2025年可交換債券承銷協(xié)議鑒于：（a）茲發(fā)行人（以下簡稱“發(fā)行人”）根據(jù)其依法登記設(shè)立的《公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）或其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)（以下簡稱“監(jiān)管機(jī)構(gòu)”）的有關(guān)規(guī)定，擬在2025年發(fā)行可交換債券（以下簡稱“債券”），其證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)代碼為[發(fā)行人證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)代碼]，證券簡稱/名稱為[發(fā)行人證券簡稱/名稱]；（b）茲承銷商（以下簡稱“承銷商”）根據(jù)其依法登記設(shè)立的《公司章程》及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，同意擔(dān)任前述債券的承銷商（或保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)實際情況選擇），并組成承銷團(tuán)（以下簡稱“承銷團(tuán)”）；（c）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，發(fā)行人與承銷商經(jīng)友好協(xié)商，就債券的承銷事宜達(dá)成以下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義除非本協(xié)議上下文另有明確解釋，下列詞語具有以下含義：1.1“發(fā)行人”指[發(fā)行人全稱]，其注冊地址位于[發(fā)行人注冊地址]，法定代表人為[發(fā)行人法定代表人姓名]。1.2“承銷商”指[承銷商全稱]，其注冊地址位于[承銷商注冊地址]，法定代表人為[承銷商法定代表人姓名]。1.3“債券”指發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議約定發(fā)行的，具有特定條款的可交換債券。1.4“標(biāo)的股票”指發(fā)行人持有的，有權(quán)依據(jù)債券募集說明書和相關(guān)約定進(jìn)行交換的[具體描述標(biāo)的股票，如：其名下已發(fā)行的不存在權(quán)利限制的普通股]（以下簡稱“標(biāo)的股票”）。1.5“交換價格”指發(fā)行人與標(biāo)的股票持有人約定在債券交換時，標(biāo)的股票的確定價格或價格區(qū)間及計算方法（以下簡稱“交換價格”）。1.6“發(fā)行總額”指債券的預(yù)計發(fā)行總面值，人民幣[具體金額]元。1.7“發(fā)行價格”指投資者購買債券的價格，為面值的[具體百分比]%。1.8“發(fā)行期”指債券認(rèn)購委托的接受期間，自[開始日期]起至[結(jié)束日期]止。1.9“承銷方式”指本協(xié)議約定的債券承銷形式，為本協(xié)議約定的[代銷/包銷]方式。1.10“發(fā)行說明書”指發(fā)行人為本次債券發(fā)行而編制并經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)（或注冊）的《發(fā)行說明書》。1.11“凈銷售款項”指在扣除承銷費用及其他應(yīng)付給承銷商的費用后，投資者支付的購買債券的全部款項。1.12“生效日”指本協(xié)議經(jīng)各方授權(quán)代表簽字并（如適用）取得監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)（或注冊）的日期。1.13“主承銷商”指在承銷團(tuán)中承擔(dān)主要組織協(xié)調(diào)責(zé)任的承銷商，為本協(xié)議中的[主承銷商全稱]。1.14“參與承銷商”指承銷團(tuán)中的其他承銷商。1.15“監(jiān)管機(jī)構(gòu)”指對本協(xié)議標(biāo)的債券發(fā)行具有監(jiān)管權(quán)的中國證監(jiān)會及其實際履行監(jiān)管職責(zé)的機(jī)構(gòu)。1.16“《公司法》”、“《證券法》”指《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國證券法》及其實施條例。1.17其他在本協(xié)議中具有特定含義的詞語，其定義見本協(xié)議相關(guān)條款。第二條承銷安排2.1承銷商同意擔(dān)任發(fā)行人債券的承銷商，并組成承銷團(tuán)參與本次債券的承銷工作。2.2主承銷商負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)承銷團(tuán)的各項工作，包括但不限于盡職調(diào)查的組織、發(fā)行文件的準(zhǔn)備、發(fā)行價格的確定、市場推介、債券的發(fā)售及承銷團(tuán)的內(nèi)部管理。