如何邀約客戶初始邀約送邀請函情景一：理財經(jīng)理：您好，請問是____（先生/女士）嗎？(微笑)客戶：是的,你是哪位？理財經(jīng)理：您好，我是美源金業(yè)的理財經(jīng)理***，您上次應(yīng)邀參加我們的理財講座，您還記得嗎？客戶：嗯，記得。（如果不記得，則提醒理財講座）理財經(jīng)理：嗯，今天我是給您送邀請函來了，請問一下，邀請函是送給單位還是家里？您單位（家里）地址再和您校對一下？那我是中午送給您還是晚上送給您方便一點呢？客戶：那晚上吧。（如過說不用，則詢問是否決定參加的）理財經(jīng)理：好的，那我晚上會在8點鐘準時送過來給您的，到時候見！客戶：好的，再見！

三次回訪情景一：理財經(jīng)理：您好，請問是_李___（先生/女士）嗎？(微笑)客戶：是的,你是哪位？理財經(jīng)理：您好，我是美源金業(yè)的理財經(jīng)理***，您收到我們的理財講座邀請函了吧！客戶：嗯，收到了。（如果沒收到，則道歉，并承諾盡快送上邀請函）理財經(jīng)理：非常感謝您對我公司的大力支持，時間和地點再次和你確認一下…到時請您帶上名片、身份證和我行貴賓卡準時參加。到時候我會在酒店門口接您，您來了之后給我打電話?？蛻簦汉玫?，謝謝！理財經(jīng)理：嗯，祝您工作愉快，生活幸福，再見！

1、我不感興趣您可能會對講座本身不感興趣，但我相信您肯定會對賺錢感興趣?，F(xiàn)在這個社會，并不是靠力氣賺錢的，靠的是知識與智慧。溫家寶總理在政府報告中說過，2011年中國的經(jīng)濟形式將會更加復(fù)雜。那么這對我們投資理財提出更高的要求，我們請的都是業(yè)內(nèi)資深專家前來講課，機會難得，我是覺得像您這樣的成功人士是非常需要聽一聽的，一方面積累理財知識，另一方面也可以了解到目前市場上的一些理財產(chǎn)品，對您來說是非常有幫助的。我想，像您這樣有智慧的人嗎，是一定不會錯過的！拒絕處理2、沒時間，來不了哦，這樣啊，那太可惜了。我不敢說您不參加的話會失去什么,但是抽出一點時間來參加活動肯定會有所收獲的!因為我們不僅請到專家為我們講述投資理財知識，而且，到場的嘉賓都是來自像各行各業(yè)您一樣的成功人士，您可以在我們提供的平臺上，結(jié)識更多朋友，積累更多人脈，何樂而不為呢？況且我們整個活動時間并不會占據(jù)您太多時間，來參加活動，絕對是一件穩(wěn)賺不賠的生意，我想，您一定會樂意參加我們的活動的！拒絕處理3、不一定，到時候再說吧那沒有關(guān)系，像您一樣的成功人士當(dāng)然很忙，要確定自己的行程。其實我們的活動會有很多互動環(huán)節(jié)，有獎?chuàng)尨鹄?，幸運抽獎啦，小游戲啦等等，氛圍輕松愉快，也是一種忙里偷閑，放松自己的同時又學(xué)到理財?shù)闹R，結(jié)識到朋友的一種很好途徑，在您收獲精神上的快樂或許還可以收獲一份驚喜呢，所以我們期待您能參加我們的活動。這樣吧，過兩天我再給您打電話，和您確定時間，您看行么？拒絕處理一、電話約訪的技巧一、面帶微笑讓自己處于微笑狀態(tài),微笑地說話，聲音也會傳遞出很愉悅的感覺，聽在客戶耳中自然就變得有親和力，讓每一通電話都保持最佳的質(zhì)感，并幫助你進入對方的時空。二、語氣、語調(diào)要一致音量與速度要協(xié)調(diào)。人與人見面時，都會有所謂“磁場”，在電話之中，當(dāng)然也有電話磁場，一旦客戶經(jīng)理與客戶的磁場吻合，談起話來就順暢多了。為了了解對方的電話磁場，建議在談話之初，采取適中的音量與速度，等辨出對方的特質(zhì)后，再調(diào)整自己的音量與速度，讓客戶覺得你和他是“同一掛”的。一、電話約訪的技巧三、詢問對方是否方便

表明不會占用太多時間，簡單說明“您現(xiàn)在說話方便嗎？耽誤您兩分好嗎？”為了讓對方愿意繼續(xù)這通電話，我最常用的方法就是請對方給我兩分鐘，而一般人聽到兩分鐘時，通常都會出現(xiàn)“反正才兩分鐘，就聽聽看好了”的想法。實際上，你真的只講兩分鐘嗎？這得看個人的功力了！四、善用電話開場白

好的開場白可以讓對方愿意和客戶經(jīng)理多聊一聊，因此除了“耽誤兩分鐘”之外，接下來該說些什么就變得十分重要，比如說：“我是我是國泰金安的大客戶經(jīng)理，今年2月初黃金價格才280塊一克，到了9月初就已經(jīng)390塊了，年底價格還會上漲……”，或者“我們公司屆時將會請來著名的理財講師和您一起分析家庭理財問題，也可以結(jié)交很多像您一樣的成功人士，您一定不會錯過這次機會吧！……”可以讓客戶產(chǎn)生興趣。

一、電話約訪的技巧五、善用暫停與保留的技巧

什么是暫停？當(dāng)客戶經(jīng)理需要對方給一個時間、地點的時候，就可以使用暫停的技巧。比如，當(dāng)你問對方：“您是周一上午還是下午來？”說完就稍微暫停一下，讓對方回答，善用暫停的技巧，將可以讓對方有受到尊重的感覺。保留，則是使用在客戶經(jīng)理不方便在電話中說明或者遇到難以回答的問題時所采用的方式，舉例來說，當(dāng)對方要求客戶經(jīng)理電話中說明收益時，客戶經(jīng)理就可以告訴對方：“這個問題我們見面談時、當(dāng)面演示給您看，比較清楚”，如此將問題保留到下一個時空，也是約訪時的技巧。一、電話約訪的技巧六、給予二選一的問題及機會

二選一方式能夠幫助對方做選擇，同時也提高約訪的成功率，比如“星期三或星期四見面”、“上午來還是下午來？”，這些問句都是二選一的方式。七、為下一次開場做