供應(yīng)鏈管理工具及采購(gòu)申請(qǐng)審批模板一、適用范圍與典型應(yīng)用場(chǎng)景日常辦公采購(gòu)：如辦公用品、文具耗材、清潔用品等常規(guī)物資的補(bǔ)充采購(gòu)；生產(chǎn)物料采購(gòu)：原材料、零部件、包裝材料等生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)申請(qǐng)；設(shè)備與工具采購(gòu)：生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、維修工具等固定資產(chǎn)或低值易耗品的采購(gòu)；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)：物流運(yùn)輸、設(shè)備維護(hù)、咨詢服務(wù)等外部服務(wù)的采購(gòu)需求。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證采購(gòu)需求合理、審批高效、資源合規(guī)使用，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提升供應(yīng)鏈協(xié)同效率。二、采購(gòu)申請(qǐng)審批全流程操作指南（一）第一步：采購(gòu)需求發(fā)起與申請(qǐng)單填寫(xiě)發(fā)起人：各部門(mén)員工根據(jù)實(shí)際工作需求（如部門(mén)主管安排、項(xiàng)目計(jì)劃、庫(kù)存不足等），作為采購(gòu)申請(qǐng)人發(fā)起流程。填寫(xiě)要求：登錄企業(yè)采購(gòu)管理系統(tǒng)（或通過(guò)OA系統(tǒng)），填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》，需包含以下核心信息：基本信息：申請(qǐng)單號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)）、申請(qǐng)人姓名（某某）、所屬部門(mén)、申請(qǐng)日期、緊急程度（一般/緊急）；采購(gòu)明細(xì)：物料/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單位、需求數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算金額（需提供成本測(cè)算依據(jù)）、用途說(shuō)明（如“用于項(xiàng)目生產(chǎn)”“日常辦公消耗”）；供應(yīng)商信息（可選）：若有意向供應(yīng)商，需填寫(xiě)供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方式（非隱私信息，如企業(yè)名稱、聯(lián)系人姓名）；附件：如技術(shù)圖紙、報(bào)價(jià)單、歷史采購(gòu)記錄等支撐材料。提交前檢查：保證信息完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確（如數(shù)量與預(yù)算匹配、規(guī)格描述清晰），避免因信息缺失導(dǎo)致審批退回。（二）第二步：部門(mén)負(fù)責(zé)人初審審核人：申請(qǐng)人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人（如某某經(jīng)理）。審核重點(diǎn)：需求真實(shí)性：確認(rèn)采購(gòu)需求是否符合部門(mén)工作計(jì)劃，是否為必要支出；預(yù)算合理性：核對(duì)預(yù)估單價(jià)與預(yù)算金額是否在部門(mén)年度預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算需說(shuō)明理由；規(guī)格準(zhǔn)確性：確認(rèn)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)是否滿足實(shí)際使用需求。操作：審核通過(guò)后，在系統(tǒng)中“同意”并簽字；若需修改，退回申請(qǐng)人補(bǔ)充完善，注明修改意見(jiàn)。（三）第三步：采購(gòu)部門(mén)復(fù)核復(fù)核人：采購(gòu)部門(mén)專(zhuān)員（如某某專(zhuān)員）。復(fù)核重點(diǎn)：需求合規(guī)性：檢查采購(gòu)品類(lèi)是否屬于企業(yè)集中采購(gòu)目錄，是否規(guī)避了招標(biāo)/比價(jià)流程（如達(dá)到金額標(biāo)準(zhǔn)需啟動(dòng)招標(biāo)）；市場(chǎng)調(diào)研：對(duì)常規(guī)物料，需對(duì)比歷史采購(gòu)價(jià)格或近期市場(chǎng)行情，判斷預(yù)估單價(jià)合理性；對(duì)新供應(yīng)商，需核實(shí)其資質(zhì)（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證）；庫(kù)存匹配：查詢企業(yè)庫(kù)存系統(tǒng)，確認(rèn)是否有可用庫(kù)存或替代品，避免重復(fù)采購(gòu)。