中國童裝行業(yè)線上發(fā)展報告知行合一數(shù)智中心知行合一集團以數(shù)為據(jù)，不讓企業(yè)走彎路尊重專業(yè)，凡是徹底對標(biāo)找差距，復(fù)盤取機會客戶的生意就是知行人的命嬰童行業(yè)洞察童裝行業(yè)已經(jīng)進入一個“尊重少年需求”的新階段行業(yè)人口環(huán)境：不同年齡段定義及未來人口預(yù)測從人口大環(huán)境看，2027年前的大童與2029年前的青少年人群基礎(chǔ)相對穩(wěn)定。嬰幼兒短期內(nèi)已出現(xiàn)較高下降趨勢，至2029年逐步放緩，小童已經(jīng)出現(xiàn)人口銳減，中童預(yù)計在2027年出現(xiàn)急劇下滑，大童2025年預(yù)計還處于正向增長，到2029年開始出現(xiàn)下滑，青少年人群到2029年仍然保持小幅增長。年齡人口預(yù)測以人口紅利而言，下滑拐點：幼兒2025年；小童2025年；中童2027年；大童2029年；青少年2033年。人群越小，窗口期越短。849182176973554451284711418837273218262077820242025E2027E08082805080828050372750323727503228792316287923166992620736547954565565大童及青少年在童裝市場持續(xù)成為“新戰(zhàn)場”人口結(jié)構(gòu)變化：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，0-6歲嬰幼兒人口萎縮，大童及青少年群體規(guī)模占比穩(wěn)定；占總兒童人口比例從2020年的65%升至2024年的77%，同時伴隨著低齡段人口持續(xù)減少，短期難以恢復(fù)的現(xiàn)狀，那么，大童及青少年必定會成為細分市場的增量機會點，且未來5年持續(xù)性存在。0-6歲7-17歲0-6歲7-17歲26.4%0-6歲7-17歲中大童童裝消費選擇方向中大童服裝消費呈現(xiàn)“決策主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)移+審美需求升級”雙重趨勢。從決策鏈看，0-3歲家長絕對主導(dǎo)，3-6歲家長主導(dǎo)+孩子初參與，6-12歲進入共同決策，12歲后孩子完全自主；從審美需求看，9歲以上大童的審美加速向“潮流、科技、質(zhì)感”轉(zhuǎn)變；因自主審美能力覺醒，追隨當(dāng)下流行風(fēng)格；具體表現(xiàn)為喜歡“圖案更成熟、風(fēng)格追流行、色彩趨柔和素凈”的童裝；Y1歲以內(nèi)Y:家長影響程度影響程度9-12歲12歲以上X：孩子影響程度數(shù)據(jù)來源：阿里消費洞察大齡兒童指的是：9歲+以上的孩子童裝，不再只討好「爸媽」青少年消費主權(quán)崛起，相比兒童、Kids等慣用詞，少年、Youth、Young等特指青少年的詞語，在童裝市場出現(xiàn)的頻率正越來越高。童裝市場正聚焦12歲+青少年群體升級：從“討好家長”轉(zhuǎn)向呼應(yīng)孩子自主需求“安踏少年”系列數(shù)據(jù)來源：知行數(shù)據(jù)洞察中國童裝新舊消費觀念對比決策通常由父母完成決策基本由父母和兒童共同完成決策通常由父母完成6歲以上兒童對服裝風(fēng)格的自主決策率達58%單頻次消費（季度/年度采購）行業(yè)宏觀1571億元2704億元15214.114193.9133813383.7123812383.202016-2027年中國童裝行業(yè)市場規(guī)模及270425261571.42016201720181479136512893.53.11571億元2704億元15214.114193.9133813383.7123812383.202016-2027年中國童裝行業(yè)市場規(guī)模及270425261571.42016201720181479136512893.53.10從淘寶、抖音兩大電商平臺的嬰童用品細分品類四象限模型中，兒童服飾的市場統(tǒng)治力與電商增長機會清晰可循：淘寶端兒童服飾以近350億銷售額穩(wěn)居品類頭部，抖音端更逼近900億量級，既憑借碾壓級規(guī)模筑牢嬰童賽道“基本盤”，并且仍保持增長持續(xù)釋放的消費活力，童裝企業(yè)可錨定未來增長突破的核心陣地。