崗位交接清單模板及填寫指南崗位交接是組織運(yùn)作中保障工作連續(xù)性、降低人員流動風(fēng)險的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一份清晰完備的交接清單，既能幫助交接雙方厘清責(zé)任邊界，也能為后續(xù)工作開展提供明確指引。本文結(jié)合實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，梳理通用型崗位交接清單模板，并針對填寫要點(diǎn)、常見問題提供實(shí)操指南，助力交接流程高效落地。一、崗位交接清單核心模塊及模板（一）工作任務(wù)交接涵蓋當(dāng)前未完成任務(wù)、周期性工作、重點(diǎn)項(xiàng)目等，需明確進(jìn)度、協(xié)作方及風(fēng)險點(diǎn)。任務(wù)類型具體內(nèi)容進(jìn)度狀態(tài)截止時間關(guān)鍵交付物協(xié)作方/對接人特殊要求/風(fēng)險提示-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------未完成任務(wù)2024年Q3市場推廣方案70%9.15PPT版方案+預(yù)算表財務(wù)部/王姐需關(guān)注競品同期活動節(jié)奏周期性工作每周客戶滿意度調(diào)研常規(guī)執(zhí)行每周一調(diào)研報表（含分析）客服部/李哥需核對數(shù)據(jù)來源準(zhǔn)確性重點(diǎn)項(xiàng)目新產(chǎn)品上線籌備籌備中10.1上線計(jì)劃甘特圖技術(shù)部/張工需同步供應(yīng)鏈備貨進(jìn)度（二）資料文檔交接分類整理電子/紙質(zhì)資料，注明版本、存儲位置及借閱記錄，避免信息斷層。電子資料：文件夾路徑：`/共享盤/市場部/2024年項(xiàng)目資料`核心文檔：《2024年品牌策略白皮書（V3.0）》《客戶分層管理表（更新至8月）》版本說明：白皮書V3.0為最終版，V2.0為歷史參考；客戶表每月5日更新紙質(zhì)資料：存放位置：辦公室A區(qū)文件柜3層左側(cè)內(nèi)容：2023年合同原件（編號HT-____至050）、行業(yè)調(diào)研報告（共12份）借閱記錄：財務(wù)部曾借閱HT-____，預(yù)計(jì)9.10歸還（三）系統(tǒng)權(quán)限與賬號交接明確內(nèi)部系統(tǒng)、工具賬號及第三方平臺的權(quán)限范圍，保障安全交接。系統(tǒng)/平臺賬號初始密碼（可重置）權(quán)限類型操作注意事項(xiàng)----------------------------------------------------------------------------------------客戶管理系統(tǒng)zhangsan加密后見交接U盤客戶信息查看/編輯禁止刪除歷史客戶數(shù)據(jù)廣告投放平臺公司賬戶密碼在1Password中投放/數(shù)據(jù)分析需同步賬戶余額及未消耗預(yù)算（四）客戶與供應(yīng)商交接梳理核心合作方的對接人、合作狀態(tài)及特殊需求，降低溝通成本。核心客戶（近3個月成交額超X萬）：客戶名稱：XX科技有限公司對接人：李經(jīng)理（微信同號）合作階段：年度續(xù)約談判中（當(dāng)前進(jìn)度：合同條款已確認(rèn)，待法務(wù)審核）特殊需求：每月5日前提交服務(wù)報告，需突出數(shù)據(jù)可視化關(guān)鍵供應(yīng)商：供應(yīng)商名稱：XX設(shè)計(jì)工作室合作模式：按項(xiàng)目結(jié)算，付款周期30天歷史問題：曾因交付延期扣減5%費(fèi)用，需注意排期溝通（五）財務(wù)事項(xiàng)交接厘清備用金、未報銷費(fèi)用、應(yīng)收應(yīng)付賬款，避免財務(wù)糾紛。備用金：已領(lǐng)用五千元，剩余三千二百元（附支出明細(xì)：辦公用品采購一千八百元，發(fā)票已提交至財務(wù)部）未報銷費(fèi)用：7月差旅費(fèi)一千二百元（票據(jù)已整理，待8月報銷）應(yīng)收賬款：XX公司欠款三萬元，合同約定9.20回款，需跟進(jìn)催收應(yīng)付賬款：需支付XX供應(yīng)商設(shè)計(jì)費(fèi)八千元，付款申請已提交，預(yù)計(jì)9.15審批通過（六）其他事項(xiàng)交接覆蓋辦公資產(chǎn)、隱性知識（工作技巧、協(xié)作習(xí)慣）及待辦溝通，實(shí)現(xiàn)“顯性+隱性”知識傳承。