操作：復(fù)核通過(guò)后，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門(mén)；若需調(diào)整（如建議更換供應(yīng)商、優(yōu)化規(guī)格），與申請(qǐng)人及部門(mén)負(fù)責(zé)人溝通后修改申請(qǐng)單。（四）第四步：財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算與資金審核審核人：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人（如某某主管）。審核重點(diǎn)：預(yù)算余額：確認(rèn)采購(gòu)金額在部門(mén)剩余預(yù)算額度內(nèi)，跨部門(mén)采購(gòu)需核對(duì)總預(yù)算分配；資金計(jì)劃：大額采購(gòu)（如超過(guò)萬(wàn)元）需檢查是否符合企業(yè)季度/月度資金支付計(jì)劃，避免資金占用；成本效益：對(duì)高價(jià)值采購(gòu)，評(píng)估投入產(chǎn)出比，保證資金使用效率。操作：審核通過(guò)后，簽字確認(rèn)并流轉(zhuǎn)至最終審批人；若預(yù)算不足，退回申請(qǐng)人調(diào)整需求或申請(qǐng)追加預(yù)算。（五）第五步：最終審批與采購(gòu)執(zhí)行審批人：根據(jù)采購(gòu)金額分級(jí)審批（示例）：金額≤5000元：部門(mén)負(fù)責(zé)人+采購(gòu)部門(mén)即可；5000元＜金額≤50000元：需分管副總（如某某副總）審批；金額＞50000元：需總經(jīng)理（如某某總）最終審批。審批通過(guò)后：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批結(jié)果，啟動(dòng)采購(gòu)執(zhí)行流程（如向選定供應(yīng)商下達(dá)訂單、簽訂合同），并在系統(tǒng)中更新采購(gòu)進(jìn)度，同步通知申請(qǐng)人。歸檔：審批完成的申請(qǐng)單、合同、訂單等資料由采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于3年。三、采購(gòu)申請(qǐng)審批模板表格采購(gòu)申請(qǐng)審批表基本信息申請(qǐng)單號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)）申請(qǐng)人某某所屬部門(mén)申請(qǐng)日期YYYY年MM月DD日緊急程度□一般□緊急采購(gòu)明細(xì)序號(hào)物料/服務(wù)名稱12供應(yīng)商信息（可選）供應(yīng)商名稱審批意見(jiàn)申請(qǐng)人簽字部門(mén)負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)部門(mén)復(fù)核財(cái)務(wù)部門(mén)審核最終審批（分級(jí)）備注四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)信息真實(shí)性：申請(qǐng)人需對(duì)提交的采購(gòu)需求、數(shù)量、預(yù)算等信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)需求，避免造成資源浪費(fèi)。審批時(shí)效：各環(huán)節(jié)審批人需在1-2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（緊急需求需4小時(shí)內(nèi)響應(yīng)），嚴(yán)禁無(wú)故拖延導(dǎo)致工作延誤。預(yù)算控制：嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，超預(yù)算采購(gòu)需提前走預(yù)算追加流程，避免擅自調(diào)整預(yù)算。供應(yīng)商管理：優(yōu)先選擇企業(yè)合格供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)的合作方，新供應(yīng)商引入需經(jīng)過(guò)資質(zhì)審核和評(píng)估，保證供應(yīng)商合規(guī)性。變更處理：采購(gòu)申請(qǐng)審批通過(guò)后，若需變更需求（如數(shù)量增減、規(guī)格調(diào)整），需重新提交申請(qǐng)單并說(shuō)明原因，避免執(zhí)行與審批不一致。文檔留存：審批過(guò)程中的簽字單、附件資料需完整保存，以備審計(jì)或追溯，保證采購(gòu)流程可追溯、可監(jiān)管。緊急采購(gòu)：突發(fā)緊急需求（如設(shè)備故障維修、