匯報(bào)人:XXXX2025年12月26日2025中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)年度總結(jié)：轉(zhuǎn)型深化與全球突破CONTENTS目錄01

年度發(fā)展總體態(tài)勢(shì)02

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)格局03

技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)04

企業(yè)戰(zhàn)略與生態(tài)重構(gòu)CONTENTS目錄05

全球布局與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)06

消費(fèi)者趨勢(shì)與市場(chǎng)秩序07

關(guān)鍵企業(yè)案例分析08

2026年展望與戰(zhàn)略建議年度發(fā)展總體態(tài)勢(shì)01產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模與全球地位年度產(chǎn)銷(xiāo)再創(chuàng)新高2025年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模有望創(chuàng)下3500萬(wàn)輛的新紀(jì)錄，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)到1600萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.0%。新能源滲透率突破臨界點(diǎn)2025年12月第一周，新能源乘用車(chē)零售滲透率首次突破60%達(dá)62.2%，1-11月新能源乘用車(chē)批發(fā)滲透率已超過(guò)50%，標(biāo)志著市場(chǎng)從政策驅(qū)動(dòng)全面轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。出口穩(wěn)居全球第一2025年1-11月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口733萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%，穩(wěn)居全球第一；奇瑞、上汽、比亞迪出口量分別達(dá)120.0萬(wàn)輛、96.9萬(wàn)輛、91.3萬(wàn)輛，多家車(chē)企出口量創(chuàng)紀(jì)錄。全球產(chǎn)業(yè)版圖重塑中國(guó)憑借在電池、電機(jī)、電控等核心技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，成為全球新能源汽車(chē)領(lǐng)跑者，比亞迪宋PLUSDM-i以82萬(wàn)輛銷(xiāo)量創(chuàng)國(guó)產(chǎn)車(chē)全球銷(xiāo)量紀(jì)錄，吉利星越L成為首款進(jìn)入全球銷(xiāo)量前十的中國(guó)燃油車(chē)。新能源汽車(chē)滲透率突破60%

01滲透率創(chuàng)歷史新高2025年12月第一周，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)零售滲透率首次突破60%達(dá)62.2%，新能源汽車(chē)已成為大多消費(fèi)者的選擇。

02銷(xiāo)量增幅有所放緩盡管零售滲透率創(chuàng)新高，但國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增幅有所放緩，市場(chǎng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)優(yōu)化階段。

03純電車(chē)型占比提升2025年前11個(gè)月，純電汽車(chē)占比提升至61.9%，狹義插混、增程式分別下降至29.5%、8.6%，純電汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力更加突出。出口規(guī)模與結(jié)構(gòu)優(yōu)化出口量持續(xù)領(lǐng)跑全球2025年1-11月中國(guó)汽車(chē)出口733萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%，穩(wěn)居全球第一；奇瑞、上汽、比亞迪出口量分別達(dá)120.0萬(wàn)輛、96.9萬(wàn)輛、91.3萬(wàn)輛，多家車(chē)企出口量創(chuàng)紀(jì)錄。出口結(jié)構(gòu)向中高端升級(jí)出口車(chē)型從低價(jià)燃油車(chē)轉(zhuǎn)向中高端新能源汽車(chē)，在歐洲等成熟市場(chǎng)獲得認(rèn)可；比亞迪宋PLUSDM-i以82萬(wàn)輛銷(xiāo)量創(chuàng)國(guó)產(chǎn)車(chē)全球紀(jì)錄，吉利星越L作為首款中國(guó)燃油車(chē)進(jìn)入全球銷(xiāo)量前十。出海模式邁向生態(tài)化布局車(chē)企加速海外本地化生產(chǎn)與研發(fā)，如理想汽車(chē)進(jìn)入埃及、哈薩克斯坦和阿塞拜疆市場(chǎng)，奇瑞一季度出口占總銷(xiāo)量41%，中東市場(chǎng)市占率領(lǐng)先，實(shí)現(xiàn)從"產(chǎn)品出口"到"生態(tài)出海"的升級(jí)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)格局02價(jià)格戰(zhàn)向價(jià)值戰(zhàn)轉(zhuǎn)型

