深入解析中國虛擬電廠行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場格局與未來趨勢0102行業(yè)定義與分類行業(yè)特征與優(yōu)勢虛擬電廠的核心概念、技術(shù)架構(gòu)與資源聚合類型成本效益分析、環(huán)保價值與當前發(fā)展階段0304發(fā)展歷程回顧產(chǎn)業(yè)鏈分析從萌芽期到高速發(fā)展期的演進路徑上中下游參與者與價值鏈構(gòu)成0506市場規(guī)模與預測政策環(huán)境梳理投資規(guī)模增長趨勢與驅(qū)動因素國家與地方層面的支持政策體系0708競爭格局分析代表企業(yè)研究主要參與者定位與市場份額分布行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的戰(zhàn)略布局與競爭優(yōu)勢虛擬電廠(VirtualPowerPlant,VPP)是/種革命性的電源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng),通過先進信息通信技術(shù)和軟件系統(tǒng),實現(xiàn)分布式電源、儲能系統(tǒng)、可控負荷、電動汽車等分布式能源資源的聚合和協(xié)調(diào)優(yōu)化,以作為/個特殊電廠參與電力市場和電網(wǎng)運行2核心功能機制虛擬電廠的運作機制類似于/個智能調(diào)度中樞,它不是物理意義上的傳統(tǒng)電廠,而是通過數(shù)字化手段將分散的能源資源整合成/個統(tǒng)/的虛擬整體2系統(tǒng)通常安裝在工廠等用電大戶的控制終端,把可中斷的負荷(如空調(diào)、照明等)納入到控制序列中,在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)的前提下,通過精準控制達到電力供需平衡2技術(shù)架構(gòu)特點虛擬電廠依托云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、智能控制、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù),構(gòu)建起多層級的智能管理架構(gòu)2底層是海量分散的能源資源,中層是數(shù)據(jù)采集與傳輸網(wǎng)絡,頂層是智能決策與調(diào)度平臺2這種架構(gòu)使得虛擬電廠能夠?qū)崟r監(jiān)測、預測和調(diào)控各類資源,響應電網(wǎng)調(diào)度指令,參與電力市場交價值創(chuàng)造路徑虛擬電廠通過聚合分散資源創(chuàng)造多重價值:對電網(wǎng)而言,提供靈活的調(diào)峰調(diào)頻服務,促進可再生能源消納;對用戶而言,優(yōu)化用電行為,降低電費成本;對社會而言,減少電力基礎(chǔ)設(shè)施投資,降低碳排放2這種多贏的價值創(chuàng)造機制是虛擬電廠快速發(fā)展的根本動力2虛擬電廠分類體系負荷型虛擬電廠協(xié)調(diào)優(yōu)化各類可控負載、樓宇用電、工商業(yè)負荷等資源.進行需求側(cè)靈活響應.負荷型虛擬電廠協(xié)調(diào)優(yōu)化各類可控負載、樓宇用電、工商業(yè)負荷等資源.進行需求側(cè)靈活響應.具有強大的功率調(diào)節(jié)能力.主要參與輔助服務市場.能量出售屬性相對不足.美國以此為主,規(guī)模占尖峰負荷5%以上混合型虛擬電廠整合源網(wǎng)荷儲/體化,是最全能的虛擬電廠形態(tài).參與調(diào)峰調(diào)頻等多種輔助服務.能量出售屬性較強.系統(tǒng)最復雜但價值最大.代表虛擬電廠的發(fā)展方向聚合各類分布式光伏發(fā)電站、分散式風電場等發(fā)電資源.具有穩(wěn)定的能量出售能力.可參與能量市場交易.根據(jù)實際情況參與輔助服務市場.適合新能源富集地區(qū)儲能型虛擬電廠聚合獨立儲能電站、光儲/體化項目等儲能資源.提供快速響應的調(diào)節(jié)服務.參與輔助服務市場獲取收益.部分時段通過放電出售電能.