銷售合同審核與簽訂流程模板一、適用業(yè)務(wù)場景本流程模板適用于各類企業(yè)對外開展銷售業(yè)務(wù)時，規(guī)范從合同起草到簽訂的全過程管理，涵蓋產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供等各類銷售場景。無論是生產(chǎn)型企業(yè)向客戶銷售實體產(chǎn)品，還是服務(wù)型企業(yè)向客戶提供技術(shù)服務(wù)、解決方案，均可參照本流程執(zhí)行。特別適用于合同金額較大、條款復(fù)雜或涉及跨部門協(xié)作的銷售項目，旨在通過標準化流程降低法律風險、保障企業(yè)權(quán)益、提升合同管理效率。二、分步驟操作說明步驟一：合同起草（業(yè)務(wù)部門主導(dǎo)）責任部門/崗位：銷售部門/銷售代表操作內(nèi)容：收集客戶需求：與客戶充分溝通，明確銷售標的（產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)或服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標準）、數(shù)量、交付時間、交付地點、質(zhì)量要求、付款方式、違約責任等核心條款。確認合同要素：根據(jù)企業(yè)標準合同模板，結(jié)合客戶需求填寫合同基本信息，包括合同編號（按企業(yè)規(guī)則統(tǒng)一編制，如“年份+部門簡稱+序號”）、合同名稱（如“產(chǎn)品銷售合同”）、甲方（客戶全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人/授權(quán)代表）、乙方（我方全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人/授權(quán)代表）、簽訂地點等。起草合同文本：依據(jù)《民法典》《民法典合同編司法解釋》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理制度，起草合同條款。重點明確：標的物/服務(wù)描述（避免模糊表述，如“詳見附件一《技術(shù)規(guī)格書》”）；價格及費用（含稅價/不含稅價、單價、總價、是否包含運費、安裝費等附加費用）；付款方式（如“預(yù)付款30%發(fā)貨，驗收合格后付65%，質(zhì)保期滿付5%”）；交付與驗收（交付時間節(jié)點、驗收標準、驗收流程）；質(zhì)量保證（質(zhì)保期、質(zhì)量問題處理方式）；違約責任（違約情形、違約金計算方式、爭議解決方式：仲裁/訴訟管轄地）。輸出成果：《銷售合同（草案）》（含附件清單，如技術(shù)參數(shù)、驗收標準等）。步驟二：內(nèi)部多部門審核（法務(wù)、財務(wù)、業(yè)務(wù)協(xié)同）責任部門/崗位：銷售部門（初審）、法務(wù)部門（合法性審核）、財務(wù)部門（財務(wù)條款審核）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門初審：銷售負責人對照客戶需求及內(nèi)部政策，審核合同條款與業(yè)務(wù)一致性，保證標的、數(shù)量、價格、交付時間等與前期溝通一致，無遺漏關(guān)鍵信息。法務(wù)部門審核：法務(wù)專員重點審核：合同主體合法性（客戶是否為依法設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)，是否具備相應(yīng)經(jīng)營資質(zhì)）；條款合法性（是否符合法律法規(guī)，如“格式條款”是否盡到提示義務(wù)，違約責任是否顯失公平）；權(quán)責明確性（雙方權(quán)利義務(wù)是否清晰，避免“模糊條款”“責任轉(zhuǎn)嫁條款”）；爭議解決方式（管轄約定是否明確、有效，如“由乙方所在地人民法院管轄”）。法務(wù)部門需在《合同審核意見表》中填寫具體修改意見，對重大風險條款（如無限額違約金、管轄約定不利）需標注“重點提示”。財務(wù)部門審核：財務(wù)專員重點審核：價格條款（是否符合企業(yè)定價政策，是否涉及折扣、返利，需附相關(guān)審批文件）；付款方式（現(xiàn)金流是否合理，避免墊資風險，如“預(yù)付款比例過低”需標注風險）；稅費承擔（發(fā)票類型、稅率、開具時間是否符合財務(wù)規(guī)定，如“甲方要求開具6%增值稅專用發(fā)票”）；財務(wù)相關(guān)條款（如“質(zhì)保金是否按合同約定比例留存，到期后支付流程是否清晰”）。輸出成果：各部門簽字確認的《合同審核意見表》，及修改后的《銷售合同（修訂稿）》。步驟三：客戶溝通與條款確認（銷售部門對接）責任部門/崗位：銷售部門/銷售代表操作內(nèi)容：反饋審核意見：將內(nèi)部審核后的《銷售合同（修訂稿）》及審核意見（如需客戶配合修改的條款，如“增加違約金上限”“調(diào)整付款節(jié)點”）向客戶傳達，說明修改原因及企業(yè)立場。協(xié)商調(diào)整條款：針對客戶提出的異議，與客戶進行溝通協(xié)商，平衡雙方利益。對于無法達成一致的條款（如爭議解決方式、違約責任），需及時上報銷售負責人或法務(wù)部門，評估風險后確定是否妥協(xié)或終止合作。確認最終文本：雙方就所有條款達成一致后，形成《銷售合同（終稿）》，并由客戶方授權(quán)代表簽字確認（如需蓋章，需保證合同文本與蓋章件完全一致，無涂改）。輸出成果：客戶簽字/蓋章確認的《銷售合同（終稿）》（含所有附件）。