價(jià)格戰(zhàn)降溫：政策引導(dǎo)與市場(chǎng)回歸理性2025年5月中汽協(xié)發(fā)布倡議書(shū)叫停無(wú)序價(jià)格戰(zhàn)，工信部整治"內(nèi)卷式"競(jìng)爭(zhēng)。1-11月乘用車(chē)降價(jià)車(chē)型較同期減少45款，促銷(xiāo)幅度回歸正常中高位水平，市場(chǎng)秩序明顯改善。

價(jià)值戰(zhàn)升溫：技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)成核心車(chē)企轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)模降本，中高端車(chē)型井噴與低端車(chē)型"加量不加價(jià)"成趨勢(shì)。如26.58萬(wàn)起售的樂(lè)道L90、18.38萬(wàn)起售的吉利銀河M9，吉利等車(chē)企通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與供應(yīng)鏈合作提升產(chǎn)品價(jià)值。

競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移：配置提升與成本控制并行行業(yè)共識(shí)轉(zhuǎn)向"價(jià)格穩(wěn)定基礎(chǔ)上提升配置"，企業(yè)通過(guò)專(zhuān)業(yè)化合作與規(guī)模效應(yīng)降低成本，重點(diǎn)布局智能化、大空間等核心配置，推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)值與用戶(hù)體驗(yàn)升級(jí)，為來(lái)年健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。自主品牌與外資品牌份額變化自主品牌市場(chǎng)份額持續(xù)攀升

2025年1-10月，比亞迪以257.35萬(wàn)輛銷(xiāo)量領(lǐng)跑，吉利汽車(chē)+吉利銀河合計(jì)銷(xiāo)量達(dá)173.06萬(wàn)輛，自主品牌在銷(xiāo)量前五名中占據(jù)兩席，市場(chǎng)格局發(fā)生重大變化。外資品牌傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)承壓

2025年1-10月，大眾、豐田等外資品牌銷(xiāo)量雖仍居前列，但同比增速放緩，部分經(jīng)典燃油車(chē)型如日產(chǎn)軒逸、大眾朗逸銷(xiāo)量同比下滑明顯，面臨自主品牌新能源車(chē)型的強(qiáng)力沖擊。新能源領(lǐng)域自主品牌主導(dǎo)

2025年11月新能源車(chē)滲透率達(dá)60%，比亞迪漢、宋PLUSDM-i等多款自主新能源車(chē)型銷(xiāo)量位居細(xì)分市場(chǎng)前列，外資品牌在新能源領(lǐng)域布局相對(duì)滯后，市場(chǎng)份額被持續(xù)擠壓。新勢(shì)力車(chē)企盈利沖刺進(jìn)展

盈利目標(biāo)明確，多家新勢(shì)力年初官宣2025年初，蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)、零跑汽車(chē)等多家新勢(shì)力車(chē)企均宣布目標(biāo)在今年實(shí)現(xiàn)盈利，開(kāi)啟集體沖刺盈利模式。

部分新勢(shì)力已實(shí)現(xiàn)盈利或虧損收窄目前零跑汽車(chē)已從上半年開(kāi)始盈利；小鵬汽車(chē)三季度虧損收窄到3.8億元；蔚來(lái)三季度凈虧損收窄到34.8億元。

盈利驗(yàn)證商業(yè)模式可行性，預(yù)示市場(chǎng)格局變化造車(chē)新勢(shì)力集體沖刺盈利，一定程度上驗(yàn)證了其商業(yè)模式的可行性，也預(yù)示著來(lái)年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的格局變化。

頭部新勢(shì)力具備造血能力，參與淘汰賽競(jìng)爭(zhēng)在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，理想汽車(chē)、零跑汽車(chē)、小鵬汽車(chē)和蔚來(lái)都擁有了一定造血能力，能夠參與淘汰賽的競(jìng)爭(zhēng)。