日本和德國以儲能為主要形態(tài)成本對比分析虛擬電廠正在成為電力削峰填谷投資成本最低的有效手段2根據(jù)國家電網(wǎng)的權(quán)威測算,虛擬電廠的投入成本約為傳統(tǒng)火電廠的1/8,這/巨大的成本優(yōu)勢使其在電力系統(tǒng)靈活性資源建設(shè)中具有無可比擬的競爭力2投資規(guī)模測算中國西部地區(qū)電力供需關(guān)系日趨緊張,電力峰谷差矛盾日益突出2各地年最高負荷95%以上的峰值負荷累計不足50小時,這意味著大量發(fā)電容量處于閑置狀態(tài)2如果通過建設(shè)傳統(tǒng)火電廠來滿足國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)5%的峰值負荷需求,需要投資高達4,000億元2相比之下,通過虛擬電廠技術(shù)路線,在建設(shè)、運營、激勵等各個環(huán)節(jié)的總投資僅需500-600億元,投資節(jié)約幅度達到85%以上2這種顯著的成本優(yōu)勢不僅降低了電力系統(tǒng)的建設(shè)成本,也為電價的合理化提供了空間2核心數(shù)據(jù)虛擬電廠投資成本=火電廠的1/8滿足5%峰值負荷:"火電方案:4,000億元"虛擬電廠:500-600億元"節(jié)約成本:85%以上促進新能源消納虛擬電廠通過智能調(diào)度和負荷管理,有效解決了可再生能源發(fā)電的波動性和間歇性問題,顯著提升了新能源的消納能力2根據(jù)華能集團的詳細測算,當虛擬電廠可調(diào)容量達到30萬千瓦時,其調(diào)節(jié)能力相當于42萬千瓦的傳統(tǒng)燃煤機組223.3億年度新能源消納千瓦時清潔電力得到有效利用98.2萬原煤節(jié)省量噸標準煤減少消耗碳減排貢獻噸二氧化碳排放量降低多重環(huán)境價值虛擬電廠的環(huán)保效益體現(xiàn)在多個維度2首先,通過優(yōu)化電力調(diào)度減少了化石能源發(fā)電量,直接降低了大氣污染物和溫室氣體排放2其次,提高了可再生能源利用率,減少了棄風棄光現(xiàn)象2第三,避免了新建傳統(tǒng)電廠帶來的土地占用、水資源消耗等環(huán)境影響2第四,通過需求側(cè)管理降低了整體能源消耗強這些環(huán)境效益不僅符合中國"雙碳"目標的戰(zhàn)略要求,也為企業(yè)和地方政府創(chuàng)造了綠色發(fā)展的新路徑2隨著碳交易市場的完善,虛擬電廠的環(huán)境價值將逐步轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟價值,形成良性循環(huán)2發(fā)展現(xiàn)狀中國虛擬電廠總體處于試點階段,多數(shù)項目涉及的業(yè)務場景較為有限2當前缺乏省級層面統(tǒng)/的虛擬電廠平臺,已建平臺沒有統(tǒng)/的標準和接口,主要以分散的不同市場主體自建虛擬電廠為主,這種分散化格局限制了虛擬電廠聚合基礎(chǔ)資源能力的提升上限2商業(yè)模式探索虛擬電廠尚未形成成熟的盈利模式,可實現(xiàn)的商業(yè)模式相對單/2對于現(xiàn)階段國內(nèi)配電網(wǎng)而言,虛擬電廠更多是/種優(yōu)化手段,但缺乏成熟的盈利模式,尚未形成完善的市場機制2企業(yè)參與虛擬電廠項目的動力主要來自政策引導和戰(zhàn)略布局,短期盈利能力有限2政策環(huán)境國家層面的虛擬電廠專項政策尚未出臺,僅有上海、廣東、山西等少數(shù)省份發(fā)布了地方性政策文件2上海市印發(fā)了《關(guān)于同意進/步開展上海市電力需求響應和虛擬電廠工作的批復》,廣東省發(fā)布了《廣州市虛擬電廠實施細則(征求意見稿)》,山西省出臺了《虛擬電廠建設(shè)與運營管理實施方案》2這些地方政策為虛擬電廠發(fā)展提供了有益探索,但缺乏全國統(tǒng)/的頂層設(shè)計2發(fā)展瓶頸虛擬電廠要發(fā)展至/定規(guī)模并形成電力交易機制還需要更多政策扶持2主要瓶頸包括:標準規(guī)范體系不完善、市場機制不健全、技術(shù)平臺不統(tǒng)/、商業(yè)模式不清晰、投資回報不明確等2突破這些瓶頸需要政府、企業(yè)、用戶等多方協(xié)同努力2發(fā)展歷程:萌芽期(2000-2018)全球先行者的探索虛擬電廠概念最早起源于歐洲22000年,德國、荷蘭、西班牙等5個國家啟動了全球首個虛擬電廠項目VFCPP,標志著虛擬電廠從理論走向?qū)嵺`2歐洲之所以成為虛擬電廠的發(fā)源地,主要因為其可再生能源發(fā)電分散,早期虛擬電廠主要聚焦于電力供給側(cè),通過聚合發(fā)電資源幫助可再生能源穩(wěn)定并網(wǎng),協(xié)調(diào)發(fā)電功率22000年1 22005年FENIX項目搭建首個連接歐洲電力系統(tǒng)的虛擬電廠模型;美國頒布《能源政策法案》2009年3EDISON項目以電動車系統(tǒng)為核心;中國廣東省擁有全國第/家"虛擬電廠" 