《2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)》隨著人工智能、感知技術(shù)與智慧物流體系的深度融合，無(wú)人配送車(chē)正從技術(shù)驗(yàn)證與局部試點(diǎn)，邁向規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用的新階段。本藍(lán)皮書(shū)基于低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的權(quán)威數(shù)據(jù)與新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所的持續(xù)跟蹤研究，旨在系統(tǒng)梳理我國(guó)無(wú)人配送車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)、技術(shù)路徑與應(yīng)用現(xiàn)狀，并對(duì)未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行客觀研判，為行業(yè)參與者、政策制定者及研究者提供參考依據(jù)。當(dāng)前，無(wú)人配送車(chē)已成為城市智慧物流與“最后一公里”配送的關(guān)鍵載體。根據(jù)低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，截至2025年11月底，我國(guó)戶外場(chǎng)景應(yīng)用的無(wú)人配送車(chē)?yán)塾?jì)出貨量已突破3.9萬(wàn)臺(tái)，其中僅2025年新增交付約2.7萬(wàn)臺(tái)，標(biāo)志著行業(yè)年交付規(guī)模正式由“數(shù)千臺(tái)”躍升至“數(shù)萬(wàn)臺(tái)”量級(jí)。這一跨越式增長(zhǎng)，不僅印證了技術(shù)成熟度與場(chǎng)景適配性的提升，也反映出市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)化、智能化配送解決方案的迫切需求。展望未來(lái)，無(wú)人配送車(chē)市場(chǎng)仍將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測(cè)，2025年全年出貨量有望接近4萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)45億元。在政策支持持續(xù)強(qiáng)化、供應(yīng)鏈日益完善、商業(yè)模式逐步清晰的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2026年，市場(chǎng)累計(jì)出貨量將攀升至15萬(wàn)臺(tái)，并有望在2030年達(dá)到75萬(wàn)至105萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模，形成百億級(jí)市場(chǎng)空間，進(jìn)一步賦能物流降本、服務(wù)提質(zhì)與城市運(yùn)行效率優(yōu)化。本藍(lán)皮書(shū)通過(guò)調(diào)研分析行業(yè)內(nèi)主流企業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)與項(xiàng)目實(shí)踐，從技術(shù)創(chuàng)新、場(chǎng)景落地、商業(yè)模式、政策環(huán)境等多維度展開(kāi)探討。我們重點(diǎn)關(guān)注無(wú)人配送車(chē)在提升物流效率、緩解人力壓力、增強(qiáng)服務(wù)韌性等方面的價(jià)值，同時(shí)也對(duì)行業(yè)面臨的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、法規(guī)協(xié)同、安全治理與成本優(yōu)化等挑戰(zhàn)進(jìn)行剖析。我們相信，在各方共同努力下，無(wú)人配送車(chē)將成為智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，推動(dòng)物流行業(yè)向更安全、更高效、更綠色的方向演進(jìn)。本藍(lán)皮書(shū)希望凝聚產(chǎn)業(yè)共識(shí)，明晰發(fā)展路徑，助力中國(guó)在無(wú)人配送技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)?；瘧?yīng)用方面持續(xù)引領(lǐng)，為全球智慧物流發(fā)展貢獻(xiàn)中國(guó)實(shí)踐與目錄目錄第一章產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 51.1發(fā)展背景 61.2發(fā)展歷程 91.3全球市場(chǎng)概況 1.4趨勢(shì)與挑戰(zhàn) 第二章中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境 2.1政策環(huán)境 2.2融資環(huán)境 2.3需求環(huán)境 202.4產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 25第三章落地應(yīng)用現(xiàn)狀 293.1市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 3.2典型應(yīng)用場(chǎng)景 3.3綜合效益 3.4商業(yè)模式 第四章核心技術(shù)水平 384.1感知定位 4.2決策規(guī)劃 424.3線控執(zhí)行 454.4云端調(diào)度 474.5能源管理 49PTP無(wú)人配送指運(yùn)用自動(dòng)駕駛、人工智能等前沿技術(shù),借助無(wú)人配送指運(yùn)用自動(dòng)駕駛、人工智能等前沿技術(shù),借助無(wú)人駕駛物流載具(如無(wú)人車(chē)、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人),在最大限度減少或無(wú)需人工干預(yù)的情況下,可自主完成貨物從起始點(diǎn)(如倉(cāng)庫(kù)、配送中心)到目的地(如客戶指定地點(diǎn))運(yùn)輸?shù)囊环N智能化物流配送方式。作為低速無(wú)人駕駛的典型應(yīng)用場(chǎng)景之一,本藍(lán)皮書(shū)重點(diǎn)探討的是戶外無(wú)人配送物流車(chē)的發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的挑戰(zhàn)以及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。發(fā)展背景DevelopmentBackground》》第五章產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 525.1政策體系建議 535.2技術(shù)攻關(guān)建議 535.3生態(tài)協(xié)同建議 54 54第六章甄選推薦企業(yè) 556.1新石器慧通（北京）科技有限公司 566.2深圳佑駕創(chuàng)新科技股份有限公司 616.3上海電氫智運(yùn)機(jī)器人科技有限公司 656.4四川新工綠氫科技有限公司 696.5蘇州天準(zhǔn)星智科技有限公司 71發(fā)展歷程DevelopmentHistory》》新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)TrendsTrendsandchallenges》》趨勢(shì)與挑戰(zhàn) 請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分5新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)2001-2025年中國(guó)郵政業(yè)快遞業(yè)務(wù)量和快遞業(yè)務(wù)收入國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)、新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所整理注:快遞業(yè)務(wù)量2006年及以前為郵政特快專(zhuān)遞,2007年起為年業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元以上的快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量,2013年起為獲得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可的快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量。人力成本高企圖表1-1:2001-2025人力成本高企圖表1-1:2001-2025年中國(guó)郵政業(yè)快遞業(yè)務(wù)量和快遞業(yè)務(wù)收入自1999年中國(guó)開(kāi)啟電商元年,物流行業(yè)迎來(lái)前所未有的發(fā)展契機(jī)。特別是2010年以來(lái)B2C市場(chǎng)崛起和農(nóng)村電子商務(wù)興起,物流業(yè)務(wù)開(kāi)始爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量從2000年的1.1億件到2024年的1750.8億件,增長(zhǎng)了近1600倍,年復(fù)合增長(zhǎng)率約為36%。2025年1-11月份,我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已完成超1800億件。物流業(yè)務(wù)爆發(fā)直接且極大地刺激了對(duì)快遞人員需求的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2000-2024年我國(guó)快遞業(yè)從業(yè)人員已從10萬(wàn)人左右增長(zhǎng)到約450萬(wàn)人的龐大群體。隨著人力成本持續(xù)上漲,快遞員的薪資、社保福利以及管理成本,成為物流企業(yè)最重的運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)之一。且在業(yè)務(wù)峰值時(shí),依然面臨招工難、臨時(shí)用工短缺的問(wèn)題。物流業(yè)務(wù)爆發(fā)技術(shù)跨越臨界點(diǎn)2020年新冠疫情暴發(fā),技術(shù)跨越臨界點(diǎn)2020年新冠疫情暴發(fā),u無(wú)接觸配送的硬性要求和安全剛需,極大地加速了無(wú)人配送技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室走向?qū)嶋H應(yīng)用的進(jìn)程。這場(chǎng)檢驗(yàn)不僅解決了大量實(shí)驗(yàn)室中無(wú)法預(yù)見(jiàn)的長(zhǎng)尾問(wèn)題,倒逼無(wú)人配送技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈加速成熟。