弱勢(shì)新勢(shì)力面臨出局風(fēng)險(xiǎn)其余無(wú)大型車(chē)企支持的新勢(shì)力玩家或許已經(jīng)失去了機(jī)會(huì)，行業(yè)淘汰賽加劇。技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)03L3級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化突破L3級(jí)自動(dòng)駕駛準(zhǔn)入許可落地2025年12月15日，工業(yè)和信息化部正式公布我國(guó)首批L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛車(chē)型準(zhǔn)入許可，長(zhǎng)安汽車(chē)、北汽新能源兩款車(chē)型將分別在重慶、北京指定區(qū)域開(kāi)展上路試點(diǎn)，標(biāo)志著我國(guó)L3級(jí)自動(dòng)駕駛從測(cè)試階段邁入商業(yè)化應(yīng)用。行業(yè)發(fā)展一度放緩腳步2025年初多家車(chē)企表示將在下半年推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)，但受相關(guān)車(chē)輛自動(dòng)駕駛事故影響，行業(yè)在下半年放慢了腳步，至今國(guó)內(nèi)尚無(wú)車(chē)企推出民用L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)。商業(yè)化應(yīng)用尚需突破個(gè)人購(gòu)買(mǎi)限制盡管首批L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛車(chē)型獲得準(zhǔn)入許可，但目前尚不支持個(gè)人購(gòu)買(mǎi)，僅在指定區(qū)域開(kāi)展上路試點(diǎn)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2026年國(guó)內(nèi)L3級(jí)獲準(zhǔn)車(chē)型還將增多，L3級(jí)自動(dòng)駕駛落地加快成為現(xiàn)實(shí)。動(dòng)力電池技術(shù)迭代與成本優(yōu)化

固態(tài)電池研發(fā)取得突破寧德時(shí)代宣布全固態(tài)電池研發(fā)進(jìn)入預(yù)量產(chǎn)階段，能量密度較傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池提升超30%，循環(huán)壽命突破2000次。國(guó)軒高科首條全固態(tài)電池中試線(xiàn)正式貫通，100%線(xiàn)體自主開(kāi)發(fā)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)0.2吉瓦時(shí)。

超快充技術(shù)大幅提升補(bǔ)能效率行業(yè)主流大功率充電技術(shù)功率已達(dá)350千瓦-480千瓦，液冷超充技術(shù)取得重大突破。華為推出業(yè)內(nèi)首個(gè)全液冷兆瓦級(jí)超充解決方案，可實(shí)現(xiàn)每分鐘補(bǔ)充20千瓦時(shí)電能；比亞迪全球首發(fā)“兆瓦閃充”技術(shù)，峰值充電速度達(dá)“1秒2公里”。

智能電池管理技術(shù)持續(xù)升級(jí)比亞迪第五代DM-i系統(tǒng)能實(shí)時(shí)監(jiān)控200+電芯，續(xù)航預(yù)估精度提升30%。智能電池通過(guò)先進(jìn)傳感內(nèi)植和自修復(fù)、防護(hù)材料主動(dòng)調(diào)控，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部電勢(shì)、溫度、形變、氣壓、關(guān)鍵組分同步自感知及內(nèi)部氣壓自調(diào)節(jié)、短路損傷自修復(fù)等技術(shù)突破。

電池成本優(yōu)化路徑多元化蜂巢能源正極采用鎳錳二元無(wú)鈷材料的電池能量密度達(dá)到240Wh/kg，容量為115Ah-MEB，處于全球前列。車(chē)企通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和與供應(yīng)商專(zhuān)業(yè)化合作提高規(guī)模來(lái)降低成本，如吉利追求通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和供應(yīng)商專(zhuān)業(yè)化合作提高規(guī)模以降低成本。智能座艙與網(wǎng)聯(lián)化應(yīng)用普及

