次級定期債務(wù)協(xié)議書合同1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX融資租賃有限公司，注冊地址位于中國北京市朝陽區(qū)金融街8號，法定代表人為張明，聯(lián)系電話

甲方是一家經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的融資租賃公司，主要從事融資租賃、租賃物融通及相關(guān)咨詢業(yè)務(wù)。甲方的核心業(yè)務(wù)包括為中小型企業(yè)及個人提供融資租賃服務(wù)，通過租賃方式幫助客戶獲取所需的設(shè)備、車輛或其他固定資產(chǎn)。甲方在融資租賃領(lǐng)域擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)的風(fēng)險管理體系，與多家知名金融機構(gòu)、設(shè)備供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

作為本次協(xié)議的買方或出租方，甲方基于自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬通過乙方提供特定的次級定期債務(wù)產(chǎn)品，以滿足其在資本市場的融資需求。甲方通過乙方提供的次級定期債務(wù)工具，能夠優(yōu)化其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強資金流動性，并進(jìn)一步拓展其融資租賃業(yè)務(wù)的規(guī)模。甲方的參與基于對乙方的專業(yè)能力、市場信譽及產(chǎn)品設(shè)計的充分評估，認(rèn)為乙方的次級定期債務(wù)產(chǎn)品能夠有效滿足其資金配置和風(fēng)險管理需求。

在本次合作中，甲方將作為次級定期債務(wù)的購買方或承租方，根據(jù)協(xié)議約定享有相應(yīng)的資金使用權(quán)或租賃權(quán)益，并承擔(dān)相應(yīng)的支付義務(wù)。甲方將嚴(yán)格履行協(xié)議約定的各項責(zé)任，確保資金使用的合規(guī)性和效率，并配合乙方完成相關(guān)盡調(diào)、審核及信息披露工作。

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX資本管理有限公司，注冊地址位于中國上海市浦東新區(qū)陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)，法定代表人為王靜，聯(lián)系電話

乙方是一家專注于固定收益產(chǎn)品的專業(yè)資產(chǎn)管理公司，注冊資金人民幣10億元，核心業(yè)務(wù)包括次級定期債務(wù)、永續(xù)債、資產(chǎn)支持證券等創(chuàng)新金融產(chǎn)品的設(shè)計、發(fā)行及管理。乙方依托其專業(yè)的投資研究團隊、豐富的市場資源和嚴(yán)格的風(fēng)險控制體系，為金融機構(gòu)、企業(yè)及個人提供定制化的債務(wù)融資解決方案。

作為本次協(xié)議的賣方或服務(wù)提供方，乙方基于其市場地位和產(chǎn)品開發(fā)能力，向甲方提供次級定期債務(wù)產(chǎn)品，以滿足甲方在資本市場的融資需求。乙方的次級定期債務(wù)產(chǎn)品具有期限靈活、利率可調(diào)、風(fēng)險可控等特點，能夠幫助甲方實現(xiàn)資金的低成本、高效率配置。乙方的產(chǎn)品設(shè)計嚴(yán)格遵循中國證券監(jiān)督管理委員會及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求，確保產(chǎn)品的合規(guī)性和市場競爭力。

在本次合作中，乙方將作為次級定期債務(wù)的發(fā)行方或服務(wù)提供方，根據(jù)協(xié)議約定向甲方發(fā)行或提供相應(yīng)的債務(wù)工具，并承擔(dān)相應(yīng)的發(fā)行義務(wù)和服務(wù)責(zé)任。乙方將確保產(chǎn)品的信用評級、信息披露及償付安排符合協(xié)議約定及監(jiān)管要求，并積極配合甲方完成相關(guān)資金劃撥、會計處理及稅務(wù)申報工作。

