金融服務(wù)顧問客戶滿意度績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分客戶滿意度與關(guān)系維護客戶滿意度評分40%90分以上根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問卷評分，90-100分為滿分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分客戶投訴處理率95%以上有效處理客戶投訴的比例，每低1%扣2%，最低扣至0分客戶留存率85%以上考核周期內(nèi)客戶留存比例，每低1%扣1.5%，最低扣至0分客戶推薦率15%以上新客戶通過老客戶推薦的比例，每低1%扣1%，最低扣至0分客戶溝通頻率每月至少4次考核周期內(nèi)與客戶主動溝通的次數(shù)，每少1次扣1%，最低扣至0分業(yè)務(wù)業(yè)績達成銷售額達成率30%100%以上實際銷售額與目標銷售額的比率，每低1%扣1.5%，最低扣至0分客戶資產(chǎn)規(guī)模增長10%以上考核周期內(nèi)客戶資產(chǎn)規(guī)模增長率，每低1%扣1%，最低扣至0分新產(chǎn)品/服務(wù)銷售占比20%以上新產(chǎn)品/服務(wù)銷售額占總銷售額的比例，每低1%扣1%，最低扣至0分客戶交易筆數(shù)每月至少20筆考核周期內(nèi)客戶交易的總筆數(shù)，每少1筆扣0.5%，最低扣至0分業(yè)績目標提前完成率50%以上考核周期內(nèi)提前完成業(yè)績目標的比例，每低1%扣1%，最低扣至0分合規(guī)與風(fēng)險控制合規(guī)操作達標率15%100%考核周期內(nèi)合規(guī)操作的比例，每出現(xiàn)1次違規(guī)扣5%，最低扣至0分客戶投訴解決時效3個工作日內(nèi)客戶投訴處理的平均時效，每延遲1個工作日扣1%，最低扣至0分風(fēng)險事件發(fā)生率0考核周期內(nèi)因個人操作引發(fā)的風(fēng)險事件數(shù)量，每出現(xiàn)1次扣10%，最低扣至0分內(nèi)部審計通過率100%內(nèi)部審計的通過比例，每出現(xiàn)1次問題扣3%，最低扣至0分員工培訓(xùn)完成率100%考核周期內(nèi)合規(guī)培訓(xùn)的完成比例，每低1%扣1%，最低扣至0分團隊協(xié)作與專業(yè)發(fā)展團隊目標貢獻度15%團隊目標的120%以上個人業(yè)績對團隊目標的貢獻比例，每低1%扣1%，最低扣至0分知識分享參與度每月至少1次參與團隊內(nèi)部知識分享的次數(shù)，每少1次扣1%，最低扣至0分專業(yè)認證獲取1個以上考核周期內(nèi)獲取的專業(yè)資格認證數(shù)量，每少1個扣5%，最低扣至0分新員工輔導(dǎo)至少輔導(dǎo)1名新員工考核周期內(nèi)對新員工的輔導(dǎo)次數(shù)，每少1次扣3%，最低扣至0分跨部門協(xié)作滿意度85%以上根據(jù)跨部門協(xié)作的滿意度調(diào)查評分，85-100分為滿分，每低1分扣0.5%，最低扣至0分本考核表旨在全面評估金融服務(wù)顧問在客戶滿意度、業(yè)務(wù)業(yè)績、合規(guī)風(fēng)險控制及團隊協(xié)作等方面的表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標的實際完成情況，對照評分標準進行評分?？己私Y(jié)果將作為績效改進、獎金分配及晉升的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：