可編程座艙打造個(gè)性化移動(dòng)空間借助可編程座艙技術(shù)，用戶(hù)可自由組合幾十項(xiàng)功能，實(shí)現(xiàn)如“戰(zhàn)斗模式”（座椅調(diào)直、導(dǎo)航同步）、“慵懶假日”（天幕調(diào)光、播放白噪音）等千人千面的專(zhuān)屬體驗(yàn)。

健康安全功能拓展座艙邊界專(zhuān)業(yè)按摩座椅、睡眠模式等功能進(jìn)一步拓展健康邊界，情感識(shí)別技術(shù)可根據(jù)用戶(hù)情緒調(diào)整服務(wù)，如疲勞時(shí)自動(dòng)播放提神音樂(lè)、開(kāi)啟按摩，提升駕乘舒適度與安全性。

車(chē)路云協(xié)同提升交通通行效率車(chē)路云協(xié)同技術(shù)通過(guò)路側(cè)單元（RSU）和云端計(jì)算擴(kuò)展車(chē)輛感知，提前預(yù)判路口風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化交通流，使擁堵路段通行效率提升30%，事故率降低50%。

V2X技術(shù)加速汽車(chē)向網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)進(jìn)化V2X技術(shù)使車(chē)輛實(shí)時(shí)獲取交通信號(hào)、道路事件等云端數(shù)據(jù)，結(jié)合車(chē)聯(lián)網(wǎng)大模型與超算中心支持的數(shù)據(jù)閉環(huán)，推動(dòng)汽車(chē)從獨(dú)立個(gè)體向交通網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)進(jìn)化，重構(gòu)交通新生態(tài)。企業(yè)戰(zhàn)略與生態(tài)重構(gòu)04央國(guó)企與科技巨頭合作深化頭部科技企業(yè)認(rèn)可度大幅提升華為作為國(guó)內(nèi)頭部ICT供應(yīng)商，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的認(rèn)可度在2025年大幅提升，已與一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)三大央企，北汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)三大國(guó)企，以及小鵬汽車(chē)、廣汽豐田等各類(lèi)車(chē)企開(kāi)展深度合作。合作模式創(chuàng)新：HIPLUS模式啟動(dòng)2025年11月19日廣州車(chē)展前夕，華為對(duì)外公布與東風(fēng)汽車(chē)、廣汽集團(tuán)合作的汽車(chē)品牌“奕境”、“啟境”，正式拉開(kāi)了華為HIPLUS模式的帷幕。該業(yè)務(wù)由華為車(chē)BU主導(dǎo)，與華為終端主導(dǎo)的鴻蒙智行形成內(nèi)部?jī)纱笃?chē)業(yè)務(wù)的競(jìng)合式發(fā)展。合作車(chē)企數(shù)量有望持續(xù)增加根據(jù)華為方面透露的信息，2026年華為的合作車(chē)企還有望持續(xù)增加，央國(guó)企與科技巨頭的合作將進(jìn)一步深化，共同推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)。合資品牌本土化戰(zhàn)略調(diào)整研發(fā)主導(dǎo)權(quán)向中方轉(zhuǎn)移為應(yīng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)快速變化，東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田、上汽通用等合資品牌大幅讓渡研發(fā)主導(dǎo)權(quán)給中方團(tuán)隊(duì)，推出的日產(chǎn)N7、豐田鉑智3X、至境L7等車(chē)型均由中方團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)反饋積極。深化本土產(chǎn)業(yè)鏈合作北京奔馳、華晨寶馬、一汽-大眾等合資車(chē)企加強(qiáng)與本土產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)合作，如與Momenta等國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛企業(yè)合作，一汽-大眾還聯(lián)合華為推出奧迪A5L等車(chē)型，在電動(dòng)化和智能化領(lǐng)域向本土企業(yè)學(xué)習(xí)。本土化管理與運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新合資品牌在產(chǎn)品規(guī)劃、市場(chǎng)調(diào)研、營(yíng)銷(xiāo)策略等方面更多融入中國(guó)元素，針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者需求進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，同時(shí)借鑒自主品牌在渠道管理、用戶(hù)運(yùn)營(yíng)等方面的經(jīng)驗(yàn)，以提升在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)性。供應(yīng)鏈協(xié)同與賬期規(guī)范進(jìn)展

