XXX流程方法論優(yōu)秀流程體系具備五大要素流程體系具備五大要素流程框架清晰完整流程分類分級(jí)明確流程之間關(guān)聯(lián)協(xié)同流程手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)明確權(quán)責(zé)/動(dòng)作/表單落地基于企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、支撐視角，全方位清晰描述業(yè)務(wù)框架，管理者一目了然了解公司整體業(yè)務(wù)架構(gòu)，部門明確整體框架中發(fā)揮價(jià)值實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)類型的全覆蓋；考察流程是否多頭管理的情況；實(shí)現(xiàn)流程分類分級(jí)精細(xì)化管理明確流程與流程之間上下銜接關(guān)系，確定流程啟動(dòng)的條件和流程執(zhí)行過(guò)程中輸入與輸出，避免形成孤島流程手冊(cè)包括流程圖、流程說(shuō)明文件和表單，實(shí)現(xiàn)流程管理標(biāo)準(zhǔn)化通過(guò)權(quán)責(zé)明晰、checklist、表單等實(shí)現(xiàn)流程可操作、可復(fù)制、可落地項(xiàng)目實(shí)施思路信息化支持建議項(xiàng)目階段貫穿全程的知識(shí)轉(zhuǎn)移+內(nèi)部能力培養(yǎng)企業(yè)戰(zhàn)略流程架構(gòu)梳理與優(yōu)化B項(xiàng)目策劃、啟動(dòng)、培訓(xùn)與調(diào)研診斷A貫穿全程的變革管理流程治理機(jī)制建設(shè)ED流程推廣運(yùn)行FC試點(diǎn)領(lǐng)域流程梳理優(yōu)化A：項(xiàng)目的啟動(dòng)主要圍繞四個(gè)重點(diǎn)工作適宜的工作環(huán)境強(qiáng)有力的項(xiàng)目組織共識(shí)的工作計(jì)劃全員參與的啟動(dòng)會(huì)流程培訓(xùn)：面向公司中高層、業(yè)務(wù)骨干提供全面的流程理念、方法培訓(xùn)，全面掌握流程管理的專業(yè)方法工具，提升從企業(yè)戰(zhàn)略理解到流程執(zhí)行的落地能力、流程項(xiàng)目的管理和推動(dòng)能力第一部分：有關(guān)流程的幾個(gè)重要基礎(chǔ)概念（1）流程管理的意義（2）流程本質(zhì)分析（3）流程所有者、流程責(zé)任部門及流程客戶的關(guān)系（4）流程優(yōu)化方法第二部分：流程變革——從策略到價(jià)值落地（1）流程優(yōu)化六步法（2）流程優(yōu)化工作策劃第三部分：流程治理機(jī)制流程文化塑造第四部分：內(nèi)部流程顧問(wèn)技能提升A.打造價(jià)值倍增的流程管理實(shí)操演練及能力提升第一部分：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代流程管理的不變與變第二部分：流程與戰(zhàn)略（1）戰(zhàn)略如何通過(guò)流程層層落地（2）端到端流程的6層優(yōu)化（3）基于戰(zhàn)略的流程架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)第三部分：流程與組織（1）組織發(fā)展的新趨勢(shì)以及與流程的關(guān)系（2）互聯(lián)網(wǎng)思維下的事業(yè)合伙人經(jīng)營(yíng)模式（3）組織管控和流程設(shè)計(jì)之間的關(guān)系（4）規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化與失控放權(quán)的平衡第四部分：流程與績(jī)效（1）基于新戰(zhàn)略模式的績(jī)效指標(biāo)體系（2）基于客戶感知的前后臺(tái)服務(wù)承諾體系（3）基于流程KPI的績(jī)效測(cè)評(píng)與持續(xù)改進(jìn)第五部分：流程與大數(shù)據(jù)第六部分：轉(zhuǎn)型升級(jí)與變革推動(dòng)B.