雙方基于長期合作愿景及共同利益，本著平等自愿、誠實信用的原則，通過本次次級定期債務(wù)合作，進(jìn)一步深化在資本市場的業(yè)務(wù)往來，實現(xiàn)互利共贏。協(xié)議的簽訂及履行將有助于雙方鞏固市場地位，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，并為后續(xù)的深度合作奠定堅實基礎(chǔ)。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲乙雙方在次級定期債務(wù)交易中的權(quán)利與義務(wù)，規(guī)范交易流程，確保次級定期債務(wù)的發(fā)行、購買、管理和償付等事宜按照約定順利進(jìn)行。協(xié)議范圍涵蓋次級定期債務(wù)的額度確定、利率設(shè)定、期限安排、發(fā)行方式、資金劃撥、信息披露、風(fēng)險分擔(dān)、違約處理及爭議解決等全部相關(guān)事項。具體內(nèi)容包括但不限于：次級定期債務(wù)的發(fā)行文件準(zhǔn)備與審批、發(fā)行公告與投資者推介、資金募集與到位確認(rèn)、定期償付的執(zhí)行與記錄、信用增進(jìn)措施的實施與監(jiān)督、以及雙方在協(xié)議履行過程中的溝通協(xié)調(diào)機制。通過本協(xié)議，雙方旨在建立穩(wěn)定、高效、合規(guī)的次級定期債務(wù)合作框架，為后續(xù)類似業(yè)務(wù)合作提供示范和依據(jù)。

第二條定義

1.**次級定期債務(wù)**：指乙方向甲方發(fā)行的，在償還順序上位于高級債務(wù)之后，但優(yōu)先于股權(quán)資本的定期償還債務(wù)工具，其具體條款和條件以本協(xié)議及發(fā)行文件為準(zhǔn)。

2.**發(fā)行利率**：指乙方發(fā)行次級定期債務(wù)時約定的票面利率或市場化利率，根據(jù)市場情況及雙方協(xié)商確定，具體利率水平以發(fā)行文件載明。

3.**定期償付**：指乙方按照協(xié)議約定，在指定日期向甲方支付的本金及利息，包括但不限于逐期攤還或到期一次性償付的方式。

4.**信息披露**：指乙方按照監(jiān)管要求及本協(xié)議約定，向甲方提供次級定期債務(wù)相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營狀況、信用評級變動等信息。

5.**信用增進(jìn)**：指乙方為提升次級定期債務(wù)信用等級而采取的擔(dān)保、差額補足或其他增信措施，具體方式以發(fā)行文件說明。

6.**違約事件**：指任何一方違反本協(xié)議約定，可能影響次級定期債務(wù)正常履行的行為，包括但不限于未能按時償付、信息披露違規(guī)、監(jiān)管處罰等。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力與義務(wù)

(1)甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定，要求乙方提供次級定期債務(wù)的發(fā)行文件、信用評級報告及其他相關(guān)信息，并有權(quán)對乙方的履約能力進(jìn)行合理審查。

(2)甲方有權(quán)在協(xié)議約定的期限內(nèi)，根據(jù)市場評估結(jié)果及自身資金安排，決定是否購買或持有次級定期債務(wù)，并享有相應(yīng)的利息收入或本金回收權(quán)益。

(3)甲方應(yīng)按照協(xié)議約定，按時足額支付次級定期債務(wù)的本金及利息，確保資金用途符合監(jiān)管要求及雙方約定。

(4)甲方應(yīng)配合乙方完成次級定期債務(wù)的盡職、審核及信息披露工作，提供必要的財務(wù)報表、業(yè)務(wù)資料及授權(quán)文件。

(5)甲方應(yīng)妥善保管次級定期債務(wù)相關(guān)憑證，并按照會計準(zhǔn)則進(jìn)行核算，確保交易記錄的真實完整。

2.乙方的權(quán)力與義務(wù)

(1)乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定，向甲方發(fā)行次級定期債務(wù)，并享有約定的發(fā)行費用及利息收入。乙方有權(quán)根據(jù)市場情況及自身資金需求，設(shè)定次級定期債務(wù)的額度、利率及期限等條款。

(2)乙方應(yīng)保證次級定期債務(wù)的發(fā)行符合中國銀行保險監(jiān)督管理委員會及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的法律法規(guī)，并提供合法有效的發(fā)行文件及信用增進(jìn)措施。

(3)乙方應(yīng)按照協(xié)議約定，按時足額向甲方支付本金及利息，并確保償付資金來源穩(wěn)定可靠。如遇利率調(diào)整，乙方應(yīng)提前通知甲方并協(xié)商調(diào)整方案。

(4)乙方應(yīng)定期向甲方披露次級定期債務(wù)相關(guān)的財務(wù)狀況、信用評級變動、重大風(fēng)險事件等信息，并配合甲方完成監(jiān)管機構(gòu)的問詢工作。