還極大地提升了公眾的接受度和信任感,用極短時(shí)間完成了大規(guī)模的社會(huì)認(rèn)知教育,為后續(xù)商業(yè)化鋪路。2000-20242000-2024年中國(guó)郵政業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和服務(wù)水平國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)、新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所整理注:營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1998年及以前為郵電局所,1999-2006年為郵政局所;統(tǒng)計(jì)口徑從2002年起為郵政局所和郵政代辦點(diǎn),注:營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1998年及以前為郵電局所,1999-2006年為郵政局所;統(tǒng)計(jì)口徑從2002年起為郵政局所和郵政代辦點(diǎn),2007年起為規(guī)模以上郵政業(yè)法人企業(yè)。圖表1-2:2000-2024年中國(guó)郵政業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和服務(wù)水平政策與資本驅(qū)動(dòng)近年來(lái),政策與資本雙輪驅(qū)動(dòng),加速無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一方面是我國(guó)物流新基礎(chǔ)、u人工智能+"行動(dòng)等政策出臺(tái),無(wú)人配送成為核心解決方案,助力物流行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和效率提升。且多個(gè)省市都開(kāi)放了路權(quán)、補(bǔ)貼等支持。另一方面,資本的持續(xù)涌入不僅推動(dòng)了技術(shù)的快速迭代,還促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深度融合與協(xié)同發(fā)展。新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)2010-2024年中國(guó)郵政業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資和增長(zhǎng)率國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)、新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所整理2010年2010年219892011年259492012年281592013年331412014年388912015年404952016年427052017年458522018年5054712.0%18.0%12.0%18.0%1832.42162.42346.62761.83240.93374.63558.83821.04212.317.7%17.7%17.4%5.5%5.5%10.3%10.3%年540064500.5年573134776.1年624115200.92022年660595504.92023年680515670.92024年2024年679735664.4-0.1%注:數(shù)據(jù)來(lái)源中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒,注:數(shù)據(jù)來(lái)源中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒,完整顯示為交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資。6.87%6.87%5.67%5.93%5.67%5.93%11.96%2.29%1.26%11.26%1.33%0.75%0.20%0.20%-0.30%-0.72%-0.75%-2.06%-2.16%-0.30%-0.72%-0.75%-2.06%-2.16%2010年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年注:注:圖為同比全行業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資。圖表1-3:2010-2024年中國(guó)郵政業(yè)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資水平發(fā)展歷程發(fā)展歷程無(wú)人配送是指運(yùn)用自動(dòng)駕駛、人工智能等前沿技術(shù),借助無(wú)人駕駛的物流載具(如無(wú)人車(chē)、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人),在最大限度減少或無(wú)需人工干預(yù)的情況下,即可自主完成貨物從起始點(diǎn)(如倉(cāng)庫(kù)、配送中心)到目的地(如客戶指定地點(diǎn))運(yùn)輸?shù)囊环N智能化物流配送方式。從全球范圍來(lái)看,2014年6月在愛(ài)沙尼亞成立的starshipTechnologies,被視作最早專(zhuān)門(mén)從事戶外無(wú)人配送車(chē)輛研發(fā)的公司,不過(guò)其產(chǎn)品主要是針對(duì)人行道行駛場(chǎng)景進(jìn)行設(shè)計(jì)的。starshipTechnologies的首款無(wú)人配送機(jī)器人于2015年11月推出,是一款六輪地面機(jī)器人,重在解決最后一英里的配送問(wèn)題。其貨倉(cāng)大小約等于兩個(gè)購(gòu)物袋,最多可以承載9公斤(約20磅)的貨物。這款機(jī)器人于2016年開(kāi)始在倫敦街頭進(jìn)行測(cè)試,同年還獲得了在美國(guó)華盛頓特區(qū)進(jìn)行實(shí)地測(cè)試的許可。值得注意的是,這一年也是中國(guó)企業(yè)開(kāi)始無(wú)人配送車(chē)技術(shù)探索與應(yīng)用的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。2016年左右,京東、美團(tuán)、阿里三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭成立了專(zhuān)門(mén)的技術(shù)團(tuán)體,引領(lǐng)行業(yè)開(kāi)始無(wú)人配送車(chē)輛的系統(tǒng)化研發(fā)。新冠肺炎疫情暴發(fā),u無(wú)接觸配送成為剛需,迫使眾多科研團(tuán)隊(duì)在極短的時(shí)間內(nèi)完成了從實(shí)驗(yàn)室到實(shí)際應(yīng)用的跨越。2021年5月,北京發(fā)放全國(guó)首批無(wú)人配送車(chē)輛編碼,2016年左右,京東、美團(tuán)、阿里三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭成立了專(zhuān)門(mén)的技術(shù)團(tuán)體,引領(lǐng)行業(yè)開(kāi)始無(wú)人配送車(chē)輛的系統(tǒng)化研發(fā)。新冠肺炎疫情暴發(fā),u無(wú)接觸配送成為剛需,迫使眾多科研團(tuán)隊(duì)在極短的時(shí)間內(nèi)完成了從實(shí)驗(yàn)室到實(shí)際應(yīng)用的跨越。2021年5月,北京發(fā)放全國(guó)首批無(wú)人配送車(chē)輛編碼,從"0"到"1"開(kāi)放路權(quán),無(wú)人車(chē)身份合法。新石器是唯一獲牌科創(chuàng)公司。無(wú)人配送車(chē)商業(yè)化應(yīng)用初見(jiàn)成效,全年銷(xiāo)售數(shù)量首破千臺(tái),先行企業(yè)率先推動(dòng)行業(yè)購(gòu)車(chē)成本低至10萬(wàn)元級(jí)。除了新石器、九識(shí)、白犀牛等領(lǐng)先企業(yè)加速擴(kuò)張,佑駕創(chuàng)新、電氫智運(yùn)、天翼交通等一大批實(shí)力派新玩家入局競(jìng)逐。全年新增交付約6600臺(tái),裸車(chē)售價(jià)首次里"大幅拓展至城市和城鄉(xiāng)配送。行業(yè)整體從"試點(diǎn)邁向起量,順里"大幅拓展至城市和城鄉(xiāng)配送。行業(yè)整體從"試點(diǎn)邁向起量,順標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入規(guī)?；瘡?fù)制階段。圖表圖表1-4:中國(guó)無(wú)人配送車(chē)技術(shù)商業(yè)化落地時(shí)間線回望中國(guó)無(wú)人配送的發(fā)展歷程,其起點(diǎn)是電商巨頭們對(duì)智慧物流uc終極形態(tài)"的想象。而后,在一場(chǎng)突如其來(lái)的疫情催化下,迅速完成了從實(shí)驗(yàn)室到真實(shí)場(chǎng)景的淬煉。政策的逐步完善與支持,不僅為行業(yè)提供了合法、規(guī)范的測(cè)試和運(yùn)營(yíng)環(huán)境,也極大地鼓舞了市場(chǎng)信心,吸引更多自動(dòng)駕駛企業(yè)積極參與進(jìn)來(lái)。當(dāng)前,我國(guó)無(wú)人配送車(chē)已在低速無(wú)人駕駛行業(yè)率先達(dá)成u萬(wàn)臺(tái)級(jí)交付里程碑,這一成績(jī)?nèi)蝾I(lǐng)先。以此為起點(diǎn),未來(lái)5年,從萬(wàn)臺(tái)到十萬(wàn)臺(tái)、再到百萬(wàn)臺(tái)的清晰進(jìn)階路徑,將徹底開(kāi)啟低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)新紀(jì)元。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)全球市場(chǎng)咨詢公司全球市場(chǎng)咨詢公司MarketsandMarkets曾預(yù)測(cè),到2030年,全球u最后一公里n無(wú)人配送市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到42億美元,且從2023年到2030年的年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)預(yù)計(jì)為22.7%。4.2billion4.2billion22.7%0.90.9billion0.7billion圖表圖表1-5:全球u最后一公里無(wú)人配送市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)但這一預(yù)測(cè)更多是針對(duì)小型無(wú)人配送車(chē)(配送機(jī)器人)在末端配送場(chǎng)景的展望,還有具備更大商業(yè)價(jià)值的城市級(jí)多元化無(wú)人配送市場(chǎng)未完全納入考量?！