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文檔簡介

投資并購?fù)顿Y協(xié)議鑒于:一方為[買方公司名稱],一家根據(jù)[買方注冊地國家/地區(qū)]法律設(shè)立并存續(xù)的有限責(zé)任公司,其注冊地址位于[買方注冊地址],法定代表人為[買方法定代表人姓名](以下簡稱“買方”或“甲方”)。另一方為[賣方公司名稱](或其股東[股東名稱]),一家根據(jù)[賣方注冊地國家/地區(qū)]法律設(shè)立并存續(xù)的[公司類型],其注冊地址位于[賣方注冊地址],法定代表人為[賣方法定代表人姓名](以下簡稱“賣方”或“乙方”)。鑒于雙方有意就買方收購賣方持有的目標(biāo)公司[目標(biāo)公司全稱](以下簡稱“目標(biāo)公司”)全部/部分股權(quán)(以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”)事宜進(jìn)行談判并達(dá)成交易(以下簡稱“本交易”),根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有明確約定,下列詞語具有以下含義:1.1“協(xié)議”指本協(xié)議及其所有附件(如有)。1.2“標(biāo)的股權(quán)”指賣方根據(jù)本協(xié)議約定向買方出售的[目標(biāo)公司名稱]的[具體股權(quán)類型,如:普通股]股權(quán),總數(shù)為[具體股數(shù)]股,占目標(biāo)公司[簽署本協(xié)議時(shí)股權(quán)比例]%的股權(quán)(以下簡稱“目標(biāo)公司”)。1.3“標(biāo)的資產(chǎn)”指[如適用,描述被收購的具體資產(chǎn),如:位于XX地址的房產(chǎn)、XX設(shè)備、XX知識產(chǎn)權(quán)等](以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)。1.4“交割”指本協(xié)議約定的購買價(jià)格支付完畢,且所有交割前提條件均已滿足,標(biāo)的股權(quán)(或標(biāo)的資產(chǎn))的所有權(quán)(或控制權(quán))正式從賣方轉(zhuǎn)移給買方的日期。1.5“陳述與保證”指本協(xié)議中賣方對買方作出的所有聲明及陳述。1.6“盡職調(diào)查”指買方在簽署本協(xié)議后、交割前對目標(biāo)公司(及標(biāo)的資產(chǎn),如適用)進(jìn)行的審慎調(diào)查。1.7“交割前提條件”指本協(xié)議附件一(如有)或本協(xié)議中列明的,需在交割前滿足的各項(xiàng)條件。1.8“過渡期”指本協(xié)議簽署之日起至交割之日止的期間。1.9“買方代表”指[買方授權(quán)的代表姓名及職務(wù)]。1.10“賣方代表”指[賣方授權(quán)的代表姓名及職務(wù)]。1.11“商業(yè)目的”指買方進(jìn)行本交易的主要目的。1.12“生效日”指本協(xié)議經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并(如適用)完成相關(guān)登記或批準(zhǔn)的日期。1.13“法律”指[買方/賣方所在地/協(xié)議適用]國家/地區(qū)現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他具有法律約束力的規(guī)范性文件。第二條交易標(biāo)的2.1出售:賣方同意根據(jù)本協(xié)議約定出售其持有的標(biāo)的股權(quán)(或標(biāo)的資產(chǎn))。2.2購買:買方同意根據(jù)本協(xié)議約定購買標(biāo)的股權(quán)(或標(biāo)的資產(chǎn))。第三條交易對價(jià)3.1價(jià)格:買方向賣方支付的總對價(jià)為人民幣[具體金額]元(大寫:人民幣[大寫金額]元整)(以下簡稱“對價(jià)”)。3.2構(gòu)成:對價(jià)由以下部分構(gòu)成:(a)現(xiàn)金支付人民幣[具體金額]元;(b)[如適用,描述其他支付方式,如:買方發(fā)行的公司債券/股份人民幣[具體金額]元];(c)[如適用,描述承擔(dān)債務(wù),明確債務(wù)金額及范圍]。3.3支付時(shí)間與方式:(a)第一期款項(xiàng):人民幣[具體金額]元,在交割前[具體天數(shù)]日內(nèi)支付至賣方指定的銀行賬戶:戶名[賬戶名],賬號[賬號],開戶行[開戶行名稱]。(b)第二期款項(xiàng):人民幣[具體金額]元,在交割后[具體天數(shù)]日內(nèi)支付至賣方指定的銀行賬戶:戶名[賬戶名],賬號[賬號],開戶行[開戶行名稱]。(c)[如適用,約定其他分期支付條件、時(shí)間和方式]。3.4[如適用,價(jià)格調(diào)整機(jī)制]:本協(xié)議簽署后[具體天數(shù)]日內(nèi),雙方根據(jù)[具體調(diào)整依據(jù),如:盡職調(diào)查結(jié)果]對對價(jià)進(jìn)行最終調(diào)整。調(diào)整后的對價(jià)經(jīng)雙方書面確認(rèn)后生效。