打造價(jià)值倍增的流程管理-產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的流程變革項(xiàng)目組將引入AMT咨詢流程能力評(píng)估模型，從6個(gè)方面全面考察流程現(xiàn)狀來(lái)源：AMT流程能力評(píng)估方法論，AMT研究院全面管理評(píng)估公司戰(zhàn)略流程與信息化組織與權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控高層調(diào)研問(wèn)卷調(diào)研行業(yè)專家訪談現(xiàn)有流程梳理問(wèn)卷調(diào)查系統(tǒng)使用及分析問(wèn)卷調(diào)查現(xiàn)有流程制度梳理業(yè)務(wù)骨干問(wèn)卷調(diào)研中層領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)卷調(diào)研現(xiàn)有流程梳理基層員工補(bǔ)充調(diào)研問(wèn)卷調(diào)查目標(biāo)維度細(xì)分維度工作方式戰(zhàn)略目標(biāo)清晰、戰(zhàn)略支撐體系整體評(píng)估重點(diǎn)流程評(píng)估職能與權(quán)責(zé)（分工清晰程度）溝通協(xié)作（橫向交流的順暢程度）崗位分工及人員配置……風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)地圖……產(chǎn)品、渠道、價(jià)格、促銷策略法人治理重大風(fēng)險(xiǎn)信息化評(píng)估隊(duì)伍建設(shè)人才盤點(diǎn)激勵(lì)約束……人才培養(yǎng)以部門為單位完成流程現(xiàn)狀信息的調(diào)研，為下一步體系規(guī)劃及梳理優(yōu)化計(jì)劃打下基礎(chǔ)流程現(xiàn)狀信息調(diào)研表序號(hào)部門職責(zé)流程等級(jí)流程名稱流程簡(jiǎn)介流程經(jīng)理所發(fā)布流程、制度名稱流程所在IT系統(tǒng)對(duì)接部門流程存在的問(wèn)題優(yōu)化建議是否有IT需求是否有IT需求備注用于設(shè)計(jì)流程體系（流程框架+清單）用于制定體系改進(jìn)規(guī)劃示例從導(dǎo)向性、規(guī)范性、高效性三個(gè)維度七個(gè)要素，對(duì)所有流程進(jìn)行評(píng)估項(xiàng)目組將通過(guò)流程穿越的方式審視各領(lǐng)域的流程和組織現(xiàn)狀以藥品銷售流程為例：數(shù)據(jù)處理中心物流部財(cái)務(wù)部接聽(tīng)醫(yī)院電話作記錄電話記錄網(wǎng)上采購(gòu)訂單查詢采購(gòu)訂單記錄接聽(tīng)業(yè)務(wù)員電話作記錄創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單電話記錄登記缺貨或短貨記錄，通知業(yè)務(wù)部，并填寫補(bǔ)貨記錄是否缺貨、斷貨？是否補(bǔ)貨記錄單采購(gòu)管理流程注：系統(tǒng)將進(jìn)行價(jià)格、信用檢查，若不通過(guò)，分別按價(jià)格管理、信用控制審批流程執(zhí)行。庫(kù)管員根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行貨物揀配核實(shí)無(wú)誤后發(fā)貨在系統(tǒng)中發(fā)貨過(guò)賬創(chuàng)建外向交貨單打印增值稅普通發(fā)票、出庫(kù)單增值稅普票出庫(kù)單司機(jī)取發(fā)票和貨物核對(duì)后送往醫(yī)院司機(jī)送貨后將回執(zhí)交回?cái)?shù)據(jù)處理中心接收存檔1-11-21-33-23-14567892銷售部客戶創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)操作流程財(cái)務(wù)部根據(jù)對(duì)帳結(jié)果及支票數(shù)額沖賬按帳期從醫(yī)院取回支票及發(fā)票號(hào)對(duì)帳1011流程步驟描述1沒(méi)有說(shuō)明創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單的操作規(guī)范和具體要求，例如事務(wù)代碼沒(méi)有列明創(chuàng)建訂單的時(shí)間限制沒(méi)有列明是系統(tǒng)操作還是人工操作部門及崗位2本步驟的操作崗位沒(méi)有列明，無(wú)責(zé)任人對(duì)應(yīng)輸入輸出表單3沒(méi)有列明表單的輸入輸出方向表單類型不清晰，如SAP表單，紙質(zhì)表單，其他系統(tǒng)表單等邏輯判斷3邏輯判斷只有簡(jiǎn)單的是/否，可能存在并行或其他邏輯情況邏輯判斷責(zé)任人需要注明邏輯判斷依據(jù)需要注明流程接口5流程間接口流轉(zhuǎn)原因不清晰流程接口以備注形式體現(xiàn)，不能體現(xiàn)流程流轉(zhuǎn)的連續(xù)性外圍系統(tǒng)6流程中涉及系統(tǒng)應(yīng)該標(biāo)出系統(tǒng)操作事務(wù)代碼或其他要求應(yīng)注明資料來(lái)源：科園信海提供資料，AMT分析同時(shí)項(xiàng)目組將以標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)管理框架，通過(guò)計(jì)量問(wèn)卷的方式審視各領(lǐng)域的流程和組織現(xiàn)狀整體表現(xiàn)3.83.653