(5)乙方應(yīng)建立完善的風(fēng)險管理體系，對次級定期債務(wù)的信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并及時采取應(yīng)對措施。如發(fā)生可能影響債務(wù)履行的重大事項，乙方應(yīng)立即通知甲方并協(xié)商解決方案。

(6)乙方應(yīng)保證次級定期債務(wù)的信用評級不低于發(fā)行時承諾的等級，如評級下調(diào)，應(yīng)提前30日書面通知甲方，并說明原因及潛在影響。

(7)乙方應(yīng)配合甲方完成稅務(wù)申報及資金劃撥工作，確保交易符合稅收法規(guī)及資金管理要求。如遇監(jiān)管政策調(diào)整，乙方應(yīng)及時通知甲方并協(xié)商調(diào)整方案。

(8)乙方應(yīng)維護甲方的商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方泄露交易細(xì)節(jié)或財務(wù)信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

(9)乙方應(yīng)建立應(yīng)急處理機制，如發(fā)生違約事件，應(yīng)立即啟動預(yù)案，采取補救措施，并書面通知甲方說明情況及后續(xù)安排。

（注：以上內(nèi)容為協(xié)議范本的一部分，實際應(yīng)用中需根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。）

第四條價格與支付條件

次級定期債務(wù)的發(fā)行價格及利率按照雙方在協(xié)議附件中約定的具體條款執(zhí)行。該價格及利率已考慮市場環(huán)境、信用評級、期限結(jié)構(gòu)及雙方協(xié)商結(jié)果。甲方購買次級定期債務(wù)的支付方式為在約定的發(fā)行日或資金募集完成后，通過銀行轉(zhuǎn)賬或其他雙方認(rèn)可的方式，將本金部分一次性支付至乙方指定的銀行賬戶。利息按協(xié)議約定的利率及支付頻率計算，并在每個支付日隨本金一并支付。首期利息支付日為次級定期債務(wù)發(fā)行之日起的第一個對日，后續(xù)利息支付日為每個計息周期屆滿的對日。甲方應(yīng)確保支付資金來源合法，并按實際支付金額取得合規(guī)的收款憑證。任何因甲方支付延遲、錯誤或資金來源問題導(dǎo)致的發(fā)行延誤或乙方損失，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

第五條履行期限

本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效，有效期為自次級定期債務(wù)發(fā)行完畢之日起至最后一筆本金及利息支付完畢之日止。協(xié)議的履行期限包括但不限于以下關(guān)鍵節(jié)點：次級定期債務(wù)發(fā)行文件簽署完成日、資金募集截止日、首期本金及利息支付日、每期定期償付日，以及協(xié)議約定的其他重要期限。如協(xié)議因特定事件終止，雙方應(yīng)在協(xié)議終止后30日內(nèi)完成所有未了結(jié)事項的處理，包括資金結(jié)算、憑證交割及資料歸檔。任何一方不得單方面延長或縮短協(xié)議履行期限，如需變更，須另行簽訂補充協(xié)議。

第六條違約責(zé)任

1.違約情形及認(rèn)定

(1)甲方違約情形：

a.未能按協(xié)議約定按時足額支付本金及利息，構(gòu)成逾期還款；

b.未能配合乙方完成信息披露、盡調(diào)或監(jiān)管問詢，導(dǎo)致發(fā)行延誤或乙方聲譽受損；

c.擅自變更次級定期債務(wù)資金用途，或用于協(xié)議禁止的領(lǐng)域，經(jīng)乙方書面通知后仍不糾正；

d.提供虛假財務(wù)信息或隱瞞重大經(jīng)營風(fēng)險，影響乙方?jīng)Q策或次級定期債務(wù)信用評級。

(2)乙方違約情形：

a.未能按協(xié)議約定按時足額支付本金及利息，構(gòu)成逾期還款；

b.次級定期債務(wù)信用評級在發(fā)行后主動下調(diào)至約定等級以下，未提前30日書面通知甲方；

c.未按約定提供信用增進(jìn)措施或擔(dān)保，導(dǎo)致次級定期債務(wù)風(fēng)險顯著增加；

d.未能配合甲方完成資金劃撥或稅務(wù)申報，導(dǎo)致甲方資金損失或稅務(wù)處罰；

e.未經(jīng)甲方同意，擅自向第三方泄露交易秘密或財務(wù)數(shù)據(jù)。

2.違約后果及責(zé)任承擔(dān)