-10.00億90.00億190.00億出行用具嬰幼兒奶粉小家電寶寶洗浴嬰童營養(yǎng)品寶寶護膚出行用具嬰幼兒奶粉小家電寶寶洗浴嬰童營養(yǎng)品寶寶護膚嬰兒家具紙尿褲其他兒童鞋包兒童玩具個護清潔輔食零食睡袋床品衣物清潔防撞安全驅(qū)蚊用品奶瓶及配件兒童服飾數(shù)據(jù)維度：銷售額&增長率2023年童裝銷售額2024年童裝銷售額童裝線上渠道“天貓守盤”與“抖音破局”近兩年電商平臺童裝線上增長分化顯著，抖音增長突出，2024年銷售額達810.69億、增長率44.5%；京東、天貓有小幅增長，快手則呈下滑，2024年銷售額39.76億、下滑-36.9%；拼多多去年255.6億規(guī)模。整體童裝線上市場抖音成為增長核心驅(qū)動力，不同平臺發(fā)展態(tài)勢差異大。340.12億38.76億340.12億38.76億44.5%23.7%560.95億2.8%-36.9%63.01億39.76億京東快手拼多多童裝行業(yè)銷售趨勢與品類洞察整體規(guī)模：近一年拼多多童裝類目累計銷售額達255.6億，月均銷售額約21.3億，市場體量穩(wěn)定。品類格局：褲子以39.31億銷售額、15.8%占比穩(wěn)居第一，剛需屬性最強；套裝31.80億（12.8%）、兒童內(nèi)衣褲27.34億（11%）緊隨其后，合計占比39.6%；25.0020.0015.0010.005.000.002024.10-2025.09拼多多童裝22.6710000.022.6710000.022.6410000.022.0821.929682.821.839680.721.239748.522.0821.929682.821.839680.721.239748.59361.721.0120.949136.820.169167.28779.518.2920.169167.28779.518.298891.28072.52024-102024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-062025-072025-082025-09銷售額（億）銷量（萬）12000.010000.08000.06000.04000.02000.00.012套裝3456789裝2024年全年抖音和京東童裝的品類銷售冠軍是羽絨服（占比均超16%淘寶、拼多多和快手品類冠軍為褲子；不管在哪個平臺，“羽絨服+褲子+套裝”永遠賣得最好，想做好童裝生意優(yōu)先聚焦這三類確定性賽道！同時結(jié)合平臺特性（如淘寶京東兒童內(nèi)衣褲、拼多多抖音快手褲裝+套裝需求）細化選品。16.4%13.0%16.4%13.0%9.2% 14.2%11.2%9.0%16.6%13.4%12.9%8.5%7.5%7.2%8.5%7.5%7.2%6.7%3.2%2.9%2.6% 5.1%4.3%兒童牛仔褲15.7%14.9%13.8%7.1%7.1%6.4%15.7%14.9%13.8%7.1%7.1%6.4%4.7%3.4%3.2%2.5%7.6%7.8%6.1%6.9%4.7%5.8%4.5%4.4%4.4%4.3%3.9%4.1%3.9%3.8%淘系童裝市場：品類增長差異與品牌競爭格局淘系童裝市場聚焦羽絨服飾、兒童家居服、褲子這幾個高GMV核心大品類，品牌上巴拉巴拉以19.35億銷售額、縱軸：GMV同比羽絨服飾兒童家居服圍巾半身裙馬甲連身衣褲子背心吊帶10.0風(fēng)斗篷兒童戶外服T恤POLO衫兒童飾品民族服飾棉襖棉服.兒童服帽子毛衣針織套兒童內(nèi)衣褲其他童裝兒童牛仔裝衛(wèi)衣襯衫縱軸：GMV同比羽絨服飾兒童家居服圍巾半身裙馬甲連身衣褲子背心吊帶10.0風(fēng)斗篷兒童戶外服T恤POLO衫兒童飾品民族服飾棉襖棉服.