投行上市協(xié)議書(shū)甲方：[投行名稱(chēng)]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話(huà)]乙方：[擬上市企業(yè)名稱(chēng)]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話(huà)]鑒于甲方在投資銀行領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)的資源，能夠?yàn)槠髽I(yè)上市提供全方位的服務(wù)；乙方擬進(jìn)行首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市”），并期望獲得甲方的專(zhuān)業(yè)服務(wù)與支持。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方為乙方提供投行上市服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)的物描述1.上市方案設(shè)計(jì)甲方負(fù)責(zé)根據(jù)乙方的實(shí)際情況，包括但不限于企業(yè)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)特點(diǎn)等，制定詳細(xì)的上市方案。該方案將涵蓋上市的整體流程規(guī)劃、上市板塊選擇、上市時(shí)間表安排等內(nèi)容，確保乙方能夠順利實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)。2.財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)協(xié)助乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)范工作，包括但不限于梳理財(cái)務(wù)報(bào)表、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、解決財(cái)務(wù)歷史遺留問(wèn)題等。同時(shí)，為乙方提供財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)，解答乙方在上市過(guò)程中遇到的財(cái)務(wù)相關(guān)問(wèn)題，并根據(jù)市場(chǎng)情況和乙方需求，提供合理的財(cái)務(wù)建議。3.保薦與承銷(xiāo)服務(wù)若乙方選擇甲方作為保薦機(jī)構(gòu)，甲方將按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，履行保薦職責(zé)。包括對(duì)乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，編制保薦文件，向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）推薦乙方證券發(fā)行上市，持續(xù)督導(dǎo)乙方履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。同時(shí)，甲方將根據(jù)市場(chǎng)情況和乙方需求，為乙方提供證券承銷(xiāo)服務(wù)，確保乙方能夠順利完成股票發(fā)行工作。4.法律合規(guī)服務(wù)對(duì)乙方的法律狀況進(jìn)行全面審查，包括但不限于公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、合同協(xié)議、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面，識(shí)別并解決潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)助乙方完善內(nèi)部管理制度，確保乙方的運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。為乙方提供法律咨詢(xún)服務(wù)，解答乙方在上市過(guò)程中遇到的法律問(wèn)題，并根據(jù)法律法規(guī)的變化和監(jiān)管要求，及時(shí)調(diào)整乙方的上市計(jì)劃和相關(guān)法律文件。5.投資者關(guān)系管理協(xié)助乙方建立和維護(hù)與投資者的良好關(guān)系，制定投資者關(guān)系管理策略。組織乙方與投資者的溝通活動(dòng)，包括路演、業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)等，向投資者介紹乙方的業(yè)務(wù)情況、發(fā)展前景和投資價(jià)值，提高乙方的市場(chǎng)知名度和投資者認(rèn)可度。及時(shí)收集投資者的反饋意見(jiàn)，為乙方提供決策參考，促進(jìn)乙方與投資者之間的良性互動(dòng)。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用。在履行服務(wù)過(guò)程中，有權(quán)要求乙方提供必要的文件、資料和信息，并對(duì)乙方提供的信息進(jìn)行核實(shí)。根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對(duì)乙方的上市計(jì)劃和相關(guān)工作提出合理的建議和意見(jiàn)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，為乙方提供專(zhuān)業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的投行上市服務(wù)。組建專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，確保團(tuán)隊(duì)成員具備豐富的經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，能夠勝任各自的工作崗位。對(duì)乙方提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他敏感信息予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書(shū)面同意的除外。及時(shí)向乙方通報(bào)上市工作的進(jìn)展情況，解答乙方提出的問(wèn)題，并根據(jù)乙方的需求和市場(chǎng)情況，調(diào)整服務(wù)方案和工作計(jì)劃。在保薦與承銷(xiāo)服務(wù)中，按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，勤勉盡責(zé)地履行保薦職責(zé)，確保乙方的證券發(fā)行上市工作順利進(jìn)行。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供服務(wù)，并對(duì)甲方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。有權(quán)獲得甲方提供的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議，并根據(jù)自身情況進(jìn)行決策。