60天賬期成為行業(yè)共識(shí)為保障供應(yīng)商利益，改善回款狀況，在《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》實(shí)施后，主流車(chē)企集體官宣60天賬期，不少企業(yè)取消了商業(yè)承兌匯票等不合理的結(jié)算方式。

整車(chē)企業(yè)積極落實(shí)賬期承諾中國(guó)一汽組建跨部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作組，形成閉環(huán)管理，并針對(duì)中小企業(yè)推出專(zhuān)項(xiàng)支持；廣汽集團(tuán)構(gòu)建覆蓋“訂單下發(fā)—驗(yàn)收入庫(kù)—對(duì)賬結(jié)算—貨款支付”的全流程管控體系。

供應(yīng)鏈信用體系逐步修復(fù)60天賬期的推行，標(biāo)志著車(chē)企開(kāi)始重視供應(yīng)鏈的健康發(fā)展，讓供應(yīng)商有了穩(wěn)定的現(xiàn)金流，能夠投入更多資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和品質(zhì)提升，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從零和博弈轉(zhuǎn)向生態(tài)共贏。全球布局與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)05出口市場(chǎng)多元化與基地建設(shè)01出口規(guī)模再創(chuàng)新高，穩(wěn)居全球首位2025年1-11月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口733萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%，穩(wěn)居全球第一。奇瑞汽車(chē)、上汽集團(tuán)、比亞迪出口量分別為120.0萬(wàn)輛、96.9萬(wàn)輛、91.3萬(wàn)輛，多家車(chē)企出口量創(chuàng)紀(jì)錄。02市場(chǎng)布局多元化，新興市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著出口市場(chǎng)從傳統(tǒng)市場(chǎng)向多元化拓展，奇瑞一季度出口25.5萬(wàn)輛，占總銷(xiāo)量41%，中東市場(chǎng)市占率領(lǐng)先；長(zhǎng)安汽車(chē)東南亞出口暴漲58%；理想汽車(chē)12月宣布進(jìn)入埃及、哈薩克斯坦和阿塞拜疆市場(chǎng)。03海外基地加速建設(shè)，推動(dòng)本地化生產(chǎn)中國(guó)車(chē)企加快海外生產(chǎn)基地布局，奇瑞在巴西市場(chǎng)同比增長(zhǎng)29.8%，匈牙利工廠投產(chǎn)劍指歐洲；五菱在印度尼西亞與當(dāng)?shù)卣献鹘ㄔO(shè)電池工廠，成本降低20%，從“產(chǎn)品出口”升級(jí)為“生態(tài)出海”。海外IPO與資本運(yùn)作動(dòng)態(tài)頭部車(chē)企港股上市熱潮2025年，奇瑞汽車(chē)（09973.HK）、賽力斯（09927.HK）先后赴港上市，接連創(chuàng)下年內(nèi)港股最大車(chē)企IPO紀(jì)錄，嵐圖、阿維塔也向港交所遞交IPO申請(qǐng)。產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資本化加速曹操出行（02643.HK）、文遠(yuǎn)知行（00800.HK）等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也于2025年在港成功上市，推動(dòng)行業(yè)資本運(yùn)作多元化發(fā)展。上市動(dòng)因：融資與全球化布局多家赴港上市企業(yè)表示，此舉一是為了融資以支持技術(shù)研發(fā)和業(yè)務(wù)拓展，二是將香港作為全球化發(fā)展的跳板，提升國(guó)際品牌影響力。國(guó)際技術(shù)合作與標(biāo)準(zhǔn)輸出

01跨國(guó)車(chē)企技術(shù)協(xié)同深化華為與一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安等央國(guó)企，以及北汽、上汽、廣汽等國(guó)企深度合作，11月公布與東風(fēng)、廣汽合作的“奕境”“啟境”品牌，開(kāi)啟HIPLUS模式；與奧迪等合資品牌合作，技術(shù)覆蓋至合資車(chē)型。

