投資銀行并購服務(wù)合同協(xié)議2025年鑒于一方（以下簡稱“投資銀行”）同意向另一方（以下簡稱“委托人”）提供投資銀行并購服務(wù)，雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有明確表示，下列詞語具有以下含義：1.1“投資銀行”指[投資銀行名稱]，一家根據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的投資銀行，其注冊(cè)地址位于[投資銀行注冊(cè)地址]，法定代表人為[投資銀行法定代表人姓名]。1.2“委托人”指[委托人名稱]，一家根據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的[委托人行業(yè)]，其注冊(cè)地址位于[委托人注冊(cè)地址]，法定代表人為[委托人法定代表人姓名]。1.3“并購交易”指委托人計(jì)劃進(jìn)行的，收購、合并、收購股份、資產(chǎn)或其他形式的公司控制權(quán)交易。1.4“目標(biāo)公司”指并購交易中，被收購、合并或收購股份、資產(chǎn)的公司。1.5“交易顧問服務(wù)”指投資銀行根據(jù)本協(xié)議約定，向委托人提供的有關(guān)并購交易的策劃、建議、咨詢、執(zhí)行等服務(wù)。1.6“服務(wù)費(fèi)”指委托人根據(jù)本協(xié)議約定向投資銀行支付的服務(wù)費(fèi)用。1.7“保密信息”指一方在履行本協(xié)議過程中向另一方披露的，未公開的，與本協(xié)議或并購交易相關(guān)的任何信息，包括但不限于商業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、交易條款等。1.8“陳述與保證”指本協(xié)議中雙方所作的任何聲明、保證或陳述。1.9“不可抗力”指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、疫情等。第二條服務(wù)范圍與性質(zhì)2.1投資銀行同意向委托人提供與并購交易相關(guān)的交易顧問服務(wù)，具體服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：(a)協(xié)助委托人制定并購交易策略和計(jì)劃；(b)進(jìn)行目標(biāo)公司搜尋、篩選和初步評(píng)估；(c)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、估值分析；(d)設(shè)計(jì)并購交易結(jié)構(gòu)，提供交易方案建議；(e)協(xié)助委托人與目標(biāo)公司進(jìn)行談判，提供談判支持；(f)協(xié)助委托人準(zhǔn)備并購交易相關(guān)文件，如投資協(xié)議、備忘錄等；(g)協(xié)助委托人進(jìn)行融資安排，提供融資方案建議；(h)協(xié)助委托人完成并購交易的交割和執(zhí)行；(i)委托人要求的與并購交易相關(guān)的其他服務(wù)。2.2投資銀行提供的服務(wù)性質(zhì)為交易顧問服務(wù)，不構(gòu)成對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況或法律合規(guī)性的任何保證或承諾。第三條交易顧問費(fèi)3.1委托人同意向投資銀行支付交易顧問費(fèi)，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：(a)前期咨詢費(fèi)：人民幣[金額]元（大寫：[金額大寫]），在雙方簽署本協(xié)議之日起[期限]日內(nèi)支付；(b)盡職調(diào)查費(fèi)：按照盡職調(diào)查工作日數(shù)乘以人民幣[金額]元/日的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，在盡職調(diào)查工作完成之日起[期限]日內(nèi)支付；(c)談判費(fèi)：人民幣[金額]元（大寫：[金額大寫]），在并購交易談判完成之日起[期限]日內(nèi)支付；(d)交易執(zhí)行費(fèi)：按照并購交易總金額的[百分比]%計(jì)算，在并購交易交割完成之日起[期限]日內(nèi)支付。3.2除本協(xié)議約定的費(fèi)用外，投資銀行還可能根據(jù)實(shí)際發(fā)生的合理費(fèi)用，向委托人收取差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由雙方另行協(xié)商確定。3.3委托人應(yīng)在收到投資銀行開具的發(fā)票后[期限]日內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)。第四條陳述與保證4.1投資銀行陳述并保證：(a)投資銀行是根據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的合法實(shí)體，具有提供本協(xié)議約定的交易顧問服務(wù)的全部權(quán)利和資格；(b)投資銀行擁有足夠的專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和資源來履行本協(xié)議約定的服務(wù)；(c)投資銀行在提供本協(xié)議約定的服務(wù)時(shí)，將遵守所有適用的法律法規(guī)，并盡到勤勉盡責(zé)的義務(wù)。4.2委托人陳述并保證：(a)委托人是根據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的合法實(shí)體，具有進(jìn)行并購交易的全部權(quán)利和資格；(b)委托人有權(quán)簽署和履行本協(xié)議，并有權(quán)代表其自身進(jìn)行并購交易；(c)委托人向投資銀行提供的所有信息、文件和資料都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)的；(d)委托人將遵守本協(xié)議的所有約定，并配合投資銀行履行本協(xié)議約定的服務(wù)。第五條保密條款5.1雙方同意對(duì)在履行本協(xié)議過程中獲取的對(duì)方的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露、使用或泄露。5.2本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效期限為本協(xié)議終止后[期限]年。5.3本協(xié)議所稱保密信息不包括以下信息：(a)披露時(shí)已為公眾所知的信息；(b)披露后非因一方過錯(cuò)而為公眾所知的信息；(c)一方從有權(quán)披露的第三方合法獲得的信息；(d)一方獨(dú)立開發(fā)，未使用對(duì)方保密信息的信息。第六條知識(shí)產(chǎn)權(quán)6.1投資銀行在提供本協(xié)議約定的服務(wù)過程中產(chǎn)生的所有分析報(bào)告、建議方案、模型等知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸投資銀行所有。6.2委托人有權(quán)在并購交易中使用投資銀行提供的與并購交易相關(guān)的分析報(bào)告、建議方案、模型等成果。6.3雙方同意，除本協(xié)議約定的外，任何一方不得對(duì)另一方提供的成果進(jìn)行復(fù)制、修改、分發(fā)或用于其他商業(yè)目的。第七條責(zé)任限制與免責(zé)7.1投資銀行對(duì)因以下原因造成的任何直接、間接、特殊或后果性損害不承擔(dān)責(zé)任：(a)委托人提供虛假、不完整或誤導(dǎo)性的信息；(b)第三方的行為或違約；(c)不可抗力；(d)投資銀行無法預(yù)見、無法避免并不能克服的客觀情況。7.2在任何情況下，投資銀行對(duì)委托人的總賠償責(zé)任不超過委托人支付給投資銀行的服務(wù)費(fèi)總額。第八條合同期限與終止8.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效，有效期為[期限]年。8.2除本協(xié)議另有約定外，任何一方未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得提前終止本協(xié)議。8.3出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，本協(xié)議自動(dòng)終止：(a)雙方同意終止本協(xié)議；(b)一方破產(chǎn)、清算或解散；(c)一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，經(jīng)另一方書面通知后[期限]日內(nèi)仍未糾正。8.4本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定結(jié)算費(fèi)用，并返還或銷毀對(duì)方的保密信息。第九條適用法律與爭議解決9.1本協(xié)議適用中華人民共和國法律進(jìn)行解釋和裁判。9.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[仲裁委員會(huì)名稱]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為[仲裁地點(diǎn)]，仲裁語言為中文。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第十條其他10.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議主題事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代