秷?bào)告》顯示,依托龐大的電商消費(fèi)群體和日益完善的跨境供應(yīng)鏈體系,亞太地區(qū)保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì),快遞包裹業(yè)務(wù)量突破2100億件,占全球總量的78.9%,業(yè)務(wù)收入占比近40%。其中我國(guó)快遞包裹業(yè)務(wù)量為1750.8億件,同比增長(zhǎng)21.5%;業(yè)務(wù)收入為《報(bào)告》顯示,依托龐大的電商消費(fèi)群體和日益完善的跨境供應(yīng)鏈體系,亞太地區(qū)保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì),快遞包裹業(yè)務(wù)量突破2100億件,占全球總量的78.9%,業(yè)務(wù)收入占比近40%。其中我國(guó)快遞包裹業(yè)務(wù)量為1750.8億件,同比增長(zhǎng)21.5%;業(yè)務(wù)收入為14033.5億元人民幣,同比增長(zhǎng)13.8%。我國(guó)快遞包裹市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)十一年保持全球第一,實(shí)現(xiàn)了月均百億件的跨越式發(fā)展。預(yù)計(jì)2025年全球快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量將突破3000億件,業(yè)務(wù)收入有望超過(guò)50000億元人民幣。國(guó)家快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)(%)國(guó)家快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)(%)中國(guó)1750.8億件(2024.01-2024.12)21.5%美國(guó)1125億件(2023.10-2024.09)-3.2%印度87.6億件(2024.04-2025.03)36.9%加拿大64億件(2024.01-2024.12)-1.5%德國(guó)45.2億件(2024.01-2024.12)3.7%英國(guó)42.1億件(2024.04-2025.03)7.9%法國(guó)25.5億件(2024.01-2024.12)-1.9%澳大利亞22.0億件(2024.07-2025.06)-12.0%日本16.9億件(2024.04-2025.03)-3.4%韓國(guó)3.0億件(2024.01-2024.12)3.4%圖表1-6:全球部分國(guó)家快遞業(yè)務(wù)量和同比增長(zhǎng)情況新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測(cè),目前僅在快遞市場(chǎng),無(wú)人配送車(chē)的全鏈路運(yùn)輸滲透率若達(dá)20全球市場(chǎng)空間已接近4500億元;若滲透率提升至50%,潛在市場(chǎng)規(guī)模則有望突破11200億元。STARSHIPTIERVRkenSTARSHIPTIERVRken圖表1-7:海外部分無(wú)人配送代表企業(yè)及產(chǎn)品在全球無(wú)人配送商業(yè)化競(jìng)速的背景下,海外領(lǐng)先企業(yè)正將u萬(wàn)臺(tái)級(jí)部署設(shè)定為未來(lái)三年的核心目標(biāo)。如starshipTechnologies已擁有超2700臺(tái)配送機(jī)器人,其計(jì)劃2026年進(jìn)軍多個(gè)歐洲國(guó)家,2027年重點(diǎn)布局美國(guó)市場(chǎng);預(yù)期到2027年,能將配送機(jī)器人規(guī)模拓展至超12000臺(tái)。CocoRobotics于2025年6月獲得了一筆8000萬(wàn)美元的融資,資金用于機(jī)器人技術(shù)升級(jí)及車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張,擴(kuò)張,目標(biāo)在2026年底前實(shí)現(xiàn)至少10000臺(tái)機(jī)器人的運(yùn)營(yíng)規(guī)模然而,這一標(biāo)志著規(guī)?；拯c(diǎn)的里程碑,已被新石器這家中國(guó)無(wú)人配送領(lǐng)軍企業(yè)率先達(dá)成。且海外企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng),已開(kāi)始直面中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的全面滲透。如新石器自2019年啟動(dòng)出海,目前其無(wú)人配送車(chē)的足跡已遍布全球15個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在中東,其協(xié)同阿聯(lián)酋K2集團(tuán)旗下的AutoGO獲得阿聯(lián)酋核發(fā)的首張無(wú)人配送車(chē)輛牌照,并實(shí)現(xiàn)無(wú)人車(chē)型上路許可,雙方正共同打造中國(guó)以外的全球第二個(gè)國(guó)家級(jí)Robovan本地化大規(guī)模部署與運(yùn)營(yíng)體系;在韓國(guó),其與仁川市政府簽約,完成了該國(guó)歷史首次引入無(wú)人配送車(chē);在日本,其加入了該國(guó)最大的自動(dòng)駕駛技術(shù)聯(lián)盟"Autoware",實(shí)現(xiàn)了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的深度融入新石器計(jì)劃未來(lái)加速在韓、日、新、比、法等亞歐國(guó)家落地,秉持u讓無(wú)人車(chē)普及全球愿景,推動(dòng)中國(guó)智造與智慧物流惠及世界?？傮w而言,中國(guó)將國(guó)內(nèi)復(fù)雜場(chǎng)景驗(yàn)證的L4級(jí)技術(shù)、規(guī)?；当灸芰俺墒爝\(yùn)營(yíng)體系推向全球,為多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的智慧物流建設(shè)提供了經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的u中國(guó)選項(xiàng)。這不僅提升了全球產(chǎn)業(yè)的效率閾值,也標(biāo)志著中國(guó)在自動(dòng)駕駛商用賽道從u模式借鑒n轉(zhuǎn)向u模式輸出"。值得注音的是,出海成功需深度的本地化適配,包括嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)安全法規(guī)、適應(yīng)?異的道路交通文化,以及與當(dāng)?shù)卣彤a(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建共贏生態(tài),方能將先發(fā)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為可持續(xù)的全球領(lǐng)導(dǎo)力。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)中國(guó)無(wú)人配送車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),可以概括為規(guī)模化、輕量化、多元化、體系化、全球化和可持續(xù)化。輕量化是實(shí)現(xiàn)規(guī)?；那疤?規(guī)?；癁槎嘣峁┗A(chǔ);多元化與體系化相互促進(jìn);全球化是成熟模式的擴(kuò)張;而可持續(xù)化是所有發(fā)展的最終約束與目標(biāo),決定了行業(yè)能走多遠(yuǎn)。無(wú)人配送車(chē)的技術(shù)路徑正逐步轉(zhuǎn)向以視覺(jué)為主導(dǎo)的融合感知方案,旨在降低硬件成本和復(fù)雜度。其面臨的核心挑戰(zhàn)是視覺(jué)系統(tǒng)在極端天氣、復(fù)雜光照下的可靠性挑戰(zhàn);算法研發(fā)與數(shù)據(jù)訓(xùn)練成本高;需重構(gòu)安全標(biāo)準(zhǔn)與公眾信任。通過(guò)萬(wàn)臺(tái)級(jí)部署降低單位成本,實(shí)現(xiàn)商業(yè)盈虧平衡,是行業(yè)從驗(yàn)證走向盈利的無(wú)人配送車(chē)的技術(shù)路徑正逐步轉(zhuǎn)向以視覺(jué)為主導(dǎo)的融合感知方案,旨在降低硬件成本和復(fù)雜度。其面臨的核心挑戰(zhàn)是視覺(jué)系統(tǒng)在極端天氣、復(fù)雜光照下的可靠性挑戰(zhàn);算法研發(fā)與數(shù)據(jù)訓(xùn)練成本高;需重構(gòu)安全標(biāo)準(zhǔn)與公眾信任。從最初的外賣(mài)、從最初的外賣(mài)、快遞等相對(duì)單一領(lǐng)域,逐步向園區(qū)物流、移動(dòng)零售、安防巡邏以及城市服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域廣泛滲透。其面臨的核心挑戰(zhàn)是不同場(chǎng)景需高度定制的車(chē)型與算法;與各行業(yè)現(xiàn)有流程融合的壁壘;非標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)致難以快速?gòu)?fù)制。應(yīng)用場(chǎng)景方面,把在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已成功驗(yàn)證的先進(jìn)技術(shù)與成熟模式,積極向海外市場(chǎng)進(jìn)行復(fù)制推廣,爭(zhēng)奪全球標(biāo)準(zhǔn)與生態(tài)位。其面臨的核心挑戰(zhàn)是各地法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、路況差異巨大;數(shù)據(jù)跨境與隱私保護(hù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn);面臨地緣政治與本地保護(hù)主義壓力。從早期單一的車(chē)輛獨(dú)立運(yùn)營(yíng)模式,從早期單一的車(chē)輛獨(dú)立運(yùn)營(yíng)模式,逐步向uc無(wú)人機(jī)無(wú)人車(chē)倉(cāng)店"深度協(xié)同的智能混合配送網(wǎng)絡(luò)方向演進(jìn),追求系統(tǒng)最優(yōu)。其面臨的核心挑戰(zhàn)是異構(gòu)設(shè)備協(xié)同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)空白;調(diào)度系統(tǒng)極度復(fù)雜;基礎(chǔ)設(shè)施(如起降場(chǎng)、通信)需超前規(guī)劃。追求環(huán)境友好(節(jié)能降碳,減少對(duì)生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響)、社會(huì)友好(考量就業(yè)影響,推動(dòng)公共空間的合理共享)以及經(jīng)濟(jì)可持續(xù)三者之間的精妙平衡。