.7信息技術(shù)與IT支撐3.67……3.69合作伙伴管理3.73……3.74廣告策劃與實(shí)施3.74……3.74市場(chǎng)信息收集與市場(chǎng)調(diào)研3.75……3.75新產(chǎn)品導(dǎo)入/營(yíng)銷活動(dòng)/促銷3.76價(jià)格優(yōu)惠方案制定與實(shí)施3.77……3.78渠道開(kāi)發(fā)3.78……3.78品牌管理3.79精算管理3.79客戶服務(wù)3.81……3.84流程與溝通職責(zé)劃分問(wèn)題最嚴(yán)重的是IT，無(wú)論是計(jì)量還是深度訪談結(jié)合深度訪談，渠道管理在職責(zé)明晰方面需要加強(qiáng)結(jié)合深度訪談，營(yíng)銷活動(dòng)、促銷管理的滿意度不高資料來(lái)源：項(xiàng)目計(jì)量問(wèn)卷調(diào)研，AMT分析分值說(shuō)明：3分：表現(xiàn)一般4分：比較好5分：非常好示例通過(guò)調(diào)研和訪談全面了解業(yè)務(wù)模式和流程現(xiàn)狀發(fā)現(xiàn)流程運(yùn)作中的問(wèn)題對(duì)問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)、分類、歸納總結(jié)問(wèn)題歸納分析思路總體評(píng)價(jià)關(guān)鍵問(wèn)題分析問(wèn)題歸納調(diào)研和訪談自上而下進(jìn)行問(wèn)題闡述問(wèn)題闡述在診斷分析過(guò)程中，從以下方面對(duì)流程體系及關(guān)鍵流程進(jìn)行分析診斷：戰(zhàn)略對(duì)流程體系建設(shè)的要求

流程體系建設(shè)的重點(diǎn)

業(yè)務(wù)流程運(yùn)作存在關(guān)鍵問(wèn)題

流程管理準(zhǔn)備度評(píng)估自下而上進(jìn)行問(wèn)題分類總結(jié)歸納問(wèn)題的總結(jié)與描述初步的建議項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃現(xiàn)狀事實(shí)、表象問(wèn)題分類歸納后的問(wèn)題供應(yīng)鏈銷售管理…戰(zhàn)略管理品牌管理………愿景、戰(zhàn)略、理念協(xié)作方式管控方式結(jié)構(gòu)與職責(zé)支撐流程通過(guò)現(xiàn)狀調(diào)研，發(fā)現(xiàn)流程體系建設(shè)中需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題分別從戰(zhàn)略、存在問(wèn)題、流程管理準(zhǔn)備度對(duì)流程管理進(jìn)行全面評(píng)估現(xiàn)狀調(diào)研外部標(biāo)桿研究總體診斷示例B：我們將采用AMT成熟流程規(guī)劃方法論為開(kāi)展流程架構(gòu)規(guī)劃部門流程清單梳理公司流程總清單梳理設(shè)計(jì)未來(lái)架構(gòu)流程規(guī)劃培訓(xùn)戰(zhàn)略解讀與分析戰(zhàn)略對(duì)架構(gòu)的需求標(biāo)標(biāo)架構(gòu)分析標(biāo)桿借鑒建議流程架構(gòu)評(píng)審會(huì)流程架構(gòu)研討會(huì)建立分層分級(jí)及戰(zhàn)略導(dǎo)向流程架構(gòu)，滿足不同層次管理者對(duì)流程分層管理需求價(jià)值鏈一級(jí)流程鏈二級(jí)流程鏈三級(jí)流程圖CEO所有流程副總部門長(zhǎng)執(zhí)行層全局規(guī)劃一級(jí)流程規(guī)劃流程設(shè)計(jì)流程執(zhí)行與反饋一群流程單個(gè)流程單個(gè)流程通過(guò)流程架構(gòu)將跨部門割裂、零散的流程集成、串接成為一體化流程體系招聘培訓(xùn)員工激勵(lì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)廣告促銷計(jì)劃市場(chǎng)定位技術(shù)分析員工考核產(chǎn)品測(cè)試原料采購(gòu)生產(chǎn)制造產(chǎn)品運(yùn)輸產(chǎn)品運(yùn)輸原料采購(gòu)生產(chǎn)制造技術(shù)分析產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品測(cè)試市場(chǎng)定位促銷計(jì)劃廣告招聘培訓(xùn)員工考核員工激勵(lì)人力資源市場(chǎng)和銷售產(chǎn)品開(kāi)發(fā)供應(yīng)鏈管理橫向拉通：跨部門業(yè)務(wù)流程全過(guò)程首尾貫通，無(wú)縫連接縱向集成：中、后臺(tái)流程能夠緊密圍繞前臺(tái)業(yè)務(wù)流程提供及時(shí)、正確的支持通過(guò)流程架構(gòu)