企業(yè)并購(gòu)重組協(xié)議書鑒于：（一）收購(gòu)方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）是一家根據(jù)[甲方注冊(cè)地]法律設(shè)立并有效存續(xù)的[甲方公司類型]公司，其合法存續(xù)地為[甲方注冊(cè)地址]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為[甲方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]；（二）目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）是一家根據(jù)[乙方注冊(cè)地]法律設(shè)立并有效存續(xù)的[乙方公司類型]公司，其合法存續(xù)地為[乙方注冊(cè)地址]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為[乙方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]，乙方合法持有[描述乙方核心資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，例如：某項(xiàng)專利、某塊土地、某業(yè)務(wù)范圍]（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）；（三）根據(jù)甲乙雙方于[協(xié)議簽署日期]簽署的《關(guān)于乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓/資產(chǎn)收購(gòu)的意向書》（以下簡(jiǎn)稱“《意向書》”），甲乙雙方同意進(jìn)行本次并購(gòu)重組交易，甲方擬收購(gòu)乙方持有的[具體說明轉(zhuǎn)讓的是股權(quán)還是資產(chǎn)，如：目標(biāo)公司100%的股權(quán)/目標(biāo)公司名下特定的資產(chǎn)包]（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的權(quán)益”）。甲乙雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就本次并購(gòu)重組交易相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有明確表述，下列詞語具有以下含義：（一）“收購(gòu)方”指本協(xié)議簽署主體甲方；（二）“目標(biāo)公司”指本協(xié)議簽署主體乙方；（三）“標(biāo)的權(quán)益”指甲方擬收購(gòu)的乙方持有的[具體說明轉(zhuǎn)讓的是股權(quán)還是資產(chǎn)]；（四）“標(biāo)的資產(chǎn)”指本協(xié)議第二條約定的被收購(gòu)的資產(chǎn)；（五）“交割日”指本協(xié)議約定的完成各項(xiàng)支付、交付及工商變更登記等交割手續(xù)的日期；（六）“陳述與保證”指本協(xié)議中各方可向另一方做出的所有陳述及保證；（七）“盡職調(diào)查”指在本協(xié)議簽署后，甲方為審慎評(píng)估收購(gòu)標(biāo)的而進(jìn)行的調(diào)查活動(dòng)；（八）“先決條件”指本協(xié)議附件一《先決條件清單》中列明并需在交割日前滿足的條件；（九）“保密信息”指根據(jù)本協(xié)議第十二條定義的信息；（十）“生效日”指本協(xié)議經(jīng)滿足其生效條件并依法簽署后的日期；（十一）“關(guān)聯(lián)方”指根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)定義，與目標(biāo)公司或收購(gòu)方存在特定關(guān)系（如控股、同受控制、存在重大交易等）的自然人或法人。第二條標(biāo)的物描述（一）甲方同意收購(gòu)的標(biāo)的權(quán)益為：乙方合法持有的[目標(biāo)公司100%的股權(quán)/目標(biāo)公司名下位于[具體地址]的房產(chǎn)及對(duì)應(yīng)的土地使用權(quán)/其他具體資產(chǎn)]。（二）標(biāo)的權(quán)益的詳細(xì)情況以[選擇：乙方提供的資料/經(jīng)雙方確認(rèn)的盡職調(diào)查報(bào)告/附件X]為準(zhǔn)。（三）除非本協(xié)議另有約定，標(biāo)的權(quán)益的轉(zhuǎn)讓不附隨任何債務(wù)或責(zé)任負(fù)擔(dān)（特殊債務(wù)或責(zé)任除外，詳見本協(xié)議第十三條）。第三條收購(gòu)價(jià)格與支付方式（一）甲方同意向乙方支付收購(gòu)標(biāo)的權(quán)益的對(duì)價(jià)總額為人民幣[具體金額]元（大寫：[金額大寫]整）（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)價(jià)款”）。（二）收購(gòu)價(jià)款構(gòu)成：[詳細(xì)說明價(jià)格構(gòu)成，例如：人民幣[金額]元現(xiàn)金/甲方發(fā)行[數(shù)量]股[股票名稱]的股份/其他形式]。（三）支付時(shí)間：本協(xié)議生效后[具體天數(shù)]日內(nèi)，甲乙雙方完成股權(quán)/資產(chǎn)交割前，甲方應(yīng)將首期收購(gòu)價(jià)款人民幣[具體金額]元支付至乙方指定銀行賬戶；剩余收購(gòu)價(jià)款人民幣[具體金額]元，應(yīng)在交割日當(dāng)日支付。（四）支付方式：現(xiàn)金支付/股權(quán)支付（具體支付細(xì)節(jié)另行約定）。（五）支付賬戶：乙方指定收款賬戶信息如下：開戶名稱：[乙方賬戶名]開戶銀行：[開戶銀行名稱]銀行賬號(hào)：[銀行賬號(hào)]（六）稅費(fèi)承擔(dān)：與本交易相關(guān)的稅賦，包括但不限于[具體稅種，如：增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅等]，由[明確承擔(dān)方，如：甲方/乙方/雙方按照法律規(guī)定各自承擔(dān)]。