員工離職交接清單與工作評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)化模板一、適用范圍與常見(jiàn)應(yīng)用場(chǎng)景本模板適用于企業(yè)內(nèi)部各類員工離職（含主動(dòng)辭職、被動(dòng)解除勞動(dòng)合同、退休等）及崗位調(diào)動(dòng)時(shí)的交接工作，同時(shí)可作為員工工作表現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)估工具。常見(jiàn)應(yīng)用場(chǎng)景包括：?jiǎn)T工因個(gè)人原因主動(dòng)提出離職，需保證工作連續(xù)性；企業(yè)因業(yè)務(wù)調(diào)整、績(jī)效不達(dá)標(biāo)等原因解除勞動(dòng)合同，需規(guī)范工作交接與責(zé)任劃分；員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)至新崗位，需完成原崗位工作收尾與新崗位交接；項(xiàng)目組人員變動(dòng)，需同步更新項(xiàng)目資料與任務(wù)分工，避免項(xiàng)目停滯。二、標(biāo)準(zhǔn)化交接流程操作指南（一）離職申請(qǐng)與審批階段發(fā)起申請(qǐng)：?jiǎn)T工需提前30天（試用期內(nèi)提前3天）向直屬上級(jí)提交書面《離職申請(qǐng)表》，說(shuō)明離職原因、預(yù)計(jì)離職日期，并抄送人力資源部。審批流程：直屬上級(jí)評(píng)估工作交接可行性，確認(rèn)離職日期后，提交部門負(fù)責(zé)人審核；人力資源部核對(duì)員工考勤、合同等信息，最終由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，人力資源部啟動(dòng)交接流程。（二）交接準(zhǔn)備階段（交接人主導(dǎo)）梳理工作內(nèi)容：交接人需全面梳理崗位職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作，包括：日常事務(wù)：每日/每周固定任務(wù)、臨時(shí)性工作、未完成事項(xiàng)及進(jìn)度說(shuō)明；項(xiàng)目資料：在項(xiàng)目文件（含電子版與紙質(zhì)版）、項(xiàng)目進(jìn)度表、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)成果、風(fēng)險(xiǎn)清單；客戶資源：客戶聯(lián)系方式、溝通記錄、未達(dá)成的合作意向、客戶需求清單；系統(tǒng)權(quán)限：企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)（OA、CRM、ERP等）賬號(hào)密碼、權(quán)限范圍、操作手冊(cè)；物品資產(chǎn)：領(lǐng)用的辦公設(shè)備（電腦、手機(jī)等）、文件資料、鑰匙、工牌等。填寫《離職交接清單》：根據(jù)梳理內(nèi)容，逐項(xiàng)填寫《離職交接清單》（模板見(jiàn)第三部分），注明“已完成”“部分完成（需說(shuō)明后續(xù)跟進(jìn)人）”或“未完成（需說(shuō)明原因及解決方案）”。（三）交接執(zhí)行階段（交接人與接收人共同完成）逐項(xiàng)核對(duì)：交接人與接收人按照《離職交接清單》內(nèi)容，逐項(xiàng)核對(duì)工作文件、系統(tǒng)權(quán)限、物品資產(chǎn)等，保證信息準(zhǔn)確、無(wú)遺漏。工作文件：電子文件需整理至指定共享文件夾（注明“離職交接-員工姓名-日期”），紙質(zhì)文件需分類裝箱并標(biāo)注目錄；系統(tǒng)權(quán)限：現(xiàn)場(chǎng)演示系統(tǒng)操作流程，移交賬號(hào)密碼（建議修改初始密碼），并說(shuō)明權(quán)限邊界（如“可查看客戶數(shù)據(jù)但不可修改”）；客戶資源：共同聯(lián)系關(guān)鍵客戶，完成對(duì)接人介紹，明確后續(xù)服務(wù)責(zé)任人（如“客戶后續(xù)由對(duì)接，項(xiàng)目進(jìn)度同步至群內(nèi)”）。簽字確認(rèn)：每項(xiàng)交接完成后，交接人與接收人在《離職交接清單》上簽字確認(rèn)，注明交接日期。如有“部分完成”事項(xiàng)，需額外制定《交接跟進(jìn)計(jì)劃》，明確完成時(shí)限與責(zé)任人。