、流程清單、流程責(zé)任矩陣、流程圖、流程文件和長(zhǎng)效機(jī)制等成熟流程管理工具確保流程梳理工作的高效、準(zhǔn)確2、流程清單（流程體系化）3、流程UC矩陣（建立流程之間的關(guān)系）5、流程文件(固化為規(guī)范的流程文件)4、流程圖（流程可視化）1、一、二流程架構(gòu)（流程總圖）6、長(zhǎng)效機(jī)制（保證流程持續(xù)優(yōu)化）重點(diǎn)設(shè)計(jì)端到端的核心業(yè)務(wù)流程邏輯總圖，明確各核心業(yè)務(wù)流程之間業(yè)務(wù)邏輯和接口關(guān)系由采購(gòu)、代儲(chǔ)戰(zhàn)儲(chǔ)、銷售退貨、召回接入驗(yàn)收流程后開(kāi)始進(jìn)入物流流程以入庫(kù)——在庫(kù)養(yǎng)護(hù)——銷售——出庫(kù)——運(yùn)輸為主線，由訂單管理、綜合業(yè)務(wù)管理、庫(kù)存點(diǎn)管理、運(yùn)輸管理四大板塊共同構(gòu)成其主要內(nèi)容其中黃色代表重點(diǎn)梳理并優(yōu)化的流程示例設(shè)計(jì)適合的流程管理體系建設(shè)實(shí)施路徑圖，保障流程管理有序推進(jìn)，引領(lǐng)執(zhí)行的方向2016201520142013批銷業(yè)務(wù)銷售過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)分析體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)劃預(yù)算體系建設(shè)零售運(yùn)營(yíng)指標(biāo)的分析與設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈成本核算與控制人力資源戰(zhàn)略明晰績(jī)效薪酬體系設(shè)計(jì)ERP實(shí)施評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)eHR系統(tǒng)實(shí)施KM應(yīng)用規(guī)劃與需求分析IT服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的制定BI系統(tǒng)實(shí)施基于渠道協(xié)同的電子商務(wù)系統(tǒng)優(yōu)化信息化應(yīng)用評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)BI系統(tǒng)應(yīng)用推廣KM系統(tǒng)應(yīng)用推廣招投標(biāo)項(xiàng)目管理體系建設(shè)渠道會(huì)員服務(wù)體系建設(shè)采購(gòu)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)的分析與設(shè)計(jì)企業(yè)文化體系建設(shè)渠道沖突管理戰(zhàn)略規(guī)劃制度和流程的實(shí)施調(diào)整投資管理與風(fēng)險(xiǎn)控制IT治理體系建設(shè)管控流程業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)流程現(xiàn)在國(guó)內(nèi)著名XX集團(tuán)支撐流程會(huì)議管理體系設(shè)計(jì)關(guān)鍵崗位能力素質(zhì)模型設(shè)計(jì)計(jì)劃預(yù)算體系的實(shí)施調(diào)整事業(yè)部等各部門高層的業(yè)績(jī)手冊(cè)制定財(cái)務(wù)部服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理總部管控模式設(shè)計(jì)與職能分配2013年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定2013年財(cái)務(wù)預(yù)算制定2014年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定2014年財(cái)務(wù)預(yù)算制定2015年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定2015年財(cái)務(wù)預(yù)算制定統(tǒng)一核算平臺(tái)建設(shè)責(zé)任中心設(shè)計(jì)利潤(rùn)管理體系設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)和崗位描述人力資源服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的制定培訓(xùn)體系建設(shè)人才需求計(jì)劃設(shè)計(jì)與調(diào)整人才培養(yǎng)梯隊(duì)計(jì)劃的制定關(guān)鍵崗位的KPI設(shè)計(jì)產(chǎn)品分類優(yōu)化市場(chǎng)信息和終端信息的收集類別/標(biāo)準(zhǔn)的制定信息收集與共享的流程及權(quán)限分配渠道的營(yíng)銷體系設(shè)計(jì)渠道業(yè)務(wù)報(bào)表規(guī)劃渠道門店管理標(biāo)準(zhǔn)化流程和手冊(cè)電子商務(wù)支撐渠道業(yè)務(wù)策略研究仿制藥運(yùn)作的標(biāo)準(zhǔn)化管理仿制藥運(yùn)營(yíng)指標(biāo)的分析與設(shè)計(jì)仿制藥業(yè)務(wù)報(bào)表規(guī)劃生物制藥運(yùn)營(yíng)指標(biāo)的分析與設(shè)計(jì)銷售隊(duì)伍培訓(xùn)體系建設(shè)仿制藥的營(yíng)銷體系設(shè)計(jì)創(chuàng)新藥市場(chǎng)研究體系建設(shè)客戶關(guān)系管理（學(xué)校/教育機(jī)構(gòu)）電子商務(wù)支撐仿制藥業(yè)務(wù)策略研究批銷的區(qū)域市場(chǎng)研究區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略制定重點(diǎn)客戶管理體系建設(shè)電子商務(wù)支撐生物制藥業(yè)務(wù)策略研究生物制藥業(yè)務(wù)報(bào)表規(guī)劃產(chǎn)品分類和采購(gòu)策略制定采購(gòu)成本分析采購(gòu)業(yè)務(wù)報(bào)表規(guī)劃采購(gòu)品種優(yōu)化供應(yīng)商分類與供應(yīng)商管理與供應(yīng)商的信息和運(yùn)營(yíng)整合物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的制定物流運(yùn)營(yíng)指標(biāo)的分析與設(shè)計(jì)物流業(yè)務(wù)報(bào)表規(guī)劃渠道拓展和協(xié)同策略制定協(xié)同渠道的產(chǎn)品策劃?rùn)C(jī)制建設(shè)出版物研發(fā)項(xiàng)目管理體系建設(shè)外部出版資源整合策略IT項(xiàng)目管理體系建設(shè)KM系統(tǒng)實(shí)施2016年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定2016年財(cái)務(wù)預(yù)算制定戰(zhàn)略規(guī)劃流程與制度設(shè)計(jì)創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃仿制藥業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃生物制藥業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃物流發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃區(qū)域公司的管理體系建設(shè)績(jī)效薪酬體系實(shí)施績(jī)效薪酬體系調(diào)整2014年人員編制及計(jì)劃2015年人員編制及計(jì)劃2016年人員編制及計(jì)劃2013年人員編制及計(jì)劃制定人力資源的管理架構(gòu)建設(shè)渠道網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化渠道2014年度營(yíng)銷策略/計(jì)劃/資源分配渠道2015年度營(yíng)銷策略/計(jì)劃/資源分配渠道2016年度營(yíng)銷策略/計(jì)劃/資源分配渠道2016年度營(yíng)銷策略/計(jì)劃/資源分配仿制藥重點(diǎn)客戶管理體系建設(shè)2014年度營(yíng)銷策略/計(jì)劃/資源分配2015年度營(yíng)銷策略/計(jì)劃/資源分配仿制藥2016年度營(yíng)銷策略/計(jì)劃/資源分配仿制藥2016年度營(yíng)銷策略/計(jì)劃/資源分配創(chuàng)新藥務(wù)銷售過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化生物制藥2014年度營(yíng)銷策略/計(jì)劃/資源分配生物制藥2016年度營(yíng)銷策略/計(jì)劃/資源分配生物制藥2016年度營(yíng)銷策略/計(jì)劃/資源分配生物制藥2016年度營(yíng)銷策略/計(jì)劃/資源分配2016年物流建設(shè)計(jì)劃2016年物流建設(shè)計(jì)劃2016年物流建設(shè)計(jì)劃2016年物流建設(shè)計(jì)劃16年度品牌監(jiān)測(cè)價(jià)格政策管理內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