第四條盡職調(diào)查（一）自本協(xié)議生效之日起[具體天數(shù)]日內(nèi)，甲方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司及其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律、稅務(wù)、環(huán)境等狀況進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。乙方應(yīng)給予甲方必要的協(xié)助，并根據(jù)甲方的要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料。（二）甲方進(jìn)行盡職調(diào)查的范圍不限于但不包括：目標(biāo)公司的主體資格、資質(zhì)許可、財(cái)產(chǎn)狀況、重大合同、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、納稅情況、勞動(dòng)關(guān)系、訴訟仲裁、環(huán)境合規(guī)性等。（三）乙方對(duì)盡職調(diào)查過程中甲方獲取的資料的保密義務(wù)按本協(xié)議第十二條執(zhí)行。甲方對(duì)盡職調(diào)查過程中知悉的乙方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。第五條陳述與保證（一）乙方茲向甲方作出以下陳述與保證：1.乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人實(shí)體，其簽署和履行本協(xié)議具有完全的合法授權(quán)和權(quán)利能力。2.乙方的公司治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部決策程序符合[相關(guān)法律]的規(guī)定。3.乙方及其標(biāo)的權(quán)益的設(shè)立、存續(xù)、運(yùn)營(yíng)及本次交易均符合所有適用的法律法規(guī)，未處于任何重大法律風(fēng)險(xiǎn)之中。4.標(biāo)的權(quán)益權(quán)屬清晰，未設(shè)立任何抵押、質(zhì)押、查封或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，或已取得必要的授權(quán)或豁免，且不存在任何尚未解決的產(chǎn)權(quán)糾紛。5.乙方在財(cái)務(wù)方面狀況良好，其財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。6.乙方未欠任何第三方（除[明確例外情況，如：正常經(jīng)營(yíng)債務(wù)]外）任何重大到期債務(wù)。7.乙方不存在任何正在進(jìn)行的或潛在的重大訴訟、仲裁或行政處罰。8.乙方已向甲方充分披露了所有重大已知或應(yīng)知的負(fù)債、擔(dān)保、訴訟、仲裁、許可、限制、環(huán)境問題及其他可能對(duì)其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)或資產(chǎn)價(jià)值產(chǎn)生重大不利影響的情況。9.[其他根據(jù)交易具體情況添加的保證]（二）甲方茲向乙方作出以下陳述與保證：1.甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人實(shí)體，其簽署和履行本協(xié)議具有完全的合法授權(quán)和權(quán)利能力。2.甲方具有足夠的資金實(shí)力完成本協(xié)議項(xiàng)下的支付義務(wù)。3.[其他根據(jù)交易具體情況添加的保證，通常較少]（三）任何一方違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的陳述與保證，構(gòu)成違約。守約方有權(quán)要求違約方限期糾正，并可根據(jù)違約的嚴(yán)重程度，要求賠償損失、解除本協(xié)議或采取其他補(bǔ)救措施。第六條先決條件為使本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)得以履行，以下條件應(yīng)被視為在本協(xié)議項(xiàng)下交割前已得到滿足（“先決條件”）：（一）本協(xié)議已獲得甲乙雙方內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)的有效批準(zhǔn)。（二）甲方已獲得完成本次交易所需的全部融資安排（如適用）。（三）[具體列出附件一《先決條件清單》中的各項(xiàng)條件]。（四）本協(xié)議約定的其他先決條件。（五）若任何先決條件未能在交割日前滿足，甲方有權(quán)單方面宣布交割不發(fā)生，甲方無需承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)要求乙方退還已支付的全部款項(xiàng)并賠償損失；乙方亦有權(quán)單方面解除本協(xié)議。第七條交割（一）交割日：本協(xié)議所有先決條件均得以滿足后，由甲乙雙方書面確認(rèn)的日期為交割日。（二）交割程序：1.在交割日前，雙方應(yīng)完成相關(guān)費(fèi)用的支付。2.雙方應(yīng)簽署本協(xié)議及必要的交割文件（如股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、公司章程修正案等）。3.甲方應(yīng)按照本協(xié)議第三條的約定支付剩余收購(gòu)價(jià)款。4.乙方應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定及本協(xié)議約定，配合甲方辦理標(biāo)的權(quán)益的轉(zhuǎn)移登記手續(xù)（如股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記、資產(chǎn)過戶登記等）。5.