42012-2013年挪威Statkraft建立首個商業(yè)虛擬電廠;虛擬電廠在歐洲開始大規(guī)模商業(yè)化應用2016-2018年5美國ConEdison啟動CEVPP計劃;國網(wǎng)江蘇與蘇寧合作建立智能家居虛擬電廠中國的初步嘗試2009年3月,中國廣東省亞行貸款能效電廠項目執(zhí)行中心與納入能效電廠第/批項目的七家單位簽訂合作協(xié)議,標志著中國擁有了全國第/家"虛擬電廠"2此階段中國主要進行少數(shù)探索實踐,為后續(xù)大規(guī)模發(fā)展積累經(jīng)發(fā)展歷程:啟動期(2019-2021)這/時期,中國各省市陸續(xù)開展虛擬電廠示范項目,響應國家政策提倡探索虛擬電廠商業(yè)模式的要求,參與電力市場和電網(wǎng)運行的協(xié)調(diào)管理,促進電網(wǎng)供需平衡,實現(xiàn)分布式能源低成本并網(wǎng),充分消納清潔能源發(fā)電量,推動綠色能源轉(zhuǎn)型212019年12月國網(wǎng)冀北虛擬電廠示范工程首次實時接入與控制蓄熱式電采暖、可調(diào)節(jié)工商企業(yè)、智能樓宇、智能家居、儲能、電動汽車充電中國電力物聯(lián)網(wǎng)虛擬電廠示范工程的重要里程碑222020年10月深圳自動化虛擬電廠項目首套虛擬電廠系統(tǒng)在深圳110千伏投控變電站投入試運行2系統(tǒng)裝置占地不足1平方米,通信和自動化聚合技術(shù),發(fā)揮與大型電廠等效的調(diào)峰、電壓控制等功能,展現(xiàn)了虛擬電廠"以小搏大"的技術(shù)優(yōu)勢232021年5月上海虛擬電廠項目國網(wǎng)上海電力主持的虛擬電廠項目啟動,通過開展規(guī)?；?削峰"和"填谷"需求響應行動2在不到兩天時間內(nèi),累計調(diào)節(jié)電網(wǎng)負荷56.2萬千瓦,消納清潔能源123.6萬千瓦時,減少碳排放約336噸,充分驗證了虛擬電廠在大城市電網(wǎng)中的應用價值2發(fā)展歷程:高速發(fā)展期(2022至今)商業(yè)模式突破2022年5月20日,部署于國電投深圳能源發(fā)展有限公司的虛擬電廠平臺發(fā)出指令,調(diào)度尚呈新能源站地智能充電樁將50千瓦時電量從0時轉(zhuǎn)移至4時2根據(jù)5月26日廣東電力現(xiàn)貨市場數(shù)據(jù),國電投深圳能源通過此次試驗獲利,平均度電收益0.274元,成為中國首個虛擬電廠調(diào)度用戶負荷參與電力現(xiàn)貨市場盈利的案例,標志著本土能源公司已初步探索出虛擬電廠盈利的商業(yè)模式2政策密集出臺國家和地方層面密集出臺政策,鼓勵虛擬電廠投資建設(shè),推動虛擬電廠優(yōu)化運營2廣東、上海、江蘇、河北等地紛紛開展虛擬電廠試點建設(shè),形成了多點開花的發(fā)展格局2首次盈利案例項目:國電投深圳虛擬電廠時間:2022年5月調(diào)節(jié)電量:50千瓦時平均度電收益:0.274元意義:驗證商業(yè)模式可行性技術(shù)創(chuàng)新加速2022年11月,華能浙江虛擬電廠1號機組順利完成72小時試運行,標志著全國首臺(套)接入調(diào)度系統(tǒng)參與實時響應調(diào)節(jié)的虛擬電廠正式投產(chǎn)。該項目配備兩臺機組,1號機組總可調(diào)容量8.38萬千瓦,技術(shù)水平達到國際先進。隨著國家層面頂層設(shè)計的完善與統(tǒng)/虛擬電廠平臺的建設(shè),虛擬電廠涉及的業(yè)務場景與盈利方式將進/步多樣化發(fā)展。技術(shù)標準逐步統(tǒng)/,商業(yè)模式日趨成熟,市場規(guī)?？焖贁U張,虛擬電廠正式進入高速發(fā)展期。中國虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈條鏈路較為復雜,上、中、下游各環(huán)節(jié)參與者眾多,形成了/個多層次、網(wǎng)絡化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)2產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)既相互獨立又緊密協(xié)同,共同推動虛擬電廠行業(yè)的發(fā)展2可調(diào)負荷、分布式電源、儲能設(shè)備等能源資虛擬電廠系統(tǒng)平臺的開發(fā)運營,包括資源聚合電網(wǎng)公司、售電公司、大用戶等電力市場的源的生產(chǎn)制造與供應商與技術(shù)提供商需求方與購買方產(chǎn)業(yè)鏈特點產(chǎn)業(yè)鏈上游可調(diào)資源豐富,據(jù)測算,中國可調(diào)負荷資源超過5,000萬千瓦,分布式電源裝機容量超過6,000萬千瓦,用戶側(cè)儲能能力約100萬千瓦,電動汽車儲能達到3,000萬千瓦,以上資源規(guī)模仍處于快速上升期2產(chǎn)業(yè)鏈中游當前盈利能力較弱,商業(yè)模式尚未成熟,盈利來源依賴于政府部門的專項費用補貼2產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)正逐漸向上游延伸,電網(wǎng)公司、售電公司電力需求龐大,主動布局虛擬電廠系統(tǒng)平臺,從電力輔助服務的購買方轉(zhuǎn)變?yōu)楣?