理財咨詢協(xié)議合同甲方（委托人）：姓名：性別：身份證號：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方（受托人）：名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方有理財咨詢需求，乙方具備提供專業(yè)理財咨詢服務(wù)的能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方提供理財咨詢服務(wù)事宜達成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)的物描述1.理財咨詢服務(wù)內(nèi)容乙方為甲方提供全面的理財咨詢服務(wù)，包括但不限于個人財務(wù)狀況分析、理財目標(biāo)設(shè)定、投資策略規(guī)劃、風(fēng)險評估與管理等。乙方將根據(jù)甲方的具體情況和需求，運用專業(yè)知識和經(jīng)驗，為甲方量身定制個性化的理財方案，并提供定期的跟蹤和調(diào)整服務(wù)。2.服務(wù)期限本協(xié)議服務(wù)期限自年月日起至年月日止。服務(wù)期滿前，雙方如無異議，則本協(xié)議自動延續(xù)年。3.服務(wù)方式乙方將通過面對面溝通、電話溝通、電子郵件等方式為甲方提供理財咨詢服務(wù)。甲方應(yīng)積極配合乙方，及時提供乙方所需的各類財務(wù)信息和資料。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解乙方提供理財咨詢服務(wù)的具體內(nèi)容、方式和流程。有權(quán)要求乙方根據(jù)其需求和實際情況制定個性化的理財方案。有權(quán)對乙方提供的理財咨詢服務(wù)進行監(jiān)督和評價。2.義務(wù)向乙方如實提供與個人財務(wù)狀況相關(guān)的各類信息和資料，包括但不限于收入、資產(chǎn)、負(fù)債、投資情況等，并保證所提供信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。按照本協(xié)議約定及時支付服務(wù)費用。積極配合乙方開展工作，按照乙方的建議和要求執(zhí)行理財方案。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)信息和資料。有權(quán)按照本協(xié)議約定收取服務(wù)費用。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容、方式和期限，為甲方提供專業(yè)、全面、及時的理財咨詢服務(wù)。對甲方提供的所有信息和資料予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。依據(jù)甲方的財務(wù)狀況、理財目標(biāo)和風(fēng)險承受能力，制定合理、可行的理財方案，并向甲方詳細(xì)說明方案內(nèi)容、風(fēng)險收益特征等。在服務(wù)過程中，及時向甲方通報理財市場動態(tài)、投資產(chǎn)品信息等相關(guān)情況。三、服務(wù)費用及支付方式1.服務(wù)費用甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費用為人民幣元整（大寫：元整）。2.支付方式甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起個工作日內(nèi)，向乙方支付服務(wù)費用的%作為預(yù)付款，即人民幣元整（大寫：元整）；在乙方完成理財方案制定并經(jīng)甲方書面確認(rèn)后個工作日內(nèi)，支付剩余服務(wù)費用，即人民幣元整（大寫：元整）。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)信息和資料，導(dǎo)致乙方無法正常開展理財咨詢服務(wù)或制定的理財方案存在偏差，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。若甲方未按照本協(xié)議約定及時支付服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的%向乙方支付違約金。逾期超過日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付已產(chǎn)生的服務(wù)費用及違約金。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容、方式和期限為甲方提供理財咨詢服務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方退還已收取的部分或全部服務(wù)費用，并按照服務(wù)費用總額的%向甲方支付違約金。若乙方違反保密義務(wù)，向第三方披露甲方的財務(wù)信息和資料，應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失，并按照服務(wù)費用總額的%向甲方支付違約金。五、爭議解決本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。補充協(xié)議內(nèi)容與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（簽字/蓋章）：簽訂日期：年月日乙方（簽字/蓋章）：簽訂日期：年月日以上合同協(xié)議僅供參考，您可根據(jù)實際情況進行修改和調(diào)整。在簽訂理財咨詢協(xié)議合同前，