為什么是東南亞重點國家掃描——重點行業(yè)情況(電商/金融科技)泰國越南東南亞市場投融資概況—14 21 問題挑戰(zhàn)與解決方案——26 安全合規(guī)利用營銷科技賦能全球增長出海洞察出海洞察東南亞中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入相對成熟的發(fā)展階2022年，我國網(wǎng)民數(shù)量達10.51億人，較2021年增長1.9%,相較于2021年的4.3%增速下滑2個百分點。在此背景下，以電商、互聯(lián)網(wǎng)廣告和移動游戲為代表的核心互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速辦自2017年起持續(xù)放緩，直至2021年，每年平均增速降至10%。因此，拓展海外市場以尋找更加新的增長機會，已經(jīng)成為中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的普遍共識中國互聯(lián)網(wǎng)公司擁有全球領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗。以電商為例，目前中國電商產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球首位。龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模背后是中國互聯(lián)網(wǎng)公司擁有豐富的業(yè)務(wù)運營、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和用戶服務(wù)等經(jīng)驗。在出海過程中，中國互聯(lián)網(wǎng)公司不僅可以進一步復(fù)用有效經(jīng)驗，也能依靠更廣闊的市場完成更大規(guī)模的變現(xiàn)。從國內(nèi)環(huán)境來看，我國政府持續(xù)加大對企業(yè)出海的支持力度，在多個方面為企業(yè)提供便利。與此同時，不斷強調(diào)技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)融合以及國際合作，不僅可以減少出海企業(yè)的后顧之憂，也為優(yōu)質(zhì)公司的出海及其在國際市場的深耕指引方向。從國務(wù)院、發(fā)改委、中宣部等多個中央部委到北京、廣東、上海等各地方政府，均出臺相關(guān)扶持政策，或建立機制提供包括法律服務(wù)、政策咨詢、知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等在內(nèi)的諸多幫助，從上到下為出海企業(yè)提供多維度支持。2022年東南亞GDP總值達到了3.317萬億美元，大約占我國GDP的五分之一，人均GDP為5017美元，1990年以來CAGR達8%,預(yù)計2030年將成為全球第四大經(jīng)濟體。從人口角度來看，東南亞地區(qū)人口基數(shù)大且人口結(jié)構(gòu)偏年輕化。截至2021年東南亞地區(qū)人口為6.5億，東南亞人口大國中，印尼13—24歲人口占比20%,菲律賓13—24歲人口占比23%,人口結(jié)構(gòu)具有年輕化特征。2022年東南亞網(wǎng)民數(shù)量達到4.6億，同比2021年增長4%,互聯(lián)網(wǎng)滲透率高。從2019年到2022年這三年間，東南亞網(wǎng)民數(shù)量增加了1億人，增速十分可觀。未來隨著人口紅利不斷釋放和全球宏觀經(jīng)濟的復(fù)蘇，東南亞地區(qū)市場潛力值得期待。2022年東南亞六國互聯(lián)網(wǎng)總?cè)丝跐B透率自2022年1月1日《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(簡稱“RCEP”)正式生效，全球人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)正式落地。RCEP框架下貿(mào)易活動的快速增長是賦予東南亞經(jīng)濟體強勁增長活力的重要原因之一，關(guān)稅減免大幅降低了成員國之間的貿(mào)易成本，使得貿(mào)易活動更為活躍，有力促進了經(jīng)濟增長，這是RCEP通過貿(mào)易渠道為中國和東南亞經(jīng)貿(mào)往來實現(xiàn)的共贏局面。東南亞是中國的近鄰，憑借其優(yōu)越的地理位置、相對穩(wěn)定的政治經(jīng)濟環(huán)境、開放和頗具潛力的市場，以及文化習(xí)慣相近等因素，已成為中國公司出海的熱門選擇。