02智能駕駛技術(shù)國(guó)際合作Momenta與BBA達(dá)成戰(zhàn)略合作，版圖迅速擴(kuò)張；華為乾崑已與14家車(chē)企33款量產(chǎn)車(chē)型合作，鴻蒙智行體系全年交付量有望突破80萬(wàn)臺(tái)。

03中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)海外影響力提升中國(guó)在電池、電機(jī)、電控等核心技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著，新能源汽車(chē)出口穩(wěn)居全球第一，1-11月出口733萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%，推動(dòng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，為全球提供“中國(guó)方案”。消費(fèi)者趨勢(shì)與市場(chǎng)秩序06購(gòu)車(chē)決策理性化特征分析

從價(jià)格敏感轉(zhuǎn)向價(jià)值優(yōu)先消費(fèi)者不再單純追逐低價(jià)，更注重產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能及技術(shù)配置。車(chē)企通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)“加量不加價(jià)”，如吉利銀河M9等車(chē)型以高性?xún)r(jià)比配置贏得市場(chǎng)。

智能化功能認(rèn)知回歸理性消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛功能的認(rèn)知趨于客觀，更關(guān)注實(shí)際輔助駕駛體驗(yàn)而非噱頭。行業(yè)規(guī)范“輔助駕駛”表述，強(qiáng)調(diào)駕駛員安全責(zé)任，部分品牌因事故調(diào)整智駕推廣策略。

產(chǎn)品選擇聚焦核心需求購(gòu)車(chē)決策更貼合實(shí)際使用場(chǎng)景，純電車(chē)型憑借市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力占比提升至61.9%，插混、增程式占比下降；中高端新能源SUV及經(jīng)濟(jì)型實(shí)用車(chē)型成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。

品牌信任建立在技術(shù)實(shí)力具備核心技術(shù)壁壘的品牌獲得更高認(rèn)可度，如華為與多家車(chē)企合作的智能駕駛、智能座艙技術(shù)，以及比亞迪、寧德時(shí)代等在三電領(lǐng)域的突破，成為消費(fèi)者決策重要考量。新能源車(chē)型選擇偏好演變

純電車(chē)型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出2025年前11個(gè)月，純電汽車(chē)占新能源汽車(chē)銷(xiāo)量比例提升至61.9%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步凸顯，成為消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的主要選擇。

插混與增程式車(chē)型占比下滑同期，狹義插混車(chē)型占比下降至29.5%，增程式車(chē)型占比下降至8.6%，顯示出在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，插混與增程式車(chē)型的吸引力相對(duì)減弱。

中高端新能源SUV需求井噴2025年下半年，國(guó)內(nèi)中大型、大型新能源SUV市場(chǎng)呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)，如26.58萬(wàn)元起售的大型純電SUV樂(lè)道L90、18.38萬(wàn)元起售的吉利銀河M9等車(chē)型受到市場(chǎng)關(guān)注，反映出消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、高配置新能源SUV的偏好提升。

