保險顧問客戶服務(wù)與銷售轉(zhuǎn)化績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分客戶滿意度客戶投訴率30%低于5%投訴率每高于5%一個百分點，扣除3%分值，最高扣除15%分值客戶回訪滿意度平均分達到90分以上滿意度每低于90分一個百分點，扣除2%分值，最高扣除10%分值客戶留存率年度留存率不低于80%留存率每低于80%一個百分點，扣除4%分值，最高扣除20%分值客戶主動推薦率年度推薦率不低于15%推薦率每低于15%一個百分點，扣除3%分值，最高扣除15%分值服務(wù)響應(yīng)及時性95%以上服務(wù)請求在24小時內(nèi)響應(yīng)響應(yīng)率每低于95%一個百分點，扣除2%分值，最高扣除10%分值銷售業(yè)績保費收入40%完成年度計劃的120%收入完成率每低于100%一個百分點，扣除4%分值，最高扣除20%分值新客戶簽約數(shù)年度新簽客戶不少于50個簽約數(shù)每低于50個一個，扣除3%分值，最高扣除15%分值續(xù)保率年度續(xù)保率不低于85%續(xù)保率每低于85%一個百分點，扣除4%分值，最高扣除20%分值高價值產(chǎn)品銷售占比高價值產(chǎn)品銷售額占比不低于60%占比每低于60%一個百分點，扣除3%分值，最高扣除15%分值客戶轉(zhuǎn)化率潛在客戶轉(zhuǎn)化率不低于25%轉(zhuǎn)化率每低于25%一個百分點，扣除4%分值，最高扣除20%分值市場拓展新增潛在客戶數(shù)量15%年度新增潛在客戶不少于100個新增數(shù)量每低于100個一個，扣除2%分值，最高扣除10%分值線上渠道獲客貢獻線上獲客量占比不低于30%占比每低于30%一個百分點，扣除2%分值，最高扣除10%分值行業(yè)活動參與度參與至少8次行業(yè)或公司組織的市場活動參與次數(shù)每低于8次一個，扣除1.5%分值，最高扣除7.5%分值客戶資源開發(fā)通過老客戶推薦獲取新客戶比例不低于10%比例每低于10%一個百分點，扣除2%分值，最高扣除10%分值競品市場分析報告提交季度競品分析報告且質(zhì)量達標每遺漏或質(zhì)量不達標一次，扣除1%分值，最高扣除5%分值專業(yè)能力提升產(chǎn)品知識考核15%年度考核平均分達到95分以上平均分每低于95分一個百分點，扣除2%分值，最高扣除10%分值持續(xù)教育學(xué)分年度完成至少20學(xué)分的專業(yè)培訓(xùn)未完成每1學(xué)分，扣除1%分值，最高扣除15%分值合規(guī)操作符合率年度合規(guī)操作符合率100%符合率每低于100%一個百分點，扣除5%分值，最高扣除25%分值團隊分享次數(shù)年度參與至少4次團隊知識分享參與次數(shù)每低于4次一個，扣除1%分值，最高扣除4%分值客戶需求解決能力客戶滿意度調(diào)查中，需求解決能力評分達到4.5分以上（滿分5分）評分每低于4.5分一個百分點，扣除2%分值，最高扣除10%分值本考核表用于評估保險顧問在客戶服務(wù)與銷售轉(zhuǎn)化方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各維度及指標的具體要求進行評分，確保數(shù)據(jù)的客觀性與公正性。權(quán)重分配已根據(jù)崗位職責(zé)進行合理設(shè)置，請嚴格按照評分標準執(zhí)行。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：