第四條陳述與保證4.1賣方陳述與保證:(a)法律地位與資質(zhì):賣方是根據(jù)法律有效設(shè)立并存續(xù)的實(shí)體,具有簽署和履行本協(xié)議所需的全部權(quán)利和授權(quán)。(b)股權(quán)與權(quán)利:賣方擁有并有權(quán)出售其承諾出售的標(biāo)的股權(quán)(或標(biāo)的資產(chǎn))。標(biāo)的股權(quán)(或標(biāo)的資產(chǎn))上不存在任何第三方權(quán)利負(fù)擔(dān)(如抵押、質(zhì)押、留置、訴訟保全等),或已取得必要的授權(quán)和同意,不影響本次交易的完成。(c)產(chǎn)權(quán)清晰:目標(biāo)公司(及標(biāo)的資產(chǎn),如適用)的設(shè)立、存續(xù)、經(jīng)營活動、股權(quán)結(jié)構(gòu)等均合法合規(guī),未發(fā)生任何變更,不存在任何未解決的法律糾紛或爭議。(d)財(cái)務(wù)狀況:目標(biāo)公司截至本協(xié)議簽署日的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,符合會計(jì)準(zhǔn)則,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。目標(biāo)公司無重大負(fù)債、或有負(fù)債或潛在的稅務(wù)、環(huán)保、勞動用工等重大風(fēng)險(xiǎn)。(e)運(yùn)營合規(guī):目標(biāo)公司的所有經(jīng)營活動均符合國家及地方法律、法規(guī)、規(guī)章的要求,已取得所有必需的證照、許可和批準(zhǔn),且持續(xù)有效。(f)無強(qiáng)制出售義務(wù):在本協(xié)議簽署前[具體時(shí)間]年內(nèi),目標(biāo)公司或賣方未受到任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)或其他政府部門的強(qiáng)制出售指令。(g)已披露信息:本協(xié)議附件二(如有)中列明的事項(xiàng)均為賣方知悉且已向買方充分披露。(h)[其他根據(jù)交易具體情況添加的陳述與保證]。4.2買方陳述與保證:(a)法律地位與資質(zhì):買方是根據(jù)法律有效設(shè)立并存續(xù)的實(shí)體,具有簽署和履行本協(xié)議所需的全部權(quán)利和授權(quán)。(b)資金來源:買方已獲得或能夠獲得履行本協(xié)議項(xiàng)下付款義務(wù)所需的全部資金,且資金來源合法。(c)商業(yè)目的:買方進(jìn)行本交易是基于其正常的商業(yè)目的。(d)[其他根據(jù)交易具體情況添加的陳述與保證]。第五條盡職調(diào)查5.1買方權(quán)利:買方在簽署本協(xié)議后[具體天數(shù)]日內(nèi),有權(quán)對目標(biāo)公司(及標(biāo)的資產(chǎn),如適用)進(jìn)行全面的盡職調(diào)查,包括但不限于查閱文件、實(shí)地考察、訪談人員、聘請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)、評估、調(diào)查等。賣方應(yīng)提供所有必要的協(xié)助,并根據(jù)買方要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料。5.2賣方義務(wù):賣方應(yīng)在收到買方盡職調(diào)查請求后[具體天數(shù)]日內(nèi),向買方提供本協(xié)議陳述與保證部分要求提供的文件和信息,并配合買方進(jìn)行盡職調(diào)查。5.3盡職調(diào)查結(jié)果:買方基于盡職調(diào)查結(jié)果獨(dú)立判斷交易風(fēng)險(xiǎn),并據(jù)此作出購買決定。賣方不對買方基于盡職調(diào)查結(jié)果作出的任何決策承擔(dān)責(zé)任。買方在交割前提早終止盡職調(diào)查不影響其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。第六條交割前提條件6.1以下條件是本協(xié)議項(xiàng)下交易的交割前提條件:(a)買方已支付全部首期款項(xiàng);(b)[如適用,獲得必要的政府批準(zhǔn)或登記備案,如:商務(wù)部對外投資核準(zhǔn)文件、工商變更登記核準(zhǔn)通知書等];(c)[如適用,獲得目標(biāo)公司股東(非賣方)的同意,需提供相應(yīng)決議或證明];(d)[如適用,融資前提,需提供買方銀行出具的貸款承諾書或融資證明];(e)[如適用,目標(biāo)公司存在的重大法律糾紛已解決或已達(dá)成和解];(f)買方書面確認(rèn)已獲得所有必要的內(nèi)部授權(quán)以簽署本協(xié)議并完成交易;(g)雙方均履行了本協(xié)議約定的其他交割前提條件。6.2[如適用,設(shè)定交割前提條件的解決機(jī)制,如:滿足期限、賣方采取補(bǔ)救措施等]。第七條過渡期7.1在過渡期內(nèi),目標(biāo)公司應(yīng)繼續(xù)正常運(yùn)營,維持其資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員等現(xiàn)狀,不得進(jìn)行可能影響其價(jià)值或增加其風(fēng)險(xiǎn)的重大變更,直至交割完成。