銀行業(yè)投資經(jīng)理業(yè)績貢獻(xiàn)績效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分投資業(yè)績表現(xiàn)投資組合年化收益率40%15%按實(shí)際年化收益率與目標(biāo)值的差值，每低1%，扣除3分，最高扣除20分，超出目標(biāo)值部分，每高1%，加2分，最高加40分。超額收益貢獻(xiàn)5%與市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)的差值，每低1%，扣除2分，最高扣除15分，超出基準(zhǔn)指數(shù)部分，每高1%，加1.5分，最高加30分。風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益12%經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的年化收益率，每低1%，扣除2.5分，最高扣除25分，超出目標(biāo)值部分，每高1%，加1.8分，最高加36分。投資策略達(dá)成率90%實(shí)際達(dá)成投資策略目標(biāo)的比例，每低1%，扣除1分，最高扣除10分，超出目標(biāo)值部分，每高1%，加0.8分，最高加16分。投資組合波動(dòng)率控制10%組合年化波動(dòng)率，每高1%，扣除1.5分，最高扣除22.5分，低于目標(biāo)值部分，每低1%，加1分，最高加20分。客戶關(guān)系管理客戶滿意度評(píng)分25%4.5客戶滿意度調(diào)查分?jǐn)?shù)，每低0.1分，扣除2分，最高扣除10分，高于目標(biāo)值部分，每高0.1分，加1.5分，最高加37.5分。新增客戶數(shù)量20實(shí)際新增客戶數(shù)，每少1個(gè)，扣除1分，最高扣除10分，超出目標(biāo)值部分，每多1個(gè)，加0.8分，最高加16分?？蛻袅舸媛?5%客戶留存比例，每低1%，扣除1.5分，最高扣除22.5分，高于目標(biāo)值部分，每高1%，加1分，最高加20分。客戶投訴處理率98%客戶投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決的比例，每低1%，扣除1分，最高扣除10分，高于目標(biāo)值部分，每高1%，加0.8分，最高加16分?？蛻糍Y產(chǎn)規(guī)模增長10%客戶資產(chǎn)規(guī)模增長率，每低1%，扣除1.2分，最高扣除14.4分，超出目標(biāo)值部分，每高1%，加1分，最高加20分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通跨部門協(xié)作效率20%90%跨部門協(xié)作完成項(xiàng)目的比例，每低1%，扣除1分，最高扣除10分，高于目標(biāo)值部分，每高1%，加0.8分，最高加16分。內(nèi)部溝通順暢度4.2內(nèi)部溝通滿意度評(píng)分，每低0.1分，扣除1.5分，最高扣除15分，高于目標(biāo)值部分，每高0.1分，加1分，最高加20分。團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)參與度100%團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)及會(huì)議的參與率，每低1%，扣除0.5分，最高扣除5分，高于目標(biāo)值部分，每高1%，加0.5分，最高加10分。知識(shí)分享貢獻(xiàn)5內(nèi)部知識(shí)分享及培訓(xùn)的貢獻(xiàn)次數(shù)，每少1次，扣除0.8分，最高扣除4分，超出目標(biāo)值部分，每多1次，加0.7分，最高加3.5分。項(xiàng)目支持質(zhì)量95%團(tuán)隊(duì)協(xié)作支持項(xiàng)目的質(zhì)量評(píng)分，每低1%，扣除1分，最高扣除10分，高于目標(biāo)值部分，每高1%，加0.8分，最高加16分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%99%合規(guī)操作的比例，每低1%，扣除2分，最高扣除30分，高于目標(biāo)值部分，每高1%，加1.5分，最高加22.5分。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0.5年內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的次數(shù)，每多1次，扣除5分，最高扣除25分，未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件，加10分。風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效性90%風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施效果，每低1%，扣除1.2分，最高扣除14.4分，高于目標(biāo)值部分，每高1%，加1分，最高加20分。內(nèi)部審計(jì)通過率100%內(nèi)部審計(jì)的通過率，未通過一次扣除5分，通過則加5分。反洗錢合規(guī)性100%反洗錢合規(guī)操作的達(dá)標(biāo)率，未達(dá)標(biāo)一次扣除5分，達(dá)標(biāo)則加5分。本表格用于評(píng)定銀行業(yè)投資經(jīng)理的業(yè)績貢獻(xiàn)，分為投資業(yè)績表現(xiàn)、客戶關(guān)系管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得分乘以各維度權(quán)重后相加，得到總績效得分。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：