其面臨的核心挑戰(zhàn)是自動(dòng)化對(duì)傳統(tǒng)崗位的沖擊需社會(huì)在中國(guó),無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)的崛起并非偶然,其背后是一個(gè)由頂層戰(zhàn)略前瞻指引、資本市場(chǎng)強(qiáng)勁賦能、社會(huì)需求結(jié)構(gòu)性升級(jí)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)高度協(xié)同所共同塑造的時(shí)代必然。這遠(yuǎn)非單一技術(shù)的突破,旨在以智能化、綠色化與網(wǎng)絡(luò)化重塑現(xiàn)代物流底層邏輯的深刻產(chǎn)業(yè)革命。其發(fā)展格局,正由多重核心動(dòng)力共振增強(qiáng),形成飛輪效應(yīng),共育未來(lái)新質(zhì)生產(chǎn)力,并定義全球智慧物流標(biāo)準(zhǔn)與形態(tài)。政策環(huán)境policyEnvironment融資環(huán)境FinancingEnvironmentMarketMarketEnvironment》》IndustrialchainIndustrialchainMap》》圖表1-8:中國(guó)無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與挑戰(zhàn)12請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)2.1.1國(guó)家層面的宏觀布局2018年4月,交通運(yùn)輸部、工業(yè)和信息化部、公安部三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試管理規(guī)范(試行)》,首次在國(guó)家層面為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試訂立規(guī)矩,為有條件自動(dòng)駕駛(L3級(jí))、高度自動(dòng)駕駛(L4級(jí))和完全自動(dòng)駕駛(L5級(jí))開(kāi)展實(shí)際路測(cè)提供了明確的規(guī)范和指引。這份文件成為無(wú)人駕駛技術(shù)在物流配送等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)場(chǎng)景化應(yīng)用的重要基石。此后,國(guó)家層面對(duì)無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)的政策指引變得越來(lái)越具體和明確。2020.072020.082020.122022.122023.112024.012024.032024.052024.112024.112025.01國(guó)家發(fā)改委、工信部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部等13部門(mén)交通運(yùn)輸部交通運(yùn)輸部中共中央、國(guó)務(wù)院交通運(yùn)輸部工信部、公安部、交通運(yùn)輸部等5部門(mén)工信部、發(fā)改委、財(cái)政部等7部門(mén)交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)改委、工信部、公安部等13部門(mén)中共中央、國(guó)務(wù)院交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)改委交通運(yùn)輸部《關(guān)于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展激活消費(fèi)市場(chǎng)帶動(dòng)擴(kuò)大就業(yè)的意見(jiàn)》《交通運(yùn)輸新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)cc車(chē)路云一體化"應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》《交通物流降本提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃》《交通運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)提升行動(dòng)方案(2024-2027年)》發(fā)展基于新技術(shù)的uc無(wú)人經(jīng)濟(jì)"。支持建設(shè)自動(dòng)駕駛、自動(dòng)裝卸堆存、無(wú)人配送等技術(shù)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施。推廣郵政快遞轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化分揀設(shè)施、機(jī)械化裝卸設(shè)備。鼓勵(lì)建設(shè)智能收投終端和末端服務(wù)平臺(tái)。推動(dòng)無(wú)人倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)打造無(wú)人配送快遞網(wǎng)絡(luò)。支持開(kāi)展自動(dòng)駕駛載貨運(yùn)輸服務(wù)。鼓勵(lì)在港口、機(jī)場(chǎng)、物流場(chǎng)站、交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工地等環(huán)境相對(duì)封閉的區(qū)域及郵政快遞末端配送等場(chǎng)景,結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)需求,開(kāi)展自動(dòng)駕駛載貨示范應(yīng)用,并在做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急預(yù)案的前提下,視情推廣至公路貨運(yùn)、城市配送等場(chǎng)景,打造安全、高效、智能的物流運(yùn)輸服務(wù)。加快傳統(tǒng)線下業(yè)態(tài)數(shù)字化改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)。豐富5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景。加快研發(fā)智能化產(chǎn)品,支持自動(dòng)駕駛、無(wú)人配送等技術(shù)應(yīng)用?？墒褂米詣?dòng)駕駛汽車(chē)在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)干線公路運(yùn)輸或交通安全可控的城市道路等場(chǎng)景下從事道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。城市客運(yùn)企業(yè)、道路運(yùn)輸企業(yè)可與汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)組成聯(lián)合體開(kāi)展自動(dòng)駕駛運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)。自動(dòng)駕駛運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)依法辦理相關(guān)手續(xù),地方交通運(yùn)輸主管部門(mén)應(yīng)為自動(dòng)駕駛運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者從事自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)服務(wù)提供辦理渠道。開(kāi)展規(guī)?；痉稇?yīng)用。鼓勵(lì)在限定區(qū)域內(nèi)開(kāi)展自動(dòng)配送應(yīng)用試點(diǎn),部署不少于50輛的城市物流配送車(chē)試點(diǎn),部分實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景自動(dòng)化示范運(yùn)行。原材料制造業(yè)加快無(wú)人運(yùn)輸車(chē)輛等新型智能裝備部署應(yīng)用,推進(jìn)催化裂化、冶煉等重大工藝裝備智能化改造升級(jí)。開(kāi)展郵政快遞末端配送車(chē)輛更新。鼓勵(lì)企業(yè)在符合要求地區(qū)大規(guī)模使用新能源無(wú)人配送車(chē),提升郵件快件中轉(zhuǎn)效率。鼓勵(lì)發(fā)展與平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)、無(wú)人駕駛等相結(jié)合的物流新模式,健全和優(yōu)化管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,支持企業(yè)商業(yè)化創(chuàng)新應(yīng)用。促進(jìn)物流平臺(tái)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展,鼓勵(lì)物流技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)和龍頭企業(yè)為中小物流企業(yè)數(shù)智化賦能。推廣無(wú)人車(chē)、無(wú)人船、無(wú)人機(jī)、無(wú)人倉(cāng)以及無(wú)人裝卸等技術(shù)裝備,加強(qiáng)倉(cāng)配運(yùn)智能一體化、數(shù)字孿生等技術(shù)應(yīng)用,創(chuàng)新規(guī)模化應(yīng)用場(chǎng)景。加快推進(jìn)交通運(yùn)輸智慧物流創(chuàng)新發(fā)展。加快開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)(自動(dòng)駕駛)汽車(chē)準(zhǔn)入和通行試點(diǎn)。統(tǒng)籌加強(qiáng)交通運(yùn)輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同銜接。有序推動(dòng)自動(dòng)駕駛、無(wú)人車(chē)在長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域示范應(yīng)用。支撐自動(dòng)駕駛和車(chē)路協(xié)同發(fā)展。研制自動(dòng)駕駛車(chē)輛物流運(yùn)輸服務(wù)、貨運(yùn)車(chē)輛編隊(duì)行駛技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)在物流運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用,提高路網(wǎng)通行和車(chē)輛運(yùn)輸效率。