以近幾年的新晉獨角獸為例：極兔2015年從印尼市場出發(fā)，逐步拓展至越南、馬來、菲律賓等東南亞各國，在各個市場復(fù)制的能力與速度極強，并能迅速扎根當?shù)?、完成本土化擴張；領(lǐng)創(chuàng)集團2016年成立于新加坡，致力于通過科技創(chuàng)新的本地化應(yīng)用，改造和重塑金融和零售行業(yè)，目前業(yè)務(wù)遍及東南亞、南亞等14個地區(qū)。隨著東南亞地區(qū)與國內(nèi)經(jīng)濟的進一步合作，我們相信，東南亞地區(qū)在可預(yù)見的未來仍然是對中國企業(yè)有吸引力且可靠的出海目的地。東南亞最值得關(guān)注的國家，當屬印度尼西亞、泰國和與越南，我們從這三個國家的宏觀環(huán)境與政策、重點行業(yè)情況(電商、泛娛樂和金融技等)進行詳細分析。重點國家掃描印度尼西亞是東南亞第一大經(jīng)濟實體，也是世界上人口第四大的國家。根據(jù)印尼統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，印尼2022年經(jīng)濟增長率為5.31%,不僅回到疫前約5%的常年增長率，也是自2013年以來最快的增速。截止2022年7月份，印尼人口總數(shù)為2.79億人，人口增長率為2023年初，印尼有2.129億互聯(lián)網(wǎng)用戶，互聯(lián)網(wǎng)普及率為77.0%。為社交、電商、交通等應(yīng)用提供了市場基礎(chǔ)。印尼龐大的人口總數(shù)催生了廣闊的內(nèi)需市場，年輕化的人口結(jié)構(gòu)、中產(chǎn)階層消費力的提升、互聯(lián)網(wǎng)及智能手機滲透率提升，都是中國公司出海印尼的利好因素。根據(jù)Statista的預(yù)測，未來幾年印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)仍將以超過40%的增長率增長，整體互聯(lián)網(wǎng)市場有較大發(fā)展空間。地域的分散是目前印尼互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大困難，分散的地理基礎(chǔ)帶來了巨大的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施成本。雖然印度尼西亞網(wǎng)絡(luò)滲透率相對較低，但其中移動互聯(lián)網(wǎng)所占比例相對較高。大多數(shù)發(fā)展中國家的寬帶發(fā)展都是通過互聯(lián)網(wǎng)逐漸走向移動互聯(lián)網(wǎng)。在這個方面，印尼是個例外，沒有經(jīng)歷成熟的互聯(lián)網(wǎng)而直接邁向移動互聯(lián)網(wǎng)。長期看，印尼經(jīng)濟發(fā)展趨勢比較樂觀，因其擁有眾多人口，政府持續(xù)積極地進行改革，加之各國持續(xù)寬松的貨幣政策以及中國的“一帶一路”倡議的實施，將使企業(yè)資產(chǎn)負債表及資本支出狀況持續(xù)改善，亦或吸引更多基礎(chǔ)設(shè)施投資，這些不僅對印尼資本市場來說都是長期利好因素，對經(jīng)濟增長也將起到推動作用。2021年2月，印度尼西亞頒布了《投資與業(yè)務(wù)領(lǐng)域總統(tǒng)令》,將外商投資準入制度改革為改為以正面投資清單/規(guī)定為主的準入模式，進一步開放外國投資，減少限制性條件。年輕化的人口結(jié)構(gòu)、中產(chǎn)階層消費力的提升、互聯(lián)網(wǎng)及智能手機滲透率提升驅(qū)動印尼電商市場快速發(fā)展。據(jù)CNBCIndonesia報道稱，2022年印尼的電商規(guī)模為559.7億美元，預(yù)計2025年將達到830億美元，毫無疑問是東南亞最大的電子商務(wù)市場。據(jù)eMarketer統(tǒng)計，2022年全球電商規(guī)模增速TOP10榜單中，印尼以23%的增速位列全球第三。尤其在后疫情時代，疫情催化作用減弱，增速也未出現(xiàn)明顯下滑，可見線上購物的便捷性對民眾的吸引力以及線上消費習(xí)慣的養(yǎng)成。印尼有四大領(lǐng)先的電商平臺，Shopee、Lazada以及Tokopedia、Bukalapak.以Shopee.Lazada等為代表的電商平臺在印尼市場份額競爭的背后，代表著騰訊、阿里等中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭對印尼電商市場的重視。