采購申請審批模板適用情境操作流程詳解一、需求發(fā)起與申請單填寫發(fā)起人：由采購需求部門（如行政部、項(xiàng)目部、生產(chǎn)部等）指定人員（如*專員）作為發(fā)起人，登錄企業(yè)采購管理系統(tǒng)或填寫紙質(zhì)《采購申請單》。填寫內(nèi)容：明確采購物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)及總預(yù)算，保證信息準(zhǔn)確無誤（如“筆記本電腦-ThinkPadX1Carbon/14英寸/16G內(nèi)存/512G固態(tài)”而非“辦公電腦一批”）；說明采購用途（如“用于2024年市場部展會(huì)宣傳物料制作”）、需求緊急程度（一般/緊急）；如有指定供應(yīng)商或參考報(bào)價(jià)，需一并提供附件（如供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、比價(jià)記錄）。提交審核：發(fā)起人確認(rèn)信息完整后，提交至部門負(fù)責(zé)人審批。二、部門負(fù)責(zé)人審核審核人：需求部門負(fù)責(zé)人（如*經(jīng)理）對申請的必要性及合理性進(jìn)行審核。審核要點(diǎn)：采購需求是否符合部門年度工作計(jì)劃或項(xiàng)目進(jìn)度安排；數(shù)量、規(guī)格是否與實(shí)際需求匹配，是否存在過度采購；預(yù)算是否在部門可控范圍內(nèi)，是否需調(diào)整優(yōu)先級。審核結(jié)果：通過：簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)至采購部門；駁回：注明原因（如“預(yù)算超支，建議暫緩”），退回發(fā)起人修改。三、采購部門復(fù)核復(fù)核人：采購部門專員（如*主管）對申請的合規(guī)性及可行性進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核要點(diǎn)：采購物品是否屬于企業(yè)統(tǒng)一采購目錄（如固定資產(chǎn)、大宗物資需走招標(biāo)流程）；供應(yīng)商資質(zhì)是否符合要求（如是否為合格供應(yīng)商庫內(nèi)企業(yè)，緊急采購需說明原因）；預(yù)估價(jià)格是否合理，參考?xì)v史采購數(shù)據(jù)或市場行情進(jìn)行比對。復(fù)核結(jié)果：通過：提交至財(cái)務(wù)部門審批；駁回/調(diào)整：建議更換供應(yīng)商、降低規(guī)格或補(bǔ)充說明材料，反饋至需求部門。四、財(cái)務(wù)部門審批審批人：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如*總監(jiān)）或授權(quán)人員，重點(diǎn)審核預(yù)算與資金安排。審批要點(diǎn)：采購總預(yù)算是否納入年度/月度預(yù)算，超預(yù)算部分是否履行預(yù)算調(diào)整流程；資金來源是否明確（如運(yùn)營資金、項(xiàng)目專項(xiàng)資金）；支付方式是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度（如預(yù)付款比例、尾款結(jié)算條件）。審批結(jié)果：通過：簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)至最終審批人；駁回：注明財(cái)務(wù)合規(guī)問題（如“預(yù)算未批復(fù)，請補(bǔ)充流程”），退回采購部門。五、最終審批審批人：根據(jù)采購金額及企業(yè)授權(quán)制度，由分管領(lǐng)導(dǎo)（如*副總）、總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行最終審批。金額≤5000元：部門負(fù)責(zé)人+采購部門+財(cái)務(wù)部門審批即可；5000元＜金額≤5萬元：分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額＞5萬元：總經(jīng)理審批。審批要點(diǎn)：采購事項(xiàng)是否符合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向；大額采購是否經(jīng)過充分論證（如新增設(shè)備需評估產(chǎn)能匹配度）。審批結(jié)果：批準(zhǔn)：審批意見為“同意采購”，流轉(zhuǎn)至采購部門執(zhí)行；暫緩/否決：注明原因（如“市場波動(dòng)大，建議延期”），終止流程并通知需求部門。六、采購執(zhí)行與歸檔采購執(zhí)行：采購部門收到最終審批通過的通知后，根據(jù)申請單要求聯(lián)系供應(yīng)商、簽訂合同、下單采購，并跟進(jìn)到貨時(shí)間。驗(yàn)收入庫：物品到貨后，需求部門與倉庫管理員共同驗(yàn)收，核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量，填寫《驗(yàn)收單》。資料歸檔：采購申請單、審批記錄、報(bào)價(jià)單、合同、驗(yàn)收單等資料由采購部門整理存檔，保存期限不少于3年。申請單模板（示例）采購申請單申請單編號ZC-2024–X申請部門*部申請人*專員聯(lián)系方式申請日期YYYY年MM月DD日采購類別□辦公設(shè)備□耗材□項(xiàng)目物資□固定資產(chǎn)□其他______物品名稱（填寫具體名稱，如“彩色激光打印機(jī)”）規(guī)格型號（如“HPLaserJetProM404n”）單位數(shù)量2預(yù)估單價(jià)（元）3500.00總預(yù)算金額（元）用途說明（如“用于市場部日常宣傳材料打印，替換舊設(shè)備”）需求緊急程度□一般□緊急建議供應(yīng)商（如“科技有限公司，聯(lián)系方式：*-X”或“無”）附件清單□報(bào)價(jià)單□需求說明□比價(jià)記錄審批意見部門負(fù)責(zé)人：簽字：__________日期：__________采購部門：簽字：__________日期：__________財(cái)務(wù)部門：簽字：__________日期：__________最終審批：簽字：__________日期：__________填寫與使用要點(diǎn)信息準(zhǔn)確性：物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等核心信息需與實(shí)際需求一致，避免因模糊描述導(dǎo)致采購錯(cuò)誤（如“A4紙”需注明“70g/白色/500張/包”）。附件完整性：單次采購金額超3000元時(shí)，需附至少2家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單或比價(jià)記錄；固定資產(chǎn)采購需附設(shè)備參數(shù)說明及技術(shù)要求。審批順序不可逆：必須按“需求部門→采購部門→財(cái)務(wù)部門→最終審批”順序流轉(zhuǎn)，不得跳級或逆向?qū)徟＞o急采購處理：如遇緊急需求（如設(shè)備故障影響生產(chǎn)），可先口頭向部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備，同步提交申請單，審批流程需在24小時(shí)內(nèi)完成。預(yù)算控制：月度采購預(yù)算原則