（四）工作評(píng)估階段（直屬上級(jí)與人力資源部主導(dǎo)）評(píng)估維度：從“工作完成質(zhì)量”“團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力”“專業(yè)知識(shí)技能”“責(zé)任心與主動(dòng)性”“交接配合度”五個(gè)維度進(jìn)行評(píng)估（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)第三部分《工作評(píng)估表》）。信息收集：直屬上級(jí)根據(jù)員工在職期間表現(xiàn)，結(jié)合交接完成情況，填寫《工作評(píng)估表》初稿；人力資源部收集跨部門協(xié)作反饋（如其他部門對(duì)該員工的工作評(píng)價(jià)）；交接接收人提供“交接配合度”評(píng)分（如“交接資料完整度”“問(wèn)題解答及時(shí)性”）。結(jié)果反饋：人力資源部匯總評(píng)估結(jié)果，與部門負(fù)責(zé)人溝通后，向員工反饋評(píng)估意見(jiàn)（如需改進(jìn)需明確具體事項(xiàng)）。（五）后續(xù)跟進(jìn)階段（人力資源部與接收人主導(dǎo)）資料歸檔：人力資源部將《離職交接清單》《工作評(píng)估表》等資料歸入員工檔案，電子版?zhèn)浞葜疗髽I(yè)知識(shí)庫(kù)。問(wèn)題處理：交接后1周內(nèi)，接收人若發(fā)覺(jué)交接遺漏問(wèn)題，需及時(shí)反饋交接人與人力資源部，由三方協(xié)商解決（如補(bǔ)充資料、權(quán)限開通等）。離職證明開具：確認(rèn)交接無(wú)遺留問(wèn)題后，人力資源部于員工離職當(dāng)日出具《離職證明》，注明入職日期、離職日期、工作崗位等信息（不包含離職原因等敏感內(nèi)容）。三、核心模板工具（附表格）（一）離職交接清單表交接大類具體內(nèi)容描述交接人接收人完成狀態(tài)（√/×）備注（如未完成需說(shuō)明原因及跟進(jìn)計(jì)劃）一、工作文件交接1.部門周報(bào)/月報(bào)模板及歷史數(shù)據(jù)（2023年1月-2024年5月）**√2.“項(xiàng)目”需求文檔、測(cè)試報(bào)告、上線驗(yàn)收單（電子版存于“共享文件夾-項(xiàng)目組-項(xiàng)目”）**√3.客戶投訴處理記錄（未處理投訴2項(xiàng)：客戶投訴、客戶投訴，需*跟進(jìn)）**×未處理投訴轉(zhuǎn)交*客服專員，6月10日前完成二、系統(tǒng)權(quán)限交接1.OA系統(tǒng)賬號(hào)（密碼：，權(quán)限：查看部門考勤、提交報(bào)銷申請(qǐng)）**√密碼已修改為初始密碼，接收人需重置2.CRM系統(tǒng)客戶數(shù)據(jù)權(quán)限（僅可查看所負(fù)責(zé)*區(qū)域客戶，不可導(dǎo)出數(shù)據(jù)）**√三、客戶資源交接1.重點(diǎn)客戶清單（含公司、公司，聯(lián)系人及聯(lián)系方式見(jiàn)附件）**√已與客戶完成對(duì)接，確認(rèn)后續(xù)由負(fù)責(zé)2.未完成合作意向：*公司合同（預(yù)計(jì)6月15日簽約，當(dāng)前進(jìn)度：待法務(wù)審核）**√法務(wù)審核進(jìn)度已同步至*，每周五反饋四、物品資產(chǎn)交接1.公司筆記本電腦（型號(hào)：ThinkPadX1，序列號(hào)：）**√設(shè)備已清空個(gè)人數(shù)據(jù)，運(yùn)行正常2.部門門鑰匙（1把）、工牌（1張）**√交接確認(rèn)本人已確認(rèn)上述交接內(nèi)容完成，如有遺漏責(zé)任由交接人承擔(dān)。交接人簽字：__________日期：______接收人簽字：__________日期：______（二）工作評(píng)估表評(píng)估維度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（1-5分，5分為最高）得分具體說(shuō)明（結(jié)合實(shí)例）工作完成質(zhì)量5分：超額完成目標(biāo)，成果超出預(yù)期；3分：按時(shí)完成目標(biāo)，符合要求；1分：頻繁延期，成果不達(dá)標(biāo)4負(fù)責(zé)的“項(xiàng)目”提前3天上線，客戶滿意度評(píng)分95分，但季度報(bào)表有1處數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