全球可持續(xù)航空燃料發(fā)展簡報第02期全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場動態(tài)本期匯總了2025年下半年以來全球SAF產(chǎn)業(yè)在技術研發(fā)、產(chǎn)能擴張、行業(yè)協(xié)同方面的最新進展，以及全球市場動態(tài)。·技術研發(fā)·產(chǎn)能擴張·行業(yè)協(xié)同·市場動態(tài)航空燃料總產(chǎn)量的0.7%。這一數(shù)據(jù)反映出SAF在快速增長的同時，距離大規(guī)模替代傳統(tǒng)航油仍存在明顯差距。盡管如此，全球SAF產(chǎn)業(yè)鏈已顯現(xiàn)出加速布局、規(guī)模擴展與協(xié)同深化的趨勢：多條技術路線推進、商業(yè)化裝置投運以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作模式探索等方面均取得積極進展，生產(chǎn)主體更加多元，項目規(guī)模持續(xù)擴大。航空公司、能源企業(yè)與基礎設施運營方之間的協(xié)同不斷深化，推動SAF由示范應用向常態(tài)化供應過渡。編者說全球航空業(yè)正邁向2050凈零排放目標，作為關鍵減排措施，可持續(xù)航空燃料（SAF）進入政策密集出臺、產(chǎn)業(yè)加快布局和市場機制逐步形成的關鍵階段。各國摻混義務、激勵工具和可持續(xù)認證規(guī)則持續(xù)演進，產(chǎn)能投資、技術路線和跨區(qū)域貿易同步推進，但相關信息分散、更新頻繁且區(qū)域差異顯著，給政策判斷和產(chǎn)業(yè)決策帶來挑戰(zhàn)。作為獨立第三方智庫機構，能源與交通創(chuàng)新中心希望通過定期發(fā)布全球可持續(xù)航空燃料發(fā)展簡報，系統(tǒng)跟蹤全球SAF政策、產(chǎn)業(yè)和市場的最新進展，提煉關鍵趨勢與共性問題，為政策制定者、產(chǎn)業(yè)界和投資方提供中立、專業(yè)、可持續(xù)的參考視角，促進經(jīng)驗交流與理性討論，服務航空業(yè)長期低碳發(fā)展目標。2025:2025:推動全球SAF邁入新階段—政策框架日趨完善，技術突破加速呈現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同持續(xù)深化技術研發(fā)技術研發(fā)MtJ路線審批獲得實質性進展：MtJ（甲醇制噴氣燃料）是指將甲醇脫水生成烯烴，并進行齊聚反應生成更長鏈的烯烴，再對這些烯烴進行加氫反應，將其轉化為具有所需碳鏈長度的烷烴，從而生產(chǎn)出可用作SAF的燃油組分的過程。該技術的一大優(yōu)點在于原料來源廣泛，所需的甲醇既可以使用城市固廢、農業(yè)和林業(yè)廢棄物等多種可再生原料，也可以直接利用CO2進行加氫轉化。目前，美國材料試驗協(xié)會已發(fā)起對MtJ工藝列入ASTMD7566標準的投票，通過后將加入附錄5作為醇制航煤的一部分。全球首個商業(yè)化ATJ項目投產(chǎn):美國喬治亞州的FreedomPinFuels工廠正式商業(yè)化運行，成功實現(xiàn)全球首次以乙醇為原料的大規(guī)模這標志著ATJ（乙醇制航空燃料）技術商業(yè)化的重要突破，在HEFA原料受限的背景下，為全球SAF發(fā)展提供新的可擴展路徑。ATJ技術支持多種可持續(xù)原料，包括農作物殘余、能源作物、城市固廢和捕集碳，可顯著降低全生命周期溫室氣體排放。與JetA-1混合后，可完全適配現(xiàn)有飛機和基礎設施。目前該技術已在美國、澳大利亞、日本、印度、英國、哥倫比亞、歐盟、中東及哈薩克斯坦等地部署。該工廠投資超過3億美元，包含多項首創(chuàng)技板。此次投產(chǎn)被視為全球航空脫碳的重要里程碑。CO2制備SAF新型技術探索取得進展：以CO2為原料制備SAF被認為是未來航空深度脫碳的重要途徑。這一路線的最大優(yōu)勢在于碳源廣泛且可再生，既不依賴化石資源，也不與糧食和土地形成競爭。為此，全球正展開CO2制備SAF新型技術的探索，并取得初步進展。國內首個工業(yè)尾氣乙醇制SAF商業(yè)化項目開啟籌劃建設：北京首鋼朗澤科技股份有限公司首創(chuàng)工業(yè)尾氣原位生物轉化SAF工藝，即利用含CO和CO2的工業(yè)尾氣在常溫低壓下高效轉化為乙醇，作為中間產(chǎn)物的乙醇通過ATJ工藝，經(jīng)由乙烯化、齊聚和加氫等步驟進一步合成SAF。該工藝生產(chǎn)的SAF已經(jīng)于2018年試飛成功。