印尼電商平臺的競爭激烈，格局尚未穩(wěn)定，相比越南的電商市場中Shopee具備顯著的平臺優(yōu)勢，印尼兩大頭部電商平臺并未拉開明顯差距。Shopee與Tokopedia保持微小差距，同時占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位，2022年Q4兩大平臺訪問量占據(jù)行業(yè)前2名，訪問量約為Bukalapak.Lazada的2~3倍。電商平臺市場的火熱不斷吸引物流新玩家進入，印尼物流服務(wù)業(yè)競爭加劇。目前印尼電商物流市場的本土電商物流供應(yīng)商有JNE、印尼郵政、J&T(極免速遞)、Sicepat、Anteraja等，區(qū)域內(nèi)的物流派送玩家有新加坡物流服務(wù)商NinjaVan、泰國快遞公司Deliveree等，都持續(xù)加碼布局印尼市場。此外，印尼傳統(tǒng)的物流公司LionAir也新設(shè)LionParcel開展快遞服務(wù)。同金融科技2021年，印尼移動金融下載量2520萬次，市場規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)e-ConomySEAReport,印尼分別有95%和超過半數(shù)的電子商家傾向采用電子支付和網(wǎng)絡(luò)借貸，疫情等復(fù)合因素影響推動金融科技行業(yè)快速增長。作為東南亞主要國家，印尼金融市場相對成熟，金融科技政府重視程度高。由于文化等因素，印尼人普遍有著超前的消費觀，存錢、投資觀念較為薄弱，這預(yù)示著印尼不斷增長的消費信貸需求和龐大的互聯(lián)網(wǎng)金融市場。為了創(chuàng)造有序和安全的生態(tài)系統(tǒng)，印尼金融服務(wù)管理局(OJK,OtoritasJasaKeuangan)于2021年8月引入了一系列新規(guī)。OJK允許數(shù)字銀行不設(shè)分支，或者只在線上運營，但必須在印尼有注冊總部。數(shù)字銀行可以從傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)變而來，也可以是新的實體。對于新成立的銀行，監(jiān)管要求公司最低資本為10萬億印尼盾(約6.98億美元)。OJK還描繪了一份數(shù)字銀行藍圖，包含五個領(lǐng)域的工作原理：數(shù)據(jù)管控、技術(shù)、風(fēng)險管理、合作和制度安排。整整體來看，印尼市場對外國資本依然有較強吸引力，主要表現(xiàn)在四個方面：政局總體穩(wěn)定，政府重視擴大投資；人口眾多，勞動力資源豐富，且當?shù)毓べY水平相對較低；經(jīng)濟增長前景看好，市場潛力大；市場化程度較高，金融市場較為開放。為印尼人口總數(shù)的1/4。約95%人口信奉佛教，官方語言為泰語和引外商投資，泰國政府還推出了BO項目，允許通過申請的外資企業(yè)100%持股泰國公司，并豁免所得稅1540%,接下來是綜合型電商平臺(如ShopeeTH、LazadaTH)占比35%,垂類電商則占比最暢銷的產(chǎn)品同樣是電子產(chǎn)品，相比于Lazada競爭優(yōu)勢在于成功的本泰國具有相對完善的交通基礎(chǔ)設(shè)施，擁有高速公路39萬公里，機場103座，水道近4000公Express暫時處于領(lǐng)先地位，電商平臺自己的物流公司也占據(jù)市場一定份額，如Lazada泰國抓住了全球游戲發(fā)展的大趨勢，并在過去十年里通過大逃殺和對抗型游戲等細分品類前泰國正在通過5G的覆蓋推動本國游戲行業(yè)的發(fā)展，使用5G網(wǎng)絡(luò)的游戲玩家能夠感受到游過由于智能手機迎合了那些不想額外購買游戲設(shè)備的玩家，它也成為在泰國游戲市場中最殺游戲。泰國整體營商環(huán)境良好，物流效率居于東南亞國家前列，電商市場規(guī)模增速高于東南亞平均水平，電商規(guī)模在泰國整體營商環(huán)境良好，物流效率居于東南亞國家前列，電商市場規(guī)模增速高于東南亞平均水平，電商規(guī)模在東南亞市場排名第二。此外，該國電商物流發(fā)展的底層基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，營商環(huán)境對于外商投資更加友好。越南的首都是河內(nèi)，最大城市是胡志明市。