格機(jī)制建設(shè)價(jià)格管理體系建設(shè)退貨商品分類與退貨策略退貨成本分析體系設(shè)計(jì)及實(shí)施有計(jì)劃的退貨管理體系設(shè)計(jì)及實(shí)施將來(lái)世界一流XX集團(tuán)品牌內(nèi)涵明晰品牌總體建設(shè)策略和傳播計(jì)劃2015年度品牌監(jiān)測(cè)品牌資產(chǎn)管理渠道中的品牌建設(shè)策略設(shè)計(jì)要點(diǎn)：目標(biāo)差距分析，總體規(guī)劃，逐步實(shí)施充分考慮各子項(xiàng)目間的前后依賴關(guān)系和關(guān)聯(lián)影響充分考慮現(xiàn)狀及提升難度設(shè)置合理的階段提升目標(biāo)和時(shí)間周期示例C：運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)效益評(píng)估模型，從項(xiàng)目收益、實(shí)施難度兩維度評(píng)估篩選出流程梳理/優(yōu)化項(xiàng)目流程梳理優(yōu)化需求流程梳理優(yōu)化項(xiàng)目收益低高快速增值重要?jiǎng)?chuàng)造91511101232678快速增值重要?jiǎng)?chuàng)造4實(shí)施難度低高根據(jù)診斷和業(yè)務(wù)部門溝通結(jié)果，在問(wèn)題較多的現(xiàn)有流程中，甄選關(guān)鍵子流程，作為流程優(yōu)化的重點(diǎn)關(guān)鍵流程的篩選主要從四個(gè)維度來(lái)考慮：價(jià)值鏈維度：戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、支撐核心/輔助：核心、輔助改進(jìn)收益：大、中、小改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)：小、中、大業(yè)務(wù)重要性業(yè)務(wù)重要性/業(yè)務(wù)緊迫度影響范圍/發(fā)生頻率改進(jìn)收益/實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分優(yōu)先級(jí)別關(guān)鍵流程完成項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，正式啟動(dòng)試點(diǎn)流程優(yōu)化項(xiàng)目項(xiàng)目管理手冊(cè)3、召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)1、編制項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃2、明確項(xiàng)目運(yùn)作機(jī)制C1確定流程框架清單后，制定流程梳理優(yōu)化工作推進(jìn)表流程梳理優(yōu)化推進(jìn)表類型流程名稱流程問(wèn)題梳理接口人完成時(shí)間……規(guī)范對(duì)接優(yōu)化示例示例和流程相關(guān)責(zé)任主體交流討論，并就推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成充分共識(shí)設(shè)計(jì)適合的流程要素規(guī)范

流程規(guī)范模型包括7個(gè)維度26個(gè)要素，項(xiàng)目組將根據(jù)實(shí)際，從指導(dǎo)員工工作出發(fā)，結(jié)合企業(yè)的流程規(guī)范要求，設(shè)計(jì)適合的流程管理規(guī)范。AMT-流程規(guī)范模型基本信息指導(dǎo)方向流程內(nèi)容評(píng)價(jià)指標(biāo)流程名稱職責(zé)分工配套管理知識(shí)管理版本號(hào)流程編號(hào)修訂人員生效日期編制人員審核人員適用范圍控制目的優(yōu)化原則責(zé)任矩陣具體職責(zé)流程圖流程說(shuō)明模板表單管理制度指標(biāo)類型指標(biāo)名稱計(jì)算公式指標(biāo)定義管理建議信息化建議經(jīng)驗(yàn)總結(jié)工作標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化方向注：1.規(guī)范要素一般都建議體現(xiàn)，但根據(jù)可根具體情況調(diào)整2.例外說(shuō)明是描述當(dāng)流程出現(xiàn)例外情況使得處理原則和渠道3.