2025.032025.082025.092025.11商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、工信部、交通運(yùn)輸部等8部門(mén)商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門(mén)交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)家郵政局等部門(mén)國(guó)務(wù)院辦公廳《加快數(shù)智供應(yīng)鏈發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》《關(guān)于大力發(fā)展數(shù)字消費(fèi)共創(chuàng)數(shù)字時(shí)代美好生活的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于n人工智能交通運(yùn)輸"的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于加快場(chǎng)景培育和開(kāi)放推動(dòng)新場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》以數(shù)智化協(xié)同創(chuàng)新為支撐,推動(dòng)物流與產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易、消費(fèi)融合發(fā)展,加快機(jī)器視覺(jué)、智能傳感、射頻識(shí)別等技術(shù)應(yīng)用,推廣智能立體倉(cāng)庫(kù)、自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)、無(wú)人配送車(chē)等設(shè)施設(shè)備,實(shí)現(xiàn)人、車(chē)、貨智能調(diào)度。推動(dòng)智慧物流建設(shè),鼓勵(lì)有條件的地區(qū)有序發(fā)展無(wú)人機(jī)支線運(yùn)輸和末端配送業(yè)務(wù),加快研究制定自動(dòng)配送車(chē)、無(wú)人機(jī)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。加快推動(dòng)郵政快遞基礎(chǔ)設(shè)施改造升級(jí),打造智能、高效寄遞網(wǎng)絡(luò)。鼓勵(lì)城市加大場(chǎng)景和路網(wǎng)開(kāi)放,推動(dòng)新型快遞配送設(shè)備規(guī)模化應(yīng)用,推廣末端智能配送服務(wù)。智慧物流領(lǐng)域。加快智慧公路、智慧港航、智慧物流樞紐、智慧物流園區(qū)等發(fā)展。探索與新技術(shù)、新業(yè)態(tài)相結(jié)合的物流新模式和公鐵、水水、鐵水智慧聯(lián)運(yùn)新場(chǎng)景。加強(qiáng)倉(cāng)配運(yùn)智能一體化、數(shù)字孿生等技術(shù)應(yīng)用,創(chuàng)新無(wú)人運(yùn)輸、無(wú)人裝卸、無(wú)人配送、智慧倉(cāng)儲(chǔ)等應(yīng)用場(chǎng)景。圖表2-1:中國(guó)無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)國(guó)家核心支持政策可以看出,中國(guó)在國(guó)家層面構(gòu)建的無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)政策體系,經(jīng)歷了深刻而系統(tǒng)的演變。一是重心和層級(jí)的顯著提升。早期國(guó)家政策集中于解決uc能不能上路測(cè)試"的問(wèn)題,旨在為自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)掃清障礙。而自2020年起,政策的導(dǎo)向開(kāi)始發(fā)生戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變,一系列文件如《關(guān)于支持新業(yè)態(tài)等技術(shù)在具體物流場(chǎng)景的應(yīng)用,標(biāo)志著政策重心從uc技術(shù)驗(yàn)證"轉(zhuǎn)向場(chǎng)景培育"。同時(shí),政策的視野也從單一的車(chē)輛技術(shù),擴(kuò)展至涵蓋u車(chē)、路、云、網(wǎng)、圖的完整生態(tài);從自動(dòng)駕駛技術(shù)本身,擴(kuò)展至覆蓋無(wú)人倉(cāng)儲(chǔ)、智能分揀、末端配送、車(chē)路協(xié)同、數(shù)字孿生等全鏈路環(huán)節(jié)的綜合應(yīng)用。二是發(fā)布主體的擴(kuò)展與協(xié)同。二是發(fā)布主體的擴(kuò)展與協(xié)同。除了與交通、車(chē)輛直接相關(guān)的部門(mén),更多與物流、電商、科技等領(lǐng)域相關(guān)的部門(mén)也參與到政策制定中。諸如《關(guān)于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展激活消費(fèi)市場(chǎng)帶動(dòng)擴(kuò)大就業(yè)的意見(jiàn)》《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》等關(guān)鍵政策,其發(fā)布單位更是擴(kuò)展至13個(gè)部門(mén)。這種多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布模式,反映出無(wú)人配送已被視為融合了交通、制造、商業(yè)、金融、安全等多個(gè)領(lǐng)域的綜合性國(guó)家戰(zhàn)略,其發(fā)展需要跨部門(mén)的系統(tǒng)性協(xié)力支撐。三是政策目標(biāo)更加明確且有力。在推動(dòng)落地方面,從早期u鼓勵(lì)nu支持n的引導(dǎo)性話語(yǔ),升級(jí)為u開(kāi)展試點(diǎn)"、"部署不少于50輛"、"推動(dòng)設(shè)備更新n等具有明確數(shù)量和場(chǎng)景要求的行動(dòng)指令。特別是將無(wú)人配送與"降低社會(huì)物流成本n這一核心經(jīng)濟(jì)目標(biāo)直接掛鉤,并將其納入u工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新"、"數(shù)智供應(yīng)鏈發(fā)展等更宏大的產(chǎn)業(yè)升級(jí)行動(dòng)中,使得政策的驅(qū)動(dòng)力更強(qiáng),資源導(dǎo)入更為集中。這一系列的變化,對(duì)無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。不僅為行業(yè)鋪設(shè)了一條清晰的u技術(shù)驗(yàn)證-示范應(yīng)用規(guī)模化商業(yè)運(yùn)營(yíng)的發(fā)展路徑,極大增強(qiáng)了市場(chǎng)信心,引導(dǎo)資本和技術(shù)進(jìn)行長(zhǎng)期、穩(wěn)定的投入。也通過(guò)全鏈條、多場(chǎng)景的政策支持,加速了整車(chē)制造、算法研發(fā)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、數(shù)據(jù)平臺(tái)等細(xì)分市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。值得關(guān)注的是,2025年11月,國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加快場(chǎng)景培育和開(kāi)放推動(dòng)新場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》,這份文件標(biāo)志著國(guó)家政策推動(dòng)的重點(diǎn)已從構(gòu)建技術(shù)基礎(chǔ)、完善制度環(huán)境,轉(zhuǎn)向了主動(dòng)營(yíng)造規(guī)?；瘧?yīng)用生態(tài)的新階段,無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)將加快迎來(lái)大規(guī)模商業(yè)落地的黃金時(shí)期。14請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)2.1.2地方政府的落實(shí)探索在國(guó)家政策的指引下,近年來(lái)多地政府都在積極行動(dòng),將宏觀藍(lán)圖轉(zhuǎn)化為具體路徑。一方面,有條件地區(qū)先試先行。多個(gè)國(guó)家級(jí)文件中出現(xiàn)n鼓勵(lì)有條件的地區(qū)n這一表述,為具備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場(chǎng)需求或獨(dú)特地理?xiàng)l件的地區(qū)提供了探索空間。諸如廣東省、浙江省、江蘇省、山東省等物流大省,紛紛走在智能化、無(wú)人化創(chuàng)新發(fā)展的前列。另一方面,區(qū)域性管理細(xì)則密集出臺(tái)。目前,全國(guó)已有超百項(xiàng)在實(shí)施的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理辦法,為無(wú)人配送車(chē)開(kāi)放路權(quán)。2025年以來(lái),更有超20個(gè)城市出臺(tái)了專(zhuān)門(mén)針對(duì)無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)的管理細(xì)則和發(fā)展規(guī)劃,為其規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。