越南2020年6月，越南政府批準了《至2025年、面向2030年國家數(shù)字轉(zhuǎn)越南目標在2025年前數(shù)字經(jīng)濟達到GDP的20%,信息化發(fā)展指數(shù)越南憑借經(jīng)濟發(fā)展速度快，勞動力成本低及營商環(huán)境日趨越南憑借經(jīng)濟發(fā)展速度快，勞動力成本低及營商環(huán)境日趨完善等因素，逐漸成為海外創(chuàng)業(yè)者和資本眼中的“香餑餑”。但值得注意的是，由于世界、地區(qū)局勢的復(fù)雜多變以及越南政治、經(jīng)濟的發(fā)展變化，外國企業(yè)在越南投資也面臨著一些風(fēng)險，因此，在出海越南之前，做好風(fēng)險控制預(yù)案非常有必要。與中國十年前的電商發(fā)展階段相類似，越南電商快速發(fā)展的主要驅(qū)動力是經(jīng)濟高增長帶來對比中國，越南的電商滲透率還有較大提升空間。2022年，中國零售市場電商滲透率達27.2%,而越南電商滲透率處于1%~4%的低位。伴隨收入水平進一步提高、電子支付方式的普及，預(yù)計越南的電商滲透率還可進一步提升。人口接近1億人的越南，20用戶數(shù)量就達到了6000萬人，占互聯(lián)網(wǎng)用戶的74.8%,年人均網(wǎng)購消費約為260美元。越南電商市場的興起帶來了當?shù)匚锪鳂I(yè)的快速發(fā)展。在越南電商市場中自建物流與使用第三方物流比例相近。除Shopee.Lazada等電商平臺旗下的物流體向金融科技疫情后越南人民消費需求反彈，2022年越南國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)比上年增長8.02%,創(chuàng)出人消費等最終消費支出增長7.18%。目標是，到2025年底，無現(xiàn)金支付的總額是GDP的25倍(中國目前是38倍左右);電子商務(wù)中的無現(xiàn)金支付率高達50%;80%的15歲及以上的人在銀行或其他有營業(yè)資質(zhì)的金融機構(gòu)擁剩下的70%是其他形式的電子支付。南WiFi覆蓋率高，上網(wǎng)費用低廉，16歲至24歲的互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)用戶占據(jù)越南互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶的45%。東南亞市場投融資概況向金融服務(wù)成為最大融資賽道向金融服務(wù)成為最大融資賽道8區(qū)域性巨頭(14家)領(lǐng)創(chuàng)集團Advance.AIAxieAirasiaDigitalBigoCodapayGrabLazadaNiumPropertyGuruTravelokaHyalRoute印尼(9家)Akulaku巖心科技AjaibBukalapakKopiKenan新勵帔(17家)BolttechCarroiFastNinjaVanQooioRazerMoglixMatrixportPatsnapCarousAmberTraxMultichainONEChampionshipAcronisSecretLabJus越南(4家)MobileMoneyVnlifeVNGTheCro泰國(3家)AscendMoneyBitkubFlashGro菲律賓(3家)MyntVoyagerInnovationsRevolutionPrecraf1.印尼和新加坡仍是吸引資本最多的國家1.印尼和新加坡仍是吸引資本最多的國家Top5交易額占2021年投資總額的21%,相比2020年的39%、2019Top5交易額占2021年投資總額的21%,相比2020年的39%、2019投資規(guī)模在1000萬美元至1億美元間的項目數(shù)量7n“D■-日一EE…回智智智一~愛回智回數(shù)據(jù)來源：Centoresearch智象整理警要：2wgA2wgAN◎N◎口A47NSNAkHochlandHochland跨境電商東南亞電商市場近年來一跨境電商東南亞電商市場近年來一直處于高速增長期，非律賓、印尼、越南、馬來西亞及泰國均進入全球電商增長率Top10國家。預(yù)計到2025年，東南亞電商市場規(guī)模將從2021年的1200億美元增長至2340億美元。東南亞主要國家電商市場基本情況根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2020年中國對東盟的直接投資160.63億美元，同比增長23.3%,已超越歐盟、美國等主要市場。2020年末，中國共在東盟設(shè)立直接投資企業(yè)超過6000家，雇用外方員工超55萬人。中國對東盟的直接投資顯著上升。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2021年中國對東盟的直接投資高達197億美元，同比增速超過20%。其中，中國對東盟的直接投資顯著上升。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2021年中國對東盟的直接投資高達197億美元，同比增速超過20%。其中，對新加坡的直接投資達到84.1億美元，同比增長42%;對印尼直接投資升至43.7億美元，同比大幅增長99%;對越南直接投資為22.1億美元，同比增長18%,連續(xù)四年高速增長。分行業(yè)看，2021年對東盟的直接投資中，制造業(yè)占比達到44%。對于中國出海公司和關(guān)注這個方向的投資人來說，有必要了解國內(nèi)資本過往對東南亞各國公司的投資動作，從而得出一個全面完整的印象。因此，我們統(tǒng)計了2019-2022年期間中國資本投資總部位于東南亞當?shù)毓镜拿麊?A輪及以后):60教育(7家)教育(7家)出行服務(wù)(2家)電商零售(27家)金融科技(13家)AjaibPaceEnterp媒體及內(nèi)容(2家)媒體及內(nèi)容(2家)房地產(chǎn)(1家)文化旅游(1家)其他(1家)企業(yè)服務(wù)(6家)企業(yè)服務(wù)(6家)Populix區(qū)塊鏈(5家)區(qū)塊鏈(5家)醫(yī)療健康(4家)東南亞電商市場主要玩家有東南亞電商市場主要玩家有Shopee、Lazada、Tokopedia、Bukalapak、blibliTiki、Sendo等。Shopee是其中的頭部玩家，我們根據(jù)Shopee在2023年1月發(fā)布的月報，整理了Shopee在東南亞各國的銷售額Top5類目。智象整理智象整理●服裝與時尚●家具與家居電子產(chǎn)品及配件食品雜貨●健康與美容●愛好和玩具40%- 在東南亞主要電商平臺的背后，都有著中國企業(yè)的身影。·Shopee的母公司Sea,有著“東南亞小騰訊”之稱，其背后便是騰訊。阿里巴巴在2016年斥資10億美元收購了Lazada的控股權(quán)，后又屢次注資。另外，阿里巴巴還投資了Tokopedia,■京東，先后在印尼、泰國建立合資公司，并投資了越南電商平臺此外，更多的中國企業(yè)正在加入東南亞電商戰(zhàn)局。SHEIN相繼在泰國、菲律賓和新加坡推出快閃店，唯品會在東南亞推出出海項目vipshop。物流基建方面，中國快遞企業(yè)也在加速布局東南亞，近年來順豐、百世、圓通、中通、極兔等11家中國物流快遞企業(yè)在東南亞投資，總額已超過100億美元。電子支付方面，阿里、騰訊都在東南亞布局，連連國際、PingPong等企業(yè)也接入多個東南亞電商平臺，幫助中國商家實現(xiàn)順利收款。此外，眾多SaaS企業(yè)也在布局東南亞，如Shopline、店小秘等。TikTok電商在東南亞上線后，迅速吸引了眾多東南亞用戶，掀起了中國商家掘金東南亞的熱潮。2023年2月，TikTok商城在東南亞正式上線，在全域興趣電商的推動下，TikTok電商迅速發(fā)展，平臺生態(tài)逐漸成熟，目前已有供應(yīng)鏈服務(wù)商、代運營服務(wù)商、MCN訓(xùn)服務(wù)商等生態(tài)伙伴。2021年2月TikTokShop賣家大學(xué)印尼站本土店上線2022年4-6月TikTok上線越南泰國馬來西亞菲律賓新加坡電商業(yè)務(wù)2022年10月TikTok商城在印尼測試2023年2月TikTok商城在泰國菲律賓正式上線國內(nèi)泛娛樂產(chǎn)品在東南亞成績斐然，短視頻、在線直播、語音聊天、游戲服務(wù)以及社交約會均有國內(nèi)產(chǎn)入榜單上名列前茅。社交約會游戲服務(wù)語音聊天(智象整理)語音聊天虛擬形象社交短視頻□語音聊天虛擬形象社交短視頻□在線直播社交約會在線直播社交約會Heat社交約會在線直播社交約會小紅書游戲服務(wù)虛擬形象社交語音聊天短視頻游戲服務(wù)虛擬形象社交短視頻□在線直播短視頻□在線直播社交約會社交約會除直播、短視頻、社交類產(chǎn)品之外，中國網(wǎng)文出海亦是如火如茶。國內(nèi)出海東南亞的網(wǎng)文公司主要分兩類，分別是國內(nèi)閱讀龍頭和專注網(wǎng)文出海的垂直企業(yè)，它們從內(nèi)容搬運、平臺搭建到IP出海，逐步打開東南亞市場。據(jù)data.ai數(shù)據(jù)，2021年中國網(wǎng)文海外用戶預(yù)計突破1.45億，市場規(guī)模預(yù)計突破30億人民幣。