首鋼朗澤目前正在籌劃建設國內首個基于該工藝的商業(yè)化項目，并將在“十五五”期間重點推進。CO2一步法制SAF工藝進入中試階段：清華大學魏飛教授團隊開發(fā)了CO2一步法制SAF技術，以工業(yè)排放的CO2為碳源，結合可再生能源電解水產(chǎn)生的綠氫，催化CO2加氫反應，并通過加氫精制進一步獲得航煤產(chǎn)品。目前，該工藝的千噸中試裝置已經(jīng)在四川眉山完成驗證。全球情況:根據(jù)ICAO官方統(tǒng)計，截至2025年11月25日，全球已公布的SAF相關生產(chǎn)設施數(shù)量達到547個，累計產(chǎn)能10727.6萬噸/年，覆蓋了全球63個國家和369家公司，總投資達到674億美元。全球SAF相關生產(chǎn)設施數(shù)量及累計產(chǎn)能趨勢與之相對的是，在以上已公布的設施中，僅有112家處于實際運行階段，占全球設施總量的1/5。其中真正生產(chǎn)SAF的設施數(shù)量只有61家，SAF實際產(chǎn)能為495.3萬噸/年。約半數(shù)的生產(chǎn)設施僅處于初始公告階段，另有22%的項目被取消或擱置。中國情況:ICAO統(tǒng)計的中國國內SAF生產(chǎn)設施共有24個，其中2025年共新增7個，增加量為歷年之最。實際運行的生產(chǎn)設施有10個，主要來自于河南君恒、浙江嘉澳、山東?？啤⑸綎|三聚、易高生物、鎮(zhèn)海煉化、鵬鷂環(huán)保等企業(yè)。截至2025年11月底，國內已通過民航局適航審定的生產(chǎn)企業(yè)共有5家，分別是鎮(zhèn)海煉化、君恒生物、山東三聚、嘉澳環(huán)保和易高生物，合計產(chǎn)能為99萬噸/年。中國已取得適航審定的SAF生產(chǎn)企業(yè)信息一覽在上述已取證的企業(yè)中，連云港嘉澳新能源有限公司于2025年5月率先被納入“出口商白名單”，標志著中國SAF出口通道的實質性開啟。易高生物、山東?？?、山東三聚三家企業(yè)也順利于2025年10月獲得中國第二批次SAF出口許可。以上四家企業(yè)2025年SAF出口配額總量達到120萬噸。SAF的產(chǎn)業(yè)鏈條極為復雜，涵蓋原料收集、儲運與預處理，生產(chǎn)技術與工藝路徑，可持續(xù)性認證體系，燃料混配、分銷至最終機場加注等多個關鍵環(huán)節(jié)，涉及政府監(jiān)管機構、科研機構、燃料生產(chǎn)商、航空公司、機場運營方和認證機構等廣泛的利益相關方。因此，提升各環(huán)節(jié)之間的信息共享和政策、標準層面的協(xié)調，對于確保產(chǎn)業(yè)順利擴大規(guī)模至關重要。基于上述挑戰(zhàn)與需求，國際社會也在積極探索推動SAF協(xié)同發(fā)展的機制。CORSIA機制，面向成員國提供SAF政策、技術、認證等方面的能力建設，以及CORSIA計劃的援助、能力建設和培訓，以加速SAF發(fā)展應用；ICAOFinvestHub則為SAF生產(chǎn)設施、綠色航空技術設施與投資者之間搭建對接平臺，支持跨國投資與氣候資金流向航空脫碳。.2025年4月，IATA上線了“可持續(xù)航空燃料登記名錄（SAFRegistry）”,以標準化和透明的方式記錄SAF交易，確保SAF的環(huán)境效益在整個SAF價值鏈中得到有效追蹤，并支持航空公司和企業(yè)客戶能夠根據(jù)監(jiān)管要求和自愿機制進行申報和核算。SAFRegistry旨在為SAF建立一個全球市場，加快推進2050年凈零碳排放的實現(xiàn)。2025年8月，由中國航油、民航二所、民航大學和中國航協(xié)四家核心單位發(fā)起的中國可持續(xù)航空燃料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在成都宣布成立。聯(lián)盟聚焦產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新，首批成員共57家單位，涵蓋航空燃料生產(chǎn)保障、航空制造、航空運輸產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、科研院校和行業(yè)協(xié)會等。聯(lián)盟的成立標志著中國SAF產(chǎn)業(yè)邁入政產(chǎn)學研用協(xié)同攻堅、規(guī)?；虡I(yè)應用加速推進的新階段。