保險代理人保險產品銷售與售后服務能力績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分銷售業(yè)績達成率月度保費收入完成率40%100%按實際完成保費收入與目標的百分比計分，每低10%扣2分，最高扣至0分新單簽約數(shù)量20單每完成1單加1分，最高加至20分續(xù)保率90%按實際續(xù)保率與目標的百分比計分，每低5%扣1分，最高扣至0分高價值產品銷售占比50%按高價值產品保費收入占總保費收入的百分比計分，每低10%扣2分，最高扣至0分客戶推薦率30%按客戶推薦新客戶簽約的占比計分，每低5%扣1分，最高扣至0分客戶服務滿意度客戶滿意度調查得分30%90分按客戶滿意度調查平均得分計分，每低1分扣1分，最高扣至0分客戶投訴處理及時率95%按客戶投訴在規(guī)定時間內處理的占比計分，每低1%扣1分，最高扣至0分客戶回訪覆蓋率100%按規(guī)定時間內完成客戶回訪的占比計分，每低5%扣1分，最高扣至0分客戶留存率85%按客戶在考核期內留存的比例計分，每低1%扣1分，最高扣至0分增值服務提供率80%按為客戶提供增值服務的占比計分，每低5%扣1分，最高扣至0分產品專業(yè)知識與合規(guī)性產品知識考核得分20%85分按產品知識考核平均得分計分，每低1分扣1分，最高扣至0分合規(guī)銷售行為符合率100%按合規(guī)銷售行為檢查的符合占比計分，每低1%扣1分，最高扣至0分客戶投訴中合規(guī)問題占比0%按客戶投訴中涉及合規(guī)問題的占比計分，每出現(xiàn)1例合規(guī)問題扣2分，最高扣至0分持續(xù)學習完成率100%按完成規(guī)定的持續(xù)學習課程和考試的占比計分，每低5%扣1分，最高扣至0分培訓考核通過率95%按培訓考核的通過占比計分，每低1%扣1分，最高扣至0分團隊協(xié)作與市場拓展團隊協(xié)作貢獻度10%良好按團隊評價的協(xié)作貢獻度計分，'優(yōu)秀'得10分，'良好'得7分，'一般'得4分，'較差'得0分市場活動參與率90%按參與市場活動的次數(shù)和效果計分，每低5%扣1分，最高扣至0分新渠道拓展數(shù)量2個每拓展1個新渠道加5分，最高加至10分團隊分享參與度80%按參與團隊分享的次數(shù)和內容質量計分，每低5%扣1分，最高扣至0分客戶資源推薦率60%按客戶資源推薦的新客戶簽約占比計分，每低5%扣1分，最高扣至0分本考核表旨在全面評估保險代理人在保險產品銷售與售后服務方面的綜合能力。請根據(jù)各維度指標的實際完成情況進行評分，確保考核結果客觀、公正。銷售業(yè)績達成率反映業(yè)務核心能力，客戶服務滿意度體現(xiàn)服務意識，產品專業(yè)知識與合規(guī)性確保業(yè)務合規(guī)性，團隊協(xié)作與市場拓展體現(xiàn)團隊精神和市場拓展能力。請各部門負責人根據(jù)考核結果進行反饋和輔導，幫助代理人提升綜合能力。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：