)偏差（已修正）團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力5分：主動(dòng)配合跨部門工作，推動(dòng)問(wèn)題解決；3分：能配合團(tuán)隊(duì)需求；1分：協(xié)作消極，影響團(tuán)隊(duì)進(jìn)度5在“跨部門項(xiàng)目”中，主動(dòng)協(xié)調(diào)技術(shù)部與市場(chǎng)部，提前完成方案評(píng)審，獲得部門表?yè)P(yáng)專業(yè)知識(shí)技能5分：技能精通，能指導(dǎo)他人；3分：掌握崗位所需技能；1分：技能不足，影響工作效率3熟練使用Excel、PPT，但Python數(shù)據(jù)分析能力較弱，需依賴同事協(xié)助完成復(fù)雜報(bào)表責(zé)任心與主動(dòng)性5分：主動(dòng)承擔(dān)額外任務(wù)，提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；3分：完成分內(nèi)工作，不推諉；1分：需頻繁督促，缺乏擔(dān)當(dāng)4發(fā)覺(jué)“合同”條款風(fēng)險(xiǎn)后，主動(dòng)聯(lián)系法務(wù)部修改，避免潛在經(jīng)濟(jì)損失；日常工作中能主動(dòng)跟進(jìn)任務(wù)進(jìn)度交接配合度5分：資料完整清晰，主動(dòng)解答疑問(wèn)；3分：配合交接，無(wú)重大遺漏；1分：資料混亂，對(duì)接困難5交接資料分類細(xì)致，電子文件命名規(guī)范，現(xiàn)場(chǎng)演示系統(tǒng)操作3次，保證接收人完全掌握綜合評(píng)價(jià)總分：21分（滿分25分），評(píng)價(jià)等級(jí)：良好員工在職期間工作表現(xiàn)突出，責(zé)任心強(qiáng)，需提升數(shù)據(jù)分析技能；交接工作完成度高，無(wú)遺留問(wèn)題評(píng)估人簽字直屬上級(jí)：__________部門負(fù)責(zé)人：__________人力資源部：__________日期：______（三）交接確認(rèn)表確認(rèn)事項(xiàng)確認(rèn)結(jié)果（√/×）說(shuō)明1.工作文件已全部移交，無(wú)遺漏√電子文件存于共享文件夾，紙質(zhì)文件已裝箱并標(biāo)注目錄2.系統(tǒng)權(quán)限已全部移交，密碼已修改√OA、CRM系統(tǒng)密碼已重置，權(quán)限范圍已說(shuō)明3.客戶資源已完成對(duì)接，關(guān)鍵客戶已通知變更聯(lián)系人√已與、客戶完成對(duì)接，確認(rèn)后續(xù)服務(wù)責(zé)任人4.物品資產(chǎn)已清點(diǎn)，無(wú)損壞或丟失√筆記電腦、鑰匙、工牌已交接，設(shè)備運(yùn)行正常5.交接后如有問(wèn)題，交接人愿意提供必要協(xié)助（期限：離職后1周）√交接人承諾離職1周內(nèi)配合解答疑問(wèn)最終確認(rèn)□交接完成，無(wú)遺留問(wèn)題□存在遺留問(wèn)題：__________________________三方簽字交接人：__________接收人：__________人力資源部：__________日期：______四、交接與評(píng)估過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）交接時(shí)間與人員保障交接周期需保障至少3個(gè)工作日，避免“匆忙交接”導(dǎo)致遺漏；若接收人為新入職員工，需安排直屬上級(jí)全程協(xié)助，保證交接質(zhì)量；交接期間，交接人需全職配合，不得安排其他工作任務(wù)。（二）信息完整性與保密要求涉及企業(yè)核心信息（如客戶數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)資料、技術(shù)文檔）需單獨(dú)標(biāo)注“保密”，接收人需簽署《保密承諾書》；電子文件需保證無(wú)病毒，重要文件建議加密傳輸（如企業(yè)內(nèi)部加密郵箱）；禁止交接個(gè)人文件（如私人照片、非工作文檔），避免信息泄露。（三）評(píng)估客觀性與結(jié)果應(yīng)用評(píng)估需基于事實(shí)，避免主觀臆斷（如“工作完成質(zhì)量”需附具體項(xiàng)目成果或數(shù)據(jù)）；評(píng)估結(jié)果作為員工晉升、調(diào)薪、背景調(diào)查的參考依據(jù)，需存檔保存至少2