員工離職交接工作清單及規(guī)范在企業(yè)運(yùn)營中，員工離職交接是保障工作連續(xù)性、規(guī)避管理風(fēng)險的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一份清晰的交接清單與規(guī)范的流程，既能幫助離職員工妥善收尾職業(yè)階段，也能讓繼任者或團(tuán)隊快速承接工作，減少因人員流動帶來的業(yè)務(wù)波動。以下從交接清單與交接規(guī)范兩方面，梳理專業(yè)且實用的操作指南。一、離職交接工作清單（按模塊分類）（一）工作內(nèi)容交接1.未完成任務(wù)與進(jìn)度梳理手頭所有未完結(jié)的項目、任務(wù)，明確當(dāng)前進(jìn)度（例如“某客戶方案已完成初稿，需在X月X日前提交修訂版”）、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和帶時間要求的待辦事項，形成書面說明。若涉及跨部門協(xié)作，需標(biāo)注對接人及協(xié)作狀態(tài)。2.核心工作流程與經(jīng)驗整理崗位核心工作流程（如“月度報表制作步驟”“客戶投訴處理流程”）、常見問題解決方案（如“系統(tǒng)報錯A的排查方法”）、重要經(jīng)驗技巧（如“與供應(yīng)商B溝通的注意事項”），以文檔或演示形式交付，必要時可進(jìn)行1-2次實操帶教。3.客戶/合作伙伴資源移交客戶臺賬（含聯(lián)系人、合作歷史、需求偏好、未解決問題）、合作伙伴協(xié)議（如服務(wù)周期、費(fèi)用結(jié)算方式），標(biāo)注需重點(diǎn)維護(hù)的對象及潛在風(fēng)險（例如“客戶C對交付時效敏感，需提前3天確認(rèn)進(jìn)度”）。（二）資料與權(quán)限交接1.文件與數(shù)據(jù)資料電子資料：按類別歸檔（如“項目文檔”“財務(wù)報表”“培訓(xùn)資料”），移交至指定共享文件夾或繼任者賬號，附《資料清單》說明內(nèi)容、用途及更新時間。紙質(zhì)資料：整理合同、報告、票據(jù)等，分類編號后移交，雙方簽字確認(rèn)《紙質(zhì)資料交接表》。2.系統(tǒng)與賬號權(quán)限列出個人使用的內(nèi)部系統(tǒng)賬號（如OA、ERP、郵箱）、外部平臺賬號（如客戶管理系統(tǒng)、云盤），提交權(quán)限注銷/轉(zhuǎn)移申請，同步告知繼任者賬號使用規(guī)范（例如“郵箱自動轉(zhuǎn)發(fā)需持續(xù)X天”）。3.辦公設(shè)備與資產(chǎn)歸還辦公電腦、打印機(jī)、鑰匙、門禁卡等固定資產(chǎn)，檢查設(shè)備數(shù)據(jù)是否清空（需保留的工作資料已移交），填寫《資產(chǎn)交接單》并經(jīng)行政部門確認(rèn)。（三）財務(wù)與費(fèi)用交接1.借款與備用金核對個人借支的備用金、項目借款，按公司流程完成沖銷或還款（例如“借支的差旅費(fèi)備用金，需在離職前提交報銷單結(jié)清”）。2.費(fèi)用報銷與結(jié)算提交已發(fā)生但未報銷的費(fèi)用（如出差、招待費(fèi)），確保票據(jù)合規(guī)；若涉及未結(jié)算的項目費(fèi)用（如供應(yīng)商預(yù)付款），需明確后續(xù)對接人及結(jié)算要求。3.薪酬與福利結(jié)算確認(rèn)離職當(dāng)月薪酬計算方式（例如“工作至X月X日，薪酬按日計薪”）、未休年假處理（折現(xiàn)或順延）、社保公積金停繳時間，與HR確認(rèn)最終結(jié)算金額及發(fā)放時間。（四）人事與行政手續(xù)交接1.