銀行財富管理顧問服務(wù)績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶資產(chǎn)管理規(guī)模新增客戶資產(chǎn)規(guī)模（萬元）40%500按實際完成金額與目標(biāo)的比例計分，如完成目標(biāo)的100%得滿分，完成目標(biāo)的80%得80分存量客戶資產(chǎn)增長率（%）15按實際增長率與目標(biāo)的比例計分，如增長率等于目標(biāo)得滿分，等于目標(biāo)的80%得80分高凈值客戶數(shù)量（個）10按實際新增數(shù)量與目標(biāo)的比例計分，如新增10個得滿分，新增8個得80分客戶資產(chǎn)留存率（%）90按實際留存率與目標(biāo)的比例計分，如留存率等于目標(biāo)得滿分，等于目標(biāo)的90%得90分產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)率（%）20按實際貢獻(xiàn)率與目標(biāo)的比例計分，如貢獻(xiàn)率等于目標(biāo)得滿分，等于目標(biāo)的80%得80分客戶滿意度與投訴率客戶滿意度評分（分）25%4.5按實際評分與目標(biāo)的差異計分，如評分等于目標(biāo)得滿分，每低0.1分扣10分，最高扣至0分客戶投訴數(shù)量（次）2按實際投訴數(shù)量與目標(biāo)的差異計分，如投訴0次得滿分，每多1次扣20分，最高扣至0分客戶推薦率（%）30按實際推薦率與目標(biāo)的比例計分，如推薦率等于目標(biāo)得滿分，等于目標(biāo)的80%得80分客戶流失率（%）10按實際流失率與目標(biāo)的差異計分，如流失率等于目標(biāo)得滿分，每低1%加10分，最高加至50分服務(wù)響應(yīng)及時率（%）95按實際及時率與目標(biāo)的差異計分，如及時率等于目標(biāo)得滿分，每低1%扣10分，最高扣至0分產(chǎn)品銷售業(yè)績金融產(chǎn)品銷售額（萬元）25%800按實際銷售額與目標(biāo)的比例計分，如銷售額等于目標(biāo)得滿分，等于目標(biāo)的80%得80分復(fù)雜產(chǎn)品銷售占比（%）60按實際占比與目標(biāo)的差異計分，如占比等于目標(biāo)得滿分，每低1%扣5分，最高扣至0分客戶資產(chǎn)配置合格率（%）85按實際合格率與目標(biāo)的差異計分，如合格率等于目標(biāo)得滿分，每低1%扣5分，最高扣至0分銷售傭金收入（萬元）150按實際收入與目標(biāo)的比例計分，如收入等于目標(biāo)得滿分，等于目標(biāo)的80%得80分新產(chǎn)品推廣完成率（%）100按實際完成率與目標(biāo)的差異計分，如完成率等于目標(biāo)得滿分，每低1%扣10分，最高扣至0分合規(guī)與風(fēng)險控制合規(guī)培訓(xùn)完成率（%）10%100按實際完成率與目標(biāo)的差異計分，如完成率等于目標(biāo)得滿分，每低1%扣10分，最高扣至0分客戶投訴解決率（%）95按實際解決率與目標(biāo)的差異計分，如解決率等于目標(biāo)得滿分，每低1%扣10分，最高扣至0分產(chǎn)品銷售合規(guī)率（%）98按實際合規(guī)率與目標(biāo)的差異計分，如合規(guī)率等于目標(biāo)得滿分，每低1%扣10分，最高扣至0分反洗錢檢查通過率（%）100按實際通過率與目標(biāo)的差異計分，如通過率等于目標(biāo)得滿分，未通過則得0分內(nèi)部審計問題整改率（%）100按實際整改率與目標(biāo)的差異計分，如整改率等于目標(biāo)得滿分，每低1%扣10分，最高扣至0分本考核表旨在全面評估銀行財富管理顧問的服務(wù)表現(xiàn)，涵蓋客戶資產(chǎn)管理規(guī)模、客戶滿意度與投訴率、產(chǎn)品銷售業(yè)績、合規(guī)與風(fēng)險控制四個維度。請根據(jù)實際完成情況進(jìn)行評分，權(quán)重分配及評分標(biāo)準(zhǔn)詳見各維度說明。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：