7.2過渡期內(nèi),賣方及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)對目標(biāo)公司(及標(biāo)的資產(chǎn))的任何盈利、虧損、負(fù)債、費(fèi)用、義務(wù)、責(zé)任、成本、支出、索賠、訴訟、仲裁、罰款、處罰及其他類似事項(xiàng)承擔(dān)全部責(zé)任。7.3[如適用,約定過渡期內(nèi)人員安排、重大事項(xiàng)決策等]。7.4過渡期內(nèi)發(fā)生影響目標(biāo)公司價(jià)值或履行本協(xié)議的任何重大事件(“過渡期事件”),賣方應(yīng)在事件發(fā)生后[具體天數(shù)]日內(nèi)書面通知買方,并應(yīng)立即采取一切必要措施減少損失,且就事件影響及處理方式與買方協(xié)商。第八條交割8.1時(shí)間與地點(diǎn):交割于本協(xié)議所有交割前提條件均滿足之日起在[具體地點(diǎn)]進(jìn)行。8.2程序:交割日,雙方應(yīng)簽署完成交易所需的全部法律文件(如股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、公司章程修正案、股東會決議、交割確認(rèn)書等),買方支付剩余款項(xiàng),賣方配合辦理相關(guān)股權(quán)(或資產(chǎn))登記過戶手續(xù)。8.3[如適用,約定交割后的具體安排,如:印章、證照、客戶、供應(yīng)商的交接等]。第九條保密9.1除非事先獲得對方書面同意,任何一方不得向任何第三方(但為履行本協(xié)議目的而需要知悉的顧問、代理人等除外)披露本協(xié)議內(nèi)容、談判過程、交易對價(jià)及其他根據(jù)本協(xié)議獲悉的對方商業(yè)秘密。9.2本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效,持續(xù)有效[具體年限]年或直至該信息成為公開信息為止,以較長者為準(zhǔn)。第十條違約責(zé)任10.1若一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何陳述與保證,該方應(yīng)立即停止違約行為,并賠償守約方因此遭受的全部直接損失。10.2若賣方未能滿足交割前提條件,買方有權(quán)解除本協(xié)議,賣方應(yīng)退還已收取的全部款項(xiàng),并賠償買方因此遭受的直接損失。若買方未能按時(shí)支付對價(jià),賣方有權(quán)解除本協(xié)議,買方應(yīng)支付全部應(yīng)付未付款項(xiàng),并賠償賣方因此遭受的直接損失。解除協(xié)議后的處理遵循相關(guān)法律規(guī)定。10.3[可約定其他違約情形及相應(yīng)責(zé)任,如支付違約金等]。第十一條不可抗力11.1若任何一方因不可抗力事件(指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,如戰(zhàn)爭、嚴(yán)重火災(zāi)、洪水、臺風(fēng)、地震、疫情、法律政策重大變化等)而未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù),該方不應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后[具體天數(shù)]日內(nèi)書面通知另一方,并提供相關(guān)證明。受影響方應(yīng)盡合理努力減輕不可抗力影響,并在不可抗力消除后盡快恢復(fù)履行義務(wù)。第十二條法律適用與爭議解決12.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律(為本協(xié)議之目的,不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律)。12.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將爭議提交[選擇仲裁或訴訟,如:中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會,根據(jù)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京進(jìn)行仲裁;或:有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決]。第十三條協(xié)議的生效、變更與解除13.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并(如適用)加蓋公司公章(或合同專用章)之日起生效。13.2對本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充,均須經(jīng)雙方書面同意。13.3除本協(xié)議另有約定外,任何一方未經(jīng)對方書面同意,不得單方面解除本協(xié)議。第十四條其他14.1完整協(xié)議:本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議,取代雙方此前

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