文檔歷史可包含版本號(hào)、修改人、審核人、修改原因等例外說(shuō)明管理原則數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)周期文檔歷史標(biāo)準(zhǔn)格式的意義：用同一個(gè)規(guī)則，同一標(biāo)準(zhǔn)，才能做出同樣準(zhǔn)確、高質(zhì)量的流程流程描述工具庫(kù)示例流程描述工具的拖放，使得流程描述過(guò)程方便快捷確定統(tǒng)一的流程描述體系，制度文件體系，規(guī)范后續(xù)的描述工作，統(tǒng)一流程語(yǔ)言開(kāi)發(fā)適合的流程優(yōu)化方法、工具，并對(duì)核心員工進(jìn)行培訓(xùn)，培養(yǎng)一批掌握流程優(yōu)化方法工具的人才，并通過(guò)參與流程梳理優(yōu)化工作，提高公司流程管理水平流程優(yōu)化六步法流程優(yōu)化研討會(huì)方法流程優(yōu)化成果匯報(bào)模版多項(xiàng)目管理方法流程優(yōu)化宣傳策略流程優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)模版面向?qū)ο笳n程名稱課程目的課程內(nèi)容授課時(shí)間培訓(xùn)次數(shù)中高層《流程管理的價(jià)值》提高公司管理層對(duì)流程管理工具價(jià)值的認(rèn)可度，為流程工作的持續(xù)推動(dòng)爭(zhēng)取更多決策支持流程價(jià)值啟動(dòng)會(huì)1次流程優(yōu)化項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)《面向行動(dòng)的流程梳理優(yōu)化演練》為公司培養(yǎng)一批掌握流程優(yōu)化方法的人才，提升項(xiàng)目管理能力/問(wèn)題解決能力/團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，從而持續(xù)提升公司創(chuàng)新力具體梳理優(yōu)化方案及工具的實(shí)戰(zhàn)演練，以便推進(jìn)項(xiàng)目流程優(yōu)化階段多次各部門流程制度接口人《企業(yè)流程管理長(zhǎng)效機(jī)制》培養(yǎng)一批掌握流程管理常態(tài)化運(yùn)作的工具方法流程工作推進(jìn)的機(jī)制方法流程架構(gòu)設(shè)計(jì)階段1次通過(guò)資料閱讀+流程梳理workshop，完成現(xiàn)狀流程的識(shí)別并找到流程優(yōu)化機(jī)會(huì)名稱：項(xiàng)目定位流程編號(hào)：2.1.3本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程責(zé)任部門：商業(yè)策劃部責(zé)任人：商業(yè)策劃部經(jīng)理審核:簽署：業(yè)主委員會(huì)商業(yè)策劃部規(guī)劃設(shè)計(jì)部門商業(yè)管理部/資產(chǎn)管理部成本管理部責(zé)任人討論撰寫項(xiàng)目定位報(bào)告項(xiàng)目定位報(bào)告商業(yè)物業(yè)設(shè)計(jì)要求書(shū)審批審批是否是否商業(yè)策劃部經(jīng)理商業(yè)策劃部經(jīng)理高管層/業(yè)主委員會(huì)商業(yè)策劃部經(jīng)理商業(yè)策劃部經(jīng)理SS-2.1.2商業(yè)研究和市場(chǎng)調(diào)研流程改造初步方案成本估算收益估算初步管理方案2.2.1委托設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)流程規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理商業(yè)管理部經(jīng)理商業(yè)策劃部經(jīng)理成本管理部經(jīng)理商業(yè)策劃部經(jīng)理高管層/業(yè)主委員會(huì)示例對(duì)流程現(xiàn)狀績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，明確差距并找出績(jī)效提升的關(guān)鍵/瓶頸環(huán)節(jié)95518：能夠在5天之內(nèi)解決的案件只占一半多，難以建立良好的客戶服務(wù)承諾數(shù)據(jù)來(lái)源：2015年95518投訴案件記錄臺(tái)賬，2015年河北省分公司客戶投訴登記表平均14.44中位數(shù)5眾數(shù)1標(biāo)準(zhǔn)差30.82最小值0最大值270觀測(cè)數(shù)1478平均5.77中位數(shù)5眾數(shù)6標(biāo)準(zhǔn)差4.27最小值0最大值24觀測(cè)數(shù)290百分點(diǎn)（單位：天）統(tǒng)計(jì)樣本：95518專線2015年4-12月的投訴案件記錄，不含當(dāng)天化解客戶服務(wù)部：能在5天之內(nèi)解決的案件同樣只占到一半左右統(tǒng)計(jì)樣本：客戶服務(wù)部投訴管理崗2015年投訴登記類百分點(diǎn)（單位：天）示例在梳理優(yōu)化過(guò)程中，立足全局進(jìn)行規(guī)劃，但要抓住幾個(gè)重點