(1)逾期還款責(zé)任：

a.甲方逾期還款的，每逾期一日，應(yīng)按逾期本息總額的萬分之五向乙方支付違約金，直至付清為止。逾期超過30日，乙方有權(quán)采取以下措施：要求甲方一次性付清全部欠款及違約金，或宣布次級定期債務(wù)全部提前到期并要求立即償還。

b.乙方逾期還款的，每逾期一日，應(yīng)按逾期本息總額的萬分之五向甲方支付違約金，并承擔(dān)甲方因此遭受的直接損失。逾期超過30日，甲方有權(quán)采取以下措施：要求乙方一次性付清全部欠款及違約金，或宣布次級定期債務(wù)全部提前到期并要求立即償還。逾期超過60日，甲方有權(quán)解除協(xié)議并要求乙方賠償損失。

(2)其他違約責(zé)任：

a.因甲方提供虛假信息或違約導(dǎo)致乙方損失（包括但不限于發(fā)行失敗、信用評級下調(diào)、監(jiān)管罰款），甲方應(yīng)賠償乙方全部直接及間接損失，包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費等合理支出。

b.因乙方未履行信用增進(jìn)義務(wù)或信息披露義務(wù)，導(dǎo)致次級定期債務(wù)價值減損或甲方遭受損失的，乙方應(yīng)賠償甲方全部直接損失，并承擔(dān)違約金。違約金計算方式為違約事項發(fā)生之日起至實際賠償之日止，按未受影響本金部分的年化利率（不低于市場基準(zhǔn)利率上浮20%）計算。

c.任何一方違反保密條款，給對方造成損失的，應(yīng)賠償對方全部直接損失，并支付相當(dāng)于損失金額50%的懲罰性違約金。

3.違約處理程序

(1)協(xié)議雙方任一方發(fā)生違約行為，守約方應(yīng)在違約行為發(fā)生之日起7日內(nèi)向違約方發(fā)出書面通知，要求其在合理期限內(nèi)糾正違約行為。違約方應(yīng)在收到通知后7日內(nèi)采取有效措施消除或減輕違約影響。

(2)如違約方在收到通知后15日內(nèi)仍未糾正違約行為，守約方有權(quán)采取以下措施：

a.要求違約方賠償損失；

b.解除協(xié)議并要求違約方支付違約金；

c.采取訴訟或仲裁方式維護自身合法權(quán)益。

(3)協(xié)議解除后，雙方應(yīng)在30日內(nèi)完成資金結(jié)算、憑證交割及資料返還，違約方仍需承擔(dān)違約責(zé)任。

4.特別約定

(1)本協(xié)議約定的違約金、賠償金及利息不得因協(xié)議解除而免除，但已支付的違約金不足彌補損失的，違約方仍需補足差額。

(2)如因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議部分或全部不能履行，違約責(zé)任相應(yīng)減免，但雙方仍需履行通知、協(xié)作等義務(wù)。

(3)本條款未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議約定，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

第七條不可抗力

1.定義

不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于：自然災(zāi)害（如地震、臺風(fēng)、洪水、海嘯等）、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為（如法律修訂、政策調(diào)整、行政命令等）、流行病疫情、網(wǎng)絡(luò)攻擊、電力或通訊中斷等。任何一方因不可抗力導(dǎo)致無法履行或無法完全履行本協(xié)議義務(wù)的，不承擔(dān)違約責(zé)任。

2.通知與證明

發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后7日內(nèi)書面通知另一方，說明事件性質(zhì)、影響范圍及預(yù)計持續(xù)期限，并提供相關(guān)證明文件（如政府部門公告、新聞報道、保險理賠文件等）。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力影響程度協(xié)商決定是否延遲履行、部分履行或解除協(xié)議。

3.責(zé)任免除

(1)因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議履行期限延遲的，延遲期限根據(jù)不可抗力持續(xù)時間和影響程度協(xié)商確定，最長不超過180日。延遲期間，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取措施減少損失。

(2)因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議無法履行的，雙方可協(xié)商解除協(xié)議，互不承擔(dān)違約責(zé)任，但已產(chǎn)生的費用（如發(fā)行費用、盡調(diào)費用）按實際支出結(jié)算。