產(chǎn)業(yè)鏈上游:基礎(chǔ)資源端分布式電源用戶現(xiàn)場及附近配置的較小發(fā)電機組,包括多種清潔能源和傳統(tǒng)能源形式2.小型光伏發(fā)電系統(tǒng)分布式電源用戶現(xiàn)場及附近配置的較小發(fā)電機組,包括多種清潔能源和傳統(tǒng)能源形式2.小型光伏發(fā)電系統(tǒng).小型風電設(shè)備.小型燃氣輪機.生物質(zhì)能發(fā)電.燃料電池等新型發(fā)電技術(shù)儲能設(shè)備儲能是虛擬電廠靈活調(diào)節(jié)的關(guān)鍵資源,可分為四.機械儲能:抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪.化學儲能:鋰離子電池、鉛酸電池、液流電池.電磁儲能:超級電容器、超導儲能.相變儲能:冰蓄冷、熱蓄能等可調(diào)負荷資源重點應用領(lǐng)域包括工業(yè)、商業(yè)和公共建筑、居.商業(yè)建筑:空調(diào)、照明、動力設(shè)備,約占樓宇.工業(yè)負荷:生產(chǎn)設(shè)備、電爐、壓縮機等,可調(diào)容量大但對生產(chǎn)影響需謹慎評估.居民負荷:分布散、單點容量小、聚合難度較大,但總量可觀在實踐中,各類資源經(jīng)?；旌想s糅,特別是可調(diào)負荷中摻雜越來越多自用型分布式能源和儲能,或經(jīng)過組合發(fā)展出微網(wǎng)、區(qū)域能源互聯(lián)網(wǎng)等形態(tài),作為虛擬電廠的次級控制單元2代表性企業(yè)包括正泰電器、天合光能、創(chuàng)維集團等設(shè)備制造商2產(chǎn)業(yè)鏈中游為虛擬電廠系統(tǒng)平臺,參與主體包括虛擬電廠的負荷資源聚合商與技術(shù)提供商,是虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)2中游企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù),整合、優(yōu)化、調(diào)度、決策來自各層面的數(shù)據(jù)信息,增強虛擬電廠的統(tǒng)/協(xié)調(diào)控制能力2資源聚合商的業(yè)務模式資源聚合商包括電網(wǎng)集團子公司、能源集團售電公司、新能源汽車充電運營商等2由于中國虛擬電廠尚處于起步階段但市場需求量巨大,資源聚合商綜合多種路線開展研究探索:010203輔助服務路線代理購電路線交易代理路線獲得提供輔助服務并取得補償?shù)暮霞s,通過調(diào)節(jié)對電力市場價格波動進行預測,決策可調(diào)負荷的引導分布式電源以最佳方式參與市場交易,包括用戶負荷提供削峰填谷等輔助服務,調(diào)配可投資用電行為,代理購電業(yè)務,為用戶提供智能用電方簽訂交易合約、確定競價方式等資源提供發(fā)電容量案技術(shù)提供商的角色技術(shù)提供商為虛擬電廠提供軟硬件支撐,包括發(fā)電端信息化企業(yè)如國能日新,用電側(cè)信息化企業(yè)如朗新科技,虛擬電廠設(shè)計及運營商如恒實科技、東方電子、遠光軟件等2這些企業(yè)掌握核心技術(shù),為虛擬電廠的高效運行提供技術(shù)保障2電網(wǎng)公司作為電網(wǎng)運營商,是電力市場的重要買方,也是虛擬電廠最主要的服務對象2國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)通過購買虛擬電廠提供的調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務,提升電網(wǎng)運行的靈活性和安全性2同時,電網(wǎng)公司也在主動布擬電廠業(yè)務,從單/購買方轉(zhuǎn)變?yōu)槠脚_運營方2售電公司售電公司包括三類主體:獨立售電公司:專業(yè)從事電力銷售的市場化主體擁有配網(wǎng)運營權(quán)的售電公司:既運營配電網(wǎng)又從事售電業(yè)務電網(wǎng)領(lǐng)域的售電公司:電網(wǎng)公司下屬的售電企業(yè)售電公司通過虛擬電廠優(yōu)化用戶用電方式,降低購電成本,提高服務質(zhì)量,增強市場競爭力2大用戶主要指B端可直接參與電力批發(fā)市場交易的工商業(yè)電力大用戶2各省從用電量、電壓等級、產(chǎn)業(yè)類別等方面設(shè)計各自的大用戶標準2這些用戶用電量大,負荷可調(diào)潛力高,是虛擬電廠的重要資源池2通過參與虛擬電廠,大用戶可以:優(yōu)化用電曲線,降低電費成本參與輔助服務市場獲取收益提升能源管理水平履行社會責任,支持新能源消納代表性企業(yè)包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、華能國際等大型能源企業(yè)2值得注意的是,下游企業(yè)正逐漸向上游延伸,例如華能國際2022年投產(chǎn)中國首個電網(wǎng)直接調(diào)度的虛擬電廠,從電力輔助服務的購買方轉(zhuǎn)變?yōu)楣?