2.3參與承銷商應(yīng)配合主承銷商的工作，并根據(jù)本協(xié)議約定承擔(dān)相應(yīng)的承銷責(zé)任。2.4本協(xié)議約定采用[代銷/包銷]方式。如為包銷，承銷商同意按約定的包銷金額[具體金額]元和包銷比例[具體百分比]%（或具體數(shù)量）承銷本次債券，并承擔(dān)相應(yīng)的包銷責(zé)任。第三條發(fā)行人的聲明與保證3.1發(fā)行人聲明并保證：3.1.1發(fā)行人是根據(jù)《公司法》在中國合法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司（或有限責(zé)任公司，根據(jù)實際情況選擇），具有完整的法人資格，其本次發(fā)行債券的行為已按照《公司法》、《證券法》及相關(guān)規(guī)定履行了必要的內(nèi)部決策程序和外部審批程序，并已取得（或正在申請）必要的監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)（或注冊）。3.1.2發(fā)行人有權(quán)依照本協(xié)議約定發(fā)行債券，并已取得《公司法》和《證券法》規(guī)定的發(fā)行債券所必需的授權(quán)。3.1.3發(fā)行人簽署及履行本協(xié)議是為其真實意愿所驅(qū)使，且已獲得必要的內(nèi)部批準(zhǔn)，不違反任何對其有約束力的法律法規(guī)、合同或決議。3.1.4發(fā)行人提供的所有文件、資料和陳述均真實、準(zhǔn)確、完整、客觀，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并已按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求編制和披露。3.1.5發(fā)行人對其待交換的標(biāo)的股票擁有合法、完整的所有權(quán)或處分權(quán)，該標(biāo)的股票權(quán)屬清晰，不存在任何質(zhì)押、凍結(jié)、訴訟或仲裁等權(quán)利限制或潛在權(quán)利限制，或已就相關(guān)權(quán)利限制事宜取得了所有必要的批準(zhǔn)，且不會因本次債券發(fā)行或后續(xù)換股而受到不利影響。3.1.6標(biāo)的股票不存在被查封、凍結(jié)或其他限制性措施的情形，或已獲得所有必要的豁免。3.1.7發(fā)行人已履行或承諾將履行所有與本次債券發(fā)行相關(guān)的義務(wù)，包括但不限于提交發(fā)行申請文件、公告發(fā)行說明書等。3.1.8發(fā)行人具備足夠的償債能力，其財務(wù)狀況良好，能夠按期支付債券利息和償還本金。3.1.9除非本協(xié)議另有約定，發(fā)行人及其控制人、實際控制人之間不存在可能影響本次債券發(fā)行的關(guān)聯(lián)交易，且該等關(guān)聯(lián)交易已獲得獨立董事（如適用）的同意，并符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。3.1.10發(fā)行人已采取充分措施確保其履行本協(xié)議項下的所有義務(wù)。3.1.11發(fā)行人知悉并將在本次債券發(fā)行及存續(xù)期間遵守所有適用的法律法規(guī)，包括但不限于《證券法》、《公司法》以及關(guān)于可交換公司債券發(fā)行的特別規(guī)定。第四條承銷商的職責(zé)4.1盡職調(diào)查：承銷商應(yīng)在簽署本協(xié)議后[具體天數(shù)]日內(nèi)，對發(fā)行人的主體資格、發(fā)行資格、本次債券發(fā)行條款、標(biāo)的股票情況、發(fā)行說明書等文件進(jìn)行盡職調(diào)查，并形成盡職調(diào)查報告（如適用）。4.2發(fā)行文件準(zhǔn)備：承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人準(zhǔn)備和編制本次債券發(fā)行的申請文件，包括但不限于發(fā)行說明書、募集說明書摘要、承銷協(xié)議、法律意見書、審計報告等，并確保其內(nèi)容符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。4.3發(fā)行定價：承銷商應(yīng)基于盡職調(diào)查結(jié)果和市場情況，協(xié)助發(fā)行人確定債券的發(fā)行價格、票面利率等條款。4.4市場推介：在發(fā)行期前及發(fā)行期間，承銷商應(yīng)負(fù)責(zé)編制并向投資者提供債券發(fā)行推介材料，組織召開發(fā)行推介會議，進(jìn)行市場宣傳和推介活動，以吸引投資者認(rèn)購本次債券。