客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)信息錄入標準模板一、適用場景二、操作流程步驟步驟1：登錄CRM系統(tǒng)使用企業(yè)分配的賬號及密碼登錄CRM系統(tǒng)，保證賬號權(quán)限符合操作需求（如“客戶信息錄入”權(quán)限）。登錄后進入系統(tǒng)首頁，選擇對應(yīng)功能模塊（如“客戶管理”“聯(lián)系人管理”“跟進記錄”）。步驟2：選擇信息錄入類型根據(jù)業(yè)務(wù)需求選擇對應(yīng)的信息錄入類型：新客戶建檔：選擇“客戶信息”模塊，“新增客戶”；聯(lián)系人信息錄入：在指定客戶檔案下，選擇“聯(lián)系人管理”，“新增聯(lián)系人”；跟進記錄錄入：進入客戶詳情頁，選擇“跟進記錄”，“新增跟進”；客戶信息更新：在客戶列表中找到目標客戶，“編輯”進入修改界面。步驟3：填寫基礎(chǔ)信息（必填項）根據(jù)所選錄入類型，準確填寫以下必填字段（以“新客戶建檔”為例）：客戶基本信息：客戶名稱（需填寫企業(yè)全稱或個人真實姓名，避免簡稱）、所屬行業(yè)（從下拉列表選擇，如“制造業(yè)”“信息技術(shù)”“服務(wù)業(yè)”等）、客戶類型（“企業(yè)客戶”或“個人客戶”）、客戶來源（如“展會推廣”“客戶轉(zhuǎn)介紹”“線上平臺”“主動拜訪”等）；聯(lián)系人信息：主要聯(lián)系人姓名（如為企業(yè)客戶，需填寫對接人姓名，用“”代替具體姓名，如“張”）、職位（如“采購經(jīng)理”“總經(jīng)理”）、聯(lián)系方式（需為有效號碼，格式為區(qū)號-號碼或手機號，示例：010-5678或5678）、聯(lián)系方式（需驗證郵箱格式，示例：examplecompany）；首次接觸信息：首次接觸時間（選擇日期，格式：YYYY-MM-DD）、首次接觸渠道（如“電話溝通”“面談”“郵件往來”）、初步需求描述（簡明扼要，如“采購辦公設(shè)備”“尋求軟件解決方案”）。步驟4：補充擴展信息（選填項）根據(jù)客戶實際情況，選擇性填寫以下字段以豐富客戶畫像：企業(yè)客戶附加信息：企業(yè)規(guī)模（員工人數(shù)范圍，如“50-100人”）、成立時間（YYYY-MM-DD）、主營業(yè)務(wù)（簡要描述核心業(yè)務(wù)）、客戶等級（如“A類重點客戶”“B類潛力客戶”“C類普通客戶”）；個人客戶附加信息：性別（僅個人客戶選填）、年齡范圍（如“25-30歲”）、職業(yè)、興趣愛好（如“戶外運動”“科技產(chǎn)品”）；需求與標簽信息：詳細需求描述（客戶具體需求、痛點或期望）、客戶標簽（如“價格敏感型”“注重服務(wù)質(zhì)量”“決策周期長”等，可自定義添加）。步驟5：核對信息準確性逐項檢查填寫內(nèi)容，保證客戶名稱、聯(lián)系方式、行業(yè)分類等關(guān)鍵字段無錯別字、無遺漏；驗證日期格式（YYYY-MM-DD）、聯(lián)系方式格式是否符合規(guī)范；確認客戶來源、客戶類型等下拉選項選擇準確，避免自定義模糊選項。步驟6：保存并提交信息核對無誤后，“保存”或“提交”按鈕，系統(tǒng)自動唯一客戶編號（如CRM-20241001-001）；若為跟進記錄或信息更新，需同步選擇“負責(zé)人”（填寫工號或姓名，用“”代替，如“李”），并關(guān)聯(lián)對應(yīng)的客戶或聯(lián)系人檔案；保存成功后，系統(tǒng)提示“錄入成功”，可返回列表查看或?qū)С鲂畔?。步驟7：后續(xù)跟進與維護信息錄入后，根據(jù)客戶類型和需求等級，制定跟進計劃（如“A類客戶每周跟進一次”）；客戶信息發(fā)生變化時（如更換聯(lián)系人、需求調(diào)整），需在24小時內(nèi)登錄系統(tǒng)更新信息，保證數(shù)據(jù)時效性；定期（如每月）對錄入的客戶信息進行復(fù)盤，清理無效或重復(fù)數(shù)據(jù)，保持數(shù)據(jù)庫整潔。