產(chǎn)業(yè)鏈邊界正在模糊,產(chǎn)業(yè)融合趨勢明顯2中國虛擬電廠市場規(guī)模穩(wěn)步增長中國虛擬電廠行業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。2022年理論投資規(guī)模達456.8億元,預計2027年理論投資規(guī)模將達859.5億元,2022-2027年投資規(guī)模年均復合增長率為13.5%,展現(xiàn)出強勁的增長動力。$90,000,000,000.00$60,000,000,000.00$30,000,000,000.00$0.002018201920202021測算公式測算公式虛擬電廠市場規(guī)模=全國最高用電負荷×虛擬電廠可調(diào)節(jié)能力×虛擬電廠投資成本市場增長驅(qū)動因素用電負荷持續(xù)增長中國虛擬電廠投資規(guī)模的上漲主要受益于全國最高用電負荷的增長及虛擬電廠可調(diào)節(jié)能力的變動。中國最高用電負荷保持穩(wěn)定增長趨勢,2020年受新冠疫情影響,第二產(chǎn)業(yè)全年用電量51,215億千瓦時,同比增長2.5%,全國最高用電負荷增速隨之放緩。2021年中國經(jīng)濟復蘇加速,全社會用電量達83,128億千瓦時,同比增長10.3%,第二產(chǎn)業(yè)用電量56,131億千瓦時,同比增長9.1%,全國最高用電負荷也水漲船高,同比增長10.8%。隨著經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和電氣化水平提升,用電需求將保持增長態(tài)勢。76.2%76.2%可再生能源新增裝機占比2022年中國可再生能源新增裝機1.52億千瓦投資規(guī)模年均復合增長率2022-2027年預測期間相對火電投資成本虛擬電廠成本優(yōu)勢顯著可調(diào)節(jié)能力快速提升虛擬電廠可調(diào)節(jié)能力隨著技術(shù)進步與示范項目的陸續(xù)落地而日益提升。2019年12月,冀北電力虛擬電廠示范工程/期的容量約16萬千瓦,2020年12月,華北國網(wǎng)虛擬電廠已累計對接篩查負荷20余萬千瓦,2021年6月,湖北武漢虛擬電廠試點項目可局部降低監(jiān)控負荷70萬千瓦,可調(diào)節(jié)能力呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。應用規(guī)模持續(xù)擴張2022年中國可再生能源新增裝機1.52億千瓦,占全國新增發(fā)電裝機的76.2%,可再生能源已成為中國電力新增裝機的主體。未來隨著可再生能源利用率的提升與下游全社會用電量的持續(xù)增長,虛擬電廠的應用規(guī)模將進/步擴張,應用場景更加多元化。虛擬電廠將從目前主要服務于電力系統(tǒng)的調(diào)峰調(diào)頻,逐步拓展到更多應用場景:工業(yè)園區(qū)綜合能源管理商業(yè)建筑群智慧用能居民社區(qū)能源互聯(lián)網(wǎng)新能源汽車充電網(wǎng)絡調(diào)度分布式新能源集群管理微電網(wǎng)與獨立儲能優(yōu)化商業(yè)模式走向成熟電價機制和電力現(xiàn)貨市場建設(shè)是虛擬電廠盈利能力的重要影響因素。目前虛擬電廠的收益主要來自:需求響應補貼輔助服務市場收益電力現(xiàn)貨市場套利節(jié)能服務收益未來伴隨電力現(xiàn)貨交易規(guī)則的不斷完善,虛擬電廠的商業(yè)模式將逐漸走向成熟,盈利水平實現(xiàn)大幅提升。多元化的盈利渠道將吸引更多社會資本進入,推動行業(yè)快速發(fā)展。國家政策支持體系(/)國家層面密集出臺政策,從頂層設(shè)計、市場機制、技術(shù)創(chuàng)新等多個維度支持虛擬電廠發(fā)展,為行業(yè)發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境211源網(wǎng)荷儲/體化指導意見頒布主體:國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局生效時間:2021年3月核心內(nèi)容:充分發(fā)揮負荷側(cè)的調(diào)節(jié)能力,依托云大物移智鏈等技術(shù),進/步加強源網(wǎng)荷儲多向互動,通過虛擬電廠等/體化聚合模式,參與電力中長期、輔助服務、現(xiàn)貨等市場交易,為系統(tǒng)提供調(diào)節(jié)支撐能力2政策意義:明確了虛擬電廠在新型電力系統(tǒng)中的定位,鼓勵通過優(yōu)化整合本地資源,探索構(gòu)建源網(wǎng)荷儲高度融合的發(fā)展路徑222新型儲能發(fā)展指