2025.012025.022025.042025.042025.052025.062025.072025.072025.072025.082025.082025.09阜陽(yáng)市郵政管理局、市交通運(yùn)輸局、市公安局毫州市郵政管理局、市交通運(yùn)輸局、市公安局玉林市人民政府淮北市郵政管理局、交通運(yùn)輸局、市公安局山東省人民政府辦公廳南昌市郵政管理局、市交通運(yùn)輸局、市公安交管局賀州市郵政管理局、市交通運(yùn)輸局、市公安局等部門(mén)海東市政府辦公室泰安市郵政局、市交通運(yùn)輸局、市發(fā)改委等15部門(mén)宣城市交通局、市公安局、市郵政管理局馬鞍山市郵政管理局、市公安局、市交通運(yùn)輸局貴港市交通運(yùn)輸局《阜陽(yáng)市郵政快遞無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用及技術(shù)規(guī)范指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》《毫州市郵政快遞無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用及技術(shù)規(guī)范指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》《玉林市智能低速物流無(wú)人車(chē)測(cè)試與應(yīng)用管理辦法(試行)》《淮北市郵政快遞無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用及技術(shù)規(guī)范指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》《關(guān)于加快人工智能賦能重點(diǎn)領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展的推進(jìn)方案》《南昌市郵政快遞無(wú)人車(chē)示范應(yīng)用及技術(shù)規(guī)范(試行)》《賀州市郵政快遞無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用及技術(shù)規(guī)范指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)《海東無(wú)人快遞車(chē)試點(diǎn)應(yīng)用工作方案》和《海東市無(wú)人快遞車(chē)道路測(cè)試及場(chǎng)景應(yīng)用指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》《泰安市城市末端無(wú)人配送試點(diǎn)建設(shè)方案》《宣城市郵政快遞無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用及技術(shù)規(guī)范指導(dǎo)《郵政快遞無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用及技術(shù)規(guī)范指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》《貴港市郵政快遞無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用及技術(shù)規(guī)范指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》在場(chǎng)景應(yīng)用規(guī)范、備案申請(qǐng)條件、備案申請(qǐng)流程、場(chǎng)景應(yīng)用管理、交通違法和事故處理等方面做出明確規(guī)定?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》將助力無(wú)人車(chē)在市內(nèi)接駁中轉(zhuǎn)運(yùn)輸場(chǎng)景的應(yīng)用,提高郵快件轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛智能化調(diào)度水平。共七章二十六條,通過(guò)場(chǎng)景應(yīng)用規(guī)范、備案申請(qǐng)條件、備案申請(qǐng)流程、場(chǎng)景應(yīng)用管理、交通違法和事故處理等規(guī)定,助力郵政快遞業(yè)無(wú)人車(chē)場(chǎng)景的規(guī)范化應(yīng)用,提升郵快件中轉(zhuǎn)效率,降低社會(huì)物流成本。明確了智能低速物流無(wú)人車(chē)的定義、組織管理、道路條件、設(shè)備要求、準(zhǔn)入要求、行駛要求、監(jiān)管要求、信息安全管理、交通違法和事故處理等方面的內(nèi)容。明確了無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用規(guī)范、備案申請(qǐng)條件、備案申請(qǐng)流程、場(chǎng)景應(yīng)用管理等具體要求,鼓勵(lì)郵政、快遞企業(yè)在符合要求地區(qū)大規(guī)模使用新能源無(wú)人配送車(chē),提升郵件快件中轉(zhuǎn)效率。2025年,全省智慧高速通車(chē)?yán)锍坛^(guò)300公里,部署運(yùn)行1500輛低速無(wú)人配送車(chē)。到2027年,智慧高速通車(chē)?yán)锍踢_(dá)到2000公里,全省部署運(yùn)行1.5萬(wàn)輛以上低速無(wú)人配送車(chē)、無(wú)人配送滲透率超50%。系統(tǒng)厘清了郵政快遞無(wú)人車(chē)示范應(yīng)用的技術(shù)參數(shù)、運(yùn)行規(guī)則及安全管理細(xì)則,明確界定備案申請(qǐng)的具體條件、辦理流程及審核標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)建起覆蓋技術(shù)研發(fā)、運(yùn)營(yíng)管理、全流程監(jiān)管的制度體系。廣西首個(gè)針對(duì)郵政快遞無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用的規(guī)范性文件,也是賀州首個(gè)專(zhuān)門(mén)針對(duì)功能型無(wú)人車(chē)管理的規(guī)范性文件。共分為八章二十六條,涵蓋組織管理、車(chē)輛要求、測(cè)試主體、道路測(cè)試申請(qǐng)、管理規(guī)范及事故處理等。試點(diǎn)時(shí)間為期2年,從部分縣區(qū)試運(yùn)行,逐步擴(kuò)大至其他縣區(qū)。對(duì)無(wú)人快遞車(chē)道路測(cè)試規(guī)范、備案申請(qǐng)條件、備案申請(qǐng)及審批流程、場(chǎng)景應(yīng)用管理、交通違法和事故處理等事項(xiàng)作出具體規(guī)定,確保無(wú)人快遞車(chē)試點(diǎn)應(yīng)用工作順利起步、有序推進(jìn)、取得實(shí)效。到2027年部署運(yùn)行550輛以上低速無(wú)人配送車(chē),引進(jìn)落地一批無(wú)人配送車(chē)研發(fā)制造及配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。旨在通過(guò)部署無(wú)人配送車(chē)輛,優(yōu)化城市末端物流配送體系,降低運(yùn)輸成本,提升服務(wù)效率,吸引產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展。從場(chǎng)景應(yīng)用規(guī)范、備案申請(qǐng)條件、備案申請(qǐng)流程、場(chǎng)景應(yīng)用管理、交通違法和事故處理等方面,詳細(xì)規(guī)范了車(chē)輛性能、運(yùn)營(yíng)主體、場(chǎng)景、申報(bào)條件、流程及場(chǎng)景應(yīng)用等各環(huán)節(jié)管理。主要內(nèi)容包括總則、場(chǎng)景應(yīng)用規(guī)范、備案申請(qǐng)條件、備案申請(qǐng)流程、場(chǎng)景應(yīng)用管理、應(yīng)急處理和法律責(zé)任、附則,對(duì)車(chē)輛性能、運(yùn)營(yíng)主體、場(chǎng)所條件等進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范,確保無(wú)人車(chē)在安全前提下開(kāi)展應(yīng)用。(征求意見(jiàn)稿)主要內(nèi)容包括組織管理、車(chē)輛要求、道路測(cè)試與應(yīng)用管理、交通違法和事故處理等。旨在推動(dòng)貴港市無(wú)人車(chē)配送郵件快件場(chǎng)景應(yīng)用,建全全市縣鄉(xiāng)村三級(jí)快遞網(wǎng)絡(luò),降低物流配送成本。2025.092025.092025.092025.092025.102025.102025.102025.102025.112025.112025.11淮南市發(fā)改委等8部門(mén)寧德市工業(yè)和信息化局、市公安局、市交通運(yùn)輸局南昌市郵政管理局、市交通運(yùn)輸局、市公安局交管支隊(duì)梧州市交通運(yùn)輸局、市公安局、市郵政管理局滁州市郵政管理局、市發(fā)改委、市公安局、市交通運(yùn)輸局宿州市郵政管理局、市交通運(yùn)輸局、市公安局六安市郵政管理局、市交通運(yùn)輸局、市公安局臨沂市發(fā)改委、市公安局、市郵政管理局等15部門(mén)淄博市工信局、市公安局、市交通運(yùn)輸局、市郵政局池州市郵政管理局、市交通運(yùn)輸、市公安等部門(mén)濟(jì)南市工信局、市公安局、市城管局、市郵政局等部門(mén)《淮南新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)車(chē)路云一體化示范應(yīng)用《寧德市低速無(wú)人配送車(chē)道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則(試行)》《南昌市郵政快遞無(wú)人車(chē)管理辦法(試行)》和《南昌市郵政快遞無(wú)人車(chē)管理市縣協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制(試行)》《梧州市郵政快遞無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用及技術(shù)規(guī)范指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》《滁州市郵政快遞業(yè)無(wú)人車(chē)配送新技術(shù)應(yīng)用實(shí)施方案》《宿州市郵政快遞無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用及技術(shù)規(guī)范指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》《六安市郵政快遞無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用及技術(shù)規(guī)范指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》《全市域城市末端無(wú)人配送試點(diǎn)建設(shè)方案》《淄博市低速無(wú)人駕駛車(chē)輛道路測(cè)試與商業(yè)示范管理實(shí)施細(xì)則(試行)》《池州市寄遞無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用測(cè)試及技術(shù)規(guī)范指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》《濟(jì)南市功能型無(wú)人車(chē)道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理辦法(試行)》2025年實(shí)現(xiàn)車(chē)輛編碼管理,開(kāi)展無(wú)人快遞配送等服務(wù)應(yīng)用;2026年開(kāi)展園區(qū)無(wú)人貨物轉(zhuǎn)運(yùn)、無(wú)人快遞配送等服務(wù)應(yīng)用;2027年探索低速功能型無(wú)人車(chē)與商超、餐飲等企業(yè)協(xié)同,實(shí)現(xiàn)更快捷便利的末端配送等。細(xì)則共七章二十六條,涵蓋管理機(jī)構(gòu)、主體資質(zhì)、車(chē)輛要求、測(cè)試與示范流程、交通違法處理等全鏈條管理,為無(wú)人配送技術(shù)的商業(yè)化落地提供了明確的制度保障。