勞動合同與協(xié)議按公司要求辦理勞動合同解除/終止手續(xù)，歸還公司發(fā)放的保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議等文件（若有），確認(rèn)協(xié)議條款的后續(xù)約束（如競業(yè)限制期限）。2.離職證明與檔案向HR申請開具離職證明（注明離職時間、崗位、離職性質(zhì)），如需轉(zhuǎn)移檔案，提前聯(lián)系檔案接收方（如戶籍地人才中心），協(xié)助HR辦理轉(zhuǎn)出手續(xù)。3.團(tuán)隊與文化交接（可選）與直屬上級、團(tuán)隊成員進(jìn)行離職溝通，分享職業(yè)發(fā)展建議或團(tuán)隊協(xié)作經(jīng)驗，維護(hù)良好的職場關(guān)系（非強(qiáng)制，但有助于個人口碑積累）。二、離職交接規(guī)范與流程（一）交接流程1.提前申請與計劃制定員工提前30日（試用期提前3日）提交書面離職申請，HR或直屬上級牽頭制定《離職交接計劃》，明確各模塊交接的責(zé)任人、時間節(jié)點(diǎn)（例如“第1周完成工作內(nèi)容交接，第2周完成資料與財務(wù)交接”）。2.分階段執(zhí)行交接第一階段（前1-2周）：完成工作內(nèi)容、資料的初步梳理與移交，繼任者或團(tuán)隊成員開始介入學(xué)習(xí)。第二階段（第3周）：完成財務(wù)結(jié)算、資產(chǎn)歸還，同步推進(jìn)人事手續(xù)辦理。第三階段（最后1周）：進(jìn)行最終確認(rèn)，雙方簽署《離職交接確認(rèn)單》，HR完成社保、檔案等收尾工作。3.多維度確認(rèn)交接完成后，由直屬上級、HR、繼任者（或團(tuán)隊代表）共同簽字確認(rèn)，確保無遺漏或爭議。（二）責(zé)任與義務(wù)1.離職員工責(zé)任需如實、完整移交工作內(nèi)容，配合答疑（離職后短期內(nèi)，針對交接中未明確的問題，應(yīng)提供合理協(xié)助）；遵守保密協(xié)議，離職后不得泄露公司商業(yè)秘密、客戶信息。2.接收方責(zé)任主動學(xué)習(xí)交接內(nèi)容，及時反饋疑問；對接收的資料、資產(chǎn)妥善保管，發(fā)現(xiàn)問題需在交接期內(nèi)提出，避免后續(xù)糾紛。3.HR與公司責(zé)任提供清晰的交接指引，協(xié)調(diào)各部門配合；按時結(jié)算薪酬、辦理離職證明，保障員工合法權(quán)益；對交接中發(fā)現(xiàn)的問題（如資產(chǎn)損壞、資料缺失），按公司制度處理。（三）注意事項1.時間與效率避免拖延交接進(jìn)度，建議每日同步交接進(jìn)展給上級；若因特殊原因（如突發(fā)項目）需延長交接期，需提前與公司協(xié)商。2.溝通與態(tài)度保持專業(yè)、平和的溝通態(tài)度，避免因離職產(chǎn)生情緒對立；與繼任者建立臨時溝通渠道（如企業(yè)微信、郵件），方便后續(xù)答疑。3.法律與合規(guī)嚴(yán)格遵守《勞動合同法》及公司制度，若涉及競業(yè)限制、保密義務(wù)，需明確約束范圍及時限；離職證明需注明“無勞動糾紛”等合規(guī)表述。三、常見問題與應(yīng)對建議問題1：繼任者未到崗，如何交接？建議先將工作內(nèi)容、資料整理為標(biāo)準(zhǔn)化文檔（如SOP手冊），移交直屬上級或指定代理人；若公司允許，可錄制操作視頻或安排遠(yuǎn)程答疑。問題2：離職后發(fā)現(xiàn)交接遺漏，如何處理？離職員工應(yīng)主動聯(lián)系原公司，說明情況并協(xié)助補(bǔ)充交接（非重大失誤，公司一般會配合