兒童服帽子毛衣針織套兒童內(nèi)衣褲其他童裝兒童牛仔裝衛(wèi)衣襯衫連衣裙禮服演出服風(fēng)衣-30.0%親子裝橫軸：GMV占比氣泡大小代表GMV規(guī)模123456789抖音童裝基礎(chǔ)品類主導(dǎo)市場，高增速品類潛力凸顯2024年抖音童裝行業(yè)呈爆發(fā)式增長態(tài)勢，銷售額排名前十的類目合計占比達75.7%。其中，羽絨服飾、套裝、褲子縱軸：GMV同比音平臺對個性化、場景化需求的精準適配能力。兒童旗袍/唐裝/民族服裝校服/校服定制兒童泳裝棉襖/棉服背心吊帶抹胸/兒童文胸兒童內(nèi)衣褲兒童牛仔肚反/耳//巾子子時童/連(0兒-/)縱軸：GMV同比音平臺對個性化、場景化需求的精準適配能力。兒童旗袍/唐裝/民族服裝校服/校服定制兒童泳裝棉襖/棉服背心吊帶抹胸/兒童文胸兒童內(nèi)衣褲兒童牛仔肚反/耳//巾子子時童/連(0兒-/)羽絨服飾/羽絨內(nèi)膽套裝T套/夾克/大衣兒童和服褲子披風(fēng)/斗篷衛(wèi)衣/絨衫裙子其它橫軸：GMV占比氣泡大小代表GMV規(guī)模12345V/雅鹿6789YOUYOUTONGHUA/悠悠童話YUZHAOLIN/俞兆林YAYA/鴨鴨童裝增長破局點：聚焦民族服飾、家居服、兒童內(nèi)衣褲2024年童裝細分品類中，民族類服飾（抖音兒童旗袍/唐裝163.4%、淘寶民族服飾5.4%、京東民族服飾247.7%）、家居服、兒童內(nèi)衣褲在多平臺展現(xiàn)高增長，且品類有可觀的體量，三者契合文化、日常場景需求，是值得持續(xù)深耕的高增長賽道。成人潮流向童裝傳導(dǎo)，小品類蘊含大機會隨著傳統(tǒng)文化的復(fù)興和年輕群體對漢服文化的熱愛，民族服飾中漢服市場規(guī)模高速增長。女裝漢服抖音24年增長436.7%，隨著也推動了童裝漢服迅速崛起成為新市場；成人漢服文化延續(xù)到兒童服飾成人漢服文化延續(xù)到兒童服飾138.81億104.93億19.55億25.0619.55億1.84億2.94億民族服裝1.84億2.94億民族服裝/舞臺裝女裝漢服2023年2024年27.54億7.98億2.82億2.20億2.79億2.56億童裝漢服童裝旗袍童裝唐裝童裝漢服2023年2024年春裝新中式提花漢服套裝兒童國風(fēng)短款套裝月銷量：3.8w月銷售額：489w兒童夏季洋氣漢服國風(fēng)連衣裙套裝月銷量：4.7w月銷售額：476w搶占份額增長的市場市場的錢，永遠在結(jié)構(gòu)性變化里。數(shù)據(jù)告訴我們：不是所有增長都值得追逐，只有份額擴張的增長才有戰(zhàn)略價值。1234512345第一梯隊羽絨服、褲子、套裝是全平臺“鐵三角”（抖音/淘寶/京東/快手均為銷售前三這是童裝消費基本盤，需保障品質(zhì)、優(yōu)化性價比，做大規(guī)模優(yōu)勢。第二梯隊（高增長潛力區(qū)）民族服飾、家居服、兒童內(nèi)衣褲，是兼具增速與體量的“黃金細分賽道”。中小童裝企業(yè)可聚焦“文化潮流風(fēng)賽道驅(qū)動整體市場增長，功能科技和兒童體育賽道緊隨其后潮流風(fēng)格功能科技●●潮流親子專業(yè)戶外●銷售額同比兒童搭配●●節(jié)令儀式超級聯(lián)名X：銷售額2024潮流風(fēng)格功能科技●●潮流親子專業(yè)戶外●銷售額同比兒童搭配●●節(jié)令儀式超級聯(lián)名X：銷售額賽道名稱潮流風(fēng)格聚焦童裝時尚化，融合流行元素、風(fēng)格設(shè)計（潮酷元素、趨勢色）以科技面料（抗菌/恒溫/三防）智能功能為核心，解決“穿著痛點”（如出汗悶臭、易臟等）兒童體育/戶外覆蓋兒童運動（籃球/跑步）與輕戶外場景（露營兼顧運動性能（緩震）與基礎(chǔ)防護（防曬）針對硬核戶外（登山/探險配置專業(yè)級功能（高強度防水、專業(yè)防曬UPF50+適配極限場景打造“親子同款/同風(fēng)格”潮流設(shè)計，強化“家長+孩子”時尚共鳴與互動體驗兒童搭配提供場景化成套穿搭，一站式解決家長“搭配決策難”痛點圍繞節(jié)日/儀式場合（生日、畢業(yè)、演出）設(shè)計，兼顧儀式感與日常復(fù)用性品牌與知名IP（文化IP：故宮、敦煌；動漫IP：奧特曼、迪士尼；設(shè)計師/跨界IP）合作，借IP流量、獨特設(shè)計打造稀缺款，通過“IP賦能”快速破圈數(shù)據(jù)來源：阿里消費洞察休閑風(fēng)、運動風(fēng)、極簡風(fēng)經(jīng)用戶長期驗證，接受度廣，已形成成熟風(fēng)格矩陣。