保險業(yè)保險顧問業(yè)務成果績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分銷售業(yè)績達成率年度總保費收入40%1000萬元按實際完成保費收入占年度目標的百分比評分。例如：完成率100%得滿分，完成率80%得80%，以此類推。新客戶簽約數(shù)量50個按實際簽約新客戶數(shù)量占年度目標的百分比評分。例如：簽約數(shù)量50個得滿分，簽約數(shù)量40個得80%，以此類推。高價值保單數(shù)量20單按實際簽約高價值保單（單均保費超過50萬元）數(shù)量占年度目標的百分比評分。例如：簽約數(shù)量20單得滿分，簽約數(shù)量15單得75%，以此類推。續(xù)保率85%按年度續(xù)保客戶數(shù)量占上年度有效客戶數(shù)量的百分比評分。例如：續(xù)保率85%得滿分，續(xù)保率80%得80%，以此類推?？蛻魸M意度90分按客戶滿意度調查得分評分。例如：得分90分得滿分，得分85分得85%，以此類推?？蛻絷P系維護客戶回訪頻率20%每月至少1次按實際回訪次數(shù)占應回訪次數(shù)的百分比評分。例如：回訪頻率達標得滿分，回訪頻率未達標按比例扣分。客戶投訴率低于2%按實際投訴率評分。例如：投訴率低于2%得滿分，投訴率低于5%得80%，以此類推。客戶轉介紹數(shù)量10個按實際轉介紹客戶數(shù)量占年度目標的百分比評分。例如：轉介紹數(shù)量10個得滿分，轉介紹數(shù)量8個得70%，以此類推?？蛻魴n案完整度100%按客戶檔案信息完整度評分。例如：完整度100%得滿分，完整度95%得90%，以此類推。客戶關系活動參與度80%按參與公司組織的客戶關系活動的次數(shù)占年度計劃次數(shù)的百分比評分。例如：參與度80%得滿分，參與度60%得60%，以此類推。合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓完成率25%100%按實際完成合規(guī)培訓課程數(shù)量占年度計劃數(shù)量的百分比評分。例如：完成率100%得滿分，完成率90%得90%，以此類推。業(yè)務合規(guī)差錯率0%按業(yè)務操作中出現(xiàn)的合規(guī)差錯次數(shù)評分。例如：無差錯得滿分，出現(xiàn)1次差錯扣10%，以此類推。專業(yè)資格考試通過率100%按年度內通過專業(yè)資格考試的數(shù)量占計劃通過數(shù)量的百分比評分。例如：通過率100%得滿分，通過率80%得80%，以此類推。產(chǎn)品知識掌握度95%按產(chǎn)品知識考核得分評分。例如：得分95分得滿分，得分90分得90%，以此類推?？蛻敉对V處理時效96小時內按客戶投訴處理完成時間評分。例如：在96小時內完成得滿分，在24小時內完成得90%，以此類推。團隊協(xié)作與成長團隊目標貢獻率15%120%按個人業(yè)績對團隊整體目標的貢獻率評分。例如：貢獻率120%得滿分，貢獻率100%得100%，以此類推。新人輔導時長每周至少4小時按實際輔導新人時長占年度目標的百分比評分。例如：輔導時長達標得滿分，輔導時長未達標按比例扣分。團隊活動參與度85%按參與團隊建設活動的次數(shù)占年度計劃次數(shù)的百分比評分。例如：參與度85%得滿分，參與度65%得65%，以此類推。個人學習提升完成至少2項專業(yè)提升課程按實際完成專業(yè)提升課程數(shù)量占年度目標的百分比評分。例如：完成數(shù)量達標得滿分，完成數(shù)量達標率50%得50%，以此類推?？绮块T協(xié)作評價90分按內部跨部門協(xié)作的評價得分評分。例如：得分90分得滿分，得分85分得85%，以此類推。本考核表旨在全面評估保險顧問在銷售業(yè)績、客戶關系維護、合規(guī)與專業(yè)能力、團隊協(xié)作與成長四個維度的表現(xiàn)。請根據(jù)各指標的實際完成情況，對照評分標準進行評分。權重分配已明確各維度的重要性，請確保評分的客觀性與公正性。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：