保險業(yè)理財顧問客戶收益績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分客戶收益達成率年度客戶平均收益率40%8%按實際客戶平均收益率與目標值的比例評分，比例越高得分越高，最低得分為0高凈值客戶收益貢獻率15%按高凈值客戶總收益與總客戶收益的比例評分，比例越高得分越高，最低得分為0新增客戶收益貢獻100萬元按年度新增客戶收益總額與目標值的比例評分，比例越高得分越高，最低得分為0收益穩(wěn)定性指數(shù)90分根據(jù)客戶收益波動率計算，波動率越低指數(shù)越高，指數(shù)越高得分越高，最低得分為0客戶收益目標完成率90%按實際完成客戶收益目標數(shù)量與總目標數(shù)量的比例評分，比例越高得分越高，最低得分為0客戶滿意度客戶滿意度評分25%4.5分按客戶滿意度調(diào)查得分評分，得分越高得分越高，最低得分為0客戶投訴率5%按客戶投訴次數(shù)與客戶總數(shù)的比例評分，比例越低得分越高，最低得分為0客戶留存率85%按年度客戶留存率與目標值的比例評分，比例越高得分越高，最低得分為0客戶推薦率20%按客戶推薦新客戶數(shù)量與總客戶數(shù)量的比例評分，比例越高得分越高，最低得分為0客戶反饋響應(yīng)時間24小時按客戶反饋平均響應(yīng)時間與目標值的比例評分，時間越短得分越高，最低得分為0業(yè)務(wù)拓展能力新客戶簽約數(shù)量20%50個按實際簽約新客戶數(shù)量與目標值的比例評分，比例越高得分越高，最低得分為0業(yè)務(wù)拓展效率3個/月按每月平均簽約新客戶數(shù)量與目標值的比例評分，比例越高得分越高，最低得分為0客戶轉(zhuǎn)化率25%按實際轉(zhuǎn)化客戶數(shù)量與接觸客戶數(shù)量的比例評分，比例越高得分越高，最低得分為0客戶資源開發(fā)10個按年度開發(fā)新客戶資源數(shù)量與目標值的比例評分，比例越高得分越高，最低得分為0銷售活動參與度80%按參與銷售活動次數(shù)與總活動次數(shù)的比例評分，比例越高得分越高，最低得分為0合規(guī)與風(fēng)險控制合規(guī)操作達標率15%95%按合規(guī)操作次數(shù)與總操作次數(shù)的比例評分，比例越高得分越高，最低得分為0客戶投訴處理質(zhì)量90分根據(jù)客戶投訴處理結(jié)果評分，處理越及時、越合理得分越高，最低得分為0風(fēng)險事件發(fā)生率0.5%按年度風(fēng)險事件發(fā)生次數(shù)與總操作次數(shù)的比例評分，比例越低得分越高，最低得分為0內(nèi)部培訓(xùn)完成率100%按完成內(nèi)部培訓(xùn)課程數(shù)量與總課程數(shù)量的比例評分，比例越高得分越高，最低得分為0客戶信息保護100%按客戶信息安全事件發(fā)生次數(shù)評分，未發(fā)生得滿分，發(fā)生一次得0分本考核表用于評定保險業(yè)理財顧問在客戶收益方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標的實際完成情況，結(jié)合評分標準進行評分。各維度權(quán)重已預(yù)設(shè)，總分100分。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：