīng)用場景：?

渠道篩分：通過企微活碼，自動(dòng)標(biāo)注每一名用戶的來源渠道，高效衡量渠道效果；?

內(nèi)容分發(fā)：依據(jù)用戶歷史行為，自動(dòng)生成與用戶場景、需求相關(guān)的千人千面的營銷文案；?

需求挖掘：根據(jù)用戶過去在公眾號(hào)、官網(wǎng)等平臺(tái)所留下的歷史行為記錄，可通過對(duì)話引導(dǎo)用戶反饋痛點(diǎn)，進(jìn)一步挖掘用戶的深度需求；（3）線索孵化：基于

MA工具，實(shí)現(xiàn)對(duì)線索的自動(dòng)化培育線索孵化的核心在于通過構(gòu)建自動(dòng)化的培育流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)不同階段、不同屬性潛客的個(gè)性化培育。系統(tǒng)會(huì)基于用戶的具體行為（例如重復(fù)瀏覽產(chǎn)品頁、下載白皮書、參與線上活動(dòng)等）自動(dòng)觸發(fā)相應(yīng)的培育流程。例如，對(duì)于剛進(jìn)入漏斗的初始線索，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送歡迎信息及基礎(chǔ)資料，完成初步的需求教育。當(dāng)AI識(shí)別到用戶對(duì)特定解決方案表現(xiàn)出濃厚興趣時(shí)，會(huì)自動(dòng)將其歸入高意向分組，并推送更深入的行業(yè)案例或技術(shù)文檔，同時(shí)向SDR發(fā)出優(yōu)先跟進(jìn)的提醒。在此過程中，利用

AI郵件和企微觸達(dá)等能力，根據(jù)動(dòng)態(tài)的用戶畫像生成“千人千面”的個(gè)性化溝通內(nèi)容至關(guān)重要，這能顯著提升互動(dòng)效率和培育效果。PART04

|

如何從0-1建設(shè)MTL+AI營銷獲客體系-

21

-（4）線索閉環(huán)：系統(tǒng)與機(jī)制同等重要這一階段的目標(biāo)是確保高質(zhì)量線索能順暢高效地轉(zhuǎn)化為銷售機(jī)會(huì)，并形成可持續(xù)優(yōu)化的數(shù)據(jù)閉環(huán)。當(dāng)一條線索經(jīng)過孵化達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)后，SDR能夠通過移動(dòng)端及時(shí)接收到系統(tǒng)推送的“熱線索”。這些線索信息中通常已附帶其完整的互動(dòng)歷史和行為軌跡，使銷售人員在首次接觸前就能充分了解客戶的關(guān)注點(diǎn)與潛在需求。當(dāng)銷售跟進(jìn)后，必須在系統(tǒng)中及時(shí)反饋線索狀態(tài)（接受或拒收），并詳細(xì)填寫拒收原因。這些寶貴的反饋數(shù)據(jù)會(huì)實(shí)時(shí)回傳至營銷系統(tǒng)，為后續(xù)優(yōu)化AI線索評(píng)分模型和培育策略提供直接依據(jù)。此外，企業(yè)需要建立線索質(zhì)量監(jiān)控看板，持續(xù)追蹤

MQL至SQL的轉(zhuǎn)化率、銷售接受率、拒收原因分布等關(guān)鍵指標(biāo)。通過分析這些數(shù)據(jù)，市場部可以反向優(yōu)化內(nèi)容策略和孵化流程，從而形成一個(gè)從“觸達(dá)-培育-轉(zhuǎn)化-反饋”的持續(xù)優(yōu)化閉環(huán)，最終推動(dòng)營收增長的可預(yù)測性和穩(wěn)定性。（致趣百川

MQL詳情看板）04第四階段：系統(tǒng)建設(shè)迭代AI+MTL體系的建設(shè)不是一個(gè)“項(xiàng)目”，而是一個(gè)“產(chǎn)品”。它需要像打磨產(chǎn)品一樣，不斷地收集用戶（市場、銷售）反饋，不斷地進(jìn)行迭代和優(yōu)化。企業(yè)必須為此投入持續(xù)的資源，才能讓這個(gè)強(qiáng)大的增長引擎發(fā)揮出其全部潛力。在系統(tǒng)建設(shè)方面，依據(jù)此前評(píng)判的優(yōu)先級(jí)，首先實(shí)現(xiàn)時(shí)下最重要的功能，可以將整個(gè)

AI+MTL營銷獲客體系的建設(shè)，分為三期：PART04

|

如何從0-1建設(shè)MTL+AI營銷獲客體系-

22

-第一期：核心關(guān)鍵功能實(shí)現(xiàn)本期目標(biāo)是快速上線基礎(chǔ)框架，打通關(guān)鍵數(shù)據(jù)流與核心流程。重點(diǎn)完成客戶數(shù)據(jù)平臺(tái)（CDP）的初步搭建，實(shí)現(xiàn)主流渠道（如官網(wǎng)、微信、活動(dòng)）

數(shù)據(jù)的接入與整合，并建立統(tǒng)一的客戶OneID識(shí)別能力，解決“一個(gè)客戶多個(gè)聯(lián)系人”的身份混淆問題。同時(shí)，部署營銷自動(dòng)化（MA）

的核心工作流，實(shí)現(xiàn)從線索流入、自動(dòng)打分到初步分流的自動(dòng)化處理。在此階段，AI線索評(píng)分模型需完成初步配置并投入試運(yùn)行，確保系統(tǒng)能夠自動(dòng)識(shí)別高意向線索（HotLeads）并推送提醒。此舉旨在讓市場與銷售團(tuán)隊(duì)在短期內(nèi)體驗(yàn)到新系統(tǒng)在效率提升上的基礎(chǔ)價(jià)值，為后續(xù)深入應(yīng)用建立信心。第二期：線索運(yùn)營