(diǎn)流程名稱客戶分級(jí)分類管理流程競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理流程、營(yíng)銷管理流程藥品分銷流程、醫(yī)療器械分銷流程醫(yī)院分銷流程、藥店分銷流程……示例核心流程列表戰(zhàn)略分析行業(yè)價(jià)值鏈/競(jìng)爭(zhēng)力分析前期調(diào)研重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)……比如戰(zhàn)略環(huán)境的變化，對(duì)公司轉(zhuǎn)型的要求，比如業(yè)務(wù)協(xié)同的要求與核心競(jìng)爭(zhēng)力要素相關(guān)的流程，比如客戶，合作伙伴、品種、品牌、營(yíng)銷等核心流程流程各級(jí)所有者關(guān)注、問(wèn)題流程比如進(jìn)口內(nèi)貿(mào)、出口等……核心流程選擇維度流程優(yōu)化方法一表通對(duì)流程本質(zhì)重新思考流程客戶流程價(jià)值及衡量標(biāo)準(zhǔn)流程起點(diǎn)與終點(diǎn)流程設(shè)計(jì)原則標(biāo)桿分析參照標(biāo)桿組織學(xué)習(xí)/價(jià)值鏈模型學(xué)習(xí)流程優(yōu)化方法流程步驟是否增值環(huán)節(jié)清除E·刪除徹底不增值活動(dòng)，·不必要的知情權(quán)簡(jiǎn)化S·串行改并行·權(quán)責(zé)下沉或前置·活動(dòng)性質(zhì)分類·端到端設(shè)計(jì)流程·非核心能力外包·風(fēng)險(xiǎn)小工作盡可能事前改為事后管控·簡(jiǎn)化工具增加E·PDCA環(huán)·精細(xì)化：模板/表格/知識(shí)·流程分類分級(jí)·風(fēng)險(xiǎn)控制·服務(wù)增值整合I·組織（包括內(nèi)外部）、崗位、職責(zé)、評(píng)估指標(biāo)活動(dòng)節(jié)點(diǎn)整合·共享服務(wù)自動(dòng)化A·流程E化·IT整合·不同組織間IT整合步驟1√步驟2×步驟n配套方案設(shè)計(jì)組織與職責(zé)HR（培訓(xùn)/績(jī)效）其他（工具等）由咨詢顧問(wèn)召集相關(guān)崗位代表群策群力討論，對(duì)部分核心流程進(jìn)行優(yōu)化根據(jù)優(yōu)化結(jié)果，形成規(guī)范化的流程圖及說(shuō)明文件藥品銷售流程商務(wù)銷售流程器械銷售流程流程固化，流程標(biāo)準(zhǔn)化按照事前、事后多種風(fēng)險(xiǎn)控制辦法，針對(duì)不同的流程環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)詳細(xì)的控制策略風(fēng)險(xiǎn)控制措施事前控制事后控制1.職責(zé)分工2.組織優(yōu)化3.授權(quán)與審批4.預(yù)算控制5.預(yù)警機(jī)制6.抽查/測(cè)試7.流程重組8.IT支撐9.規(guī)范/限制10.績(jī)效/獎(jiǎng)懲11.審計(jì)/核查12.分析/反饋詳細(xì)控制辦法流程制度結(jié)合控制策略手段、流程體系，形成重點(diǎn)領(lǐng)域的流程手冊(cè)流程文件體系匯總某一具體流程文件D.將建立流程管理長(zhǎng)效機(jī)制，來(lái)促進(jìn)流程管理的能力，持續(xù)完善流程體系，從而實(shí)現(xiàn)卓越運(yùn)營(yíng)流程管理辦法組織運(yùn)行機(jī)制RSCACIRB行政主管BPOC3TSUB-3TGPO質(zhì)量運(yùn)營(yíng)部質(zhì)量運(yùn)營(yíng)部CPO流程內(nèi)控部RPO問(wèn)題升級(jí)問(wèn)題升級(jí)匯報(bào)、述職評(píng)估與考核內(nèi)控述職客戶滿意度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

檢查評(píng)估機(jī)制流程審計(jì)流程流程績(jī)效評(píng)估模板流程績(jī)效評(píng)估模板……..激勵(lì)約束機(jī)制流程優(yōu)化項(xiàng)目激勵(lì)辦法流程所有者權(quán)責(zé)利管理規(guī)范流程績(jī)效考核制度……..示例《流程長(zhǎng)效機(jī)制管理手冊(cè)》流程文件管理的工具與方法流程規(guī)劃的工具與方法流程梳理的工具與方法流程優(yōu)化的工具與方法流程E化的工具與方法流程審計(jì)的工具與方法

流程穿越的工具與方法E.我們?cè)诜治龊诵牧鞒坦?jié)點(diǎn)IT支撐的現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，提出流程E化方案，使IT系統(tǒng)更好