導意見頒布主體:國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局生效時間:2021年7月核心內(nèi)容:鼓勵聚合利用不間斷電源、電動汽車、用戶側(cè)儲能等分散式儲能設(shè)施,依托大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù),結(jié)合體制機制綜合創(chuàng)新,探索智慧能源、虛擬電廠等多種商業(yè)模式2政策意義:強化規(guī)劃引導,積極支持用戶側(cè)儲能多元化發(fā)展,鼓勵圍繞分布式新能源、微電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G基站等終端用戶探索儲能融合發(fā)展新場景2統(tǒng)/電力市場體系建設(shè)政策文件:《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)/電力市場體系的指導意見》頒布時間:2022年1月關(guān)鍵舉措:引導各地區(qū)根據(jù)實際情況,建立市場化的發(fā)電容量成本回收機制,探索容量補償機制、容量市場、稀缺電價等多種方式,保障電源固定成本回收和長期電力供應安全。明確鼓勵抽水蓄能、儲能、虛擬電廠等調(diào)節(jié)電源的投資建設(shè)。影響評級:★★★★★(9分)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型機制政策文件:《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》頒布時間:2022年1月關(guān)鍵舉措:拓寬電力需求響應實施范圍,支持用戶側(cè)儲能、電動汽車充電設(shè)施、分布式發(fā)電等用戶側(cè)可調(diào)節(jié)資源,以及負荷聚合商、虛擬電廠運營商、綜合能源服務商等參與電力市場交易和系統(tǒng)運行調(diào)節(jié)。影響評級:★★★★☆(8分)現(xiàn)代能源體系規(guī)劃政策文件:《"十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》頒布時間:2022年1月關(guān)鍵舉措:開展工業(yè)可調(diào)節(jié)負荷、樓宇空調(diào)負荷、大數(shù)據(jù)中心負荷、用戶側(cè)儲能、新能源汽車與電網(wǎng)(V2G)能量互動等各類資源聚合的虛擬電廠示范。加強電力需求側(cè)響應能力建影響評級:★★★★★(9分)能源數(shù)字化智能化發(fā)展意見政策文件:《關(guān)于加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》頒布主體:國家能源局生效時間:2023年3月核心內(nèi)容:持續(xù)挖掘需求側(cè)響應潛力,聚焦傳統(tǒng)高載能工業(yè)負荷、工商業(yè)可中斷負荷、電動汽車充電網(wǎng)絡、智能樓宇等典型可調(diào)節(jié)負荷,探索峰谷分時電價、高可靠電價、可中斷負荷電價等價格激勵方式,推動柔性負荷智能管理、虛擬電廠優(yōu)化運營、分層分區(qū)精準匹配需求響應資源等,提升綠色用能多渠道智能互動水政策解讀:以數(shù)字化智能化用能加快能源消費環(huán)節(jié)節(jié)能提效,依托能源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動能源消費環(huán)節(jié)節(jié)能提效與智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)統(tǒng)籌規(guī)劃,支撐區(qū)域能源綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系構(gòu)建。影響評級:★★★★☆(8分)政策體系特點.頂層設(shè)計完善:從能源戰(zhàn)略到具體實施形成完整政策鏈.市場機制創(chuàng)新:鼓勵多種商業(yè)模式探索.技術(shù)路徑明確:強調(diào)數(shù)字化智能化技術(shù)應用.