但屬于競爭紅海，供應(yīng)鏈成熟度高（易模仿、難差異化）；新趨風(fēng)格（藍海機遇女童服裝市場“甜美可愛/千金風(fēng)/韓系風(fēng)”需求飆升顯著，呈現(xiàn)多元化特征；折射Z世代父母對“精致化、儀式感穿搭”的追求。而男童裝則更偏向“中國風(fēng)/潮酷/嘻哈”等風(fēng)格，呼應(yīng)“文化自信+個性表達”的審美趨勢。11數(shù)據(jù)源：淘寶抖音商品數(shù)據(jù)；時間：2024.10-2025.10備注：色塊大小代表銷售占比1123456789123456789女童新趨風(fēng)格案例甜美可愛——糖果少女千金風(fēng)——優(yōu)雅貴氣韓系風(fēng)——輕氧松弛男童新趨風(fēng)格案例中國風(fēng)——國風(fēng)潮范潮酷風(fēng)——街頭個性嘻哈風(fēng)——街頭個性家長對童裝功能性需求持續(xù)升級，速干、涼感、透氣、防曬已成為T恤/褲子等基礎(chǔ)品類的必備屬性，且消費者愿為“明確功能”支付溢價。頭部核心：保暖功能以近14%占比斷層領(lǐng)先，構(gòu)成童裝功能科技的核心基本盤。腰部剛需：吸汗、透氣、防水、速干等基礎(chǔ)功能合計占比超15%，聚焦“日常穿著痛點”；尾部分化：防曬、涼感、速干等中大童場景功能初顯增長潛力（針對6-12歲，家長愿為“場景化功能”支付溢價）14.00%13.54%6.00%5.49%4.00%4.46%4.18%4.07%保暖吸汗透氣防水速干防風(fēng)加厚保暖三防防蚊排汗防紫外線抗菌加絨加厚加絨吸濕速干加厚加絨保暖舒適涼感吸濕三防透濕耐磨跑步冰絲涼感冰絲速干吸濕排汗加棉防曬超輕防寒抗靜電0.00%luuauuaea---------------保暖吸汗透氣防水速干防風(fēng)加厚保暖三防防蚊排汗防紫外線抗菌加絨加厚加絨吸濕速干加厚加絨保暖舒適涼感吸濕三防透濕耐磨跑步冰絲涼感冰絲速干吸濕排汗加棉防曬超輕防寒抗靜電童裝功能科技賽道的本質(zhì)（2）童裝功能科技賽道的本質(zhì)是“基礎(chǔ)品類的功能升級戰(zhàn)”——中小企業(yè)無需追逐“黑科技噱頭”，抓住“保暖+基礎(chǔ)功能”的主流需求做透產(chǎn)品，或瞄準大童場景功能打差異化，再通過“功能可視化”營銷強化溢價，就能在功能紅海切出生存空間。童裝功能專業(yè)化升級：基礎(chǔ)安全→精準性能中小企業(yè)破局策略排汗姜暖暖保暖衣無氟防水沖鋒衣速干排汗防曬衣速干排汗防曬衣構(gòu)成功能科技“剛需矩陣”）；“涼感纖維”而非模糊舒適面料；兒童皮膚衣●兒童軟殼衣兒童滑雪褲兒童運動褲兒童運動衣兒童速干褲0.0%co兒童速干T恤b兒童速干襯衫兒童抓絨衣兒童沖鋒褲兒童皮膚衣●兒童軟殼衣兒童滑雪褲兒童運動褲兒童運動衣兒童速干褲0.0%co兒童速干T恤b兒童速干襯衫兒童抓絨衣兒童沖鋒褲兒童體育/戶外已成為童裝第三大核心增長賽道，抖音端兒童運動褲增長+197%，兒童皮膚衣、軟殼衣/褲增長接近+600%，“功能型戶外服”異軍突起；小紅書端#兒童運動、#親子戶外、#帶娃露營等話題同比飆升，印證“讓孩子運動”轉(zhuǎn)向“陪孩子戶外體驗”的消費升級。