中低端車(chē)型注重"加量不加價(jià)"在中低端新能源車(chē)型市場(chǎng)，"加量不加價(jià)"成為趨勢(shì)，車(chē)企通過(guò)提升產(chǎn)品配置水平來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，以滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)高性?xún)r(jià)比車(chē)型的需求。政策監(jiān)管與市場(chǎng)秩序改善“價(jià)格戰(zhàn)”被叫停與整治2025年5月31日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布倡議書(shū)，提出企業(yè)不應(yīng)采取無(wú)序“價(jià)格戰(zhàn)”，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。工信部指出車(chē)企無(wú)序“價(jià)格戰(zhàn)”是“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，將加大整治力度。此后國(guó)內(nèi)新車(chē)頻繁降價(jià)現(xiàn)象顯著減少，1-11月國(guó)內(nèi)乘用車(chē)降價(jià)173款，較同期少45款，促銷(xiāo)與降價(jià)回歸理性。賬期規(guī)范與供應(yīng)鏈生態(tài)修復(fù)為保障供應(yīng)商利益，改善回款狀況，在《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》實(shí)施后，主流車(chē)企集體官宣60天賬期，不少企業(yè)取消了商業(yè)承兌匯票等不合理結(jié)算方式。這一變革修復(fù)了供應(yīng)鏈信用體系，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從零和博弈轉(zhuǎn)向生態(tài)共贏。智能駕駛宣傳規(guī)范出臺(tái)2025年4月16日，工信部出臺(tái)《智能駕駛功能宣傳規(guī)范》，明確禁止使用“自動(dòng)駕駛”“高階智駕”等誤導(dǎo)性表述，強(qiáng)調(diào)駕駛員始終為安全第一責(zé)任人，有效遏制了過(guò)度宣傳亂象，推動(dòng)行業(yè)向“安全可控”轉(zhuǎn)型。價(jià)格合規(guī)指南征求意見(jiàn)2025年12月12日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《汽車(chē)行業(yè)價(jià)格合規(guī)指南（征求意見(jiàn)稿）》，要求整車(chē)及零部件銷(xiāo)售價(jià)格原則上不得低于生產(chǎn)成本或進(jìn)貨成本，并詳細(xì)列舉了變相低價(jià)銷(xiāo)售等行為，進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格行為。關(guān)鍵企業(yè)案例分析07比亞迪：全市場(chǎng)布局與技術(shù)引領(lǐng)

銷(xiāo)量領(lǐng)跑，全市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)凸顯2025年1-10月，比亞迪以257.35萬(wàn)輛銷(xiāo)量位居品牌銷(xiāo)量榜首，領(lǐng)先第二名大眾超100萬(wàn)輛；宋PLUSDM-i以82萬(wàn)輛銷(xiāo)量創(chuàng)國(guó)產(chǎn)車(chē)全球銷(xiāo)量紀(jì)錄，第四代DM技術(shù)實(shí)現(xiàn)3.8L/100km虧電油耗。

技術(shù)驅(qū)動(dòng)，核心領(lǐng)域持續(xù)突破第五代DM-i混動(dòng)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控200+電芯，續(xù)航預(yù)估精度提升30%；漢L搭載30511rpm永磁電機(jī)，3.2秒破百；充電和驅(qū)動(dòng)一體高壓化電氣平臺(tái)兼容不同電壓平臺(tái)充電樁，技術(shù)實(shí)力行業(yè)領(lǐng)先。

全球拓展，國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁積極布局海外市場(chǎng)，歐洲出口版本通過(guò)UNR155網(wǎng)絡(luò)安全認(rèn)證，憑借在電動(dòng)化和智能化領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，助力中國(guó)汽車(chē)品牌在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)重要地位。吉利：價(jià)值戰(zhàn)理念與生態(tài)構(gòu)建01價(jià)值戰(zhàn)核心策略：技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)模降本吉利汽車(chē)集團(tuán)CEO淦家閱表示，吉利追求通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和與供應(yīng)商專(zhuān)業(yè)化合作提高規(guī)模來(lái)降低成本，因此只打“價(jià)值戰(zhàn)”，不打“價(jià)格戰(zhàn)”。02價(jià)值戰(zhàn)產(chǎn)品實(shí)踐：中高端車(chē)型與加量不加價(jià)隨著“價(jià)格戰(zhàn)”降溫，吉利等車(chē)企將“價(jià)值戰(zhàn)”作為提高競(jìng)爭(zhēng)力的主要手段，如18.38萬(wàn)元起售的吉利銀河M9等中大型新能源車(chē)型的推出，以及中低端車(chē)型加量不加價(jià)的現(xiàn)象。03生態(tài)協(xié)同與品牌矩陣：多品牌協(xié)同發(fā)展吉利通過(guò)極氪、銀河等品牌矩陣，覆蓋不同細(xì)分市場(chǎng)。極氪009刷新豪華MPV銷(xiāo)量紀(jì)錄，銀河L7插混月銷(xiāo)3萬(wàn)輛，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建了多元協(xié)同的品牌生態(tài)。04技術(shù)賦能價(jià)值：神盾電池與雷神混動(dòng)系統(tǒng)吉利自研神盾電池安全系統(tǒng)，針刺實(shí)驗(yàn)不起火；雷神混動(dòng)系統(tǒng)熱效率達(dá)43.3%，如吉利星越L憑借該系統(tǒng)成為首款進(jìn)入全球前十的中國(guó)燃油車(chē)，2025年全球銷(xiāo)量達(dá)72萬(wàn)輛。華為：跨界合作模式創(chuàng)新