三、客戶信息錄入標準表格表1：新客戶信息錄入表字段分類字段名稱字段類型必填/選填填寫規(guī)范說明示例客戶基本信息客戶名稱文本必填企業(yè)全稱或個人真實姓名，避免簡稱北京科技有限公司/王*所屬行業(yè)下拉選擇必填從系統(tǒng)預(yù)設(shè)行業(yè)列表選擇信息技術(shù)客戶類型下拉選擇必填“企業(yè)客戶”或“個人客戶”企業(yè)客戶客戶來源下拉選擇必填展會推廣/轉(zhuǎn)介紹/線上平臺/主動拜訪等客戶轉(zhuǎn)介紹聯(lián)系人信息主要聯(lián)系人姓名文本必填對接人姓名，用“*”代替具體字符張*職位文本選填客戶對接人職位采購經(jīng)理聯(lián)系方式文本必填固話：區(qū)號-號碼；手機號：11位數(shù)字010-5678/5678聯(lián)系方式文本選填需符合郵箱格式，如xxxxxxexamplecompany首次接觸信息首次接觸時間日期必填格式：YYYY-MM-DD2024-10-01首次接觸渠道下拉選擇必填電話溝通/面談/郵件往來/線上會議等面談初步需求描述文本必填簡明描述客戶核心需求，50字以內(nèi)采購ERP系統(tǒng)軟件擴展信息企業(yè)規(guī)模（企業(yè)客戶）下拉選擇選填1-50人/51-100人/101-500人/500人以上51-100人客戶等級下拉選擇選填A(yù)類重點客戶/B類潛力客戶/C類普通客戶B類潛力客戶詳細需求描述文本選填客戶具體需求、痛點或期望，200字以內(nèi)需支持多部門協(xié)同，預(yù)算控制在10萬元內(nèi)客戶標簽多選/自定義文本選填可添加多個標簽，如“價格敏感”“決策周期長”價格敏感、注重服務(wù)質(zhì)量表2：客戶跟進記錄錄入表字段分類字段名稱字段類型必填/選填填寫規(guī)范說明示例關(guān)聯(lián)信息客戶編號文本必填系統(tǒng)自動的唯一客戶編號CRM-20241001-001客戶名稱文本必填自動關(guān)聯(lián)客戶信息，不可修改北京科技有限公司跟進信息跟進時間日期+時間必填格式：YYYY-MM-DDHH:MM2024-10-0514:30跟進方式下拉選擇必填電話/面談/郵件//線上會議等電話溝通跟進人文本必填負責(zé)跟進的員工姓名，用“*”代替李*跟進內(nèi)容文本必填記錄溝通要點、客戶反饋、進展情況，100字以上客戶反饋對報價有疑問，需提供詳細方案對比后續(xù)行動下一步計劃文本必填明確后續(xù)跟進動作、時間節(jié)點、負責(zé)人10月8日前發(fā)送詳細方案，由李*負責(zé)跟進預(yù)計成交時間（可選）日期選填僅對意向客戶填寫，格式：YYYY-MM-DD2024-11-01四、關(guān)鍵注意事項信息準確性：客戶名稱、聯(lián)系方式、行業(yè)分類等關(guān)鍵字段必須真實準確，避免因信息錯誤導(dǎo)致客戶流失或跟進無效。例如“客戶名稱”需與營業(yè)執(zhí)照或證件號碼一致，“聯(lián)系方式”需保證能撥通。完整性要求：必填項（如客戶名稱、聯(lián)系人、首次接觸時間等）不得為空，選填項（如企業(yè)規(guī)模、客戶標簽）應(yīng)根據(jù)實際情況補充，保證客戶畫像完整。格式規(guī)范：日期統(tǒng)一為“YYYY-MM-DD”格式，聯(lián)系方式需區(qū)分固話與手機號并填寫完整，郵箱需包含“”及域名后綴（如“”“.cn”）。及時更新：客戶信息發(fā)生變化（如更換聯(lián)系人、調(diào)整需求、變更合作狀態(tài)）時，需在24小時內(nèi)登錄系統(tǒng)更新，避免數(shù)據(jù)滯后。保密原則：嚴禁泄露客戶敏感信息（如證件號碼號、詳細住址、銀行卡號等），僅可錄入與業(yè)務(wù)相關(guān)