金融投資顧問理財顧問績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分客戶資產(chǎn)管理規(guī)模新增客戶資產(chǎn)規(guī)模40%500萬元按實際新增客戶資產(chǎn)規(guī)模占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，80%為0.8分客戶資產(chǎn)規(guī)模增長率15%按實際增長率占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，120%為1.2分客戶資產(chǎn)留存率90%按實際留存率占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，85%為0.85分平均客戶資產(chǎn)規(guī)模200萬元按實際平均客戶資產(chǎn)規(guī)模占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，150%為1.5分核心客戶數(shù)量20個按實際核心客戶數(shù)量占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，110%為1.1分業(yè)績與收入貢獻個人銷售額30%1000萬元按實際銷售額占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，80%為0.8分傭金收入300萬元按實際傭金收入占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，90%為0.9分產(chǎn)品銷售多樣性5種按實際銷售產(chǎn)品種類數(shù)量占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，120%為1.2分高凈值客戶銷售額500萬元按實際高凈值客戶銷售額占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，70%為0.7分客戶滿意度95%按客戶滿意度調(diào)查結(jié)果占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，92%為0.92分客戶服務(wù)與維護客戶服務(wù)響應(yīng)時間20%2小時內(nèi)按實際響應(yīng)時間占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，90%為0.9分客戶回訪頻率每月一次按實際回訪頻率占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，80%為0.8分客戶投訴率低于1%按實際投訴率占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，0.5%為2分客戶留存率90%按實際留存率占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，85%為0.85分客戶推薦率10個按實際客戶推薦數(shù)量占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，120%為1.2分專業(yè)能力與合規(guī)培訓完成率10%100%按實際培訓完成率占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，95%為0.95分合規(guī)操作次數(shù)0次按實際合規(guī)操作次數(shù)占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，0次為2分客戶投訴處理滿意度90%按客戶投訴處理滿意度調(diào)查結(jié)果占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，85%為0.85分行業(yè)認證持有率100%按實際行業(yè)認證持有率占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，95%為0.95分知識測試成績85分按實際知識測試成績占年度目標的百分比評分，例如：100%目標為滿分，92分為0.92分本績效評定表旨在全面評估金融投資顧問理財顧問的業(yè)績表現(xiàn)，包括客戶資產(chǎn)管理規(guī)模、業(yè)績與收入貢獻、客戶服務(wù)與維護、專業(yè)能力與合規(guī)四個維度。請根據(jù)實際工作情況填寫各項指標數(shù)據(jù)，并根據(jù)評分標準進行評分。最終績效得分由各維度加權(quán)匯總得出。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：