技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收管理檢查清單模板一、適用范圍與典型應(yīng)用場景企業(yè)ERP系統(tǒng)開發(fā)與上線驗(yàn)收智能制造生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目驗(yàn)收部門數(shù)據(jù)共享平臺交付驗(yàn)收客戶定制化軟件功能驗(yàn)收二、驗(yàn)收管理全流程操作指引技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收需遵循“準(zhǔn)備-實(shí)施-整改-結(jié)論”的閉環(huán)流程，具體步驟步驟1：驗(yàn)收啟動(dòng)與準(zhǔn)備目標(biāo)：明確驗(yàn)收范圍、標(biāo)準(zhǔn)及職責(zé)，保證驗(yàn)收工作有序開展。操作要點(diǎn)：成立驗(yàn)收小組：由項(xiàng)目發(fā)起方（如客戶/甲方）、承建方（如乙方）、技術(shù)專家（如工、工）、業(yè)務(wù)部門代表（如*經(jīng)理）組成，明確組長（建議由甲方代表擔(dān)任）及職責(zé)分工。確認(rèn)驗(yàn)收依據(jù)：核對項(xiàng)目合同、需求規(guī)格說明書、技術(shù)方案、招投標(biāo)文件、國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T25000.51-2016《系統(tǒng)與軟件工程系統(tǒng)與軟件質(zhì)量要求和評價(jià)第51部分：就緒可用軟件產(chǎn)品的質(zhì)量要求和測試細(xì)則》）等文件，確定驗(yàn)收的核心指標(biāo)（功能、功能、安全、文檔等）。準(zhǔn)備驗(yàn)收資料：承建方需提前提交《驗(yàn)收申請函》《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》《測試報(bào)告》《用戶手冊》《培訓(xùn)記錄》《問題整改清單》（如有）等資料，驗(yàn)收小組審核資料的完整性。步驟2：驗(yàn)收文檔初審目標(biāo)：從文檔層面核查項(xiàng)目是否滿足基礎(chǔ)要求，避免后續(xù)現(xiàn)場測試出現(xiàn)重大偏差。操作要點(diǎn)：需求符合性檢查：對照需求規(guī)格說明書，核對項(xiàng)目成果是否覆蓋所有需求點(diǎn)，重點(diǎn)檢查需求變更是否經(jīng)過雙方確認(rèn)（需有書面變更記錄）。文檔規(guī)范性檢查：審核《測試報(bào)告》（需包含功能測試、功能測試、安全測試等結(jié)果及原始記錄）、《用戶手冊》（內(nèi)容完整、操作步驟清晰）、《部署方案》（可獨(dú)立部署且符合環(huán)境要求）等文檔是否規(guī)范、簽字蓋章是否齊全。問題整改閉環(huán)驗(yàn)證：若項(xiàng)目有前期測試或試運(yùn)行階段的問題，需核查《問題整改清單》中的問題是否全部解決，并提供驗(yàn)證記錄（如復(fù)測報(bào)告）。步驟3：現(xiàn)場/遠(yuǎn)程測試驗(yàn)證目標(biāo)：通過實(shí)際操作驗(yàn)證項(xiàng)目成果的功能、功能、安全性等是否達(dá)標(biāo)，保證“文檔與實(shí)際一致”。操作要點(diǎn)：功能測試：按《測試用例》逐項(xiàng)測試核心功能（如軟件系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、硬件設(shè)備的運(yùn)行邏輯），記錄功能異常點(diǎn)（如按鈕無響應(yīng)、數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤）。功能測試：驗(yàn)證系統(tǒng)功能指標(biāo)（如并發(fā)用戶數(shù)、響應(yīng)時(shí)間、數(shù)據(jù)處理量、硬件設(shè)備負(fù)載能力等）是否達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，使用專業(yè)工具（如JMeter、LoadRunner）測試報(bào)告。