保險顧問保險業(yè)務(wù)執(zhí)行能力績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分銷售業(yè)績達成率個人保費收入40%100萬元實際收入達到目標值為滿分，未達到目標值按比例計算得分。收入每低于目標值10%，扣除5%的權(quán)重分。新單簽約數(shù)量20單簽約數(shù)量達到目標值為滿分，每少簽1單扣除2%的權(quán)重分，最高扣除20%權(quán)重分。續(xù)保率85%續(xù)保率達到目標值為滿分，每低于目標值1%，扣除1%的權(quán)重分，最高扣除15%權(quán)重分。重點產(chǎn)品銷售占比60%占比達到目標值為滿分，每低于目標值5%，扣除2%的權(quán)重分，最高扣除20%權(quán)重分。客戶滿意度評分4.5分（滿分5分）評分達到目標值為滿分，每低0.1分扣除1%的權(quán)重分，最高扣除10%權(quán)重分。客戶開發(fā)與維護新增有效客戶數(shù)量25%15個新增客戶數(shù)量達到目標值為滿分，每少增1個扣除2%的權(quán)重分，最高扣除20%權(quán)重分。客戶拜訪頻率每周至少3次拜訪頻率達到目標值為滿分，每周每少拜訪1次扣除1%的權(quán)重分，最高扣除15%權(quán)重分。客戶流失率低于5%流失率低于目標值為滿分，每高于目標值1%，扣除2%的權(quán)重分，最高扣除20%權(quán)重分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹數(shù)量5個轉(zhuǎn)介紹數(shù)量達到目標值為滿分，每少1個扣除2%的權(quán)重分，最高扣除20%權(quán)重分?？蛻絷P(guān)系管理規(guī)范性100%完全符合規(guī)范為滿分，每出現(xiàn)1次不規(guī)范行為扣除3%的權(quán)重分，最高扣除15%權(quán)重分。合規(guī)與風險管理業(yè)務(wù)合規(guī)操作次數(shù)20%100%全部合規(guī)操作為滿分，每出現(xiàn)1次不合規(guī)操作扣除5%的權(quán)重分，最高扣除40%權(quán)重分。客戶投訴處理及時率95%及時率達到目標值為滿分，每低于目標值1%，扣除1%的權(quán)重分，最高扣除20%權(quán)重分。反洗錢培訓參與率100%全部參與為滿分，每少參與1次扣除2%的權(quán)重分，最高扣除20%權(quán)重分。產(chǎn)品培訓考核通過率90%通過率達到目標值為滿分，每低于目標值1%，扣除1%的權(quán)重分，最高扣除20%權(quán)重分。重大風險事件發(fā)生次數(shù)0次未發(fā)生重大風險事件為滿分，每發(fā)生1次扣除10%的權(quán)重分，最高扣除40%權(quán)重分。團隊協(xié)作與專業(yè)成長團隊任務(wù)協(xié)助次數(shù)15%10次協(xié)助次數(shù)達到目標值為滿分，每少協(xié)助1次扣除1%的權(quán)重分，最高扣除15%權(quán)重分。內(nèi)部培訓參與度80%參與度達到目標值為滿分，每低于目標值5%，扣除1%的權(quán)重分，最高扣除15%權(quán)重分。業(yè)務(wù)知識更新學習量20小時/季度學習量達到目標值為滿分，每少學習1小時扣除1%的權(quán)重分，最高扣除15%權(quán)重分。團隊活動參與率90%參與率達到目標值為滿分，每低于目標值5%，扣除1%的權(quán)重分，最高扣除15%權(quán)重分。銷售經(jīng)驗分享次數(shù)2次/季度分享次數(shù)達到目標值為滿分，每少分享1次扣除2%的權(quán)重分，最高扣除15%權(quán)重分。本考核表用于評估保險顧問在保險業(yè)務(wù)執(zhí)行方面的綜合能力。請根據(jù)每位顧問在考核周期內(nèi)的實際表現(xiàn)，對照各維度及指標進行評分。權(quán)重分配為：銷售業(yè)績達成率40%，客戶開發(fā)與維護25%，合規(guī)與風險管理20%，團隊協(xié)作與專業(yè)成長15%。評分時請嚴格依據(jù)指標的目標值和評分標準進行判定，確?？己说目陀^公正。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：