辦公資產(chǎn)：筆記本電腦（型號：MacBookPro2023）、辦公椅、文件夾5個（含標(biāo)簽分類）隱性知識：工作技巧：周報需突出“成果+問題+建議”結(jié)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)更關(guān)注數(shù)據(jù)對比協(xié)作習(xí)慣：與技術(shù)部對接需提前2天發(fā)需求文檔，避免臨時變更待辦溝通：需在9.8前與人力資源部確認(rèn)新員工入職時間二、交接清單填寫指南與實(shí)操要點(diǎn)（一）工作任務(wù)交接：“顆粒度”與“關(guān)聯(lián)性”并重拆解任務(wù)至可執(zhí)行的最小單元（如“市場推廣”拆分為“線上廣告投放（渠道：抖音/小紅書，預(yù)算占比60%）”“線下活動籌備（場地：XX會展中心，時間9.20）”）。標(biāo)注任務(wù)上下游關(guān)聯(lián)（如“新產(chǎn)品上線”需依賴“供應(yīng)鏈備貨”“客服培訓(xùn)”，備注中說明協(xié)作節(jié)點(diǎn)）。（二）資料文檔交接：“版本+檢索”雙保障電子資料需明確存儲位置（避免“桌面文件夾”等模糊表述，寫清服務(wù)器路徑或云盤地址），并標(biāo)注版本有效性（如“V3.0為最終版，V2.0為歷史參考”）。紙質(zhì)資料按“類別+時間+重要性”排序，附《資料索引表》（可單獨(dú)打印或電子版），方便接收方快速定位。（三）系統(tǒng)權(quán)限交接：“安全+效率”平衡密碼交接建議采用“加密+指引修改”方式（如將密碼存入加密U盤，或指導(dǎo)接收方通過“忘記密碼”流程重置，需提前確認(rèn)賬號綁定的手機(jī)號/郵箱為接收方可用狀態(tài)）。權(quán)限范圍需與系統(tǒng)管理員核對，避免遺漏（如某些系統(tǒng)權(quán)限需單獨(dú)申請，需在清單中注明申請流程）。（四）客戶/供應(yīng)商交接：“關(guān)系+需求”雙維度對接人信息需包含“有效聯(lián)系方式+溝通偏好”（如“李經(jīng)理偏好微信溝通，急事可電話”），避免僅留號碼。合作狀態(tài)需標(biāo)注“風(fēng)險點(diǎn)”（如“XX客戶近期有競品接觸，需加強(qiáng)續(xù)約溝通頻率”），幫助接收方快速識別重點(diǎn)。（五）財務(wù)事項(xiàng)交接：“憑證+時效”為核心所有財務(wù)相關(guān)內(nèi)容需附憑證（如備用金支出的發(fā)票、報銷單編號），避免口頭說明。標(biāo)注時效要求（如“9.10前需完成差旅費(fèi)報銷”“9.20前跟進(jìn)XX公司回款”），明確時間節(jié)點(diǎn)。（六）其他事項(xiàng)交接：“顯性+隱性”全覆蓋辦公資產(chǎn)需現(xiàn)場盤點(diǎn)，與《固定資產(chǎn)登記表》核對，注明設(shè)備狀態(tài)（如“筆記本電腦電池健康度85%”）。隱性知識可通過“問答+案例”記錄（如“遇到客戶投訴時，優(yōu)先核對訂單記錄，再溝通解決方案”），避免經(jīng)驗(yàn)流失。三、交接清單使用與常見問題解決（一）交接流程建議1.預(yù)準(zhǔn)備階段：交接人提前1-2周梳理清單，按模塊分類，標(biāo)注“優(yōu)先級”（如★★★為緊急/核心事項(xiàng)）。2.交接會議：雙方逐項(xiàng)核對清單，接收方現(xiàn)場操作關(guān)鍵任務(wù)（如系統(tǒng)登錄、文檔查閱），確認(rèn)無誤后簽字。3.過渡期支持：交接后1周內(nèi)，接收方可通過企業(yè)微信/郵件向交接人咨詢疑問，交接人需在24小時內(nèi)回復(fù)（特殊情況可延長至48小時）。（二）常見問題及應(yīng)對問題1：交接人突然離職，清單缺失？應(yīng)對：啟動“崗位應(yīng)急交接機(jī)制”，由直屬上級牽頭，聯(lián)合HR、同崗位同事梳理工作，優(yōu)先從系統(tǒng)日志（如OA審批、郵件往來）、文檔歷史版本中提取任務(wù)信息。問題2：接收方對業(yè)務(wù)不熟悉，理解困難？應(yīng)對：在清單中增加“業(yè)務(wù)邏輯說明”模塊，用流程圖或思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)工作流程（如“客戶簽約流程：需求溝通→方案報價→合同簽訂→服務(wù)交付→續(xù)費(fèi)跟進(jìn)”）。問題3：交接后發(fā)現(xiàn)遺漏事項(xiàng)？應(yīng)對：建立“交接補(bǔ)充清單”機(jī)制，雙方在發(fā)現(xiàn)遺漏后2個工作日內(nèi)補(bǔ)充，經(jīng)直屬上級確認(rèn)后生效，避免責(zé)任推諉。結(jié)語崗位交接清單并非