(3)不可抗力影響消除后，受影響方應(yīng)立即恢復(fù)協(xié)議履行，已發(fā)生的不可抗力后果不影響協(xié)議其他條款效力。

4.特別約定

(1)雙方應(yīng)采取合理措施預(yù)防和減輕不可抗力影響，如提前購買保險、制定應(yīng)急預(yù)案等。因一方未采取合理措施導(dǎo)致不可抗力后果擴大的，該方仍需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

(2)本協(xié)議所稱不可抗力不包括因一方違約行為引發(fā)的次生風(fēng)險或連鎖反應(yīng)。如一方因違約導(dǎo)致另一方遭受不可抗力影響，違約方仍需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

(3)本條款未盡事宜，雙方可另行簽訂不可抗力補充協(xié)議約定。

第八條爭議解決

1.爭議類型及解決順序

本協(xié)議履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商未果的，任何一方可向以下第（一）項或第（二）項方式解決：

(一)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟；

(二)向乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟；

(三)向協(xié)議簽署地有管轄權(quán)的中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC），按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。如選擇仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

2.仲裁特別約定

(1)選擇仲裁的，仲裁地點為協(xié)議簽署地，仲裁語言為中文，仲裁規(guī)則適用CIETAC現(xiàn)行規(guī)則。

(2)仲裁期間，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行協(xié)議其他條款，但爭議方有權(quán)暫停履行相關(guān)義務(wù)并采取措施防止損失擴大。

(3)仲裁費用由敗訴方承擔(dān)，雙方均應(yīng)承擔(dān)自身仲裁律師費及差旅費。

3.訴訟特別約定

(1)選擇訴訟的，管轄法院為協(xié)議簽署地人民法院，適用中華人民共和國法律。

(2)訴訟期間，雙方應(yīng)積極配合法院取證，但爭議方有權(quán)根據(jù)律師建議采取保全措施。

4.爭議解決原則

(1)爭議解決應(yīng)遵循公平、合理、高效的原則，優(yōu)先維護協(xié)議整體目的的實現(xiàn)。

(2)爭議解決過程中，雙方應(yīng)保護商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)，非經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露爭議細(xì)節(jié)。

(3)本協(xié)議任何爭議的解決，均不影響雙方根據(jù)協(xié)議約定繼續(xù)追究違約責(zé)任的權(quán)利。

第九條其他條款

1.通知方式

本協(xié)議項下的所有通知、請求、文件等均應(yīng)以書面形式，通過專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件或雙方確認(rèn)的電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)發(fā)送至本協(xié)議首部列明的地址或聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前7日書面通知另一方。郵件或電子郵件發(fā)送的，發(fā)送時視為送達(dá)；專人遞送的，送達(dá)時視為送達(dá)。

2.協(xié)議變更

本協(xié)議的任何變更或補充，均須由雙方授權(quán)代表簽署書面文件方能生效。任何口頭約定或非正式協(xié)議均不產(chǎn)生法律效力。協(xié)議變更不影響變更前已發(fā)生行為的法律效力。

3.協(xié)議解除

除本協(xié)議另有約定外，發(fā)生以下情況之一，守約方有權(quán)書面通知違約方解除本協(xié)議：

(1)一方嚴(yán)重違約且在收到通知后30日內(nèi)未能糾正；

(2)一方進(jìn)入破產(chǎn)、清算或解散程序；

(3)因不可抗力導(dǎo)致協(xié)議目的無法實現(xiàn)。

協(xié)議解除后，雙方應(yīng)在30日內(nèi)完成資金結(jié)算、財產(chǎn)返還及資料歸檔，互不承擔(dān)繼續(xù)履行的義務(wù)。

4.法律適用與管轄

本協(xié)議適用中華人民共和國法律解釋，任何爭議均適用本協(xié)議約定解決。如選擇訴訟，由協(xié)議簽署地人民法院管轄；如選擇仲裁，由中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會按其屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

5.效力獨立

本協(xié)議各條款為相互獨立的部分，任何條款的無效或不可執(zhí)行不影響其他條款的效力。雙方應(yīng)通過友好協(xié)商尋求替代條款，以實現(xiàn)協(xié)議整體目的。

6.不可分割性

本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于次級定期債務(wù)合作的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的約定、諒解或承諾。

7.附件效力

本協(xié)