初步構(gòu)建了覆蓋車(chē)輛技術(shù)、運(yùn)行管理、安全保障、區(qū)域協(xié)同的規(guī)范化管理制度體系。協(xié)同目標(biāo)是建立市縣兩級(jí)聯(lián)動(dòng)管理體系,實(shí)現(xiàn)政策統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、數(shù)據(jù)共享,推動(dòng)無(wú)人車(chē)在全市范圍內(nèi)規(guī)?；瘧?yīng)用。(征求意見(jiàn)稿)明確車(chē)輛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試流程及運(yùn)營(yíng)規(guī)范,為行業(yè)提供可操作的指導(dǎo)框架。鼓勵(lì)企業(yè)采用無(wú)人車(chē)技術(shù),提升郵件快件中轉(zhuǎn)效率,降低物流成本,助力快遞行業(yè)降本增效和高質(zhì)量發(fā)展。明確了政府統(tǒng)籌、部門(mén)協(xié)同、企業(yè)主導(dǎo)、試點(diǎn)先行、逐步推廣"的實(shí)施原則,旨在形成市場(chǎng)主導(dǎo)、政府引導(dǎo)的良好發(fā)展格局。在業(yè)務(wù)層面,鼓勵(lì)企業(yè)采用無(wú)人車(chē)+投遞員"的混合寄遞模式提升效率。明確無(wú)人車(chē)場(chǎng)景應(yīng)用范圍、備案條件及流程、安全管理標(biāo)準(zhǔn)等核心內(nèi)容,重點(diǎn)規(guī)范公開(kāi)道路及封閉區(qū)域運(yùn)營(yíng)要求,明確多部門(mén)協(xié)同監(jiān)管職責(zé),通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化管理推動(dòng)無(wú)人車(chē)技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用深度融合。旨在規(guī)范郵政快遞無(wú)人車(chē)在全市行政區(qū)域內(nèi)的場(chǎng)景應(yīng)用,明確場(chǎng)景應(yīng)用規(guī)范、備案申請(qǐng)條件、備案申請(qǐng)流程、場(chǎng)景應(yīng)用管理、交通違法和事故處理等方面規(guī)定,實(shí)現(xiàn)郵政快遞無(wú)人車(chē)管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。將以城市快遞分撥中心到社區(qū)快遞網(wǎng)點(diǎn)(驛站)的末端配送服務(wù)為主,逐步拓展到從倉(cāng)庫(kù)到門(mén)店的生活消費(fèi)品配送服務(wù)。計(jì)劃利用3年時(shí)間,部署運(yùn)行1250輛低速無(wú)人配送車(chē)輛。為全市郵政快遞領(lǐng)域無(wú)人配送車(chē)的商業(yè)化示范及推廣應(yīng)用提供了制度依據(jù)和政策保障,到2027年,淄博市計(jì)劃在全市范圍內(nèi)部署1200輛低速無(wú)人配送車(chē),主要用于城市末端物流配送場(chǎng)景。聚焦寄遞無(wú)人車(chē)的場(chǎng)景測(cè)試與技術(shù)規(guī)范,明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營(yíng)要求和管理機(jī)制,構(gòu)建多部門(mén)協(xié)同監(jiān)管體系,引導(dǎo)企業(yè)安全有序開(kāi)展無(wú)人車(chē)配送測(cè)試與應(yīng)用,提升郵件快件中轉(zhuǎn)和末端配送效率,助力行業(yè)降本增效。對(duì)功能型無(wú)人車(chē)示范應(yīng)用主體、開(kāi)展示范應(yīng)用條件、申請(qǐng)流程、道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理、交通違法與事故處理等內(nèi)容作出具體規(guī)定。市郵政管理局負(fù)責(zé)功能型無(wú)人車(chē)在郵政、快遞領(lǐng)域的相關(guān)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。圖表2-2:中國(guó)無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)城市專(zhuān)項(xiàng)管理辦法早在2021年5月,北京經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)印發(fā)《無(wú)人配送車(chē)管理實(shí)施細(xì)則》,被視為國(guó)內(nèi)首個(gè)無(wú)人配送車(chē)管理辦法,填補(bǔ)了行業(yè)政策空白。2023年2月,北京市交通委員會(huì)等5部門(mén)印發(fā)《北京市無(wú)人配送車(chē)道路測(cè)試與商業(yè)示范管理辦法(試行)》,標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首個(gè)市級(jí)無(wú)人配送車(chē)商業(yè)運(yùn)營(yíng)全流程管理規(guī)范的誕生。緊隨其后,蕪湖市、蘇州市、蚌埠市也加入了全國(guó)首批發(fā)布無(wú)人配送車(chē)專(zhuān)項(xiàng)管理辦法的城市行列。然而,2025年無(wú)疑是地方無(wú)人配送政策發(fā)布的u大年n。眾多城市在短時(shí)間內(nèi)集中推出了針對(duì)性的管理辦法和指導(dǎo)意見(jiàn),政策制定更加精準(zhǔn)化和場(chǎng)景化,管理機(jī)制更加協(xié)同化和制度化,內(nèi)容框架更加標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化,發(fā)展目標(biāo)更加具體化和量化,且政策出臺(tái)顯示出明顯的區(qū)域集中性。如安徽已有10余個(gè)城市發(fā)布專(zhuān)項(xiàng)管理辦法,覆蓋率全國(guó)領(lǐng)先。廣西、廣東、江西、山東等省份,也呈現(xiàn)出u以點(diǎn)帶面的擴(kuò)散趨勢(shì),中國(guó)無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入一個(gè)由地方政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)的u應(yīng)用快跑階段。1611請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)根據(jù)公開(kāi)信息,新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì),2020年以來(lái),我國(guó)無(wú)人配送領(lǐng)域已融資超過(guò)140億元(主要統(tǒng)計(jì)整車(chē)制造和整體解決方案企業(yè)已披露數(shù)據(jù)),這一成績(jī)?cè)诘退贌o(wú)人駕駛行業(yè)位居前列。佑駕創(chuàng)新新石器九識(shí)智能毫末智行白犀牛行深智能尚元智行易咖智車(chē)配售募資(2025.11)配售募資(2025.07)D輪(2025.10)C+輪(2025.02)C輪(2024.03)B輪(2021.08)A+輪(2020.03)B4輪(2025.10)B輪(2025.04)A輪(2024.02)B+輪(2024.04)A+輪(2022.04)A輪(2021.12)pre-A輪(2021.02)B+輪(2025.08)B輪(2025.04)A輪(2021.04)A輪(2025.10)B輪(2024.04)2.04億港元1.55億港元超6億美元10億元6億元數(shù)億元約2億元1億美元約3億美元約1億美元3億元數(shù)億元約10億元3億元數(shù)億元2億元1億元約億元2億元2025年第二輪新H股的配售,重點(diǎn)推動(dòng)推動(dòng)高階智駕與L4無(wú)人物流業(yè)務(wù)發(fā)展。完成680萬(wàn)新H股的配售,募得資金的約30%用作L4級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案的技術(shù)升級(jí),支持載人載貨自動(dòng)駕駛場(chǎng)景的商業(yè)化落地。阿聯(lián)酋磊石資本(stoneventure)領(lǐng)投,高成資本、中國(guó)移動(dòng)旗下北京中移數(shù)字新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金、信宸資本、鼎暉VGC及某大型互聯(lián)網(wǎng)公司聯(lián)合領(lǐng)投。多家物流巨頭和漳州圖靈資本、中金匯融等財(cái)務(wù)投資人共同加持。中金匯融、前海方舟、中金啟陽(yáng)、亦莊國(guó)投、殼牌資本、前海母基金、智慧互聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金。融資資金重點(diǎn)用于推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及全國(guó)交付部署。軟銀亞洲、中金資本領(lǐng)投,云啟資本、耀途資本跟投。理想汽車(chē)、云啟資本、耀途資本和毅達(dá)資本共同投資,理想汽車(chē)通過(guò)持續(xù)增資成為新石器當(dāng)時(shí)的第二大股東。螞蟻集團(tuán)領(lǐng)投,BV百度風(fēng)投、藍(lán)湖資本跟投。融資資金重點(diǎn)用于加強(qiáng)產(chǎn)品迭代、供應(yīng)鏈自主可控、全球市場(chǎng)拓展、客戶服務(wù)體系提升等能力建設(shè)。鼎暉百孚、藍(lán)湖資本、某頭部美元基金及某大型上市公司聯(lián)合領(lǐng)投,亞投資本、錫創(chuàng)投、永鑫方舟、某物流產(chǎn)業(yè)方、BV百度風(fēng)投、unicorn等跟投。美團(tuán)領(lǐng)投,BV百度風(fēng)投、unicorn、閑庭基金、索道基金跟投,老股東藍(lán)湖資本、建發(fā)新興投資繼續(xù)追加投資。長(zhǎng)興智行九智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。中津創(chuàng)新(天津)投資有限公司領(lǐng)投,首程融石跟投。首程控股、九智資本、京西創(chuàng)投、高通中國(guó)、高領(lǐng)創(chuàng)投、首程融石、美團(tuán)。高領(lǐng)創(chuàng)投、首程融石、北京國(guó)管、美團(tuán)。線性資本、順豐控股、360集團(tuán)、以駿基金、華泰紫金。融資資金重點(diǎn)投向車(chē)規(guī)級(jí)無(wú)人車(chē)產(chǎn)品研發(fā)、Al技術(shù)的持續(xù)迭代和商業(yè)場(chǎng)景的拓展等三大領(lǐng)域。順豐控股領(lǐng)投,鑫源汽車(chē)與線性資本跟投。融資資金主要用于新的低速無(wú)人車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā),以及現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)推廣。