2025年9月，寰宇一家聯(lián)盟聯(lián)合突破能源創(chuàng)投成立oneworld-BEV投資基金，并完成首輪1.5億美元募資，這也是全球航空業(yè)首次以聯(lián)盟為主體發(fā)起專門的SAF技術投資平臺。該基金由阿拉斯加航空與美國航空領投，IAG、國泰航空、日本航空及新加坡航空參與，重點投向下一代SAF技術及規(guī)?；a(chǎn)能力建設?；鹬荚诮档蚐AF成本、推動替代燃料市場發(fā)展、強化供應鏈韌性，并為全球航空業(yè)的長周期脫碳路徑提供技術與資本支持。這一舉措體現(xiàn)出航空聯(lián)盟層面的集體行動開始成為推動SAF創(chuàng)新、商業(yè)化與產(chǎn)業(yè)協(xié)同的重要力量。.2025年10月，能源與交通創(chuàng)新中心發(fā)起“國際綠色航空對話機制”，并在上海舉辦首場活動—2025上海綠色航空論壇，匯聚來自中、美、歐主要航空市場的政府機構、國際組織、科研院所及行業(yè)領軍企業(yè)近百位代表，共同探討SAF在技術創(chuàng)新、市場建設、政策協(xié)同與國際互認等方面的最新進展與挑戰(zhàn)。該對話機制旨在搭建覆蓋中、美、歐主要市場的交流平臺，促進政策、技術與市場協(xié)同，加速形成共識與合作機制。10月29日，由上海市交通委指導，能源與交通創(chuàng)新中心（iCET）與上海環(huán)境能源交易所聯(lián)合主辦的2025上海綠色航空論壇在上海隆重舉行。2025年，全球SAF市場需求迎來新的增長拐點：歐盟和英國的SAF強制摻混法規(guī)正式生效，要求燃料供應商履行SAF摻混比例要求，顯著拉動歐洲區(qū)域內的實際燃料需求；中國的SAF試點加注工作進入第二階段，開始從示范航班向常態(tài)化、規(guī)?；\行過渡；與此同時，美、日、韓、新加坡、澳大利亞等市場也在通過稅收激勵、機場加注體系建設及航司采購協(xié)議等方式加快推動SAF的商業(yè)化應用。這些政策與市場動作疊加，使2025年成為全球SAF消費需求從“政策預期階段”邁向“真實市場拉動階段”的關鍵一承購協(xié)議截至2025年11月末，全球共計簽署168份SAF承購協(xié)議，覆蓋67家燃料生產(chǎn)商和85個買家。全球航司SAF承購協(xié)議數(shù)量快速增長，承購量波動上升且呈現(xiàn)出明顯的年份差異。承購協(xié)議在2013-2020年處于市場起步期，每年新增2-6份不等；2022-2023年市場開始爆發(fā)，三年合計新增94份；2024-2025年市場逐步回歸理性，新增協(xié)議增速放緩。承購量波動非常明顯，受大型單一協(xié)議影響顯著。例如，2021-2023年間，美國聯(lián)合航空、西南航空分別與四家SAF生產(chǎn)商簽署了4份均長達20年的承購協(xié)議，承購量累計達到13854.6百萬升（約1191萬噸）。雖然承購協(xié)議是影響承購量的主要因素，但2024-2025年期間，承購量的下降幅度顯著高于承購協(xié)議，說明在此期間大型承購協(xié)議減少，主要受政策不確定性及項目進度等因素影響，SAF應用成本過高也成為航司謹慎簽約的重要考量因素。全球SAF承購協(xié)議及承購量趨勢SAF機場加注截至2025年11月末，全球累計共有36個國家和地區(qū)的177個機場進行（過）SAF加注，其中74個機場進就中國而言，2025年3月份開啟SAF加注試點項目第二階段，6月30日之前覆蓋北京大興、成都雙流、鄭州新鄭、寧波櫟社四個機場，7月份起擴展至全國8個機場，預計加注量3萬余噸。同時，行業(yè)也在探索“賬面加注”機制，未來SAF加注有望擴展至更多非實體機場。全球供應SAF的機場數(shù)量演變趨勢*注：數(shù)據(jù)來自ICAO，2025年數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止11月27日。“共同推動綠色航空邁向可持續(xù)未來”總體來看，2025年下半年全球SAF產(chǎn)業(yè)正處于由探索階段向初步規(guī)?；^渡的關鍵時期。隨著航空業(yè)減排需求持續(xù)釋放，SAF已逐步從示范應用走向具備商業(yè)化特征的燃料品類，產(chǎn)業(yè)鏈參與主體不斷增多，生產(chǎn)、物流和終端應用之間的協(xié)同有所加強。多條技術路線并行推進的同時，行業(yè)關注重點正轉向裝置運行穩(wěn)定性、原料供應保障及成本控制能力。目前，受資源稟賦、生產(chǎn)規(guī)模和物流條件影響，不同地區(qū)市場發(fā)展節(jié)奏和成本結構存在明顯差異，跨區(qū)域流通仍處于起步階段，價格水平在短期內