內(nèi)容生態(tài)布局初始階段內(nèi)容生態(tài)布局初始階段快速發(fā)展文學(xué)作品直接交移海外部門出版，多以機翻、原文內(nèi)容出海，此階段受眾較少，多以港澳臺、東南亞地區(qū)為主要目標地。武俠世界等平臺開始搭建，出海內(nèi)容開始多樣、正規(guī)化。部分平臺和移動端閱讀產(chǎn)品開始出海東南亞。中國企業(yè)開始搭建海外內(nèi)容原創(chuàng)生態(tài)，從東南亞、印度等發(fā)展中國家，向歐美、日韓等引領(lǐng)全球潮流的發(fā)達市場進軍。目前來看，東南亞市場的人口紅利仍在，東南亞市場人口基數(shù)大且年輕消費群體占比較高，這些用戶對新鮮事物充滿好奇心，一些中國廠商針對東南亞地區(qū)發(fā)行的產(chǎn)品得到了當?shù)赜脩舻那嗖A。位列第二位?！锻跽邩s耀》海外版在越南、泰國迎來一波用戶增長，下載量排名上升至第7.2022年入圍東南亞下載榜前二十的Time》,均為國內(nèi)出海游戲。2MobileLegendsBangBang-Moon4ROBOLX-RobloxCorpor17WormsZone.io-AzurInt20MyTalkingTomFriend熱云數(shù)據(jù)&SensorTower調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在收入方面，中國手游產(chǎn)品在東南亞市場中占據(jù)更大優(yōu)勢，Top10中就有6款中國手游，Top20中占比過半。除了《MobileLegendsBangBang》繼續(xù)維持東南亞頭部MOBA游戲的地位，收入排名上升至第一外，米哈游、騰訊、莉莉絲、波克城市、Funplus、朝夕光年、創(chuàng)酷、IGG等中國廠商作為發(fā)行商也出現(xiàn)在了榜單中。另外，唯——款入圍東南亞地區(qū)暢銷榜Top20的新游□《暗黑破壞神：不朽》,其研發(fā)商之一為網(wǎng)易。很大程度上說明，相比其它國家的廠商，中國廠商針對東南亞市場的本地化更加成功，且在不同品類上均有表現(xiàn)出色的產(chǎn)品。排名游戲名&廠商名MobileLegendsBangBaMobileLegendsBangBa道45ROBLOX-RobloxCorpor9CoinMas使命召喚手游-ActivisionBlizza不管是宏觀經(jīng)濟角度，還是行業(yè)市場空間，東南亞金融科技行業(yè)都有很大潛力。疫情后的經(jīng)濟復(fù)蘇促使東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模得以進一步擴大，年均復(fù)合增長率高達49%,預(yù)計2025年可以達到3630億美元。與此同時，疫情加速了金融科技的發(fā)展速度，人們的消費場景加速從線下往線上轉(zhuǎn)移，互聯(lián)網(wǎng)人口也從3.6億增加到4億。目前超過70%消費者被互聯(lián)網(wǎng)覆蓋，消費者愈發(fā)傾向于通過手機完成商品購買、支付及其他金融屬性的線上服務(wù)，但是東南亞大部分國家的傳統(tǒng)金融基礎(chǔ)建設(shè)無法匹配人們對于金融科技場景多元化的需求。在需求與供給嚴重失衡之下，大量創(chuàng)新型金融科技公司涌現(xiàn)，試圖滿足市場需求。中國金融科技公司出海東南亞始于2017年。當時東南亞市場業(yè)態(tài)幾近空白，面對上億人口的金融需求，中國公司蜂擁而至。在最高峰時期，僅印尼就有超過2000家金融科技公司。但兩年繁榮過后，一場現(xiàn)金貸監(jiān)管風(fēng)暴席卷印尼，東南亞各國金融監(jiān)管隨之升級。據(jù)領(lǐng)創(chuàng)集團ADVANCEA《東南亞金融科技市場風(fēng)控報告》,2019年大批中國出海企業(yè)監(jiān)管收緊、逾期率攀升、市場收縮等因素關(guān)停東南亞業(yè)務(wù)。2020年，東南亞金融科技市場開始被螞蟻集團、陸金所等巨頭公司入場收割。經(jīng)歷監(jiān)管洗牌后，很多中國出海金融公司開始轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略，從單純消費信貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向金融科技解決方案。一些公司以金融科技賦能在線理財和資產(chǎn)管理，采用定制化、模塊化、滿足當?shù)乇O(jiān)管要求的云輸出模式。另一些公司則將人工智能、算法模型、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)運用到個人信用評估過程。