遠(yuǎn)方基金、鹽南人工智能產(chǎn)業(yè)基金、鴻灝資本和優(yōu)必選。融資資金主要用于技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、商業(yè)化落地。復(fù)容投資領(lǐng)投,錫創(chuàng)投跟投。融資資金主要用于智能滑板底盤(pán)的代際升級(jí)及構(gòu)建開(kāi)放的無(wú)人駕駛生態(tài)平臺(tái)。上海國(guó)和投資、中信建投資本、無(wú)錫惠山科創(chuàng)。融資資金重點(diǎn)用于智能工廠建設(shè)和產(chǎn)能擴(kuò)容提升,以滿足行業(yè)爆發(fā)與客戶量產(chǎn)需求。圖表2-3:2020-2025年部分無(wú)人配送代表企業(yè)大額融資情況可以看出,我國(guó)無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)的融資環(huán)境已呈現(xiàn)出顯著的階段性特征。一是融資規(guī)模與輪次呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性躍升。2020年至2022年是產(chǎn)業(yè)落地應(yīng)用的啟動(dòng)期,這一階段的融資以早期風(fēng)險(xiǎn)投資為主,投資邏輯側(cè)重于技術(shù)路徑的可行性與創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)背景。自2023年起,尤其是進(jìn)入2024-2025年,產(chǎn)業(yè)融資生態(tài)發(fā)生了質(zhì)的飛躍。最顯著的特征是單筆融資額急劇放大,頭部企業(yè)紛紛完成大額乃至巨額融資。如新石器獲得超6億美元的D輪融資,不僅是無(wú)人配送領(lǐng)域規(guī)模最大的私募融資,也是迄今為止中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最大的一筆私募融資。此外,港股上市公司佑駕創(chuàng)新(2431.HK)今年成功完成兩輪新股配售,總募資3.59億港元,推動(dòng)高階智駕與L4級(jí)無(wú)人物流業(yè)務(wù)發(fā)展;九識(shí)智能和白犀牛均獲數(shù)億元融資,標(biāo)志著資本正以前所未有的力度押注賽道領(lǐng)軍者。二是投資主體多元化與戰(zhàn)略協(xié)同深化。早期的投資方以純財(cái)務(wù)VC機(jī)構(gòu)為主,而近兩年的融資名單則展現(xiàn)出鮮明的u多元化"和"戰(zhàn)略化趨勢(shì)。首先,順豐控股、美團(tuán)等產(chǎn)業(yè)資本領(lǐng)投,體現(xiàn)了物流與即時(shí)配送巨頭對(duì)無(wú)人化解決方案的迫切需求,旨在通過(guò)投資鎖定技術(shù)供應(yīng),構(gòu)建生態(tài)護(hù)城河。其次,國(guó)有資本與產(chǎn)業(yè)基金深度介入,亦莊國(guó)投、各地地方創(chuàng)投基金等紛紛入局,不僅提供了寶貴的長(zhǎng)期資本,更有助于為企業(yè)帶來(lái)政策資源、地方試點(diǎn)場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)訂單,極大地加速了商業(yè)化落地進(jìn)程。此外,跨界資本與國(guó)際資本同樣引人注目。如螞蟻集團(tuán)領(lǐng)投九識(shí)智能B4輪,360集團(tuán)參與白犀牛融資,顯示出科技與金融巨頭在無(wú)人配送領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。阿聯(lián)酋磊石資本領(lǐng)投新石器D輪,更是海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)無(wú)人配送領(lǐng)軍企業(yè)的高度認(rèn)可。據(jù)了解,新石器目前僅中東地區(qū)就已斬獲超5000臺(tái)無(wú)人車(chē)訂單,并在歐洲、東亞、東南亞等15個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)部署,全球市場(chǎng)滲透率在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。三是投資邏輯從u技術(shù)秀轉(zhuǎn)向商業(yè)場(chǎng)"。資本關(guān)注的焦點(diǎn)已從單純的自動(dòng)駕駛技術(shù)水平,轉(zhuǎn)向綜合性的商業(yè)化落地能力。企業(yè)早期的融資多用于u技術(shù)研發(fā)"和"原型車(chē)開(kāi)發(fā),而近期的融資則明確投向u全國(guó)交付部署"、"供應(yīng)鏈自主可控"、"全球市場(chǎng)拓展"及"客戶服務(wù)體系提升",加速實(shí)現(xiàn)從u產(chǎn)品"到"商品n的跨越。新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測(cè),未來(lái)無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)的投資將呈現(xiàn)以下趨勢(shì):兩極分化加劇巨額資本將持續(xù)向已驗(yàn)證出技術(shù)、兩極分化加劇巨額資本將持續(xù)向已驗(yàn)證出技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)化能力的頭部企業(yè)集中,助其構(gòu)筑更強(qiáng)的規(guī)模與生態(tài)壁壘。同時(shí),融資困難的企業(yè)或被整合,開(kāi)啟新洗牌周期。商業(yè)化場(chǎng)景深度綁定單純的無(wú)人車(chē)"概念不再足以吸引投資,能與特定高頻場(chǎng)景(如快遞中轉(zhuǎn)、門(mén)店補(bǔ)貨、園區(qū)物流)深度融合,并證明降本增效真實(shí)價(jià)值的企業(yè),將更受青睞。全球化發(fā)展與機(jī)遇把握中國(guó)企業(yè)憑借成熟產(chǎn)業(yè)鏈和豐富應(yīng)用場(chǎng)景形成先發(fā)優(yōu)全球化發(fā)展與機(jī)遇把握中國(guó)企業(yè)憑借成熟產(chǎn)業(yè)鏈和豐富應(yīng)用場(chǎng)景形成先發(fā)優(yōu)勢(shì),將加速出海。資本會(huì)支持企業(yè)進(jìn)行全球化市場(chǎng)拓投資鏈條延伸隨著整車(chē)制造環(huán)節(jié)格局初定,資本將向上游核心零部件、中游運(yùn)營(yíng)服務(wù)商以及下游細(xì)分場(chǎng)景解決方案等價(jià)值鏈環(huán)節(jié)滲透,尋找新的價(jià)值洼地。展,投資邏輯也將考量不同國(guó)家和地區(qū)的政策環(huán)境。圖表2-4:中國(guó)無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)未來(lái)投資趨勢(shì)18請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)新戰(zhàn)略咨詢2025-2026年無(wú)人配送車(chē)技術(shù)應(yīng)用與趨勢(shì)洞察藍(lán)皮書(shū)2.3.1全國(guó)31省市快遞業(yè)務(wù)發(fā)展情況國(guó)家郵政局《2024年郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,我國(guó)東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重分別為74.8%、14.9%和10.3%,快遞業(yè)務(wù)量比重分別為72.4%18.7%和8.9%。地區(qū)2024年快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)2024年快遞業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)東部地區(qū)1267.1億件18.1%10502.9億元12.2%中部地區(qū)328.0億件30.0%2092.8億元18.2%西部地區(qū)155.8億件34.4%1437.9億元19.5%圖表2-5:2024年中國(guó)各地區(qū)快遞業(yè)務(wù)規(guī)模和增長(zhǎng)情況快遞業(yè)務(wù)收入排名前五位的省份依次是廣東、上海、浙江、江蘇和山東,其快遞業(yè)務(wù)收入合計(jì)占全部快遞業(yè)務(wù)收入的比重達(dá)到62.0%?？爝f業(yè)務(wù)量排名前五位的省份依次是廣東、浙江、江蘇、河北和山東,其快遞業(yè)務(wù)量合計(jì)占全部快遞業(yè)務(wù)量的比重達(dá)到61.5%?？爝f業(yè)務(wù)量TOP快遞業(yè)務(wù)量TOP5快遞業(yè)務(wù)收入TOP5425.9單位:425.9單位:億件95.495.22519.2單位:億元639.9廣東省浙江省廣東省浙江省江蘇省河北省山東省廣東省上海市浙江省江蘇省山東省圖表圖表:2024年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入T○P5和快遞業(yè)務(wù)量T○P5省份快遞業(yè)務(wù)收入排名前十五位的城市依次是上海、廣州、深圳、金華(義烏)、杭州、東莞、北京、蘇州、佛山、成都、鄭州、武漢、揭陽(yáng)、汕頭和天津,其快遞業(yè)務(wù)收入合計(jì)占全部快遞業(yè)務(wù)收入的52.8%。2024年快遞業(yè)務(wù)收入2024年快遞業(yè)務(wù)收入TOP15單位:億元單位:億元上海廣州深圳義烏杭州東莞北京蘇州佛山成都鄭州武漢揭陽(yáng)汕頭天津圖表2-7:2024年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入T○P15城市快遞業(yè)務(wù)量排名前十五位的城市依次是金華(義烏)、廣州、深圳、上海、揭陽(yáng)、東莞、杭州、汕頭、2024年快遞業(yè)務(wù)量TOP15件件義烏廣州深圳上海揭陽(yáng)圖表2-8:2024年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量T○P15城市數(shù)據(jù)清晰地顯示,中國(guó)的快遞市場(chǎng)是一個(gè)高度集中的生態(tài)系統(tǒng)。如東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重高達(dá)72.4%;業(yè)務(wù)量排名前十五的城市,以全國(guó)不到3%的國(guó)土面積,貢獻(xiàn)了全國(guó)46.2%的快遞業(yè)務(wù)量。因此,我國(guó)無(wú)人配送車(chē)并非均勻分布的普適性需求,而是一種由規(guī)模臨界點(diǎn)、成本壓力與增長(zhǎng)動(dòng)能共同塑造的、高度分層化的結(jié)構(gòu)性需求。四、湖北、河南、湖南、安徽等上海、北京、蘇州等廣東、浙江、江蘇(核心城市)貴州、甘肅、青海、新疆等山東、河北、福建等金華(義烏)、揭陽(yáng)、汕頭等低市場(chǎng)密度