金融服務(wù)顧問投資顧問績(jī)效評(píng)估表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分投資業(yè)績(jī)達(dá)成率客戶資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）增長(zhǎng)率40%15%實(shí)際增長(zhǎng)率與目標(biāo)值對(duì)比，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣20分；每高1個(gè)百分點(diǎn)加2分，最高加20分產(chǎn)品銷售目標(biāo)完成率120%實(shí)際完成率與目標(biāo)值對(duì)比，每低10個(gè)百分點(diǎn)扣3分，最高扣30分；每高10個(gè)百分點(diǎn)加3分，最高加30分新客戶簽約數(shù)量20個(gè)實(shí)際簽約數(shù)量與目標(biāo)值對(duì)比，每少1個(gè)扣2分，最高扣20分；每多1個(gè)加2分，最高加20分客戶滿意度評(píng)分4.5分評(píng)分與目標(biāo)值對(duì)比，每低0.1分扣2分，最高扣10分；每高0.1分加2分，最高加10分合規(guī)操作無差錯(cuò)率98%實(shí)際無差錯(cuò)率與目標(biāo)值對(duì)比，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣3分，最高扣15分；每高1個(gè)百分點(diǎn)加3分，最高加15分客戶關(guān)系維護(hù)客戶回訪頻率25%每月至少一次實(shí)際回訪頻率與目標(biāo)值對(duì)比，每月少一次扣2分，最多扣10分；每月多一次加2分，最多加10分客戶流失率5%實(shí)際流失率與目標(biāo)值對(duì)比，每高1個(gè)百分點(diǎn)扣3分，最高扣15分；每低1個(gè)百分點(diǎn)加3分，最多加15分客戶投訴處理率100%實(shí)際處理率與目標(biāo)值對(duì)比，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，最高扣25分；達(dá)到目標(biāo)值加5分，最高加25分客戶增值服務(wù)參與率30%實(shí)際參與率與目標(biāo)值對(duì)比，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣10分；每高1個(gè)百分點(diǎn)加2分，最多加10分客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量5個(gè)實(shí)際轉(zhuǎn)介紹數(shù)量與目標(biāo)值對(duì)比，每少1個(gè)扣2分，最高扣10分；每多1個(gè)加2分，最多加10分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與度20%100%實(shí)際參與度與目標(biāo)值對(duì)比，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣10分；達(dá)到目標(biāo)值加2分，最高加10分跨部門協(xié)作效率及時(shí)響應(yīng)根據(jù)協(xié)作記錄評(píng)估，及時(shí)響應(yīng)加5分，延遲響應(yīng)扣5分，最高加5分，最高扣5分內(nèi)部知識(shí)分享參與度至少一次/季度實(shí)際參與次數(shù)與目標(biāo)值對(duì)比，每少一次扣2分，最高扣10分；每多一次加2分，最多加10分團(tuán)隊(duì)目標(biāo)共同達(dá)成率110%實(shí)際達(dá)成率與目標(biāo)值對(duì)比，每低10個(gè)百分點(diǎn)扣3分，最高扣30分；每高10個(gè)百分點(diǎn)加3分，最高加30分內(nèi)部培訓(xùn)考核通過率95%實(shí)際通過率與目標(biāo)值對(duì)比，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣10分；每高1個(gè)百分點(diǎn)加2分，最多加10分合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%實(shí)際完成率與目標(biāo)值對(duì)比，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣3分，最高扣15分；達(dá)到目標(biāo)值加3分，最高加15分產(chǎn)品知識(shí)考核通過率90%實(shí)際通過率與目標(biāo)值對(duì)比，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣10分；每高1個(gè)百分點(diǎn)加2分，最多加10分客戶投訴處理滿意度4.5分評(píng)分與目標(biāo)值對(duì)比，每低0.1分扣2分，最高扣10分；每高0.1分加2分，最高加10分行業(yè)法規(guī)更新學(xué)習(xí)完成率100%實(shí)際完成率與目標(biāo)值對(duì)比，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，最高扣10分；達(dá)到目標(biāo)值加2分，最高加10分職業(yè)資格證書持有率100%實(shí)際持有率與目標(biāo)值對(duì)比，每低1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，最高扣25分；達(dá)到目標(biāo)值加5分，最高加25分本考核表旨在全面評(píng)估金融服務(wù)顧問投資顧問的工作表現(xiàn)，包括投資業(yè)績(jī)、客戶關(guān)系維護(hù)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通、合規(guī)與專業(yè)能力四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況填寫各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，并結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升等的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者