4.5認(rèn)購委托接受：承銷商應(yīng)在發(fā)行期內(nèi)，按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和本協(xié)議的約定，接受投資者的認(rèn)購委托。4.6資金劃撥：承銷商應(yīng)負(fù)責(zé)管理發(fā)行期間收取的認(rèn)購款項，并在發(fā)行期結(jié)束后[具體天數(shù)]日內(nèi)，將扣除承銷費用等應(yīng)付款項后的凈銷售款項支付至發(fā)行人指定的銀行賬戶。4.7配合發(fā)行：承銷商應(yīng)積極配合發(fā)行人及監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成本次債券發(fā)行的各項審批、核準(zhǔn)或注冊程序。4.8處理未售出債券：如采用包銷方式，承銷商應(yīng)按本協(xié)議約定購買發(fā)行人未售出的債券。4.9信息披露：承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人履行本協(xié)議項下的信息披露義務(wù)，并確保其自身及承銷團(tuán)成員遵守相關(guān)信息披露規(guī)則。4.10其他：根據(jù)本協(xié)議約定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，承銷商應(yīng)承擔(dān)的其他職責(zé)。第五條發(fā)行人向承銷商的承諾5.1提供資料：發(fā)行人應(yīng)按照承銷商的要求，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地提供履行本協(xié)議所需的文件、資料、財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營情況說明、其他書面材料及回復(fù)相關(guān)問詢，并保證所提供資料無任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。5.2配合盡職調(diào)查：發(fā)行人應(yīng)積極配合承銷商的盡職調(diào)查工作，提供必要的協(xié)助和確認(rèn)。5.3履行發(fā)行義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)按照本協(xié)議約定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，按時完成本次債券發(fā)行的各項程序，并履行相應(yīng)的發(fā)行職責(zé)。5.4支付費用：發(fā)行人應(yīng)按照本協(xié)議第六條的約定，及時足額地向承銷商支付承銷費用及其他應(yīng)付款項。5.5履行債券本息支付義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)按照債券募集說明書和債券募集說明書的概要中約定的條款，按時足額支付債券的利息和償還本金。5.6維護(hù)資信：發(fā)行人在債券發(fā)行后及存續(xù)期間，應(yīng)持續(xù)保持良好的信用狀況，并發(fā)生可能影響償債能力或本次債券發(fā)行順利進(jìn)行的重大不利變化時，應(yīng)及時通知承銷商。第六條費用與報酬6.1承銷費用：發(fā)行人同意向承銷商支付承銷費用，具體承擔(dān)方式和計算標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）若為代銷，承銷費用為債券發(fā)行總額的[具體百分比]%，在扣除相關(guān)稅金后，于發(fā)行期結(jié)束后[具體天數(shù)]日內(nèi)一次支付。（2）若為包銷，承銷費用包括包銷傭金和參與分配費用。包銷傭金為包銷金額的[具體百分比]%，在扣除相關(guān)稅金后，于發(fā)行期結(jié)束后[具體天數(shù)]日內(nèi)一次支付；參與分配費用按承銷團(tuán)成員實際銷售比例承擔(dān)，于發(fā)行期結(jié)束后[具體天數(shù)]日內(nèi)支付。6.2其他費用：因簽署和履行本協(xié)議而產(chǎn)生的律師費、審計費、評估費、印刷費等費用，由[雙方約定承擔(dān)方，通常是發(fā)行人]承擔(dān)。6.3費用支付：發(fā)行人應(yīng)將上述費用支付至承銷商指定的銀行賬戶，承銷商應(yīng)及時向發(fā)行人開具等額的合法發(fā)票。第七條發(fā)行程序7.1注冊申報：發(fā)行人應(yīng)負(fù)責(zé)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，準(zhǔn)備并提交本次債券發(fā)行的注冊申報文件。7.2盡職調(diào)查與文件準(zhǔn)備：承銷商應(yīng)按照本協(xié)議第四條的約定履行職責(zé)。7.3發(fā)行價格確定：發(fā)行人應(yīng)與承銷商協(xié)商確定債券的發(fā)行價格及相關(guān)條款。