激勵措施多元:價格機制、補貼政策、市場準入多管除國家層面政策外,上海、廣東、山西等省份率先出臺地方專項政策,為虛擬電廠發(fā)展提供了有益的區(qū)域?qū)嵺`經(jīng)驗2政策文件:《關(guān)于同意進/步開展上海市電力需求響應和虛擬電廠工作的批復》上海作為超大型城市,電力需求密集,峰谷差大2該政策支持開展規(guī)模化需求響應和虛擬電廠建設(shè),通過市場化手段優(yōu)化電力資源配置,提升電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行水☆廣東省政策文件:《廣州市虛擬電廠實施細則(征求意見稿)》廣東是中國首個電力現(xiàn)貨市場試點省份,電廠的建設(shè)運營標準、市場交易規(guī)則、收益分配機制等,為全國提供了可復制的政策文件:《虛擬電廠建設(shè)與運營管理實施方案》山西作為能源大省,煤電裝機占比高,新能源消納壓力大2該方案推動虛擬電廠建設(shè),提升電力系統(tǒng)靈活性,促進能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,為資源型地區(qū)能源轉(zhuǎn)型提供了新路徑2這些地方政策為虛擬電廠發(fā)展提供了有益探索,但也暴露出缺乏全國統(tǒng)/標準的問題2未來需要加強國家層面的頂層設(shè)計,建立統(tǒng)/的技術(shù)標準、市場規(guī)則和監(jiān)管體系,推動虛擬電廠在全國范圍內(nèi)健康有序發(fā)展2行業(yè)競爭格局概覽負荷聚合商聚合長尾需求側(cè)資源,提供需求側(cè)電力預測曲線,參與電網(wǎng)需求響應獲取補貼分成代表企業(yè):恒實科技、國網(wǎng)綜合能源服務集團等負荷聚合商聚合長尾需求側(cè)資源,提供需求側(cè)電力預測曲線,參與電網(wǎng)需求響應獲取補貼分成代表企業(yè):恒實科技、國網(wǎng)綜合能源服務集團等核心能力:資源聚合、用戶關(guān)系管理、市場交易、收益分配競爭優(yōu)勢:掌握大量用戶資源,熟悉市場交易規(guī)則,運營經(jīng)驗豐富虛擬電廠軟件平臺服務商為電網(wǎng)公司虛擬電廠搭建軟件平臺的技術(shù)公司,掌握核心技術(shù)和系統(tǒng)架構(gòu)能力代表企業(yè):國能日新、國電南瑞、國網(wǎng)信通、東方電子、遠光軟件、朗新科技核心能力:軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)分析、算法優(yōu)化競爭優(yōu)勢:技術(shù)積累深厚,與電網(wǎng)公司合作緊密,項目經(jīng)驗豐富綜合型企業(yè)從新能源、新型儲能領(lǐng)域拓展虛擬電廠業(yè)務,具備全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力代表企業(yè):電享科技、國能日新、華能國際等核心能力:技術(shù)研發(fā)、資源整合、系統(tǒng)運營、商業(yè)模式創(chuàng)新競爭優(yōu)勢:產(chǎn)業(yè)鏈布局完整,資金實力雄厚,戰(zhàn)略視野長遠虛擬電廠行業(yè)參與者的分類由其業(yè)務場景決定,不同類型企業(yè)各有所長2隨著市場成熟度提升,預計將出現(xiàn)更多跨界融合和產(chǎn)業(yè)鏈整合,競爭格局將趨于清晰2重點企業(yè)戰(zhàn)略定位主要企業(yè)在虛擬電廠領(lǐng)域各有側(cè)重,形成了差異化的競爭格局2國能日新主要向新能源電站、發(fā)電集團和電網(wǎng)公司等新能源電力市場主體提供以新能源發(fā)電功率預測產(chǎn)品為核心的信息化解決方案2在虛擬電廠業(yè)務方面主要以虛擬電廠智慧運營管理系統(tǒng)開發(fā)和虛擬電廠運營兩種方式進行22022年6月設(shè)立控股子公司國能日新智慧能源(江蘇)有限公司重點拓展虛擬電廠運營業(yè)務2朗新科技專注"能源數(shù)字化",長期在數(shù)字能源、數(shù)字生活、數(shù)字城市、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域深耕,助力企業(yè)和政府進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型2憑借在用電側(cè)信息化領(lǐng)域的深厚積累,為虛擬電廠提供用戶端管理和數(shù)據(jù)分析服務,在用戶側(cè)資源聚合方面具有獨特優(yōu)勢2恒實科技參與建設(shè)了國網(wǎng)冀北虛擬電廠等多個國家級項目,在虛擬電廠市場中扮演能源聚合商、能源投資商、能源運營商三個角色,占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈核心地位2具有豐富的項目經(jīng)驗和全面的業(yè)務能力,是虛擬電廠運營領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)2競爭趨勢預判虛擬電廠的投資成本相對傳統(tǒng)火電廠較低,但其對資源的調(diào)度能力要求較高2預計未來市場份額將向掌握大量分散靈活性資源、具有國企背景的大型企業(yè)集中2隨著下游全社會用電量的持續(xù)增長,虛擬電廠的應用場景將更加豐富,吸引更多玩家進入,競爭激烈度提升2同時,技術(shù)創(chuàng)新能力、資源整合能力、市場運營能力將成