未來產(chǎn)品可聚焦“功能戶外服+親子場景”開發(fā)；兒童滑雪服兒童運動套裝兒童沖鋒衣兒童皮膚衣/防曬衣兒童滑雪服兒童運動套裝兒童沖鋒衣兒童皮膚衣/防曬衣體育運動場景##兒童運動#3.8億##少兒足球#4837.9w親子戶外場景##親子戶外#2.4億##帶娃露營#5403.9w賽道交叉創(chuàng)造“新品類級機會”功能科技服飾體育/戶外服飾潮流風(fēng)格服飾成熟風(fēng)格：休閑、運動、極簡新趨風(fēng)格：女童：功能科技服飾體育/戶外服飾潮流風(fēng)格服飾成熟風(fēng)格：休閑、運動、極簡新趨風(fēng)格：女童：甜美可愛/千金風(fēng)/韓系風(fēng)男童：中國風(fēng)/潮酷/嘻哈核心科技：保暖、吸汗、透氣、防水、速干核心場景：運動會、親子戶外、徒步、露營「潮能結(jié)合款」「專業(yè)功能戶外」科技溢價復(fù)合溢價抖音童裝線上消費人群全景畫像童裝消費女性以92.78%絕對主導(dǎo)，印證童裝消費“媽媽經(jīng)濟”屬性，年齡31-40歲占比達51.47%居首，對應(yīng)“孩子3-12歲學(xué)齡期”的高頻購衣階段（成長快、場景多三線城市購買占比27.45%最高，凸顯下沉市場（三線及以下）仍是增長引擎。地域分布集中在華東、華北、中原人口大省為主。92.78%92.78%7.22%51.47%13.21%9.63%22.15%3.55%13.21%9.63%027.45%21.06%16.50%15.43%14.10%16.50%5.45%一線城市新一線城市二線城市0Z世代父母消費以“精攻功能+高顏值設(shè)計”為核心，30%重視款式新穎，46%的父母愿意為寶寶為孩子造型形象額外投入，反映曬娃外社交場景下設(shè)計力的關(guān)鍵作用。相較之下，傳統(tǒng)優(yōu)勢如性價比和國貨情懷影響力顯得有限。49.3%49.3%34.7%30.0%22.8%20.8%12.9%6.9%女童款市場釋放強勁需求，顏值經(jīng)濟驅(qū)動下的確定性機會女童款為當(dāng)前核心消費市場，GMV占比超40%，且消費呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，人均消費件數(shù)是男童的1.48倍，且人均量持續(xù)提升，消費需求持續(xù)增長，展現(xiàn)出強勁的增長動力和巨大的市場潛力，童裝企業(yè)開發(fā)可持續(xù)關(guān)注。20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%男童女童中性.人均件數(shù)Δ增速50504030200縱軸：GMV縱軸：GMV同比中性中性女童女童男童男童橫軸橫軸：GMV占比氣泡大小代表GMV規(guī)模數(shù)據(jù)來源：阿里消費洞察小紅書童裝“信任種草”運營，解決寶媽穿搭焦慮在小紅書做童裝的本質(zhì)是“信任型內(nèi)容+精準痛點”驅(qū)動生意增長，熱門筆記都是真實帶娃出鏡、場景化穿搭證明“素人寶媽真實分享”，話題榜TOP3：#小眾童裝、#童裝搭配、#高品質(zhì)童裝，都是直指寶媽焦慮（怕撞款、怕不會搭、怕踩坑）。小紅書的種草邏輯本質(zhì)上就是讓寶媽得到“可信賴的9抄作業(yè)9式購物指引”。排名話題名稱瀏覽量參與人數(shù)1童裝22.41億271.9萬2小眾童裝大推薦15.36億160.5萬3童裝搭配6.79億97.0萬4高品質(zhì)童裝6.15億113.8萬5童裝穿搭5.48億89.0萬6童裝實體店3.24億53.6萬7童裝創(chuàng)業(yè)2.09億27.3萬8童裝跟著買就對了1.25億20.9萬9優(yōu)衣庫童裝1.22億4.2萬童裝拿貨0.89億13.9萬寶藏童裝0.89億19.8萬童裝批發(fā)0.87億17.0萬韓國童裝0.77億10.6萬童裝推薦0.74億17.4萬小眾童裝0.73億12.8萬童裝圖案0.66億7.8萬韓系童裝0.65億17.4萬平價童裝0.59億6.8萬童裝設(shè)計0.56億6.7萬每日童裝穿搭分享0.54億18.2萬消費者評價分析消費者對童裝的評價聚焦“質(zhì)量好、面料舒服、顏色好看”等，從關(guān)注維度占比看，品質(zhì)材料（31.5%）是核心關(guān)注點，其次是款式設(shè)計、尺碼合身等，說明做童裝需優(yōu)先保障面料、質(zhì)量等基礎(chǔ)體驗，再優(yōu)化款式、尺碼適配性，以契合家長核心訴求。數(shù)據(jù)來源：淘寶京東抖音商品評價，N=20w+31.5%15.3%14.7%11.3%6.