同時，隨著東南亞電商的興起，各國對于電子支付和消費信貸的需求逐漸形成差異化。待各國監(jiān)管政策相繼落地后，東南亞仍是一塊金融科技創(chuàng)業(yè)的熱土。新加坡實行混業(yè)經(jīng)營和統(tǒng)一牌照管理，由新加坡金融監(jiān)管局負責(zé)下發(fā)資本市場服務(wù)牌菲律賓由菲律賓證券交易委員會簽發(fā)并監(jiān)管借貸公司牌照，央行推出數(shù)字銀行監(jiān)管框架，加速推出線上貸款及支付產(chǎn)品監(jiān)管沙盒機制，允許在泰國成立的銀行、非銀行機構(gòu)、金融科技公司和科技公司測試創(chuàng)新型借貸和支付服務(wù)產(chǎn)品解決方案6.技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、全球部署與運維人才的缺失過去兩年，多國政府及平臺相繼出臺相關(guān)法規(guī)，從印度的大力打擊到歐盟GDPR的嚴厲處罰，從應(yīng)用商店的海量下過去兩年，多國政府及平臺相繼出臺相關(guān)法規(guī)，從印度的大力打擊到歐盟GDPR的嚴厲處罰，從應(yīng)用商店的海量下盡管企業(yè)在出海前都會詳實地研究，在進軍海外市場后，水土基于對海外用戶的了解，信息偏差可能會傳導(dǎo)到各個層次，對海外部署資源的一大挑戰(zhàn)是全方位、一站式伙伴的缺少。部署全故事的優(yōu)化適配，到營銷資源的尋找到建立長期穩(wěn)定的合作的以跨境電商為例，盡管東南亞地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶眾多且潛在需求可觀，但賣家應(yīng)菲律賓仍有69%、66%人口無銀行賬號，這導(dǎo)致當?shù)仉娚贪l(fā)展在追趕國內(nèi)進程基于上述原因，東南亞各國正在加速其當?shù)氐墓?yīng)鏈物流等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)改善整體貿(mào)易提供基礎(chǔ)設(shè)施和金融服務(wù)支持，以大幅加快貨物在供應(yīng)鏈中的制宜為消費者提供滿意度更高的服務(wù)，故選擇能在當?shù)胤e極投入基礎(chǔ)設(shè)施建物流獨角獸，100%覆蓋東南亞六大主要經(jīng)濟國(新馬泰菲印越),擁有66000+人的自營團隊，43000+自有車輛，2300+分揀中心以及17000+服務(wù)網(wǎng)點，是區(qū)域內(nèi)首家全覆蓋區(qū)均可提供COD貨到付款服務(wù)的東南ESG,全稱是環(huán)境、社會和公司治理(Environmental員工)和環(huán)境的風(fēng)險和機遇。多達30-40%,并且可能遠低于傳統(tǒng)渠道。東南亞頭部物流公司ESG舉措實行網(wǎng)上購物廢品管理，與廢品回收公司Kamibox合作回收快遞包裝引入天然氣牽引車企業(yè)辦公室合作，幫助加速Cianjur向吉隆坡消防局和彭亨警察局向越南廣義省貧困學(xué)生和教師在越南開設(shè)農(nóng)產(chǎn)品運輸專線，公司無論是為了保護企業(yè)資產(chǎn)和用戶信息，還是為了滿足各國數(shù)據(jù)法案的技術(shù)有效性要求，網(wǎng)絡(luò)安全都是互聯(lián)網(wǎng)出海企業(yè)必須高度重視的問題，企業(yè)需要構(gòu)建全球化的數(shù)據(jù)合規(guī)和安全體系。首先，需要進行風(fēng)險識別。即根據(jù)自身的業(yè)務(wù)發(fā)展需求或計劃，全面識別目標市場的數(shù)據(jù)和隱私要求，根據(jù)業(yè)務(wù)梳理數(shù)據(jù)和信息，通過測試開展風(fēng)險評估，并最終形成整改建議；然后，需要從組織架構(gòu)、管理體系和制度、技術(shù)能力和人員能力等方面進行相應(yīng)的建設(shè)，最終構(gòu)建有效的合規(guī)體系。更重要的是，因應(yīng)全球數(shù)據(jù)和隱私保護立法持續(xù)發(fā)展的客觀現(xiàn)實，合規(guī)體系建設(shè)應(yīng)該被視為長期工作，需要通過專門的團隊或可靠的顧問等方式，持續(xù)關(guān)注業(yè)務(wù)涉及的國家/地區(qū)的數(shù)據(jù)法案發(fā)展情況，并進行相應(yīng)的準備或必要的調(diào)整。中國企業(yè)成功出海的關(guān)鍵之一就是選取具有巨大潛力的海外市場。