7.4發(fā)行注冊：發(fā)行人負(fù)責(zé)獲取監(jiān)管機(jī)構(gòu)對本次債券發(fā)行的核準(zhǔn)（或注冊）文件。7.5發(fā)行公告：發(fā)行人負(fù)責(zé)在發(fā)行期開始前[具體天數(shù)]日，在指定的報刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站公告?zhèn)技f明書概要及承銷公告。7.6發(fā)行期：債券的認(rèn)購委托接受期間自[開始日期]起至[結(jié)束日期]止。7.7募集資金劃付：承銷商負(fù)責(zé)在發(fā)行期結(jié)束后[具體天數(shù)]日內(nèi)，將凈銷售款項支付至發(fā)行人指定賬戶。第八條通知8.1各方在本協(xié)議首頁載明的地址、傳真號碼、電子郵箱地址為有效聯(lián)系方式。任何書面通知或通訊應(yīng)根據(jù)本協(xié)議首頁的地址郵寄、傳真或發(fā)送至電子郵箱。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前[具體天數(shù)]日書面通知另一方。8.2任何通過專人遞送、掛號信、傳真或電子郵件發(fā)送的書面通知，在發(fā)出后[具體天數(shù)]日視為送達(dá)；電報或傳真發(fā)送的通知，在成功發(fā)送后視為送達(dá)。郵寄通知，在寄出后[具體天數(shù)]日視為送達(dá)。第九條違約責(zé)任9.1發(fā)行人未能履行本協(xié)議第三條約定的聲明與保證，或未能履行本協(xié)議第五條約定的承諾，或發(fā)生對發(fā)行人償債能力產(chǎn)生重大不利影響的重大不利變化而未及時通知承銷商的，承銷商有權(quán)要求發(fā)行人立即糾正違約行為，賠償因此給承銷商造成的全部損失，并有權(quán)采取包括但不限于暫?；蚪K止承銷工作、要求發(fā)行人承擔(dān)違約金（違約金比例為[具體百分比]）、要求發(fā)行人提前贖回已發(fā)行債券等措施。9.2承銷商未能履行本協(xié)議第四條約定的職責(zé)，或因承銷商的過錯導(dǎo)致發(fā)行人受到損失，發(fā)行人有權(quán)要求承銷商賠償全部損失，并有權(quán)采取包括但不限于要求退還承銷費用、要求承擔(dān)違約金（違約金比例為[具體百分比]）等措施。9.3任何一方違反本協(xié)議項下的其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，守約方有權(quán)要求違約方賠償損失。第十條法律適用與爭議解決10.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)法律）。10.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[選擇仲裁或訴訟]，并約定如下：（1）仲裁：提交[具體仲裁委員會名稱]按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。仲裁語言為中文。（2）訴訟：向[具體法院名稱，通常是發(fā)行人所在地有管轄權(quán)的中級人民法院]提起訴訟。第十一條保密11.1各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲知的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息以及其他未公開信息負(fù)有保密義務(wù)，不得向任何第三方披露（但根據(jù)法律法規(guī)或有權(quán)機(jī)關(guān)的要求披露的除外，或已公開的信息除外），且不得將上述信息用于本協(xié)議目的之外的其他用途。11.2本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效。第十二條完整協(xié)議12.1本協(xié)議構(gòu)成發(fā)行人與承銷商就本協(xié)議標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就本協(xié)議標(biāo)的進(jìn)行的所有口頭或書面的約定、諒解和承諾。本協(xié)議的任何修改或補充，均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署后方能生效。第十三條可分割性13.1本協(xié)議任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。若本協(xié)議某一部分被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，其他部分仍應(yīng)保持完全效力。第十四條協(xié)議生效14.1本協(xié)議自各方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效，自本協(xié)議約定的生效日（或取得監(jiān)