銷售合同評審與簽訂快速參考表適用工作情境本參考表適用于企業(yè)銷售部門、法務部門、財務部門及相關協(xié)作人員，在銷售合同簽訂前開展多維度評審與流程管控的場景。具體包括：首次合作客戶的合同風險評估、常規(guī)銷售合同的條款合規(guī)性審查、大額/復雜合同的跨部門協(xié)同評審，以及合同簽訂前的最終風險確認等。通過標準化流程與關鍵要素把控，保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、權(quán)責清晰，有效防范履約風險，保障企業(yè)合法權(quán)益。標準化操作流程第一步：合同接收與初步分類操作主體：銷售助理/業(yè)務專員具體動作：接收客戶提交的合同文本（或企業(yè)起草的合同草案），核對合同份數(shù)、附件完整性（如技術參數(shù)、訂單確認函等）；根據(jù)合同金額（如10萬元以下、10萬-50萬元、50萬元以上）、客戶類型（新客戶/老客戶）、合作復雜度（常規(guī)產(chǎn)品/定制化服務）對合同進行分類，明確評審優(yōu)先級；建立《合同評審臺賬》，記錄合同編號、客戶名稱、提交時間、預計完成評審時間等基礎信息。關鍵輸出：合同分類清單、評審臺賬初稿。第二步：業(yè)務部門初審（核心需求與可行性匹配）操作主體：銷售負責人/業(yè)務經(jīng)理評審重點：客戶信息準確性：核實客戶名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、注冊地址、聯(lián)系方式等與營業(yè)執(zhí)照是否一致，避免主體信息錯誤；標的條款匹配度：確認產(chǎn)品/服務名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、交付時間、交付地點等是否與《訂單確認函》或客戶需求一致，避免“貨不對板”；商業(yè)條款合理性：審核合同金額、折扣政策、付款方式（如預付款比例、尾款支付節(jié)點）、價格有效期等是否符合公司定價策略與客戶信用等級；特殊需求可行性：針對客戶提出的定制化要求（如技術參數(shù)調(diào)整、個性化服務），與技術部門確認是否可實現(xiàn)，評估成本與周期。輸出結(jié)果：業(yè)務部門《評審意見表》，標注“同意”“需修改”（明確修改點）或“需進一步協(xié)商”。第三步：法務部門專項評審（合法性與風險防控）操作主體：法務專員/法務經(jīng)理評審重點：主體資格合法性：審查客戶簽約主體是否具備完全民事行為能力，核實授權(quán)委托書（如非法定代表人簽字）是否在有效期內(nèi)、授權(quán)范圍是否涵蓋合同內(nèi)容；條款合規(guī)性：檢查合同條款是否違反《民法典》《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)，是否存在“霸王條款”（如單方解釋權(quán)、免責聲明顯失公平）；權(quán)責明確性：重點關注交付驗收標準、違約責任（如逾期交貨、質(zhì)量問題的違約金計算方式）、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款、爭議解決方式（建議優(yōu)先約定“合同簽訂地人民法院管轄”或明確仲裁機構(gòu)）；文本規(guī)范性：核對合同編號、簽訂日期、頁碼是否連續(xù)，關鍵條款（如金額、日期）是否無涂改，簽字蓋章處是否預留。輸出結(jié)果：法務部門《法律風險評估表》，對高風險條款標注“禁止性條款”“修改建議”及“法律依據(jù)”。第四步：財務部門復核（資金安全與稅務合規(guī)）操作主體：財務專員/財務經(jīng)理評審重點：付款條件安全性：審核付款節(jié)點（如預付款、到貨款、驗收款、質(zhì)保金比例）是否符合公司信用政策，避免客戶長期拖欠；稅務信息準確性：核對納稅人識別號、發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開票信息是否與客戶資質(zhì)一致，避免稅務風險；成本與利潤測算：結(jié)合業(yè)務部門提供的成本數(shù)據(jù)，評估合同毛利率是否達標，是否存在價格倒掛風險；特殊財務條款：如涉及保證金、保函、賬期等，需評估對企業(yè)現(xiàn)金流的影響，是否符合公司財務制度。輸出結(jié)果：財務部門《資金與稅務審核表》，標注“通過”“需調(diào)整付款條件”或“補充稅務資料”。