安全與兼容性測試：檢查系統(tǒng)是否存在漏洞（如SQL注入、權(quán)限繞過）、數(shù)據(jù)是否加密存儲(chǔ)；驗(yàn)證軟硬件兼容性（如操作系統(tǒng)版本、瀏覽器類型、第三方接口對接）。用戶場景驗(yàn)證：邀請業(yè)務(wù)部門代表（如*主管）參與實(shí)際業(yè)務(wù)場景操作，確認(rèn)是否滿足日常工作需求（如數(shù)據(jù)導(dǎo)出便捷性、報(bào)表準(zhǔn)確性）。步驟4：問題整改與復(fù)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)：保證測試中發(fā)覺的所有問題整改到位，形成閉環(huán)管理。操作要點(diǎn)：問題記錄與確認(rèn)：驗(yàn)收小組現(xiàn)場填寫《問題記錄表》，明確問題描述、嚴(yán)重程度（致命/嚴(yán)重/一般/建議）、責(zé)任方及整改時(shí)限，雙方簽字確認(rèn)。整改實(shí)施：承建方按整改計(jì)劃完成問題修復(fù)，提交《問題整改報(bào)告》（含修改說明、復(fù)測記錄）。復(fù)驗(yàn)確認(rèn)：驗(yàn)收小組對整改項(xiàng)逐一復(fù)驗(yàn)，確認(rèn)問題已解決；若未完全解決，需重新約定整改時(shí)限并跟蹤。步驟5：驗(yàn)收結(jié)論與報(bào)告歸檔目標(biāo)：正式確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果，完成資料歸檔，為項(xiàng)目收尾提供依據(jù)。操作要點(diǎn)：形成驗(yàn)收結(jié)論：根據(jù)文檔初審、測試結(jié)果、整改情況，綜合判定驗(yàn)收結(jié)論（通過/不通過/有條件通過）。通過：所有驗(yàn)收項(xiàng)均符合標(biāo)準(zhǔn)，無遺留問題或遺留問題不影響項(xiàng)目使用；有條件通過：存在次要問題（如文檔表述不清晰），需在約定時(shí)限內(nèi)整改后補(bǔ)充確認(rèn)；不通過：存在致命問題（如核心功能缺失、功能不達(dá)標(biāo)），需限期整改后重新組織驗(yàn)收。簽署驗(yàn)收報(bào)告：驗(yàn)收小組共同簽署《技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》，明確驗(yàn)收結(jié)論、遺留問題處理方案（如有）、后續(xù)服務(wù)承諾（如質(zhì)保期、技術(shù)支持）。資料歸檔：將驗(yàn)收過程中所有文件（合同、需求文檔、測試報(bào)告、驗(yàn)收報(bào)告、問題整改記錄等）整理歸檔，保證可追溯。三、技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收檢查清單模板驗(yàn)收類別驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收方式結(jié)果（合格/不合格）問題描述及整改要求責(zé)任人完成時(shí)限備注需求符合性需求覆蓋度核對項(xiàng)目成果是否覆蓋《需求規(guī)格說明書》中的全部功能點(diǎn)及非功能需求（如易用性）需求實(shí)現(xiàn)率100%，無遺漏需求點(diǎn)文檔核對+功能測試*工需求變更管理檢查需求變更是否有書面記錄（變更申請單、審批簽字）變更流程合規(guī)，重大變更經(jīng)雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)文檔審核*經(jīng)理功能實(shí)現(xiàn)核心功能測試關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程（如用戶登錄、數(shù)據(jù)提交、報(bào)表）是否正常運(yùn)行功能符合需求描述，操作無卡頓、無錯(cuò)誤提示現(xiàn)場操作測試若出現(xiàn)功能異常，需記錄具體操作步驟及錯(cuò)誤信息*測試員3個(gè)工作日邊界值與異常處理測試輸入邊界值（如最大長度、空值、特殊字符）及異常情況（如網(wǎng)絡(luò)中斷）的系統(tǒng)響應(yīng