保險(xiǎn)客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)能力考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)?cè)露缺ＹM(fèi)收入40%50萬(wàn)元按實(shí)際完成保費(fèi)收入占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如完成目標(biāo)的100%得滿分，每低5%扣5分，最高不超過(guò)80%得80分，最低得0分。新客戶簽約數(shù)20個(gè)按實(shí)際簽約數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，每多簽約1個(gè)加2分，每少簽約1個(gè)扣2分，最高不超過(guò)30分，最低得0分。續(xù)保率85%按實(shí)際續(xù)保率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高不超過(guò)95分，最低得0分。高價(jià)值客戶拓展數(shù)5個(gè)按實(shí)際拓展數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，每多拓展1個(gè)加3分，每少拓展1個(gè)扣3分，最高不超過(guò)15分，最低得0分。客戶滿意度90分按客戶滿意度調(diào)查得分占目標(biāo)的百分比計(jì)分，每高1分加0.5分，每低1分扣0.5分，最高不超過(guò)100分，最低得0分。客戶關(guān)系管理客戶拜訪頻率25%每月至少拜訪10次按實(shí)際拜訪次數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，每多拜訪1次加1分，每少拜訪1次扣1分，最高不超過(guò)35分，最低得0分?？蛻袅魇?%按實(shí)際流失率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，每低1%加2分，每高1%扣2分，最高不超過(guò)40分，最低得0分?？蛻敉对V處理率100%按實(shí)際處理率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，未達(dá)100%不得分，處理率100%得滿分，處理率每低1%扣10分，最高不超過(guò)30分，最低得0分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹率15%按實(shí)際轉(zhuǎn)介紹率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最高不超過(guò)25分，最低得0分?？蛻粜畔⒕S護(hù)完整度95%按客戶信息維護(hù)完整度占目標(biāo)的百分比計(jì)分，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最高不超過(guò)100分，最低得0分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%按實(shí)際完成率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，未完成不得分，完成100%得滿分，完成率每低1%扣10分，最高不超過(guò)30分，最低得0分。銷售誤導(dǎo)投訴次數(shù)0次按實(shí)際投訴次數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，未發(fā)生投訴得滿分，發(fā)生1次扣10分，發(fā)生2次扣20分，發(fā)生3次及以上不得分，最高不超過(guò)30分，最低得0分。保單出險(xiǎn)處理時(shí)效3個(gè)工作日按實(shí)際處理時(shí)效占目標(biāo)的百分比計(jì)分，每提前1個(gè)工作日加1分，每延遲1個(gè)工作日扣1分，最高不超過(guò)30分，最低得0分。客戶隱私保護(hù)措施落實(shí)情況100%按客戶隱私保護(hù)措施落實(shí)情況占目標(biāo)的百分比計(jì)分，未落實(shí)不得分，落實(shí)100%得滿分，落實(shí)情況每低1%扣5分，最高不超過(guò)30分，最低得0分。反洗錢合規(guī)操作執(zhí)行率100%按反洗錢合規(guī)操作執(zhí)行率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，未執(zhí)行不得分，執(zhí)行100%得滿分，執(zhí)行率每低1%扣10分，最高不超過(guò)30分，最低得0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與率15%90%按實(shí)際參與率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最高不超過(guò)25分，最低得0分。新業(yè)務(wù)培訓(xùn)參與度100%按實(shí)際參與度占目標(biāo)的百分比計(jì)分，未參與不得分，參與100%得滿分，參與度每低1%扣5分，最高不超過(guò)25分，最低得0分。團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)度達(dá)到團(tuán)隊(duì)平均水平按實(shí)際貢獻(xiàn)度占目標(biāo)的百分比計(jì)分，高于團(tuán)隊(duì)平均水平得滿分，等于團(tuán)隊(duì)平均水平得80分，低于團(tuán)隊(duì)平均水平得60分，最高不超過(guò)25分，最低得0分。知識(shí)分享次數(shù)至少4次按實(shí)際分享次數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，每多分享1次加3分，每少分享1次扣3分，最高不超過(guò)20分，最低得0分。個(gè)人專業(yè)能力提升完成至少2項(xiàng)專業(yè)認(rèn)證按實(shí)際完成數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，每多完成1項(xiàng)加4分，每少完成1項(xiàng)扣4分，最高不超過(guò)20分，最低得0分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)能力，包括銷售業(yè)績(jī)、客戶關(guān)系管理、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與學(xué)習(xí)四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)，對(duì)照各指標(biāo)的目標(biāo)值和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)或互評(píng)，確保考核結(jié)果客觀、公正。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：