步驟四：最終審批（分級授權(quán)管理）責任部門/崗位：銷售部門負責人、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理（根據(jù)合同金額分級）操作內(nèi)容：根據(jù)合同金額及重要性設(shè)定審批權(quán)限（示例）：小額合同（≤10萬元）：由銷售部門負責人審批，重點確認業(yè)務(wù)真實性、價格合理性；大額合同（10萬-50萬元）：由銷售總監(jiān)審批，除確認業(yè)務(wù)條款外，需評估客戶履約能力及項目風險；重大合同（＞50萬元或戰(zhàn)略客戶合作）：由總經(jīng)理審批，需綜合評估業(yè)務(wù)戰(zhàn)略意義、法律風險、財務(wù)影響。審批人需在《合同審批流程記錄表》中簽署審批意見，對“同意”的合同加蓋企業(yè)合同專用章或公章；對“需修改”的合同，退回銷售部門重新協(xié)商；對“不同意”的合同，說明理由并終止流程。輸出成果：審批完成的《合同審批流程記錄表》，及加蓋企業(yè)印章的《銷售合同（正本）》。步驟五：合同簽署與交付（行政部協(xié)同）責任部門/崗位：銷售部門、行政部/檔案管理員操作內(nèi)容：準備簽署文本：行政部根據(jù)審批通過的《銷售合同（終稿）），打印正本一式兩份（或按客戶要求份數(shù)），保證合同編號、條款與終稿完全一致，無錯頁、漏頁。組織簽署儀式：由銷售代表陪同客戶授權(quán)代表簽署合同，雙方簽字處需注明日期，如為企業(yè)蓋章，需保證印章清晰、不覆蓋文字。簽署完成后，將正本交客戶一份，我方留存一份（如需多份，按約定分配）。簽署過程留痕：對簽署過程進行拍照存檔（需注意保護客戶隱私，避免泄露無關(guān)信息），照片與合同文本一并歸檔。輸出成果：雙方簽署完成的《銷售合同（正本）》（客戶聯(lián)+我方聯(lián)），簽署過程照片。步驟六：合同歸檔與管理（行政部主導(dǎo)）責任部門/崗位：行政部/檔案管理員、銷售部門操作內(nèi)容：分類整理：行政部將我方留存的《銷售合同（正本）》及相關(guān)附件（如審核意見表、審批記錄、客戶資質(zhì)文件等），按“合同編號”順序分類整理，裝入檔案袋，標注“合同編號、合同名稱、客戶名稱、簽訂日期”。電子化存檔：將合同掃描件（含簽字蓋章頁）、審批流程記錄等錄入企業(yè)合同管理系統(tǒng)，設(shè)置“查閱權(quán)限”（僅銷售部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門負責人可查閱），保證電子檔案與紙質(zhì)檔案一致。建立臺賬：行政部建立《銷售合同管理臺賬》，記錄合同編號、客戶名稱、簽訂日期、合同金額、履行狀態(tài)（待履行/履行中/已完成/已終止）、質(zhì)保期截止日期、負責人等信息，定期更新（每月至少一次），便于跟蹤合同履行情況。輸出成果：紙質(zhì)合同檔案、電子檔案、更新后的《銷售合同管理臺賬》。三、模板表格表1：銷售合同信息登記表合同編號合同名稱簽訂日期甲方（客戶）統(tǒng)一社會信用代碼法定代表人授權(quán)代表聯(lián)系方式乙方（我方）統(tǒng)一社會信用代碼法定代表人授權(quán)代表聯(lián)系方式合同標的□產(chǎn)品□服務(wù)（名稱：）規(guī)格型號/技術(shù)參數(shù)數(shù)量合同金額（元）含稅價：不含稅價：付款方式□一次性付款□分期付款（節(jié)點：1.2.3.）交付時間交付地點質(zhì)量標準質(zhì)保期爭議解決方式□仲裁（機構(gòu)：）□訴訟（管轄地：）附件清單1.2.備注表2：合同審核意見表合同編號審核環(huán)節(jié)審核部門審核人審核日期□業(yè)務(wù)初審□法務(wù)審核□財務(wù)審核審核意見（具體條款修改建議或無異議，示例：“第5.3條質(zhì)保期建議延長至12個月，符合行業(yè)慣例”；“第3.1條價格已附折扣審批單，無異議”）審核結(jié)論□通過□需修改□不通過審核人簽字表3：合同審批流程記錄表合同編號審批環(huán)節(jié)審批人審批日期□銷售部門負責人□銷售總監(jiān)□總經(jīng)理審批意見（是否同意及理由，示例：“同意，業(yè)務(wù)條款已確認，風險可控”；“不同意，需補充客戶近三年財務(wù)審計報告”）審批結(jié)果□批準□駁回審批人簽字四、操作關(guān)鍵要點與風險提示合同條款需完整覆蓋核心要素：避免遺漏標的、金額、付款、交付、質(zhì)量、違約責任等關(guān)鍵條款，防止因條款模糊導(dǎo)致爭議（如“產(chǎn)品質(zhì)量要求”需明確執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準還是企業(yè)標準，并附具體參數(shù)）。嚴格執(zhí)行分級審批機制：根據(jù)合同金額設(shè)定審批權(quán)限，保證重大合同經(jīng)高層決策，避免“越級審批”導(dǎo)致風險失控（如50萬元以上合同未經(jīng)總經(jīng)理審批不得簽署）?？蛻糍Y質(zhì)與履約能力需前置核查：在合同起草前，通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等公開渠道核實客戶營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、經(jīng)營異常情況，必要時要求客戶提供近三年財務(wù)報表、資信證明，評估其履約能力。簽署過程保證雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章：客戶方簽字人需提供《授權(quán)委托書》（載明授權(quán)范圍、權(quán)限、期限），核對證件號碼件，避免“無權(quán)簽字