保險客戶經(jīng)理保單業(yè)務(wù)績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分銷售業(yè)績達成率新簽保單數(shù)量40%50單按實際完成數(shù)量與目標值的比例計分，每多完成1單加0.5分，每少完成1單減0.5分，最低得0分保費收入達成率100%按實際保費收入與目標保費收入的比例計分，每超過1%加0.2分，每低于1%減0.2分，最低得0分高價值保單占比30%按高價值保單（年保費超過10萬）收入占總保費收入的比例計分，每超過1%加0.3分，每低于1%減0.3分，最低得0分續(xù)保率85%按續(xù)?？蛻魯?shù)量占總客戶數(shù)量的比例計分，每超過1%加0.25分，每低于1%減0.25分，最低得0分客戶滿意度90分按客戶滿意度調(diào)查得分計分，每超過1分加0.1分，每低于1分減0.1分，最低得0分客戶關(guān)系管理客戶開發(fā)數(shù)量25%20個按新增有效客戶數(shù)量計分，每多開發(fā)1個加0.5分，每少開發(fā)1個減0.5分，最低得0分客戶維護頻率每月至少1次按實際維護次數(shù)與目標次數(shù)的比例計分，每多維護1次加0.3分，每少維護1次減0.3分，最低得0分客戶流失率5%按流失客戶數(shù)量占總客戶數(shù)量的比例計分，每低于1%加0.4分，每高于1%減0.4分，最低得0分客戶投訴處理100%按客戶投訴處理滿意度計分，每超過1%加0.2分，每低于1%減0.2分，最低得0分客戶轉(zhuǎn)介紹率15%按通過老客戶介紹的新客戶數(shù)量占總客戶數(shù)量的比例計分，每超過1%加0.3分，每低于1%減0.3分，最低得0分業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險管理合規(guī)操作達標率20%100%按業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求的比例計分，每低于1%減0.5分，最低得0分銷售誤導(dǎo)投訴0起按銷售誤導(dǎo)投訴數(shù)量計分，每發(fā)生1起扣1分，最低得0分核保通過率95%按核保通過申請的數(shù)量占總申請數(shù)量的比例計分，每超過1%加0.2分，每低于1%減0.2分，最低得0分業(yè)務(wù)流程規(guī)范執(zhí)行100%按業(yè)務(wù)流程規(guī)范執(zhí)行情況計分，每低于1%減0.4分，最低得0分反洗錢合規(guī)100%按反洗錢相關(guān)要求執(zhí)行情況計分，每低于1%減0.6分，最低得0分團隊協(xié)作與個人成長團隊任務(wù)分擔(dān)15%100%按團隊任務(wù)完成情況計分，每低于1%減0.3分，最低得0分新業(yè)務(wù)培訓(xùn)參與度100%按參與新業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)與應(yīng)參與次數(shù)的比例計分，每多參與1次加0.2分，每少參與1次減0.2分，最低得0分知識分享貢獻2次/季度按季度知識分享次數(shù)計分，每多分享1次加0.3分，每少分享1次減0.3分，最低得0分個人技能提升通過1項專業(yè)技能認證按是否通過專業(yè)技能認證計分，通過加2分，未通過不加分跨部門協(xié)作評價良好及以上按跨部門協(xié)作評價等級計分，優(yōu)秀加1分，良好不加分，一般減1分，較差減2分本考核表用于評估保險客戶經(jīng)理在保單業(yè)務(wù)方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標的實際完成情況，按照評分標準進行評分?？己私Y(jié)果將作為績效獎金、晉升及培訓(xùn)發(fā)展的依據(jù)。請確保所有數(shù)據(jù)的真實性和準確性。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：