)系統(tǒng)能正確處理邊界值，異常情況下有友好提示且不崩潰壓力測試+異常模擬*工功能指標(biāo)響應(yīng)時(shí)間系統(tǒng)操作（如頁面加載、數(shù)據(jù)查詢）的平均響應(yīng)時(shí)間≤合同約定值（如≤2秒）功能工具測試*測試員并發(fā)處理能力模擬多用戶并發(fā)操作（如100人同時(shí)登錄），系統(tǒng)是否穩(wěn)定并發(fā)用戶數(shù)達(dá)標(biāo)，無數(shù)據(jù)丟失或服務(wù)中斷并發(fā)測試*工安全性數(shù)據(jù)安全敏感數(shù)據(jù)（如用戶密碼、交易記錄）是否加密存儲(chǔ)，權(quán)限控制是否嚴(yán)格符合《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求》（如GB/T22239-2019）滲透測試+權(quán)限核查若存在權(quán)限越風(fēng)險(xiǎn)，需重新配置訪問控制策略*安全工程師5個(gè)工作日漏洞掃描使用工具（如AWVS、Nessus）掃描系統(tǒng)漏洞無高危漏洞，中低危漏洞≤3個(gè)漏洞掃描報(bào)告*工文檔資料技術(shù)文檔《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書》《測試報(bào)告》《部署手冊》等是否完整、準(zhǔn)確文檔內(nèi)容與實(shí)際系統(tǒng)一致，格式規(guī)范，簽字蓋章齊全文檔審核若文檔缺失，需3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充*文檔專員用戶文檔《用戶手冊》《操作指南》是否通俗易懂，含常見問題解答業(yè)務(wù)用戶可獨(dú)立通過文檔完成操作用戶試用反饋若用戶反饋不清晰，需重新編寫并提交評審*工培訓(xùn)與交接用戶培訓(xùn)是否完成對甲方用戶的操作培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整培訓(xùn)覆蓋率100%，用戶能獨(dú)立使用系統(tǒng)核心功能培簽到崗表+用戶考核若考核不通過，需補(bǔ)充培訓(xùn)直至達(dá)標(biāo)*培訓(xùn)師驗(yàn)收前完成技術(shù)交接是否移交（如合同約定）、配置文檔、運(yùn)維手冊等交接清單與實(shí)際資料一致，甲方確認(rèn)接收交接單簽字*項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收前完成交接需特別注明保密條款售后服務(wù)質(zhì)保期承諾明確質(zhì)保期時(shí)長（如1年）、服務(wù)范圍（bug修復(fù)、技術(shù)咨詢）及響應(yīng)時(shí)間符合合同約定，響應(yīng)時(shí)間≤4小時(shí)，重大問題≤24小時(shí)到場合同條款核對*經(jīng)理服務(wù)聯(lián)系方式提供專屬技術(shù)支持人員聯(lián)系方式及服務(wù)流程聯(lián)系方式有效，服務(wù)流程清晰聯(lián)系方式表審核*客服專員驗(yàn)收前完成四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需明確可量化：避免使用“穩(wěn)定運(yùn)行”“良好體驗(yàn)”等模糊表述，應(yīng)將標(biāo)準(zhǔn)量化（如“系統(tǒng)可用性≥99.9%”“響應(yīng)時(shí)間≤3秒”），減少爭議。測試環(huán)境需與生產(chǎn)環(huán)境一致：驗(yàn)收應(yīng)在與實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境配置（服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)等）一致的環(huán)境中進(jìn)行，避免因環(huán)境差異導(dǎo)致結(jié)果偏差。用戶參與不可忽視：業(yè)務(wù)部門代表的實(shí)際操作體驗(yàn)是驗(yàn)收的重要依據(jù)，需提前溝通測試場景，保證覆蓋核心業(yè)務(wù)流程。問題整改需閉環(huán)跟蹤：對