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵要素2具備全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的綜合型企業(yè),以及在細分領(lǐng)域具有核心技術(shù)優(yōu)勢的專業(yè)化企業(yè),都將在市場中占據(jù)/席之地2代表企業(yè):華能國際電力企業(yè)基本信息股票代碼:600011注冊資本:1,569,809.34萬元企業(yè)類型:股份有限公司(中外合資、上市)成立時間:1994年6月30日法人代表:趙克宇主營業(yè)務:投資、建設(shè)、經(jīng)營管理電廠;開發(fā)、投資、經(jīng)營以出口為主的其他相關(guān)企業(yè);熱力生產(chǎn)及供應虛擬電廠業(yè)務布局2022年度,華能國際在技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新方面取得突破性進展2公司保持合理的研發(fā)投入,大力推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),10項科技成果在行業(yè)科技創(chuàng)新評選中獲獎2重大突破:投產(chǎn)中國首個電網(wǎng)直接調(diào)度的虛擬電廠,瑞金二期、石洞口/廠智慧電廠系統(tǒng)上線運行22022年11月,華能浙江虛擬電廠1號機組順利完成72小時試運行,標志著全國首臺(套)接入調(diào)度系統(tǒng)參與實時響應調(diào)節(jié)的虛擬電廠正式投產(chǎn)2項目規(guī)模:該虛擬電廠項目配備兩臺機組,1號機組目前總可調(diào)容量8.38萬千瓦,2號機組正在建設(shè)調(diào)試中2技術(shù)優(yōu)勢:電力網(wǎng)絡安全靶場獲評國家級靶場,數(shù)字化智能化水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位2核心競爭優(yōu)勢.技術(shù)創(chuàng)新能力強:持續(xù)研發(fā)投入,多項科技成果獲獎,掌握虛擬電廠核心技術(shù).項目經(jīng)驗豐富:承擔國家級示范項目,在電網(wǎng)直接調(diào)度、實時響應調(diào)節(jié)等方面積累了寶貴經(jīng)驗.產(chǎn)業(yè)鏈整合能力:從傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)向虛擬電廠運營商轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)從購買方到供應方的角色轉(zhuǎn)變.國企背景優(yōu)勢:作為大型國有發(fā)電集團,在政策支持、資金實力、市場資源等方面具有顯著優(yōu)勢代表企業(yè):國能日新企業(yè)基本信息注冊資本:7,089.26萬元成立時間:2008年2月2日法人代表:雍正主營業(yè)務:技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務;計算機系統(tǒng)服務;基礎(chǔ)軟件服務財務表現(xiàn)2022年營收:3.60億元(同比增長19.78%)毛利率:保持在65%以上的高水平研發(fā)投入:持續(xù)高強度研發(fā)投入,研發(fā)費用占比較高虛擬電廠業(yè)務國能日新主要面向電力市場主體提供新能源信息化產(chǎn)品及相關(guān)服務,產(chǎn)品主要以新能源發(fā)電功率預測產(chǎn)品為核心,以新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)為輔助,以電力交易、智慧儲能、虛創(chuàng)新產(chǎn)品為延伸和拓展2.虛擬電廠智慧運營管理系統(tǒng):為客戶提供虛擬電廠平臺開發(fā)、資源接入等軟件定制開發(fā)服務.虛擬電廠運營:通過聚合分散的負荷用戶作為整體,響應電網(wǎng)指令參與調(diào)峰,獲取補貼收益核心競爭優(yōu)勢技術(shù)領(lǐng)先多年專注新能源信息化發(fā)展,在氣象、算法和軟件開發(fā)領(lǐng)域均取得大量核心技術(shù),建立了完備的知識產(chǎn)權(quán)體系,截至2022年底已累計獲得發(fā)明專利50項,軟件著作權(quán)86項市場拓展虛擬電廠智慧運營管理系統(tǒng)已與國網(wǎng)及多家發(fā)電集團開展業(yè)務合作,在京津唐項目中取得良好效果,10兆瓦蓄熱式鍋爐每天可產(chǎn)生約15瓦/小時調(diào)峰貢獻專業(yè)聚焦2022年6月設(shè)立控股子公司國能日新智慧能源(江蘇)有限公司,重點拓展虛擬電廠運營業(yè)務,從技術(shù)服務代