第五步：客戶溝通與條款修訂操作主體：銷售負責人（牽頭）、法務/財務部門配合具體動作：匯總業(yè)務、法務、財務部門的評審意見，梳理“必須修改項”和“可協(xié)商項”；與客戶進行溝通，重點說明需修改的條款（如違約責任、付款節(jié)點），爭取客戶理解與配合；對于無法協(xié)商一致的條款，及時上報上級領導決策；確認客戶反饋后，組織相關部門修訂合同文本，形成最終版《合同審批稿》。關鍵輸出：客戶確認的修訂記錄、最終版合同文本。第六步：內(nèi)部最終審批操作主體：根據(jù)合同金額與重要性，由對應層級負責人審批（如銷售總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理）審批要點：復核合同整體風險與收益平衡，重點關注重大條款變更、大額訂單的決策依據(jù)；確認所有評審部門意見已閉環(huán)處理，合同文本無遺留爭議點；審批通過后，在《合同審批表》中簽署審批意見，授權(quán)簽訂。第七步：合同簽訂與歸檔操作主體：銷售助理/法務專員具體動作：打印最終版合同文本，保證簽字蓋章頁清晰（如為企業(yè)蓋章，需加蓋合同專用章或公章；為客戶簽字，需核對簽字筆跡與證件號碼件一致）；合同簽訂后，掃描制作電子版（PDF格式），同步更新《合同評審臺賬》；將合同正本（一式X份，按客戶與公司留存需求分配）、審批文件、修訂記錄等整理歸檔，建立“一合同一檔案”。合同評審關鍵要素表單合同基本信息評審內(nèi)容與要求評審部門/人員評審意見整改狀態(tài)備注合同編號按公司《合同管理辦法》編號規(guī)則填寫，唯一且可追溯銷售助理□已完成□待整改客戶名稱與營業(yè)執(zhí)照一致，避免簡稱或錯別字業(yè)務部門□已完成□待整改合同標的產(chǎn)品/服務名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準清晰，無模糊描述（如“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”）業(yè)務/技術部門□已完成□待整改合同金額大小寫一致，含稅/不含稅價明確，折扣政策有依據(jù)業(yè)務/財務部門□已完成□待整改付款方式節(jié)點（如預付款30%、到貨款60%、驗收款10%）、賬戶信息、賬戶性質(zhì)（對公/對私）明確財務部門□已完成□待整改交付與驗收交付時間、地點、方式，驗收標準（如國標/行標/技術協(xié)議）、驗收期限具體業(yè)務/技術部門□已完成□待整改違約責任雙方違約責任對等，違約金計算方式合理（如不超過實際損失的30%），不可抗力條款明確法務部門□已完成□待整改爭議解決約定由合同簽訂地人民法院管轄或明確仲裁機構(gòu)（如“仲裁委員會”）法務部門□已完成□待整改保密條款保密范圍、期限、泄密責任明確，涉及商業(yè)秘密的信息需單獨標注法務部門□已完成□待整改簽訂信息雙方簽字蓋章頁完整，日期清晰，授權(quán)委托書（如需）附件齊全法務部門□已完成□待整改核心風險提示與要點把控主體資質(zhì)“三查”：查客戶營業(yè)執(zhí)照（是否在有效期內(nèi)、經(jīng)營范圍是否涵蓋合同標的）、查簽約人身份（法定代表人/授權(quán)代表，授權(quán)委托書需載明授權(quán)事項與期限）、查客戶信用（通過公開信息或第三方平臺核查是否存在失信、涉訴記錄），避免與無資質(zhì)主體簽約。條款表述“四防”：防歧義（如“盡快交付”明確具體時限）、防遺漏（如違約責任需涵蓋質(zhì)量、交付、付款等全環(huán)節(jié)）、防矛盾（如合同約定“驗收合格后付款”，但附件中驗收標準未明確）、防無效（如約定“爭議解決由雙方協(xié)商”，未明確協(xié)商不成后的處理方式）。付款節(jié)點“五審”：審預付款比例（不低于成本金額，降低資金風險）、審到貨條件（需明確“貨到指定地點且簽收”）、審驗收節(jié)點（避免“驗收無期限”導致尾款拖欠）、審質(zhì)保金比例（一般為5%-10%，質(zhì)保期屆滿后支付）、審賬戶信息（必須是對公賬戶，與合同主體一致）。履約證據(jù)“三留存”：合同簽訂后，留存客戶簽收的《送貨單》（注明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、簽收日期）、留存雙方確認的《驗收報告》（明確驗收結(jié)論與日