合作車(chē)企廣泛覆蓋華為已與一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安三大央企，北汽、上汽、廣汽三大國(guó)企，以及小鵬汽車(chē)、廣汽豐田等各類(lèi)車(chē)企開(kāi)展深度合作。

雙矩陣業(yè)務(wù)布局華為形成“界”系列主攻中高端、“境”系列覆蓋更廣泛市場(chǎng)的雙矩陣布局，鴻蒙智行體系2025年全年交付量有望突破80萬(wàn)臺(tái)。

HIPLUS模式啟動(dòng)2025年11月，華為對(duì)外公布與東風(fēng)汽車(chē)、廣汽集團(tuán)合作的汽車(chē)品牌“奕境”、“啟境”，正式拉開(kāi)了華為HIPLUS模式的帷幕，該業(yè)務(wù)由華為車(chē)BU主導(dǎo)。2026年展望與戰(zhàn)略建議08產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)新能源汽車(chē)滲透率持續(xù)攀升2025年12月第一周新能源車(chē)零售滲透率首破60%達(dá)62.2%，預(yù)計(jì)未來(lái)將進(jìn)一步鞏固主流地位，純電車(chē)型憑借技術(shù)迭代和成本優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額有望繼續(xù)提升。L3級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化加速落地2025年12月工信部已公布首批L3級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)型準(zhǔn)入許可，長(zhǎng)安、北汽新能源車(chē)型將在指定區(qū)域試點(diǎn)，2026年獲準(zhǔn)車(chē)型或增多，推動(dòng)行業(yè)從測(cè)試邁向更廣泛應(yīng)用階段。自主品牌出海規(guī)模再創(chuàng)新高2025年1-11月中國(guó)汽車(chē)出口733萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%，穩(wěn)居全球第一。奇瑞、上汽、比亞迪等頭部企業(yè)持續(xù)發(fā)力，長(zhǎng)安、吉利、理想等亦公布出海計(jì)劃，2026年出口有望再迎高峰。“價(jià)值戰(zhàn)”成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)核心主軸隨著“價(jià)格戰(zhàn)”降溫，車(chē)企將更注重技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)，通過(guò)提升配置、優(yōu)化性能等方式競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)計(jì)2026年車(chē)企在保持價(jià)格穩(wěn)定基礎(chǔ)上，產(chǎn)品配置水平將大幅提升，中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與跨界合作深化華為等科技巨頭與車(chē)企合作模式不斷創(chuàng)新，從技術(shù)輸出向全鏈條運(yùn)營(yíng)拓展，“含華量”成為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力重要指標(biāo)。同時(shí)，供應(yīng)鏈體系加速優(yōu)化，60天賬期等規(guī)范推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供支撐。技術(shù)突破方向研判

動(dòng)力電池技術(shù)迭代加速固態(tài)電池研發(fā)取得進(jìn)展，寧德時(shí)代全固態(tài)電池進(jìn)入預(yù)量產(chǎn)階段，能量密度較傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池提升超30%，循環(huán)壽命突破2000次；半固態(tài)電池加速量產(chǎn)，2025年已有準(zhǔn)固態(tài)電池應(yīng)用，全固態(tài)商業(yè)化周期縮短。

超快充技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破行業(yè)