銀行個人理財顧問資產配置與客戶服務績效表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分資產配置業(yè)績新增客戶資產規(guī)模40%500萬元按實際新增客戶資產規(guī)模計算，每100萬元加1分，最高10分資產配置方案完成率90%按月度計劃方案完成比例計算，每低1%扣0.5分，最低0分客戶資產增長率15%按年度客戶資產平均增長率計算，每低1%扣0.5分，最低0分產品銷售達標率80%按月度銷售目標完成比例計算，每低1%扣0.5分，最低0分非標產品配置占比20%按非標產品配置金額占總資產比例計算，每低1%扣0.5分，最低0分客戶服務滿意度客戶滿意度評分30%4.5分按季度客戶滿意度調查平均分計算，每低0.1分扣1分，最低0分客戶投訴率5%按季度客戶投訴數量占總服務客戶比例計算，每高1%扣1分，最低0分服務響應及時率95%按客戶咨詢響應時間達標比例計算，每低1%扣0.5分，最低0分客戶留存率85%按季度客戶留存比例計算，每低1%扣1分，最低0分增值服務提供率70%按提供理財咨詢、市場分析等增值服務客戶比例計算，每低1%扣0.5分，最低0分合規(guī)與風險控制合規(guī)操作達標率20%100%按月度合規(guī)檢查達標比例計算，每低1%扣1分，最低0分客戶投訴解決率98%按投訴處理完畢并獲客戶認可比例計算，每低1%扣1分，最低0分風險事件發(fā)生率0按月度客戶資產風險事件（如違規(guī)操作）發(fā)生次數計算，每發(fā)生1次扣5分，最低0分內部培訓完成率100%按季度合規(guī)培訓參與比例計算，每低1%扣0.5分，最低0分客戶信息保護情況100%按客戶信息泄露事件發(fā)生次數計算，每發(fā)生1次扣10分，最低0分市場拓展與品牌建設新客戶開發(fā)數量10%20人按季度新增有效客戶數量計算，每少1人扣0.5分，最低0分行業(yè)交流參與度5次按季度參加行業(yè)會議、沙龍等活動次數計算，每少1次扣0.5分，最低0分團隊協(xié)作貢獻度優(yōu)秀按月度團隊評議結果，優(yōu)秀計10分，良好計7分，一般計4分，待改進計0分客戶轉介紹率15%按轉介紹客戶占總新增客戶比例計算，每低1%扣0.5分，最低0分社交媒體影響力10篇按季度發(fā)布專業(yè)理財內容文章數量計算，每少1篇扣0.5分，最低0分本考核表旨在全面評估個人理財顧問在資產配置專業(yè)能力與客戶服務方面的綜合表現(xiàn)。請各部門負責人根據被考核人季度實際工作數據，對照各維度指標及評分標準進行打分，最終績效得分=各維度得分×權重之和。考核結果將作為績效獎金、晉升評優(yōu)的主要依據。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：