保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理保單銷售及服務(wù)質(zhì)量績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)新單保費(fèi)達(dá)成率40%100%實(shí)際達(dá)成保費(fèi)/目標(biāo)保費(fèi)，按比例計(jì)算得分，不足100%按比例扣分，超過(guò)100%按比例額外加分續(xù)保率90%實(shí)際續(xù)保率/目標(biāo)續(xù)保率，按比例計(jì)算得分，不足90%按比例扣分，超過(guò)90%按比例額外加分客戶轉(zhuǎn)化率15%實(shí)際轉(zhuǎn)化率/目標(biāo)轉(zhuǎn)化率，按比例計(jì)算得分，不足15%按比例扣分，超過(guò)15%按比例額外加分高價(jià)值保單占比30%高價(jià)值保單保費(fèi)/總保費(fèi)，按比例計(jì)算得分，不足30%按比例扣分，超過(guò)30%按比例額外加分客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量50實(shí)際開(kāi)發(fā)客戶數(shù)量/目標(biāo)客戶數(shù)量，按比例計(jì)算得分，不足50按比例扣分，超過(guò)50按比例額外加分客戶服務(wù)客戶滿意度25%4.5分客戶滿意度評(píng)分，按實(shí)際評(píng)分與目標(biāo)評(píng)分的差值計(jì)算得分，每低0.1分扣5%，最高扣25%，最高得分為100%投訴率1%實(shí)際投訴率/目標(biāo)投訴率，按比例計(jì)算得分，超過(guò)1%按比例扣分，不扣分服務(wù)響應(yīng)時(shí)間2小時(shí)平均服務(wù)響應(yīng)時(shí)間，按實(shí)際時(shí)間與目標(biāo)時(shí)間的差值計(jì)算得分，超過(guò)2小時(shí)按比例扣分，每超過(guò)1小時(shí)扣5%，最高扣25%，最高得分為100%客戶回訪完成率95%實(shí)際回訪完成率/目標(biāo)回訪完成率，按比例計(jì)算得分，不足95%按比例扣分，超過(guò)95%按比例額外加分客戶關(guān)系維護(hù)良好根據(jù)客戶關(guān)系維護(hù)記錄，分為優(yōu)秀、良好、一般、差四個(gè)等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)100%、80%、60%、0%得分團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成率20%100%實(shí)際團(tuán)隊(duì)達(dá)成保費(fèi)/目標(biāo)團(tuán)隊(duì)保費(fèi)，按比例計(jì)算得分，不足100%按比例扣分，超過(guò)100%按比例額外加分團(tuán)隊(duì)貢獻(xiàn)度積極根據(jù)團(tuán)隊(duì)成員評(píng)價(jià)，分為積極、一般、消極三個(gè)等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)100%、60%、0%得分知識(shí)分享每月1次實(shí)際知識(shí)分享次數(shù)/目標(biāo)知識(shí)分享次數(shù)，按比例計(jì)算得分，不足每月1次按比例扣分，超過(guò)每月1次按比例額外加分培訓(xùn)參與度100%實(shí)際參與培訓(xùn)次數(shù)/目標(biāo)參與培訓(xùn)次數(shù)，按比例計(jì)算得分，不足100%按比例扣分，超過(guò)100%按比例額外加分團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與率80%實(shí)際參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)次數(shù)/目標(biāo)參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)次數(shù)，按比例計(jì)算得分，不足80%按比例扣分，超過(guò)80%按比例額外加分合規(guī)與專業(yè)合規(guī)操作符合率15%100%合規(guī)操作符合率/目標(biāo)合規(guī)操作符合率，按比例計(jì)算得分，不足100%按比例扣分，超過(guò)100%按比例額外加分專業(yè)培訓(xùn)完成率100%實(shí)際完成專業(yè)培訓(xùn)次數(shù)/目標(biāo)專業(yè)培訓(xùn)次數(shù)，按比例計(jì)算得分，不足100%按比例扣分，超過(guò)100%按比例額外加分客戶投訴解決率100%實(shí)際解決客戶投訴數(shù)量/目標(biāo)客戶投訴數(shù)量，按比例計(jì)算得分，不足100%按比例扣分，超過(guò)100%按比例額外加分業(yè)務(wù)知識(shí)掌握度優(yōu)秀根據(jù)業(yè)務(wù)知識(shí)考核成績(jī)，分為優(yōu)秀、良好、一般、差四個(gè)等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)100%、80%、60%、0%得分行業(yè)法規(guī)學(xué)習(xí)及時(shí)根據(jù)行業(yè)法規(guī)學(xué)習(xí)記錄，分為及時(shí)、一般、滯后三個(gè)等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)100%、60%、0%得分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理在保單銷售及服務(wù)質(zhì)量方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效評(píng)估、薪酬調(diào)整和晉升決策的重要依據(jù)。請(qǐng)客觀、公正地完成考核，如有疑問(wèn)請(qǐng)及時(shí)與人力資源部門溝通。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者