[其他根據(jù)交易具體情況添加的交割步驟]（三）交割文件清單：[可簡(jiǎn)述主要交割文件，或約定作為附件]（四）交割后果：自交割日生效起，甲方即根據(jù)本協(xié)議取得標(biāo)的權(quán)益的所有權(quán)/控制權(quán)，乙方即根據(jù)本協(xié)議完成標(biāo)的權(quán)益的轉(zhuǎn)讓/交付，雙方權(quán)利義務(wù)按本協(xié)議約定轉(zhuǎn)移。第八條保密條款（一）甲乙雙方同意對(duì)在本協(xié)議簽署過程中及履行本協(xié)議期間獲悉的對(duì)方的任何保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。保密信息包括但不限于本協(xié)議文本、條款、價(jià)格、先決條件、盡職調(diào)查資料、商業(yè)計(jì)劃、客戶名單、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)信息等未公開的內(nèi)容。（二）除非法律規(guī)定或監(jiān)管要求，或已向公眾公開，或事先獲得相關(guān)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露保密信息，亦不得為自身利益而使用保密信息。（三）本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，在本協(xié)議終止后[具體年限，如：三]年內(nèi)仍然有效。（四）每一方均有權(quán)要求對(duì)方對(duì)其違反保密義務(wù)的行為承擔(dān)違約責(zé)任。第九條禁止競(jìng)業(yè)與關(guān)聯(lián)交易（一）自交割日起[具體年限]內(nèi)，乙方及其控股股東、實(shí)際控制人、高級(jí)管理人員不得在與標(biāo)的資產(chǎn)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)[地域范圍]內(nèi)設(shè)立或參股任何企業(yè)，從事與標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)。（二）自交割日起，目標(biāo)公司向其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行任何交易，交易價(jià)格應(yīng)視為公允價(jià)格，并應(yīng)履行必要的內(nèi)部決策程序和信息披露義務(wù)（如適用）。第十條違約責(zé)任（一）任何一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何約定，均構(gòu)成違約。違約方應(yīng)賠償因其違約行為給守約方造成的一切直接損失和間接損失（包括但不限于利潤(rùn)損失、預(yù)期利益損失、調(diào)查費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等）。（二）若因一方違約導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行或協(xié)議目的無法實(shí)現(xiàn)，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)賠償責(zé)任。（三）若甲方未能在交割日按約定支付全部收購(gòu)價(jià)款，經(jīng)乙方書面催告后[具體天數(shù)]日內(nèi)仍未支付的，視為甲方根本違約，乙方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，甲方已支付的款項(xiàng)不予退還，并應(yīng)向乙方支付收購(gòu)價(jià)款[具體百分比，如：10%]的違約金；若違約金不足以彌補(bǔ)乙方損失的，甲方還應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部損失。（四）若乙方未能按約定移交標(biāo)的權(quán)益或提供必要的文件、資料，經(jīng)甲方書面催告后[具體天數(shù)]日內(nèi)仍未糾正的，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并要求乙方退還已支付的收購(gòu)價(jià)款并賠償損失。第十一條不可抗力（一）不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為、法律政策變化等。（二）任何一方因不可抗力導(dǎo)致無法履行或延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后[具體天數(shù)]日內(nèi)書面通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除協(xié)議。第十二條法律適用與爭(zhēng)議解決（一）本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)法律）。（二）因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[選擇：甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決/[指定仲裁機(jī)構(gòu)名稱]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力]。第十三條其他約定（一）本協(xié)議構(gòu)成雙方就本次并購(gòu)重組交易達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的意向、協(xié)議或諒解。（二）本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面同意。（三）本協(xié)議附件是本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。（四）若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。（五）本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起