在上市過(guò)程中，有權(quán)自主選擇其他中介機(jī)構(gòu)，但應(yīng)確保各中介機(jī)構(gòu)之間能夠有效溝通和協(xié)作，共同推進(jìn)上市工作。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向甲方支付服務(wù)費(fèi)用。向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的文件、資料和信息，積極配合甲方開(kāi)展盡職調(diào)查、上市方案設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)規(guī)范、法律合規(guī)等工作。根據(jù)甲方的建議和意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整和完善公司的治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)狀況等，確保符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。在上市過(guò)程中遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求，誠(chéng)實(shí)守信，履行信息披露義務(wù)，不得隱瞞或虛報(bào)重要信息。按照甲方的要求，組織乙方與投資者的溝通活動(dòng)，積極配合甲方開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式（一）服務(wù)費(fèi)用1.雙方協(xié)商確定甲方為乙方提供投行上市服務(wù)的總費(fèi)用為人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。該費(fèi)用涵蓋了本協(xié)議約定的各項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容，但不包括乙方因上市而需支付的其他中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、稅費(fèi)以及因乙方自身原因?qū)е碌念~外費(fèi)用。2.若乙方選擇甲方作為保薦機(jī)構(gòu)，保薦費(fèi)用為人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]），承銷(xiāo)費(fèi)用按照乙方實(shí)際發(fā)行股票募集資金總額的[X]%收取。（二）支付方式1.預(yù)付款乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付服務(wù)費(fèi)用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。2.階段性付款在甲方完成上市方案設(shè)計(jì)并經(jīng)乙方確認(rèn)后，乙方應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付服務(wù)費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。在甲方完成盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)規(guī)范、法律合規(guī)等主要工作，并向乙方提交相關(guān)報(bào)告后，乙方應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付服務(wù)費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。3.尾款在乙方成功上市且甲方完成持續(xù)督導(dǎo)工作后，乙方應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付剩余的服務(wù)費(fèi)用，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。（三）費(fèi)用調(diào)整若因法律法規(guī)、監(jiān)管政策變化或乙方自身原因?qū)е律鲜泄ぷ鞯墓ぷ髁看蠓黾踊蚬ぷ麟y度顯著提高，甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整服務(wù)費(fèi)用，但應(yīng)提前[X]個(gè)工作日書(shū)面通知乙方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。四、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在履行本協(xié)議過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他敏感信息予以保密。未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用該等信息。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。若因法律法規(guī)要求或司法程序需要，一方必須披露對(duì)方的保密信息時(shí)，應(yīng)提前通知對(duì)方，并在可能的情況下采取合理措施保護(hù)該等信息的保密性。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方上市工作延誤或出現(xiàn)其他不利后果，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)根據(jù)乙方因此遭受的實(shí)際損失確定，但最高不超過(guò)本協(xié)議約定的服務(wù)費(fèi)用總額。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致甲方無(wú)法正常開(kāi)展工作或乙方上市工作延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)根據(jù)甲方因此遭受的實(shí)際損失確定，但最高不超過(guò)本協(xié)議約定的服務(wù)費(fèi)用總額。同時(shí)，乙方還應(yīng)按照本協(xié)議約定繼續(xù)支付服務(wù)費(fèi)用，并承擔(dān)因違約給甲方造成的其他損失。3.若一方違反保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]），并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。若違約行為給對(duì)方造成的損失超過(guò)違約金金額的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對(duì)方的全部損失。4.如因不可抗力或法律法規(guī)、監(jiān)管政策變化等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的原因?qū)е乱环綗o(wú)法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商調(diào)整本協(xié)議的履行方式或解除本協(xié)議。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至乙方成功上市且甲方完成持續(xù)督導(dǎo)工