保險(xiǎn)業(yè)客戶經(jīng)理客戶服務(wù)與保單銷售業(yè)績(jī)績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶滿意度客戶投訴率30%低于5%投訴率每高于5%一個(gè)百分點(diǎn)，扣5分，最低扣至維度得分為0客戶續(xù)保率達(dá)到90%續(xù)保率每低于90%一個(gè)百分點(diǎn)，扣3分，最低扣至維度得分為0客戶滿意度調(diào)查得分85分以上得分每低于85分一個(gè)分，扣2分，最低扣至維度得分為0客戶反饋處理及時(shí)率100%及時(shí)率每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)，扣4分，最低扣至維度得分為0客戶增值服務(wù)參與度高于60%參與度每低于60%一個(gè)百分點(diǎn)，扣3分，最低扣至維度得分為0新業(yè)務(wù)價(jià)值（NBV）達(dá)成率個(gè)人總保費(fèi)收入35%100萬元保費(fèi)收入每低于100萬元一個(gè)萬元，扣5分，最低扣至維度得分為0高價(jià)值保單占比高于50%占比每低于50%一個(gè)百分點(diǎn)，扣4分，最低扣至維度得分為0年度新業(yè)務(wù)價(jià)值（NBV）貢獻(xiàn)200萬元NBV貢獻(xiàn)每低于200萬元一個(gè)萬元，扣6分，最低扣至維度得分為0重點(diǎn)產(chǎn)品銷售完成率100%完成率每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)，扣5分，最低扣至維度得分為0客戶轉(zhuǎn)化率高于15%轉(zhuǎn)化率每低于15%一個(gè)百分點(diǎn)，扣3分，最低扣至維度得分為0客戶關(guān)系管理客戶檔案完整率20%100%完整率每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)，扣4分，最低扣至維度得分為0客戶拜訪頻率每月不少于8次拜訪頻率每低于8次一次，扣3分，最低扣至維度得分為0客戶流失率低于8%流失率每高于8%一個(gè)百分點(diǎn)，扣5分，最低扣至維度得分為0客戶推薦新客戶數(shù)量每年不少于5個(gè)推薦數(shù)量每低于5個(gè)一個(gè)，扣3分，最低扣至維度得分為0客戶活動(dòng)參與度高于70%參與度每低于70%一個(gè)百分點(diǎn)，扣2分，最低扣至維度得分為0合規(guī)與團(tuán)隊(duì)協(xié)作業(yè)務(wù)合規(guī)操作率15%100%合規(guī)率每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)，扣5分，最低扣至維度得分為0團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度優(yōu)秀根據(jù)團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià)，優(yōu)秀得滿分，良好扣3分，一般扣6分，較差扣9分培訓(xùn)參與度100%參與度每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)，扣3分，最低扣至維度得分為0銷售目標(biāo)團(tuán)隊(duì)平均達(dá)成率高于95%達(dá)成率每低于95%一個(gè)百分點(diǎn)，扣4分，最低扣至維度得分為0跨部門協(xié)作效率高根據(jù)協(xié)作評(píng)價(jià)，高得滿分，中扣3分，低扣6分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)客戶經(jīng)理在客戶服務(wù)與保單銷售方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效改進(jìn)與激勵(lì)的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：