從宏觀層面講，出海企業(yè)應(yīng)關(guān)注目標市場當?shù)氐娜丝跀?shù)量、互聯(lián)網(wǎng)滲透率，以及政策的友好度等；從微觀層面看，需結(jié)合該行業(yè)/類別的用戶基數(shù)及增速、收入總額及增速、競爭格局等情況具體研判。以Sea為例，其選擇避開相對成熟且競爭較大的國內(nèi)市場，瞄準東南亞這片藍海，在新加坡成立公司，獲得各種本地性優(yōu)勢。在看到吃雞玩法的流行后迅速推出吃雞類手游，同時針對東南亞市場相對較低的消費水平降低游戲配置要求，迅速占領(lǐng)下沉市場，從而在全球范圍內(nèi)取得成功。對出海企業(yè)來說，從收入潛力、收入規(guī)模、市場集中度三個方面可以在一定程度上推測具體一個行業(yè)的收入增速、收入空間以及競爭程度，從而判斷市場進入的機會點。東南亞地區(qū)具有豐富的語言環(huán)境，不同的宗教信仰及文化背景。對于出海企業(yè)而言，關(guān)注目標市場趨勢并貼合用戶習(xí)慣進行產(chǎn)品定位及精準選品尤為關(guān)鍵。與此同時，圍繞營銷推廣、賬號經(jīng)營、售后服務(wù)及倉儲物流等“入鄉(xiāng)隨俗”的本地化經(jīng)營將占據(jù)更多權(quán)重。本地化不僅僅需要從產(chǎn)品/內(nèi)容本身的設(shè)計開始，還需要貫穿到推廣、運營等產(chǎn)品全生命周期，企業(yè)需要在不同環(huán)節(jié)，根據(jù)當?shù)貙嶋H情況提供符合當?shù)亓?xí)慣和用戶需求的產(chǎn)品、內(nèi)容和服務(wù)。只有深度了解當?shù)赜脩粜枨螅m應(yīng)政策和市場環(huán)境，實現(xiàn)本土化的融、互利、扎根融入，出海企業(yè)才會走得長遠。鈦動科技作為出海行業(yè)領(lǐng)先的增長賦能BI公司，擁有豐富的國際核心頭部媒體資源，幫助出海企業(yè)高效迅速地覆蓋最廣泛的海外用戶。同時還聚合超200萬當?shù)靥厣髁抠Y源，幫助出海企業(yè)打造私域流量，精準觸達本地用戶。此外，鈦動科技基于大數(shù)據(jù)和商業(yè)智能能力，為中國出海企業(yè)提供全鏈路解決方案和全球增長平臺，幫助中國企業(yè)迅速拓展和占領(lǐng)海外市場。目前公司業(yè)務(wù)已覆蓋全球200多個國家和地區(qū)，幫助超過30000中國領(lǐng)先品牌出海。深度整合全球媒體資源精準觸達全球用戶全球主流媒體增長最快的合作伙伴超200萬海外網(wǎng)紅、垂直媒體、APP有效媒體資源獲得的媒體獎項數(shù)量位居行業(yè)首位全國最快獲得三大主流媒體官方代理資質(zhì)全球領(lǐng)先的商業(yè)智能技術(shù)提供強大的技術(shù)保障和產(chǎn)品支持賦能出海營銷全場景全球領(lǐng)先的商業(yè)智能技術(shù)提供強大的技術(shù)保障和產(chǎn)品支持賦能出海營銷全場景出海廣告營銷賦能平臺創(chuàng)意匹配、設(shè)計和標商業(yè)標簽管理和智能分析決策平臺商業(yè)標簽體系交易關(guān)系管理體系商業(yè)數(shù)據(jù)流營銷云SaaS+七大出海服務(wù)體系提供全鏈路解決方案和全球增長平臺管理素材廣告投放效率提升15萬+賬戶管理效率提升1500億+月用戶觸達頻次服務(wù)客戶某金融APP新簽韓國人氣男團ASTRO,在東南亞各國發(fā)起OwnTheExtraordinary營銷活動，希望借助代言人的聲量配合TikTok挑戰(zhàn)賽的打法，在該軟件最大市場印尼增加把曝光和提升品牌知名度，迅速沉淀大量UGC.鈦動科技為Atome策劃挑戰(zhàn)賽創(chuàng)意，貼紙創(chuàng)意，定制品牌音樂，設(shè)計舞蹈動作，監(jiān)制達人視頻，搭建聚合頁，投放R&F加熱品牌視頻c.定制品牌音樂，跟進音樂入庫及授權(quán)e.制定紅人策略，提報紅人清單，跟進紅人內(nèi)容制作，提交視頻預(yù)審截止2022.8.05互動率超越均值挑戰(zhàn)賽總投稿量-0a口只只←DabmmngamrzA5TR0merubeyabuneirotuytagcaleq結(jié)合東南亞地區(qū)本地化內(nèi)容特色及游戲賣點，落地品牌整合營銷全案網(wǎng)易游戲新游發(fā)行，鈦動負責(zé)#某FPS游戲TikTok話題營銷活動。服務(wù)包括：活動主題音樂制作、游戲英雄編舞、主題視頻制作、網(wǎng)紅營銷等。鈦動負責(zé)游戲印尼官方號的Tiktok企業(yè)號冷啟動及運營。服務(wù)包括：賬號內(nèi)容策略、內(nèi)容制作、活動運營、及平臺互動等整體運營。鈦動